С миру по нитке… Розничные продажи. Регионы Украины в I квартале 2005 г.

Напомним, что общий объем аптечных продаж в I квартале 2005 г. составил 1563 млн грн. Среди регионов Украины традиционно 1-е место занимает Киев с удельным весом 13,4% в общем объеме розничного рынка в денежном выражении. Далее следуют крупные промышленные регионы — Донецкая (9,3%), Днепропетровская (8,5%) и Харьковская (7,5%) области (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Однако доли регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении отображают лишь сумму, потраченную покупателями на приобретение товаров, составляющих аптечную корзину. При сравнении же показателей удельного веса областей в денежном и натуральном выражении очевидны значительные расхождения (рис. 2). Например, в Киеве, при наибольшем объеме средств, потраченных в аптеках, количество потребляемых упаковок меньше, чем в Донецкой области. Значительная разница отмечается и по ряду других областей, таких как Днепропетровская, Харьковская, Волынская и прочие.

Рис. 2. Динамика объемов продаж ЛС по регионам Украины в I квартале 2005 г.

Наибольший удельный вес ЛС среди товарных категорий аптечной корзины по объему продаж в денежном выражении зафиксирован в Крыму (92,1%), Ивано-Франковской (92,0%) и Донецкой (91,9%) областях, ИМН и косметики — в Харьковской области (11,4 и 4,7%), БАД — в Черкасской (3,5%) области (табл. 1). Поскольку подобное распределение удельного веса категорий по разным областям значительно отличается от такового в IV квартале 2004 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 13 (484) от 4 апреля 2005 г.), можно утверждать, что структура аптечных продаж по составляющим аптечной корзины в областях неустойчива. Если в целом по Украине величина удельного веса товарных категорий колеблется в пределах 1–1,5%, то по отдельным областям амплитуда колебаний значительно больше.

Таблица 1

Объем розничных продаж категорий товаров аптечной корзины в денежном выражении в регионах в I квартале 2005 г.

В исследуемый период зафиксирован пик заболеваемости ОРЗ и гриппом, о котором не раз говорилось в наших предыдущих публикациях. Однако предпочтения потребителей в выборе препаратов, относящихся к группе cough&cold, в разных областях значительно отличались. Это четко прослеживается при анализе объема продаж в денежном выражении препаратов групп АТС-классификации 3-го уровня, которые предназначены в основном для симптоматического лечения простудных заболеваний (рис. 3). Связано ли это с разным уровнем заболеваемости или с отличиями фармакотерапевтических традиций? Тем не менее, в некоторых областях, таких, как Запорожская, Одесская, Черниговская, удельный вес группы N02B («Прочие анальгетики и антипиретики»), наиболее популярной в категории препаратов cough&cold, в общем объеме продаж ЛС в I квартале 2005 г. был значительно ниже, чем в целом по Украине. То есть различия в уровне потребления по областям характерны не только для конкретных препаратов или компаний, но и для целых фармакотерапевтических групп. Схожая ситуация отмечена и по другим популярным группам этой категории — R01A («Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа») и R05C («Отхаркивающие средства, за исключением комбинированных препаратов, содержащих противокашлевые средства») — в некоторых областях удельный вес этих групп значительно отличается от среднерыночного.

Рис. 3. Удельный вес (%) наиболее популярных групп АТС-классификации 3-го уровня, в которые входят препараты для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа, в общем объеме аптечных продаж ЛС по регионам в денежном выражении в I квартале 2005 г.

Неоднородность структуры розничного рынка ЛС также отмечается и по принадлежности препаратов к отечественным или зарубежным (табл. 2). Наибольший удельный вес импортных ЛС в общем объеме продаж в денежном выражении в I квартале 2005 г. зафиксирован в Киеве (77,8%) и Харьковской области (76,2%), отечественных препаратов — в Житомирской (39,5%) и Кировоградской (36,3%) областях. Относительно объема продаж в натуральном выражении ситуация несколько иная: наибольший удельный вес зарубежных ЛС в Киеве (33,5%) и Днепропетровской области (32,1%), украинских — в Житомирской (76,7%) и Черкасской (74,8%) областях. Такие изменения первенства областей по удельному весу продаж в денежном и натуральном выражении свидетельствуют о том, что в разных регионах структура продаж даже в рамках одной категории препаратов (импортные или отечественные) значительно отличается. То есть средневзвешенная стоимость 1 упаковки как импортных, так и отечественных препаратов в разных областях разная. Распространено мнение, что в Киеве средняя стоимость 1 упаковки значительно выше, чем по Украине в целом. Если принимать во внимание только зарубежные ЛС, то это предположение верно (рис. 4). Однако преимущество это не столь впечатляюще, как можно было предположить: в Запорожской и Винницкой областях средневзвешенная стоимость импортных ЛС ненамного ниже. Средневзвешенная стоимость же украинских препаратов в Киеве находится лишь на 4-м месте после показателей по Запорожской, Луганской и Винницкой областях. Естественно, из-за того, что в структуре аптечных продаж Киева преобладают средне- и высокостоимостные препараты (рис. 5), средневзвешенная стоимость 1 упаковки здесь самая высокая по рынку. Но приведенные данные (см. рис. 4) свидетельствуют о том, что предположение о самой высокой стоимости на рынке столицы Украины верно не для всех категорий ЛС.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного и отечественного производства по регионам Украины, а также в целом по розничному рынку в I квартале 2005 г.

Таблица 2

Объем аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства
в денежном и натуральном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Следует отметить, что в некоторых областях в I квартале 2005 г. объем продаж препаратов высокостоимостной ниши в денежном выражении практически соответствовал или даже превышал таковой для среднестоимостной ниши (см. рис. 5). Подобная ситуация отмечена в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Учитывая, что в целом по Украине удельный вес продаж ЛС среднестоимостной ниши в денежном выражении самый высокий (45,8%), можно говорить о том, что в данных областях сформировались определенные потребительские предпочтения, отличные от таковых в других регионах. Что это за препараты и почему они успешно продаются именно в этих областях — предмет отдельного исследования, которое не является предметом нашей публикации, но подобные тенденции производителям также нужно взять на заметку.

Рис. 5. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

В период сезонного спроса на препараты для симптоматического лечения ОРЗ и гриппа нельзя обойти вниманием одни из наиболее популярных торговых марок группы cough&cold — Колдрекс и Фервекс. Напомним, что по итогам I квартала 2005 г. Колдрекс занял 5-е место среди брэндов по объемам продаж в денежном выражении, Фервекс — 8-е. Данные по этим торговым маркам по сути являются иллюстрацией того, что любой даже малозначимый регион Украины может играть определяющую роль в конкурентной борьбе. В некоторых крупных регионах, таких, как Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская области, отмечено небольшое преимущество по объему продаж препаратов торговой марки Фервекс (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес (%) Колдрекса и Фервекса в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Однако это преимущество было нивелировано значительным отставанием от своего прямого конкурента в ряде небольших областей, преимущественно на Западе Украины: Хмельницкой, Ровенской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой. Исходя из этого, вполне можно предположить, что новые ресурсы для увеличения объема продаж находятся именно в плоскости активизации деятельности не только в крупных регионах с большим количеством потенциальных потребителей, но и в небольших регионах, где потребителей намного меньше.

О том, что даже лидерам рынка непросто достичь равномерного распределения продаж своих ЛС по областям Украины, свидетельствуют региональные рейтинги по объему продаж в денежном выражении первых 5 брэндов (табл. 3). Примечательно, что состав пятерки брэндов-лидеров не повторяется ни в одной области.

Таблица 3

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении по регионам в I квартале 2005 г.

Подводя итоги, отметим несколько важных моментов. Исследуя региональную структуру аптечных продаж на протяжении достаточно длительного времени, уже можно с уверенностью говорить о том, что существует не только дифференциация между разными областями Украины по разным категориям аптечных товаров, но и внутри каждой области структура продаж не является стабильной — с течением времени она меняется.