2-я Специализированная конференция «Частная медицина в Украине — 2012» Часть 1

ЧАСТЬ 1 2-я Специализированная конференция «Частная медицина в Украине — 2012» — знаковое событие 2012 г. — состоялась 22 ноября в Киеве в отеле «Русь». Организаторами мероприятия выступили компании «МОРИОН» и «Агентство медицинского маркетинга». Конференция собрала ведущих экспертов отрасли, среди которых — топ-менеджеры и владельцы частных учреждений здравоохранения, страховых, исследовательских, консалтинговых, сервисных и юридических компаний. В ходе выступлений докладчиков и дискуссий участники конференции смогли прояснить многие актуальные вопросы как с позиции организации эффективной системы предоставления медицинских услуг, так и построения жизнеспособных бизнес-моделей.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сегодня институт частной медицины выступает полноценным участником системы здравоохранения Украины, получив стремительное развитие за последние 10 лет. Развитие рыночных отношений позволяет частному сектору системы здравоохранения Украины стать действенным механизмом, посредством которого пациент может своевременно получить качественную медицинскую помощь как альтернативу или дополнение к таковой, оказываемой государственными лечебно-профилактическими учреждениями. Положительная динамика рынка частных медицинских услуг стимулируется растущим спросом со стороны пациентов на медицинскую помощь, соответствующую современным требованиям. Основываясь на успешном опыте экономически развитых стран, где частная медицинская практика занимает существенную долю рынка и стала его неотъемлемой частью, можно говорить о том, что Украина сейчас идет по верному пути, активно развивая сектор предоставления медицинских услуг на коммерческой основе.

Однако сегодня перед участниками рынка частных медицинских услуг предстает множество самых разнообразных проблем, требующих своевременного решения, связанных с организационными, законодательными, маркетинговыми и другими аспектами ведения бизнеса. Конференция послужила мощной платформой для налаживания коммуникаций, обмена опытом между профессионалами отрасли и создания представлений о дальнейших путях развития этого относительно молодого сегмента рынка.

Первая сессия конференции сфокусирована на месте частной медицины в украинской системе здравоохранения.

Ввиду того, что частная медицина в Украине является весьма молодой, этот рынок пока остается слабо исследованным. Поэтому бурный интерес аудитории вызвали доклады, в которых представлена детальная оценка емкости частного медицинского и лабораторного рынка Украины. Ведь ни для кого не секрет, что стратегическое развитие любого бизнеса невозможно вслепую, необходим широкий пласт информации для последующего анализа. Так, текущий анализ частного медицинского рынка Украины представил Олег Петренко, первый заместитель генерального директора Универсальной клиники «Оберег». Докладчик рассказал о ключевых подходах к оценке емкости медицинского рынка, который определил как совокупность всех поставщиков медицинских услуг (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных), в том числе врачей, ученых, медицинских сестер и других профессионалов медицинской сферы, частные, публичные и добровольные организации, рынок медицинского оборудования и фармации, а также рынок добровольного медицинского страхования.

За последние 5 лет в абсолютном выражении объем государственных расходов на нужды здравоохранения увеличился почти вдвое и в 2012 г. оценивается на уровне 56 млрд грн., при этом в относительных величинах их удельный вес в ВВП остается практически неизменным на уровне 3,7%. О. Петренко также отметил, что невзирая на то, что доля общих расходов на здравоохранение в нашей стране не уступает некоторым развитым странам, то с учетом сравнительно низкого ВВП и значительной численности населения частные расходы на здравоохранение из расчета на душу населения составляют, по его оценкам с учетом теневой экономики, лишь 260 дол. США, в том числе из них 88% приходится на лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН). Совокупный объем частного (оплачиваемого домохозяйствами) медицинского рынка достигает около 4,04 млрд дол., а за исключением негос­питального сегмента (расходы лекарственные средства и ИМН) — около 1,5 млрд дол. или 33 дол. на душу населения.

Докладчик также привел интересные данные маркетинговых исследований относительно медицинского рынка. Так, 56% населения выражают готовность оплачивать качественные медицинские услуги. Среди киевлян 20% заявили, что хотя бы один раз в год пользовались услугами негосударственных медицинских учреждений; 88% были вынуждены оплачивать медицинские услуги в государственных учреждениях системы здравоохранения; 96% покупали лекарственные средства в течение последнего года.

В числе основных драйверов дальнейшего развития частного рынка медицинских услуг О. Петренко отметил высокий неудовлетворенный спрос населения на качественные медицинские услуги, увеличение личных расходов на здравоохранение на протяжении последних 5 лет, довольно высокий уровень рентабельности (в среднем 15–20%), высокий интерес инвесторов к медицинскому рынку. Кроме того, на фоне общей тенденции к повышению заинтересованности населения в собственном здоровье в крупных городах сконцентрирован растущий пласт платежеспособного сегмента, готового оплачивать услуги частных провайдеров. Еще одним важным направлением развития отрасли является рост экспортного потенциала некоторых видов медицинских услуг, в частности, стоматология, репродукция, пластическая хирургия и др.

При этом сегодня можно выделить ряд факторов, препятствующих эффективному развитию отрасли. Низкая динамика ВВП может негативно отразиться на платежеспособном спросе. На фоне грядущей стагнации экономики страны и отсутствия экономических стимулов в виде льгот для работодателей может замедлиться динамика рынка добровольного медицинского страхования, а перспективы обязательного медицинского страхования и вовсе пока не внушают оптимизма. В отрасли отсутствуют профессиональные объединения частных провайдеров медицинских услуг, способных защитить интересы рынка. Сегодня остро стоит проблема нехватки квалифицированного менеджмента медицинских учреждений, а постоянная инфляция оплаты труда врачей и недостаточный объем инвестиций в развитие персонала создают существенные кадровые проблемы. О. Петренко также обратил внимание на недоработки в законодательной базе, в том числе на низкий уровень защиты прав собственности, неравные законодательные требования к частным и государственным провайдерам медицинских услуг, недостаточную прозрачность бизнеса, что влечет за собой развитие теневого сектора экономики и др.

Вопросом «α-сотрудник: Кто он? Где он?» начался доклад Евгения Кунды, директора по развитию компании «МОРИОН». В своем лаконичном выступлении докладчик сконцентрировался на одном из важнейших ресурсов роста частного сегмента украинского медицинского рынка — кадровом.

В качестве вводной информации был представлен сравнительный анализ статистики по количеству специалистов по крупнейшим врачебным специальностям в Украине согласно данным синдикативной базы (СБД) данных «Аксиома» и МЗ Украины. Докладчик продемонстрировал довольно четкую сопоставимость статистических данных, поэтому в дальнейшем анализе правомерно использовались данные СБД «Аксиома» как более гибкого и наделенного дополнительными категоризационными критериями источника. Следует отметить, что озвученная в предыдущем выступлении оценка общего количества специалистов в Украине на уровне 130 тыс. была еще раз подтверждена данными СБД «Аксиома».

Далее был сделан акцент на региональных особенностях частного сегмента, которые заключаются в том, что основная доля частных учреждений сосредоточена в наиболее урбанизированных районах. Так, удельный вес места работы врачей частной формы собственности в Киеве составляет более 50%, тогда как в населенных пунктах до 100 тыс. населения находится на уровне 10%.

Докладчик также продемонстрировал специфику распределения врачей по частным и государственным учреждениям в разрезе ключевых врачебных специальностей. Например, если для специальностей хирургия, педиатрия, анестезиология доля врачей, работающих в частных учреждениях, колеблется на уровне 2–3% общей популяции, то в случае офтальмологии она достигает 20%.

Следующим пунктом выступления стал взгляд на частный врачебный сектор через призму индекса визитного давления. Основываясь на фактических данных, докладчик показал, что доступность врачей, работающих в частном сегменте, для медицинских представителей фармкомпаний гораздо ниже, чем в государственном. Также был отмечен факт перенасыщенности врачей визитами на наиболее урбанизированных территориях.

В заключение были приведены весьма красноречивые результаты анализа показателя пациентопотока. Оказалось, что до сих пор основная доля, как выразился докладчик, «врачей-генераторов пациентопотока» сосредоточена в государственных учреждениях. Финализировал свое выступление докладчик предположением о том, что именно в знании того, кто является наиболее ценными кадрами, а также в их привлечении заключается один из важнейших ресурсов увеличения частного сегмента украинского медицинского рынка.

Лабораторная диагностика — неотъемлемая часть рынка медицинских услуг. Точность и объективност­ь данных лабораторной диагностики определяют результат последующего лечебно-профилактического процесса. Николай Скавронский, коммерческий директор компании «Синево Украина», оценил в своем выступлении реалии и перспективы развития лабораторного рынка.

Степень развития украинского рынка лабораторных услуг остается низкой по сравнению с другими странами, о чем свидетельствуют цифры относительно затрат на систему здравоохранения страны в целом, а также на закупки IVD-реагентов — 0,8 евро в год из расчета на душу населения в Украине, для сравнения в Румынии этот показатель по итогам 2010 г. составил 3,5 евро, в Польше — 7,7 евро, в Чехии — 15,4 евро, а в Германии — 26,1 евро!

Н. Скавронский проанализировал различия структуры тестов государственных и частных лабораторных служб, которые заключаются в том, что в первом случае львиная доля — 90% — лабораторных тестов относятся к общей клинике и биохимии, в то время как частные провайдеры обеспечивают более широкий спектр лабораторной диагностики, в структуре которой наряду с общей клиникой и биохимией значительный удельный вес (33%) составляет иммунология, 11% — полимеразная цепная реакция и лишь 4% — микробиология. При этом докладчик отметил ярко выраженную тенденцию к тому, что население все чаще обращается к услугам частных провайдеров по проведению лабораторных тестов общей клиники и биохимии, что свидетельствует о неудовлетворенном спросе в этих сегментах в госсекторе лабораторного рынка.

Н. Скавронский выделил ряд препятствий, стоящих перед лабораторным рынком Украины сегодня. Прежде всего, для создания мощной современной диагностической материальной базы существует проблема нехватки ресурсов. Среди нематериальных преград докладчик также отметил нехватку квалифицированного менеджмента. Что касается законодательных аспектов функцио­нирования лабораторного рынка, то существующая в этой сфере нормативно-правовая база устарела, кроме того, деятельность частных учреждений затрудняет наличие «двойных» стандартов контроля работы частных и государственных провайдеров лабораторных услуг. В числе экономических факторов можно выделить нестабильность условий бизнес-среды в условиях волатильности национальной валюты.

Докладчик также привлек внимание аудитории к тому, что по необъяснимым причинам в Украине существует государственная монополия на проведение ВИЧ-тестов.

Решение указанных проблем может способствовать развитию лабораторного рынка. По мнению Н. Скавронского, наряду с оптимизацией бюджетирования отрасли важным шагом со стороны государства могут стать обеспечение прозрачности бизнеса и создание равных условий для всех участников рынка.

ПАЦИЕНТ. МЕДСТРАХОВАНИЕ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ.
ИНВЕСТИЦИИ

Вторую сессию открыла Светлана Жахалова, руководитель отдела исследований медицинского и фармацевтического рынка компании «GfK Ukraine», с докладом «Потребитель — основное звено медицинского рынка», в котором проанализировала текущий спрос на медицинские услуги и потенциал дальнейшего развития этого рынка с учетом потребительских настроений и возможностей. Понимание текущей ситуации на рынке медицинских услуг базируется на анализе его ключевых параметров. Сегодня в Украине отмечается предельно низкий уровень государственного финансирования системы здравоохранения, система реимбурсации практически отсутствует, впрочем, как и система государственного страхования.

Докладчик также напомнила о наличии проблем в безопасности и эффективности лекарственных средств. При всем этом государство активно вмешивается в развитие отрасли посредством «ручного регулирования» (ценовое регулирование, ограничение промоционной и рекламной активности фармкомпаний, изменение Лицензионных условий для аптечных учреждений, введение лицензирования импорта и др.). В таких условиях стратегические инвестиции в отрасль остаются нечастым явлением.

Что же при этом происходит с целевой потребительской аудиторией медицинских услуг — населением Украины? Тренд развитых стран к старению населения не обошел стороной и нашу страну — удельный вес населения старших возрастных категорий неуклонно увеличивается на протяжении последних двух десятилетий. При этом заболеваемость также продолжает повышаться, в период 1990–2011 гг. заболеваемость сердечно-сосудистой системы возросла в разы, кроме того эта патология является основной причиной смертности. Общая численность населения стремительно сокращается…

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения минимальный уровень бюджетного финансирования системы здравоохранения оценивается на уровне 6,4% ВВП. В нашей стране этот показатель остается практически неизменным на протяжении последних лет и составляет 3,7%.

Отношение потребителей к текущей ситуации можно охарактеризовать в этом году как адаптивное после кризисной рецессии и рацио­нализации своих расходов. Так, в 2012 г. располагаемый доход населения несколько увеличился по сравнению с предыдущим годом, без учета инфляционной составляющей доходы относительно стабильны. Соответственно, сейчас не идет речь о жесткой экономии средств, характерной для кризисного периода, однако есть тенденция к смещению приоритетных статей расходов.

В структуре расходов наибольший удельный вес в текущем году занимают продукты питания, одежда/обувь и сбережения. Если сравнивать с предыдущим годом, то сейчас отмечается увеличение доли в структуре затрат таких статей, как расходы на алкогольные и табачные изделия, одежду/обувь, связь и продукты питания. В это же время удельный вес расходов на здоровье, сбережения, отдых, хореку, коммунальные платежи и транспорт, напротив, сократился. Можно предположить, что увеличение расходов на не­обязательные статьи свидетельствует о том, что потребители адаптировались к текущей экономической ситуации и чувствуют себя более уверенно, чем годом ранее. Что касается рынка товаров и услуг для здоровья, то он относится к прио­ритетным статьям расходов и обладает низкой ценовой эластичностью спроса. Операторы этого рынка, ориентируясь на специфические условия работы, активно используют ценовые методы для укрепления своих рыночных позиций, однако недоиспользуют потенциал неценовых методов продвижения.

Что делают люди в случае возникновения каких-либо недомоганий и заболеваний? Более 80% опрошенных украинцев признались в том, что не обращались к врачу и лечились самостоятельно при помощи лекарственных средств, а более 40% лечились народными средствами. Однако более 70% также обращались в государственные поликлиники за консультацией врача, около 40% — в частные клиники. Медицинскую страховку имеет лишь 19% украинцев.

Тему добровольного медицинского страхования раскрыл в своем выступлении Геннадий Мысник, заместитель председателя правления страховой компании «ИНГО Украина». В Украине рынок добровольного медицинского страхования находится на этапе становления, на фоне других стран уровень его развития пока оставляет желать лучшего. Для сравнения в среднем в мире рынок страхования аккумулирует 6,6% объема ВВП, для нашей страны этот показатель по итогам 2011 г. составил лишь 1,7%. Из 400 операторов национального рынка страхования 20–30 компаний предлагают услуги добровольного медицинского страхования. В разрезе региональной структуры 53,7% украинского рынка добровольного медицинского страхования приходится на столичный регион.

Докладчик акцентировал внимание участников на важности развития эффективного сотрудничества операторов страхового и медицинского сегментов рынка, определив одним из ключевых факторов успеха высокий уровень сервиса, предоставляемого медицинскими учреждениями.

Об опыте развития частной медицины в России рассказал Владимир Кукушкин, исполнительный директор Ассоциации частных многопрофильных клиник России. В России частный сектор аккумулирует 7% рынка медицинских услуг, что составляет около 10 млрд дол. при ежегодных темпах прироста на уровне 15–20%. В России насчитывается в общей сложности 56,4 тыс. клиник, в том числе 34,2 тыс. — частные.

Наиболее активное развитие частная медицина получила в столице, где сконцентрирован платежеспособный спрос. Так, московский рынок медицинских услуг аккумулирует 25% российского рынка платных медицинских услуг. Более 45% пациентов обращаются к услугам как государственных, так и частных клиник.

В. Кукушкин привел интересные данные относительно сроков окупаемости инвестиций в частные медицинские проекты. В числе примеров с минимальными сроками возврата инвестиций он указал частную стоматологическую практику (34 мес), амбулаторную помощь для взрослых (40 мес) и для детей (45 мес).

Для рынка медицинских услуг одним из значимых параметров является динамика сегмента обязательного медицинского страхования, который в России активно развивается. Согласно прогнозам в 2012–2015 гг. ожидается увеличение затрат в расчете на 1 человека в системе обязательного медицинского страхования с 7633 до 12 096 руб.

Итак, перспективы инвестирования в рынок медицинских услуг в России уже сегодня выглядят относительно благоприятно. В числе аргументов «за» докладчик обозначил отсутствие НДС на медицинские услуги и налога на прибыль для медицинских организаций. Более того, в некоторых регионах России медицинские организации также освобождены от налога на имущество. Растущий спрос на услуги частных провайдеров медицинского рынка является одним из ключевых аттрактантов для инвесторов.

В. Кукушкин также отметил, что в России интересы операторов рынка медицинских услуг представляет и защищает Ассоциация частных многопрофильных клиник. Прим. ред. Украинский рынок также нуждается в подобной организации для выработки консолидированной позиции участников рынка относительно дальнейших перспектив развития отрасли и представления их интересов перед государством.

Пример реализации проекта по привлечению инвестиций в украинскую частную медицину представил Тим Коган, инвестиционный советник компании «Капитал таймс». В своем докладе Т. Коган описал все ключевые этапы процесса, в результате которого владельцем клиники «Into-sana» стал глобальный инвестиционный фонд Siguller Guff (Нью-Йорк) через свое инвестиционное подразделение Russia Partners (Москва).

Дополнительные детали данного проекта озвучил Николай Романенко, сооснователь клиники «Into-sana», подтвердив успех его реализации на практике.

В рамках дискуссии Оксана Страшная, парт­нер представительства «Horizon Capital», задалась вопросом относительно уровня активности сделок на медицинском рынке в настоящее время. По поводу чего эксперты сошлись во мнении, что уже состоялось 2 крупных сделки (об одной из которых речь шла в презентации Т. Когана), и это сравнительно высокий показатель в текущей ситуации. При существующем уровне прозрачности и эффективности бизнеса на медицинском рынке в ближайшей перспективе крупных сделок не предвидится.

Итак, развитие медицины в Украине — общая задача всех участников рынка и государства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ VS ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА. ГДЕ ИСКАТЬ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ?

По завершении первой сессии конференции состоялась дискуссия, в ходе которой участники обсудили возможные пути взаимодействия частного и государственного секторов медицинского рынка в Украине, в том числе перспективы развития такой формы сотрудничества, как частно-государственное партнерство. Прозвучало мнение относительно того, что частная медицина должна активно развиваться, однако сегодня ее репутация порой омрачается отсутствием прозрачности некоторых представителей мелкого бизнеса. А значит, одними из основополагающих факторов для достойного развития этого сегмента медицинского рынка являются обеспечение прозрачной бизнес-среды и создание благодатного законодательного поля с равными условиями работы для всех операторов рынка.

Николай Скавронский отметил, что их компания предлагала государственным структурам взаимодействие, в частности, вынесение некоторых лабораторных услуг на аутсорсинг частным лабораториям. Однако со стороны уполномоченных государственных структур ответных реальных шагов предпринято не было. В этом контексте оратор выразил сомнение относительно развития государственно-частного партнерства в Украине в ближайшей перспективе.

По мнению Ивана Сороки, президента «Украинского медицинского клуба», глава оргкомитета Конкурса «Национальная медицинская премия», предназначение частной медицины простирается далеко за рамки бизнеса, это прежде всего оказание высококачественной медицинской помощи, заполнение сегментов, спрос на услуги в которых государство не может обеспечить в полной мере. Поэтому государство должно бережно относиться к частной медицине, создавая благоприятные условия для ее развития, как своего помощника в деле сохранения здоровья своих граждан.

Опытом взаимодействия государственного и частного сектора медицины на европейских рынках поделился Мирослав Когут, академический руководитель CIPR-программ в Международном институте бизнеса, независимый профессиональный консультант менеджмента Мирового банка в сфере здравоохранения, подчеркнув высокий уровень развития частной медицинской практики в развитых странах как неотъемлемой составляющей эффективной системы здравоохранения.

Денис Татаркин, исполнительный директор клиники «Медиком», поддержал мнение своих коллег относительно необходимости создания прозрачных и равных условий работы для всех участников рынка. Он также подчеркнул, что по мере повышения доверия пациентов к частной медицине рынок будет активно развиваться.

С докладами конференции можно ознакомиться на сайтах www.apteka.ua и www.morion.ua.

Анна Шибаева,
фото Сергея Бека

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті