В погоне за мечтой! Импорт–экспорт, производство ГЛС: итоги 2009 г.

У каждого мечта своя… Но на фармрынке, пожалуй, она одна на всех — лидерство, которое достигается посредством увеличения объема продаж, высокой динамики и наращения рыночной доли. В данной публикации мы предлагаем читателю погрузиться в мир под названием Отечественный фармрынок с его печалями и радостями, взлетами и падениями. В течение ушедшего года многое было сказано и сделано. Пришло время подвести итоги. При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Государственным информационно- аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно- аналитическим агентством «Союзинформ».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фарма­цевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

Объять необъятное

Без лишних предисловий предлагаем пере­йти к главному — подведем итоги развития оте­чественного фармрынка в 2009 г. Так, общий объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в 2009 г. составил 19,4 млрд грн., превысив показатель предыду­щего года на 31,2% (рис. 1). Если взглянуть на динамику развития фармрынка в разрезе составляющих его сегментов, то в 2009 г. опережающие темпы развития отмечают для производства и экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) — 46,8 и 53,9% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Для сегмента импорта ГЛС этот показатель составил 27,7%.

Благодаря опережающим темпам прирос­та в ушедшем году ГЛС отечественного производства (производство – экспорт) увеличили долю в общем объеме фармацевтического рынка в ценах производителя с 20 до 22% по сравнению с 2008 г. (рис. 2). В абсолютных величинах объем этого сегмента рынка в ценах производителя в анализируемый период достиг 4,3 млрд грн., увеличившись на 45% относительно 2008 г. Доля экспорта в общем объеме производства ГЛС в это время возросла с 19 до 20%. В свою очередь сегмент импорта ГЛС соответственно потерял 2% удельного веса в общем объе­ме фармрынка.

Ввиду большой доли импорта ГЛС (4/5 фармрынка в ценах производителя) общая динамика развития этого сегмента близко коррелирует с таковой по рынку в целом (рис. 3). Общей чертой для всех сегментов рынка является достижение пика объема в декабре 2008 г., в связи с чем в аналогичный период 2009 г. при высоких абсолютных показателях темпы развития сегментов были значительно занижены (рис. 4). Глубокое падение в январе 2009 г. стало следствием не только влияния кризисных тенденций, но и сезонных колебаний. Однако в ушедшем году традиционная сезонность колебаний была откорригирована экономической нестабильностью и эпидемической ситуацией в стране. Так, с начала осени все сегменты рынка без существенных колебаний развивались по восходящей и достигли кульминации в ноябре. Хотя объем экспорта ГЛС в декабре превысил таковой в ноябре.

Начиная с марта 2009 г. для сегментов экспорта и производства ГЛС отмечают опережающие темпы развития относительно аналогичного периода предыдущего года, что в некоторой степени было обусловлено тенденциями снижения 2008 г. Однако пробуждение для сегмента импорта началось осенью. И какое! Так, в нояб­ре 2009 г. темпы прироста импорта ГЛС в Украину достигли 112,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Интересным представляется сравнительный анализ рынка потребителя и производителя. Для корректной подачи информации мы приводим относительные показатели их развития. Пред­угадать точный спрос практически невозможно. Вот и лавирует рынок на грани дефицита и товарных излишков. А ведь в обоих случаях участники рынка несут определенные потери. В первом случае эти потери выражаются в недополученной прибыли, а во втором — в затратах на содержание запасов (а эти запасы «невечные» и имеют ограниченный срок годности). Контрастное поведение рынков производителя и потребителя напоминает забег на длинную дистанцию с попеременным лидерством. И в данной ситуа­ции остается судить лишь по суммарному количеству набранных очков каждого из «спринтеров». Итак, давление товара в каналах распределения постепенно повышается. В течение последних 2 лет темпы прироста объема рынка лекарственных средств (ЛС) в ценах производителя опережали таковые для рынка аптечных продаж. По итогам 2009 г. прирост рынка производителя составил 31,2%, при этом розничный рынок потребителя прирос на 27,5%. Тренд этих показателей еще свидетельствует о том, что прирост рынка производителя в денежном выражении стимулирует рост рынка потребителя (рис. 5).

Импорт: мода на ООО

По итогам 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину в денежном выражении составил 15,1 млрд грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27,8%. При этом в натуральных величинах этот показатель, напротив, уменьшился на 16,2% до 27,8 тыс. т, что вполне коррелирует с темпами объема ввоза ГЛС в долларовом эквиваленте на уровне –13,4% до 1,9 млн дол. Тренд скользящей годовой суммы (СГС) объема импорта ГЛС в денежном выражении демонстрирует планомерный рост начиная с конца 2008 г., в то время как в натуральном выражении и в американской валюте динамика по этому показателю свидетельствует о тенденции снижения (рис. 6). Таким образом, рост объема импорта ГЛС в национальной валюте на фоне падения в натуральном выражении был обусловлен процессами девальвации гривны по отношению к доллару США, охватившими украинский рынок в ноябре 2008 г.

рис. 6

В целом по рынку стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в 2009 г. увеличилась на 52% и составила 543 грн./кг. Причем рост этого показателя был обусловлен преимущественно сдвигами в географической структуре поставок в пользу более дорогостоящих ГЛС. Так, в анализируемый период значительные темпы прироста по объему поставок ГЛС в Украину в денежном выражении были отмечены для таких стран, как Австрия и Венгрия (на 38,5 и 30,0% соответственно; табл. 1).

Таблица 1 География импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г.
Страна 2009 2008 Доля в 2009 г., % Объем в денежном выражении, млн грн.  , %
Германия 1 1 19,1 2875,7 27,6
Индия 2 2 12,8 1927,7 18,2
Франция 3 3 10,0 1504,5 27,2
Австрия 4 5 5,0 755,6 38,5
Венгрия 5 6 4,5 672,5 30,0
Словения 6 4 4,3 652,2 8,9
Россия 7 9 4,0 603,2 54,2
Италия 8 7 3,7 564,9 22,6
Швейцария 9 8 3,2 481,9 21,6
Болгария 10 10 3,0 450,3 34,5
Прочие 30,4 4591,7 31,4

Продукция, импортируемая из этих стран, отличается и наиболее высокой стоимостью 1 весовой единицы ГЛС и составляет 859 и 785 грн./ кг соответственно. В это же время объем поставок менее дорогостоящей продукции из Индии со средневзвешенной стоимостью 1 весовой единицы 382 грн./ кг, напротив, продемонстрировал значительно меньшие темпы прироста в денежном выражении — на 18%. Отметим также, что максимальные темпы прироста объема импорта ГЛС были зафиксированы для России (+54,2%).

Таблица 2 География импорта ГЛС в натуральном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г.
Страна 2009 2008 Доля в 2009 г., % Объем в натуральном выражении, тыс. т  , %
Индия 1 1 18,2 5052,4 –25,4
Германия 2 2 17,5 4854,3 –15,0
Франция 3 3 9,4 2613,8 4,3
Ирландия 4 4 6,3 1747,0 –7,1
Болгария 5 5 5,2 1438,5 –19,0
Словения 6 6 4,1 1128,2 –29,5
Россия 7 8 3,5 981,4 –1,8
Великобритания 8 10 3,5 975,9 9,4
Австрия 9 9 3,2 879,6 –9,8
Венгрия 10 7 3,1 856,6 –19,7
Прочие 26,0 7228,2 –19,2

В целом состав топ-10 стран — поставщиков ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом не изменился (см. табл. 1; табл. 2). По объему импорта ГЛС в денежном выражении традиционно в тройку лидеров вошли Германия, Индия и Франция. В натуральных величинах аналогичный рейтинг возглавила Индия, а Германия и Франция расположились на 2-м и 3-м местах соответственно. Необходимо отметить, что в исследуемый период Россия улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г., переместившись по объему поставок ГЛС в денежном выражении с 9-й на 7-ю позицию, а в натуральном — с 8-й на 7-ю.

В региональном разрезе максимальный объем­ поставок ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении был осуществлен в 2009 г. операторами Киева — 8,5 млрд грн. за 15,8 тыс. т. Меньший объем ГЛС ввезли операторы Киевской обл. — 5,4 млрд грн. за 3,1 тыс. т. В топ-5 регионов по объему поставок ГЛС также во­шли Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

Таблица 3 Топ-20 компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
БаДМ 1 2 3
Оптима-Фарм 2 1 1
ВВС-ЛТД 3 3 4
Альба Украина 4 4 2
Санофи-Авентис Украина 5  – –?
ГлаксоСмитКляйн 6 9 38
Артур-К 7 5 5
Фра-М 8 7 9
Вента 9 19 22
Ганза 10 11 25
Бизнес Центр Фармация 11 13 20
Нижфарм-Украина 12 22 24
Сервье Украина 13 15 18
Интерфарм 14 12 13
Байер 15 17 57
Максима 16 51  –
Дельта Медикел 17 10 11
Фалби 18 8 8
Фармацевтические препараты регионов 19 18 –?
Людмила-Фарм 20 14 21

По итогам 2009 г. рейтинг компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении возглавила компания «БаДМ» (табл. 3). За ней следовали «Оптима- Фарм», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В рейтинге ассортиментных поставщиков ГЛС в анализируемый период эти компании занимали аналогичные позиции (табл. 4).

Таблица 4 Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
БаДМ 1 2 3
Оптима-Фарм 2 1 1
ВВС-ЛТД 3 3 4
Альба Украина 4 4 2
Артур-К 5 5 5
Фра-М 6 6 8
Вента 7 9 14
Максима 8 20 –?
Дельта Медикел 9 8 10
Фалби 10 7 7
Медфарком 11 13 11
Фармако 12 11 9
Апофарм 13 14 15
Конарк Интелмед 14 23 17
Интерфарма Украина 15 –? –?
Ананта 16 16 20
Аптека Биокон 17 12 12
Митэк 18 19 18
Эдельвейс 19 15 16
Интерфарма-Киев 20 17 22

Обращает внимание тот факт, что в разрезе различных типов компаний- импортеров ГЛС максимальные темпы прироста в 2009 г. продемонстрировали специализированные поставщики — на 72% по сравнению с предыдущим годом, для госпитальных поставщиков в этот период также отмечают хорошие темпы развития — на 39%. Благодаря такому развитию в этих сегментах произошло некоторое долевое перераспределение среди различных типов поставщиков — ассортиментные отдали 8,2% своей доли общего объема импорта ГЛС в Украину в пользу специализированных и госпитальных. Так, по итогам ушедшего года ассортиментные импортеры аккумулировали удельный вес в размере 58,7% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, специализированные — 30,6%, а госпитальные — 10,7%.

Таблица 5 Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
Санофи-Авентис Украина 1 –? –?
ГлаксоСмитКляйн 2 2 16
Нижфарм-Украина 3 6 6
Сервье Украина 4 3 4
Байер 5 5 26
Каскад-Медикал 6 1 1
Триграм Интернешнл 7 7 3
ЮЛГ 8 8 5
Натурфарм 9 10 9
Олфа 10 4 2
Фармасайнс Украина Инк 11 12 7
Гледфарм 12 14 13
Мегаком 13 9 14
Никомед Украина 14  –  –
Материа Медика-Украина 15 15 12
Натурпродукт-Вега 16 13 10
АйЭйчСиСи-Украина 17 16 8
Ратиофарм Украина 18 11 21
Квест Этикалс 19 19 22
Сона-Фарм 20 17 11

Если взглянуть на топ-лист специализированных дистрибьюторов, то сравнительно недавно роль лидеров начали осваивать иностранные компании, зарегистрированные в форме юридических лиц на территории Украины, — «Санофи- Авентис Украина», «ГлаксоСмитКляйн», «Нижфарм- Украина», «Сервье Украина», «Байер» (табл. 5). Так, в ушедшем году в обиход украинского фармацевтического рынка уверенной поступью вошла такая форма деятельности зарубежных производителей, как создание компании- резидента с целью ведения хозяйственно- коммерческой деятельности в Украине с использованием национальной валюты как основной. Ранее иностранные производители были представлены на отечественном фармрынке локальными организациями, функции которых преимущественно сводились к продвижению препаратов и урегулированию некоторых законодательных аспектов ведения бизнеса. Открытие субъектов хозяйствования зарубежными компаниями на территории Украины сопряжено с перераспределением функций среди участников рынка со всеми вытекающими последствиями и бонусами. В частности, производитель получает возможность быть ближе к потребителю, управлять ценой. В это же время на его плечи ложатся дополнительные риски, такие как таможенное оформление препаратов, управление собственными товаропотоками (формирование ассортиментного предложения), валютные риски, а также необходимость набора дополнительного штата, логистика.

Попробуем проследить, как изменялось долевое участие топ-10 компаний- импортеров и суммарной доли топ-5 специализированных дистрибьюторов в общем объеме импорта ГЛС в Украину в денежном выражении (рис. 7). В 2009 г. суммарный удельный вес топ-5 специализированных дистрибьюторов продемонстрировал небывалую прыть, увеличившись с 5% в 2008 г. до 14%. В частности, в рамках топ-10 компаний — импортеров ГЛС стремительно набирают обороты такие компании, как «Санофи- Авентис Украина» и  «Глаксо­СмитКляйн». Так, ООО «Санофи- Авентис Украина» появилось на украинском фармрынке в 2009 г. и в течение года аккумулировало 4,6% общего объе­ма импорта ГЛС в Украину, заняв 1-е место среди специализированных дистрибьюторов. В свою очередь компания «ГлаксоСмитКляйн» за последний год увеличила собственную долю более чем в 2 раза — с 1,7 до 3,9%. Таким образом, тенденция к регистрации юридических лиц иностранными производителями в Украине привела к перераспределению сил на отечественном фармрынке — они понемногу вытесняют с рынка ассортиментных дистрибьюторов.

Таблица 6 Топ-15 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
Ганза 1 1 5
Бизнес Центр Фармация 2 3 3
Интерфарм 3 2 1
Фармацевтические препараты регионов 4 5 –?
Людмила-Фарм 5 4 4
Три-Центральный аптечный склад 6 8 6
Л-Контракт 7 6 2
Бакмед 8 9 7
Аптека ЗИ 9 24 –?
Кристалл 10 10 10
Плент 11 14  –
Имбиоимпекс 12 13 16
Медео 13 20  –
Вивафарм 14 15 17
Здоровье 15 29 11

Среди госпитальных дистрибьюторов по объе­му импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. лидировала компания «Ганза» (табл. 6). На 2-м и 3-м местах расположились соответственно компании «Бизнес Центр Фармация» и «Интерфарм».

Экспорт: безграничные возможности

Сегмент экспорта ГЛС из Украины в 2009 г. продемонстрировал положительную динамику по всем показателям. Так, в анализируемый период общий объем украинского экспорта ГЛС составил почти 1,1 млрд грн., превысив таковой предыдущего года на 54%. В натуральном выражении этот показатель увеличился на 1% до 12,5 тыс. т, а в долларовом эквиваленте — на 6% до 137 млн дол. Тренд СГС объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в течение последних 3 лет относительно стабилен, в то время как в денежном выражении наблюдается перманентный прирост (рис. 8). В американской валюте, как и следовало ожидать ввиду экономического кризиса, динамика по этому показателю более или менее коррелировала с таковой в натуральном выражении.

На долю реэкспорта в общем объеме украинского экспорта ГЛС в 2009 г. приходилось 8,5%. Причем в разрезе помесячной динамики пик по этому показателю был достигнут в марте–апреле (13–14%; рис. 9). Напомним, что реэкспортом называется ввоз товаров не для реализации их на внутреннем рынке, а с целью вывоза в третьи страны. Это одна из форм извлечения выгоды за счет «посредничества» или один из способов достижения определенной сбалансированности внешней торговли с несколькими странами — партнерами по внешнеэкономической деятельности. К реэкспорту прибегают и в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты данной страны не могут выйти на внутренние рынки некоторых стран по тем или иным политическим, военно-стратегическим, экономическим причинам. В этом случае используются каналы внешнеэкономических связей партнеров из тех стран, с которыми существуют нормальные отношения.

Таблица 7 Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.
Название № п/п, год
2009 2008 2007
Фармак 1 1 2
Артериум Корпорация 2 2 3
Здоровье 3 4 6
Дарница 4 3 4
Биофарма 5 9 12
УкрФармЭкспорт 6 11 13
Медео 7 5 5
Юрия-Фарм 8 10 20
Луганский ХФЗ 9 8 8
ОЗ ГНЦЛС 10 12 15
Борщаговский ХФЗ 11 7 10
Фарма Старт 12 27 34
Ян 13 14 11
Юнифарма 14 13 9
Лекхим 15 17 14
Биостимулятор 16 20 7
Биолик 17 19 17
Здоровье народу 18 15 21
Три-Центральный аптечный склад 19 28 30
Прогрессфарм 20 18 26

Рейтинг компаний — экспортеров ГЛС по объе­му поставок в денежном выражении в 2009 г. возглавила компания «Фармак» (табл. 7). За ней 2-е и 3-е места заняли корпорация «Артериум» и «Здоровье». В рамках данного топ-листа в анализируемый период значительно улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г. компания «Фарма Старт», пере­местившись с 27-й на 12-ю строчку.

Производство: новый рекорд

В 2009 г. украинские компании произвели ГЛС на сумму 5373 млн грн., что на 47% больше по сравнению с предыдущим годом. Причем наиболее продуктивным временем года для украинских производителей выдалась осень. В нояб­ре 2009 г. был достигнут пик объема производства ГЛС за всю историю отечественного фармрынка — 659 млн грн.

На финишной прямой…

Можно считать, что невзирая на все перипетии на отечественном фармрынке, в ушедшем году его участники достигли новых, ранее невиданных высот. Гонка за первенство в рыночной борьбе в самом разгаре. Поэтому в течение 2010 г. мы с азартом будем наблюдать за развитием событий. И главное — чем сильней амбиции каждого участника рынка в отдельности, тем выше может оказаться их совокупный результат!

Анна Шибаева

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи