Доля моя, доля.., или итоги 9 месяцев 2001 г.

Предлагаемый обзор рынка лекарственных средств (ЛС) Украины включает анализ экспорта и импорта ЛС, а также их производство в Украине за 9 месяцев текущего года. Особое внимание уделено анализу объема рынка ЛС и доле в нем отечественных препаратов.

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье проанализирован объем рынка ЛС в ценах производителей, для этого были использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстата), предоставленные Государственным агентством по распространению информации Госкомстата Украины, данные литературы (Рынок лекарственных средств в Украине. — К.: Морион, 2001) и макроэкономические показатели, приведенные в издании «Тенденції української економіки» (Украинско-европейский консультативный центр (UEPLAC), июль 2001 г. — www.ueplac.kiev.ua).

Динамика производства ЛС в Украине в денежном выражении проанализирована в долларах США. Это связано с тем, что динамика объема производства, выраженная в долларах США, удовлетворительно коррелирует с динамикой производства в натуральном выражении (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 29 (300) от 30.07.2001 г.) и с тем, что анализ производства в долларах США позволяет сравнивать объем производства с объемом экспорта и импорта ЛС. Объем рынка рассчитан по формуле: производство + импорт – экспорт. Складские запасы ЛС отечественного производства не включены в расчет объема рынка в связи с тем, что Госкомстат не располагает данными о складских запасах импортных ЛС. Расчет объема рынка без учета этих данных, но с учетом складских запасов отечественных ЛС может привести к неадекватной оценке доли отечественных и импортных препаратов на рынке.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Кризис 1998 г. постепенно отходит в область преданий, однако его отдаленные последствия можно наблюдать и сегодня. Наиболее ощутимым следствием кризиса стало резкое сокращение объема украинского рынка (рис. 1) как вследствие уменьшения импорта ЛС, так и в результате свертывания собственного производства (рис. 2). Вторым по счету, но не по значимости, следствием стало увеличение доли отечественных ЛС на рынке. Как видно на рис. 3, доля отечественных лекарственных препаратов увеличивалась начиная с 1998 г. и к 2000 г. достигла 45,3%. Увеличение происходило на фоне сокращения отечественного производства ЛС в долларовом исчислении (на 30% в 1999 г. по сравнению с 1997 г.) и еще более значительного уменьшения объема импорта (почти на 40% в 1999 г. по сравнению с 1997 г.). Рост рынка продолжался и в 2000 г. (рис. 4), однако доля отечественных ЛС, достигнув максимума в начале 2000 г., стала неуклонно снижаться (рис. 5). Если в I квартале 2000 г. она составляла 65,2%, то в IV квартале — 44,9%. И это при том, что 2000 г. стал годом выхода из кризиса отечественной фармацевтической промышленности. Очевидно, в 2000 г. рост отечественного производства ЛС не поспевал за увеличением импорта и, соответственно, объема фармацевтического рынка. Экспорт ЛС в 2000 г. составил около 12% всего объема производства, его влияние на объем фармрынка в 2000 г. было сравнительно невелико.

Рис. 1. Объем фармацевтического рынка Украины в 1996–2000 гг.

Рис. 2. Динамика основных показателей украинского рынка ЛС в 1996–2000 гг.

Рис. 3. Доля отечественных ЛС в структуре рынка

Рис. 4. Поквартальная динамика объема рынка в 2000 г.

Рис. 5. Доля отечественных ЛС на рынке в 2000 г.

Представляет интерес сравнение динамики объема украинского фармрынка с таковой российского. Ниже приведены данные за 1997–2000 гг. по российскому фармрынку (рис. 6) в ценах производителей (использована информация ЦМИ «Фармэксперт» — www.рharmexpert.ru, сведения, опубликованные в издании «Фармацевтический вестник» — www.pharmvestnik.ru, и материалы ООО «Первое независимое рейтинговое агентство» — www.fira.ru). Российский фармрынок понес большие потери в результате кризиса, чем украинский. Кроме того, производство ЛС в Украине в 2000 г. уже превысило показатель 1998 г., в то время как в России, где спад производства был более значительным, потребовалось больше времени для его восстановления.

Рис. 6. Динамика основных показателей российского рынка ЛС в 1996–2000 гг.

ПРОИЗВОДСТВО

В 2001 г. объем производства отечественных ЛС был выше такового в 2000 г., была восстановлена характерная для него сезонность (табл. 1, рис. 7). Однако темпы роста значительно замедлились по сравнению с 2000 г. Достигнув в III квартале 2000 г. 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста стали неуклонно снижаться и в III квартале 2001 г. составили 22,6% (рис. 8). Даже если в IV квартале 2001 г. прирост производства отечественных ЛС составит 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в IV квартале 2001 г. будет произведено продукции на сумму около 91 млн долл. США. В итоге в 2001 г. отечественная фармацевтическая промышленность произведет лекарственных препаратов на сумму свыше 300 млн долл. США и, таким образом, уровень производства предкризисного 1997 г. будет превышен. Напомним, что в 1997 г. было произведено ЛС на сумму 271,3 млн долл. США. Этому может помешать разве что сокращение производства в IV квартале 2001 г. на 20% по сравнению с IV кварталом 2000 г., однако это маловероятно.

Таблица 1

Производство отечественных ЛС в 2001 г.

Рис. 7. Динамика производства отечественных ЛС в 2001 г.

Рис. 8. Поквартальная динамика производства ЛС в Украине за период 1999–2001 гг., прирост производства отечественных ЛС в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и прогноз на IV квартал 2001 г.

Рост производства отечественных ЛС происходит и в натуральном выражении. Если в течение 2000 г. было произведено около 1316 млн условных товарных единиц (УТЕ)* лекарственных препаратов, то за три квартала текущего года — около 1214 млн УТЕ, что значительно больше, чем в аналогичный период за последние 4 года.

С одной стороны, можно поздравить отечественных производителей с преодолением последствий кризиса, но с другой — результаты их работы могли бы быть более впечатляющими, если бы им не пришлось снижать цены на препараты в связи с усилившейся конкуренцией.

Чтобы определить динамику цен на отечественные ЛС, вновь воспользуемся расчетом цены на 1 УТЕ в долларах США (табл. 2, рис. 9). Средняя стоимость 1 УТЕ за 9 месяцев 2001 г. составила 0,173 долл. США, это самый низкий показатель начиная с 1996 г. (стоимость 1 УТЕ в 1996 г. составила 0,138, в 1997 г. — 0,208, в 2000 г. — 0,187 долл. США). На рис. 9 отчетливо прослеживается тенденция снижения цен на отечественные лекарственные препараты на протяжении 9 месяцев 2001 г. Особенно четко видна эта зависимость при добавлении линии тренда (на рисунке изображена логарифмическая аппроксимирующая кривая). Интересно, что снижение цен на отечественные лекарственные препараты происходит в условиях увеличения реальных денежных доходов населения. По данным UEPLAC, они увеличились с 32,6 млрд постоянных рублей 1990 г. (за 9 месяцев 2000 г.) до 35,8 млрд (за 9 месяцев 2001 г.), то есть почти на 10%.

Таблица 2

Расчет цен на 1 УТЕ в 2001 г.

Рис. 9. Динамика цен отечественных ЛС в 2001 г.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Объемы импорта и экспорта ЛС за три квартала 2001 г. с разбивкой по странам представлены в табл. 3, 4.

Таблица 3

Импорт ЛС в Украину в 2001 г. (тыс. долл. США)

Таблица 4

Экспорт ЛС из Украины в 2001 г. (тыс. долл. США)

В 2000 г. наметился заметный рост импорта в Украину лекарственных препаратов; объем рекламы ЛС на телевидении достиг предкризисного 1997 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 39 (310) от 8.10.2001 г.), восстановилась сезонность импортных поставок. Следовательно, можно было ожидать дальнейшего роста импорта ЛС в Украину.

Эти ожидания оправдались. Импорт ЛС за 9 месяцев 2001 г. превысил таковой за аналогичный период 2000 г. на 40% (58,5 млн долл. США) и составил 206619,9 млн дол. США. Традиционно в IV квартале года в Украину поступает наибольшее количество импортных ЛС. Так, в 1997 г. в IV квартале объем поставок достиг 40,5% годового объема, в 1998 г. — 28%, в 1999 г. — 35,3%, в 2000 г. — 41%.

Можно ожидать, что в IV квартале 2001 г. объем поставок будет не ниже 40% годового объема, или около 130 млн долл. США, что будет соответствовать 340 млн долл. США в пересчете на весь 2001 г. (в 1997 г. импорт ЛС в Украину составил около 375 млн долл. США). Следует, однако, учесть, что в связи с отменой процедуры лицензирования импорта в 2001 г. отечественные импортеры избавлены от необходимости создавать товарные запасы для обеспечения бесперебойной работы в течение первых месяцев наступившего года. Этот фактор может повлиять на ожидаемые показатели импорта ЛС в IV квартале 2001 г. в сторону их снижения.

Поквартальная динамика импорта ЛС за три квартала 2001 г. в Украину и прогноз на IV квартал представлены на рис. 10.

Рис. 10. Поквартальная динамика объема импорта ЛС в Украину в 2001 г. и прогноз на IV квартал 2001 г.

Распределение импорта ЛС в Украину по основным экономическим регионам и доля 10 крупнейших импортеров отражены на рис. 11 и 12. Не зная итогов IV квартала 2001 г., невозможно точно определить структуру годового импорта. Уже сегодня очевидно, что украинский фармацевтический рынок «разворачивается» в сторону стран ЕС. Импорт из стран Евросоюза на протяжении трех кварталов 2001 г. превысил половину всего украинского импорта ЛС. Неожиданным оказалось уменьшение доли индийских препаратов до 12% (в 2000 г. — 14%) и сокращение доли российских ЛС до 3% в структуре импорта.

Экспорт ЛС из Украины за три квартала составил 33,9 млн долларов США. При анализе динамики экспорта не удалось выявить каких-либо характерных закономерностей, поэтому, прогнозируя объем рынка ЛС в Украине, мы исходили из того, что объем экспорта в IV квартале составит около 11 млн долл. США (среднее арифметическое от предыдущих кварталов 2001 г.).

Рис. 11. Доля поставок ЛС в Украину из крупнейших экономических регионов, Индии, России и США за три квартала 2001 г.

Рис. 12. Доля 10 крупнейших стран — поставщиков ЛС в Украину за три квартала 2001 г.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. РЫНОК 2001 г.

Поквартальная динамика объема рынка за три квартала 2001 г., доля отечественных ЛС на нем и прогноз этих показателей на IV квартал представлены на рис. 13, 14. Можно прогнозировать, что объем рынка ЛС в Украине превысит 600 млн долл. США (рост более 25% по сравнению с 2000 г.) и превысит уровень предкризисного 1997 г. (558 млн долл. США). При этом структура рынка в 2001 г. будет существенно отличаться от таковой в 1997 г.: доля отечественных ЛС составит 49–52%, в 1997 г. — 32,8%.

Рис. 13. Поквартальная динамика объема рынка ЛС за три квартала 2001 г. в Украине и прогноз на IV квартал

Рис. 14. Доля отечественных ЛС на рынке за три квартала 2001 г. и прогноз на IV квартал

Характерным для украинского фармацевтического рынка является его сравнительно небольшой объем (потребление ЛС едва превысит 11 долл. США в ценах производителя в расчете на одного жителя Украины, или около 16 долл. США в ценах потребителей), что обусловливает дальнейшее усиление конкуренции между отечественными производителями и, как следствие, снижение цен на отечественные препараты. Если на протяжении 1996–2000 гг. наблюдались однонаправленные изменения уровня цен на отечественные ЛС и объема импорта ЛС в Украину, то в текущем году эта тенденция не прослеживается. Это может означать, что доля отечественного рынка, занимаемая украинскими производителями, приблизилась к предельной и ценовая конкуренция ярко выражена.

Уменьшение доли рынка, занимаемого зарубежными производителями, может быть обусловлено как все еще низким уровнем потребления ЛС на душу населения, так и тем, что отечественным товаропроизводителям удалось использовать сокращение импорта в посткризисный период для выполнения программы импортозамещения. Следует, однако, иметь в виду, что импорт ЛС — менее инерционный процесс, чем их производство. При условии увеличения реальных денежных доходов населения импортеры могут неожиданно «выстрелить» резким увеличением поставок ЛС в Украину.

Тарас Махринский

* Более подробно об определении УТЕ и расчете цены на 1 УТЕ см. Рынок лекарственных средств в Украине. — К.: Морион, 2001.