«Actavis» и «Barr» по-прежнему соперничают за покупку «Pliva»

5 июля компания «Pliva» подтвердила получение официального извещения от компании «Actavis» о ее намерении опубликовать предложение о покупке всех акций «Pliva». Хорватская компания «Pliva» продолжает советовать своим акционерам не предпринимать действий в отношении акций до тех пор, пока не будут опубликованы предложения «Actavis» и «Barr Pharmaceuticals Inc.». «Pliva» обращает внимание на то, что обе анонсированные трансакции могут быть связаны с потенциальными проблемами в отношении соблюдения антимонопольного законодательства, которые должны быть разрешены соответствующими органами прежде, чем будут сделаны формальные предложения.

О подаче документов в Федеральную комиссию по торговле (Federal Trade Commission — FTC), немецкий и все другие антимонопольные органы, разрешение которых необходимо для того, чтобы сделать предложение о присоединении компании «Pliva», компания «Barr» сообщила 7 июля.

Подать на рассмотрение суть своего предложения о покупке компании «Pliva» предписывает «Actavis» хорватское агентство по контролю за финансовыми операциями (Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga). Агентство не требует оглашать само предложение, а только получить одобрение для публикации заявления о нем. Сейчас «Actavis» контролирует 20,4% акций «Pliva».

29 июня «Actavis» в своем пресс-релизе опубликовала улучшенное предложение, в соответствии с условиями которого акционеры «Pliva» будут получать 723 куны наличными + 12 кун дивидендов за одну акцию, что в сумме составит 735 кун за акцию, так что общая сумма будет эквивалентна 2,3 млрд дол. США. Решение повысить цену предложения было принято в результате тщательного анализа, при котором был выявлен более высокий потенциал синергии, чем было установлено ранее. «Actavis» выражает уверенность в том, что его нынешнее предложение представляет собой лучшую альтернативу для акционеров «Pliva» и других партнеров. Отмечается, что в результате слияния образуется третья по величине генерическая компания в мире, обладающая впечатляющим масштабом и глобальным размахом деятельности, достаточными для того, чтобы конкурировать с крупнейшими представителями отрасли. «Actavis» намерен сохранить название «Pliva» в Хорватии, перенести в эту страну производство со своих участков в разных странах, усилив низкозатратные производственные возможности и создав более благоприятные условия для руководства и сотрудников в Хорватии. «Actavis» также намерен усилить научно-исследовательский потенциал «Pliva» в Хорватии и использовать существующую инфраструктуру компании для управления крупным и важным направлением бизнеса обновленной группы компаний. Объединенная компания будет представлять широкий спектр продуктов на рынках США и стран — членов ЕС, включая аналогичные биологические препараты (биогенерики) и генерические препараты в форме для инъекций. «Actavis» достиг непревзойденных успехов в генерической отрасли в осуществлении быстрого и успешного слияния и поглощения крупных компаний. За последние семь лет компания совершила более 20 приобретений. Как прогнозирует «Actavis», общий доход обновленной группы компаний в 2006 г. составит 2,2 млрд евро, а показатель доходов до уплаты процентов, налогов, списаний и начислений амортизации (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization — EBITDA) — примерно 23% в первый полный год. В 2007 г. в результате совместной деятельности «Actavis» планирует достичь показателя 50 млн евро, в 2008 г. — 100 млн евро и так по нарастающей. Эти показатели совместной деятельности не включают экономию расходов, ранее запланированную компанией «Pliva» в результате переноса производства. Предполагается, что слияние компаний не окажет влияния на прибыль в 2007 г., увеличение прибыли ожидается в 2008 г., а существенный рост доходов — в 2009 г.

30 июня фармацевтическая компания «Barr Pharmaceuticals Inc.» объявила о повышении стоимости предложения о покупке 100% акций компании «Pliva» до 2,3 млрд дол. Теперь «Barr» готова платить акционерам «Pliva» 743 хорватских куны за одну акцию или международную депозитарную расписку, что эквивалентно примерно 25,73 дол. наличными. В дополнение они получат дивиденды в размере примерно 12 кун за акцию, что в сумме составит 755 хорватских кун за акцию, или 26,15 дол.

По материалам www.pliva.com; www.actavis.com; www.barrlabs.com; www.marketwatch.com