Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2015 г.: Helicopter View

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФАРМРЫНКА

По итогам I полугодия 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», которая включает лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН), косметику и диетические добавки, увеличился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущим года и составил 24,6 млрд грн. В то же время сохраняется тенденция к уменьшению объемов продаж в натуральном выражении. Объем проданных упаковок сократился на 16,7% и составил 783,3 млн упаковок. В долларовом выражении общий объе­м продаж товаров «аптечной корзины» уменьшился на 40,2% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I полугодии 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2015 г. составила 31,5 грн. и повысилась практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2). Повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины». В исследуемый период самой дорогостоящей категорией стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 42,7 грн. Далее следуют косметика — 41,8 грн., лекарственные средства — 41,1 грн. и ИМН — 8,9 грн.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» за 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» традиционно доминируют лекарственные средства и ИМН. В исследуемый период их суммарный удельный вес составляет 92,9% в денежном и 94,7% в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном выражении и уменьшению — в натуральном, при этом их долевое соотношение изменяется незначительно (табл. 1).

В исследуемый период товары «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства демонстрируют схожую структуру аптечных продаж. В денежном выражении большую часть аптечной выручки формируют импортные товары, кроме диетических добавок, где соотношение составляет примерно 50:50. При этом большая часть проданных упаковок произведены отечественными предприятиями, за исключением ИМН, где небольшой перевес все же остается на стороне зарубежных производителей (рис. 3).

Рис. 3

Структура розничных продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе зарубежного и украинского производства (по стране владельца лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2015 г.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I полугодии 2015 г. объем продаж лекарственных средств составил 20,8 млрд грн. за 506,1 млн упаковок. В денежном выражении объем продаж увеличился на 22,6%, в то время как в натуральном выражении показатели динамики объемов продаж остаются отрицательными и составляют -14,6%. В долларовом выражении также отмечается уменьшение объема продаж на 40,2% (рис. 4).

Рис. 4

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) в I полугодии 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При этом, как показывает анализ темпов прироста/убыли розничных продаж лекарственных средств в долларовом выражении, развитие украинского фармрынка в валюте зависит от курсовых колебаний и обратнопропорционально курсу гривни по отношению к доллару (рис. 5).

Рис. 5

Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару (за 100 дол.), по данным НБУ, за период с января 2014 г. по март 2015 г., а также темпы прироста/убыли объема аптечных продаж в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters)

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о сохраняющейся тенденции к увеличению объемов продаж в гривневом выражении и уменьшению — в натуральном и долларовом выражении. Однако стоит отметить, что темпы уменьшения объема аптечных продаж в упаковках значительно замедлились. Стабилизация курса гривни по отношению к доллару способствовала замедлению темпов убыли и в долларовом выражении (рис. 6).

Рис. 6

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении с января 2013 г. по июнь 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Анализ индикаторов прироста рынка лекарственных средств отчетливо демонстрирует, что с апреля 2015 г. темпы прироста инфляционной составляющей снижаются по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на отрицательные значения индексов замещения и эластичности спроса, которые свидетельствуют об изменении структуры потребления в сторону более дешевых лекарств и отказа от покупки, в последние месяцы отмечается уменьшение их негативного влияния на развитие рынка (рис. 7).

Рис. 7

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении с января 2014 г. по июнь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе рецептурного статуса препаратов в I полугодии 2015 г. отмечаются более высокие показатели прироста продаж рецептурных препаратов в денежном выражении при практически идентичных показателях темпов убыли их продаж в натуральном выражении. Это свидетельствует о перераспределении структуры потребления рецептурных препаратов в сторону более дорогих. В связи с этим долевое соотношение Rx- и ОТС-препаратов незначительно сместилось в сторону Rx-сегмента (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I полугодие 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I полугодия 2015 г. темпы прироста продаж отечественных лекарственных средств в денежном выражении более чем в 2 раза превышают аналогичный показатель для зарубежных препаратов, а в натуральном выражении показатели убыли ниже в 5 раз. Благодаря этому лекарства отечественного производства продолжают укреплять свои позиции в рынке, аккумулируя ¾ проданных упаковок и 40% аптечной выручки (рис. 9).

Рис. 9

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за I полугодие 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Ключевое влияние на изменение структуры потребления отечественных и зарубежных лекарственных средств оказывает их стоимость. По итогам I полугодия 2015 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки препарата зарубежного производства составила 105,5 грн., в то время как для украинских лекарств этот показатель почти в 5 раз ниже и оставляет 21,4 грн. (рис. 10).

Рис. 10

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по стране владельца лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2014–2015 гг.

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», на 2-й строчке разместились препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», а 3-е место заняла группа R «Средства, действующие на респираторную систему».

Как уже сообщалось, в последние месяцы отмечается снижение и стабилизация курса гривни по отношению к доллару, что способствует снижению розничных цен на лекарственные средства. Так, по итогам июня 2015 г. средний индекс розничных цен на препараты по отношению к январю 2014 г. составил 91,4%, в то время как в апреле этот показатель достигал 94,7%. Особенно значимое снижение цен отмечается в сегменте лекарственных средств, закупаемых непосредственно у зарубежных производителей за валюту, индекс цен для которых снизился со 150% в марте до 128% в июне 2015 г. (рис. 11).

Рис. 11

Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период с февраля 2014 г. по март 2015 г. в сравнении с январем 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам I полугодия 2015 г. рейтинг брэндов по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НО-ШПА и НАТРИЯ ХЛОРИД. Также значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., в топ-30 вошли такие брэнды, как НАЛБУФИН, КОДТЕРПИН, ЦЕФТРИАКСОН, ФАНИГАН, АРМАДИН и ПАНКРЕАТИН (табл. 2).

Значительные изменения произошли в рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении. В I полугодии 2015 г. лидером по объему продаж является отечественная компания «Фармак», 2-е место прочно удерживает немецкая «Berlin-Chemie/Menarini Group». 3-ю строчку занимает отечественная компания — Фармацевтическая фирма «Дарница». Также отмечается заметное улучшение позиций в рейтинге большинства отечественных производителей (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Суммарный объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения за I полугодие 2015 г. составил 17 млрд грн. в ценах закупки аптечными учреждениями, превысив соответствующий показатель предыдущего года на 26,0%. При этом в натуральном выражении объем поставок сократился на 12,9%. В долларовом эквиваленте снижение объемов поставок составило 39,5% (рис. 12).

Рис. 12

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за I полугодие 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ», также в тройку лидеров вошли «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 4). При этом стоит отметить, что в I полугодии 2015 г. компания «Оптима-Фарм» перманентно наращивает свою долю на рынке (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 г. по июнь 2015 г.

ИТОГИ

Ключевые макроэкономические показатели страны ухудшаются. В таких условиях украинский фармрынок продолжает развиваться. По итогам I полугодия 2015 г. темпы прироста объема розничных продаж в денежном выражение составляют 23,6%. Также замедляются темпы убыли продаж в упаковках.

С марта 2015 г. фиксируется стабилизация курса гривни по отношению к доллару, что способствовало снижению розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства. И если в ближайшие месяцы сохранится стабильность национальной валюты, то цены на лекарственные средства также стабилизируются.

Структура потребления постепенно смещается в сторону отечественной продукции. Вследствие чего украинские производители значительно укрепили свои позиции в рейтинге по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!