Рынок дорожает. Растет ли он? Аптечные продажи в ноябре 2004 г.

Общий объем аптечных продаж за ноябрь 2004 г. составил 537,3 млн грн. в денежном выражении, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., и 133,7 млн упаковок в натуральном выражении, что на 11,3% выше соответствующего показателя 2003 г. (табл. 1). Приведенные данные свидетельствуют, что наибольший прирост продаж, как в денежном, так и в натуральном выражении, зафиксирован по категории ИМН. Следует отметить, что для категории ЛС при приросте объема продаж в денежном выражении 11,8% объем продаж в натуральном выражении уменьшился на 2%, то есть разница прироста в натуральном и денежном выражении составила 13,9%. Это может свидетельствовать, во-первых, о повышении средней стоимости одной упаковки ЛС и/или о снижении удельного веса продаж препаратов низкостоимостной ниши.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки продукции разных категорий в разрезе отечественных и импортных товаров в ноябре 2003 и 2004 гг.

Любые изменения в ценовой структуре аптечных продаж влияют на структуру продаж отечественных и импортных препаратов в силу их принадлежности к разным ценовым категориям. На протяжении 2004 г., как правило, объем продаж отечественных ЛС в денежном выражении возрастал в основном за счет увеличения количества проданных упаковок, импортных ЛС — не только за счет увеличения количества проданных упаковок, но и вследствие повышения средневзвешенной стоимости. Так было на протяжении 9 мес 2004 г. Первые серьезные изменения произошли в октябре 2004 г., когда прирост средневзвешенной стоимости одной упаковки украинских ЛС был больше по сравнению с таковой импортных. В ноябре появились первые результаты такой ценовой политики: при приросте объема продаж отечественных препаратов в денежном выражении на 11,4% отмечено его уменьшение на 3,2% в натуральном выражении (табл. 2, 3). То есть потребление украинских ЛС снижается, но за счет повышения средневзвешенных цен объем продаж в денежном выражении увеличился. При этом отмечается прирост объема продаж импортных препаратов как в натуральном, так и в денежном выражении.

Прирост средневзвешенной стоимости отечественных ЛС в ноябре 2004 г. превысил на 4,3% таковой зарубежных (рис. 1). Естественно, в абсолютных значениях разница остается значительной, но учитывая количество продаваемых упаковок отечественных препаратов даже небольшой прирост средневзвешенной стоимости повлечет существенный прирост объема продаж в денежном выражении. По категории ИМН отмечено снижение стоимости, причем как для импортных, так и для украинских товаров. Видимо, в условиях динамичного развития этой категории «аптечной корзины» между производителями происходит довольно жесткая конкурентная борьба за потребителя, и в этом соперничестве один из основных инструментов — ценовая политика. Следует также отметить значительное подорожание косметики зарубежного производства, что, вероятно, явилось основной причиной значительного уменьшения количества проданных упаковок этой продукции (табл. 3).

Таблица 1

Объем розничных продаж в аптечной сети по категориям товаров

Таблица 2

Объем розничных продаж в аптечной сети в денежном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного и зарубежного производства

Таблица 3

Объем розничных продаж в аптечной сети в натуральном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного и зарубежного производства

Рассмотрим более подробно основную категорию аптечных продаж — ЛС. В октябре и ноябре 2004 г. препаратов не стало продаваться больше по сравнению с 2003 г. (рис. 2, 3). Розничный рынок растет исключительно за счет повышения средневзвешенной стоимости, причем и путем прямого повышения цен, и путем повышения удельного веса продаж более дорогих препаратов. В ноябре 2004 г. зафиксирован максимальный за год прирост средневзвешенной стоимости ЛС — 14,1% (см. рис. 3). Таким образом, потеряв в количестве проданных упаковок производители приобрели в объеме продаж в денежном выражении. На данный момент сложно сказать выигрышная ли сложившаяся ситуация для производителей, итоги можно будет подводить лишь в процессе развития событий, но то, что ожидаемое повышение цен состоялось — неоспоримый факт.

Рис. 2. Динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2003 и 2004 гг.

Рис. 3. Динамика объема розничных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2003 и 2004 гг.

Кто страдает больше всего при повышении среднерыночной стоимости? В первую очередь та группа товаров, для которых цена является основным конкурентным преимуществом. Единственная группа препаратов, по которым уменьшилось количество проданных упаковок — препараты низкостоимостной ниши (табл. 4). При этом максимальный прирост как в натуральном, так и в денежном выражении зафиксирован для высокостоимостной ниши. В целом, отмечен положительный прирост продаж ЛС всех ценовых ниш в денежном выражении.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в январе–ноябре 2003 и 2004 гг.

Удельный вес ЛС высокостоимостной ниши в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении увеличился на 4,3%, низко- и среднестоимостной — уменьшился на 1,9% и 2,5% соответственно. В натуральном выражении уменьшился только удельный вес ЛС низкостоимостной ниши.

То есть, тенденции, наметившиеся в октябре 2004 г., сохранились и в ноябре, но стали еще более выраженными. Высокостоимостные препараты пользуются все большим спросом и прирост объема их продаж по сравнению с 2003 г. растет от месяца к месяцу (рис. 5, 6). По схожему сюжету, только с несколько меньшим приростом, изменялся объем продаж ЛС среднестоимостной ниши, а вот низкостоимостную нишу явно «лихорадит». Логично предположить, что потери в количестве проданных упаковок недорогих ЛС обусловлены в первую очередь быстро растущей средневзвешенной стоимостью: по приросту последней они уже обогнали препараты «среднего звена» (рис. 7). Теряется основное конкурентное преимущество — цена, что не может не сказаться на лояльности потребителей. К чему приведет политика повышения средневзвешенной стоимости недорогих препаратов? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, предприятия получают дополнительную прибыль, с другой — теряют в количестве проданных упаковок. Вряд ли потеря лояльного потребителя ведет к светлому будущему. Как сложится ситуация на украинском фармрынке, покажет время.

Таблица 4

Объем розничных продаж ЛС в аптечной сети по ценовым нишам

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении за ноябрь 2004 г.

Рис. 5. Динамика прироста/убыли объема продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Среди групп АТС-классификации свое законное в осенне-зимний период первое место занимают препараты группы N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» (табл. 5). Тем не менее, наибольший прирост объема продаж в денежном выражении в ноябре 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. среди групп-лидеров зафиксирован для M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства», A16A «Прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы», C01E «Прочие кардиологические препараты», которые ни в коей мере не относятся к противопростудным средствам, традиционно популярным в это время. В какой-то степени это может свидетельствовать об уровне промоционной активности торговых марок, представленных в этих группах.

Что касается рейтинга торговых марок за ноябрь 2004 г., то следует отметить достаточно высокие позиции различных препаратов, предназначенных для симптоматического лечения простудных заболеваний, таких как ЛАЗОЛВАН, КОЛДРЕКС и другие (табл. 6). Тем не менее, лидерами рейтинга остаются торговые марки, которые входят в первую пятерку на протяжении уже довольно длительного времени. Следует отметить, что топ-50 брэндов обновился почти на 25% по сравнению с ноябрем 2003 г.

Изменения в ценовой структуре аптечных продаж не могли не коснуться операторов рынка. В рейтинге производителей за ноябрь 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. сменился лидер, им стала компания Berlin Chemie/Menarini Group (табл. 7). Значительно улучшились позиции в рейтинге некоторых компаний GlaxoSmithKline, Борщаговского ХФЗ, Egis и др.

Удельный вес производителей, занимающих места ниже 50-го по общему объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении, повысился по сравнению с таковым в ноябре 2003 г. на 1,2% (рис. 8, 9). Что интересно, удельный вес производителей первой пятерки не изменился и перераспределения произошли среди компаний, занимающих позиции ниже 5-й.

Рис. 6. Динамика прироста/убыли объема продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в натуральном выражении за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Рис. 7. Динамика прироста/убыли средневзвешенной стоимости ЛС в разрезе ценовых ниш за январь–ноябрь 2004 г. по сравнению с 2003 г.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2004 г.

Таблица 7

Топ-лист компаний-производителей ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в ноябре 2004 г.

Подводя итоги, отметим несколько значимых моментов ноября 2004 г.:

• розничный рынок ЛС растет исключительно за счет повышения средневзвешенной стоимости препаратов. При этом стоимость отечественных ЛС повышается быстрее по сравнению с таковой импортных;

• количество проданных упаковок украинских препаратов уменьшается на фоне прироста объема продаж зарубежных ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.

• в связи с ростом цен в целом по рынку уменьшилось количество проданных упаковок недорогих препаратов. При этом значительно возрос объем продаж ЛС высокостоимостной ниши. Высокая эластичность спроса на препараты низкостоимостной ниши дает о себе знать.

В целом можно отметить уже утвердившуюся за последние 2 мес тенденцию к значительному перераспределению объема рынка между его ценовыми сегментами. Можно предположить, что дальнейшее увеличение средневзвешенной стоимости недорогих препаратов приведет лишь к дальнейшему уменьшению объема их продаж в натуральном выражении. На данный момент такая политика пока еще приносит свои дивиденды — объем продаж препаратов низкостоимостной ниши в денежном выражении возрастает независимо от уменьшения количества проданных упаковок. Но повышение невелико — всего 2%, в то время как менее чувствительные к цене средне- и высокостоимостная ниши приросли соответственно на 6% и 28%. Следовательно, производителям недорогих препаратов игра на повышение цен менее выгодна. Слишком стремительное повышение цены может восприниматься конкретным потребителем в конкретный отрезок времени как чрезмерное, что автоматически повлечет за собой снижение уровня потребления. n

Рис. 8. Распределение объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении по компаниям-производителям в ноябре 2003 г.

Рис. 9. Распределение объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении по компаниям-производителям в ноябре 2004 г.

Игорь Хмилевский