Ступень вверх — год 2005-й. Идем выше? Аптечные продажи в Украине, декабрь и 2005 г. в целом

Итак, попытаемся подвести итоги. Общий объем розничного рынка в 2005 г. достиг своей рекордной величины и составил 7,6 млрд грн. и 1,7 млрд упаковок, что выше аналогичных показателей 2004 г. на 36,7% в денежном и 20,0% в натуральном выражении (табл. 1). Наибольший прирост объема продаж по сравнению с 2004 г. был зафиксирован в категориях косметики и БАД, однако с одним заметным отличием — объем продаж косметики увеличивался в основном за счет повышения удельного веса более дорогой продукции, а БАД — за счет увеличения объема проданных упаковок. В пользу этого также свидетельствует динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки продукции, относящейся к перечисленным категориям (рис. 1). В течение последних трех лет наблюдаются постоянно высокие темпы повышения стоимости косметики, тогда как для БАД характерна противоположная тенденция. По итогам исследуемого периода средневзвешенная стоимость 1 упаковки косметики повысилась на 16,8% по сравнению с 2004 г., а БАД — снизилась на 14,3%. По категории ИМН в 2005 г. также отмечена положительная динамика прироста объема аптечных продаж, которая, однако, была ощутимо ниже общерыночной — на 8,5% в денежном и 1,4% в натуральном выражении. В связи с этим их доля в объеме продаж товаров «аптечной корзины» уменьшилась на 0,5% в денежном и 0,4% в натуральном выражении, а средневзвешенная розничная стоимость при этом увеличилась на 8,6% по сравнению с 2004 г.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки некоторых составляющих «аптечной корзины» в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Наибольший удельный вес в общем объеме аптечных продаж традиционно приходится на категорию ЛС (87,1% в денежном и 68,4% в натуральном выражении). Естественно, что, обладая столь внушительной долей на рынке, именно эта категория в значительной степени определяет его структуру и темпы развития. Закономерно, что прирост объема продаж ЛС по итогам 2005 г. отличался от общерыночного показателя всего на доли процентов как в денежном (36,9%), так и в натуральном (19,7%) выражении (рис. 2). При этом объем розничного рынка ЛС достиг в исследуемый период небывалой величины — 6,6 млрд грн. и 1,2 млрд упаковок. Отметим, что столь существенная величина является результатом не хаотичного, а вполне планомерного и упорядоченного хода событий, когда в течение всего 2005 г. ежемесячно наблюдался постоянно высокий прирост объема продаж ЛС, причем в случае денежного выражения с явной тенденцией к повышению его темпов (рис. 3, 4). Это привело к тому, что последние 4 мес 2005 г. ознаменовались непрерывно возрастающими рекордными показателями объема продаж ЛС в денежном выражении (в это время, кроме ноября 2005 г., рекорд был поставлен и по объему продаж в натуральном выражении). Однако апогея показатели продаж достигли в декабре 2005 г., когда месячный объем рынка ЛС вышел на максимальный уровень за все время своего существования — 755,5 млн грн. и 123,5 млн упаковок.

Рис. 2. Объем розничных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в денежном выражении в январе–декабре 2003–2005 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом

Рис. 4. Помесячная динамика объема розничных продаж ЛС в  натуральном выражении в январе–декабре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки ЛС в течение 2005 г. от месяца к месяцу варьировала в пределах 5 грн. 3 коп. – 6 грн. 21 коп., в целом за год составила 5 грн. 57 коп., превысив аналогичный показатель 2004 г. на 14,4% (рис. 5, см. рис. 1).

Рис. 5. Помесячная динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в январе–декабре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом

По итогам 2005 г. практически во всех категориях аптечной корзины отмечен несколько больший прирост объема продаж зарубежных препаратов, чем отечественных, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 2, 3). Исключением была только косметика. В этой категории объем проданных упаковок отечественного производства увеличился больше, чем зарубежных (на 10%) по сравнению с 2004 г.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Заслуживает внимания ощутимая разница в структуре прироста продаж ЛС отечественного и зарубежного производства, которая в 2005 г. приобрела черты стойкой тенденции. Если по итогам 2005 г. прирост объема продаж отечественных и зарубежных препаратов в денежном выражении отличался сравнительно мало (1,8% в пользу зарубежных), то при исследовании натуральных показателей продаж зафиксирована иная закономерность. Так, начиная с февраля 2005 г. прирост продаж отечественных препаратов в натуральном выражении был значительно ниже такового зарубежных, причем в целом за год разница составила 17%. В результате удельный вес ЛС отечественного производства в общем объеме продаж в денежном выражении остался практически на уровне 2004 г., тогда как их доля в натуральном выражении уменьшилась на 2,7%.

Результаты исследования структуры продаж отечественных и зарубежных препаратов в разрезе ценовых ниш свидетельствуют, что направления их развития кардинально отличаются. В случае зарубежных ЛС по итогам 2005 г. зафиксирован практически равномерный прирост продаж (35– 40%) в денежном и натуральном выражении по всем ценовым нишам (рис. 6).

Рис. 6. Прирост продаж зарубежных ЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в 2005 г. по  сравнению с 2004

Вместе с тем, в структуре продаж отечественных препаратов отмечена четкая тенденция к увеличению удельного веса средне- и особенно высокостоимостных ЛС (рис. 7). Прирост объема продаж украинских ЛС, относящихся к среднестоимостной ценовой нише, по сравнению с 2004 г. составил 44,4% в денежном и 35,8% в натуральном выражении (аналогичные показатели в высокостоимостной нише составили 73,8 и 66,3% соответственно).

Рис. 7. Прирост продаж отечественных ЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в 2005 г. по  сравнению с 2004

Изменение структуры реализации отечественных препаратов наложило ощутимого отпечатка на распределение объема продаж ЛС по ценовым нишам в целом. В 2005 г. наибольший прирост аптечных продаж отмечен в среднестоимостной нише — 40,8% в денежном и 34,0% в натуральном выражении (табл. 4). На втором месте по этому показателю с незначительным отставанием расположилась высокостоимостная ниша — здесь прирост составил 37,2% в денежном и 32,0% в натуральном выражении. В результате удельный вес продаж препаратов среднестоимостной ниши увеличился на 1,3% в денежном и 2,4% в натуральном выражении, высокостоимостной — на 0,1 и 0,4% соответственно. Вместе с тем доля низкостоимостных препаратов в общем объеме продаж ЛС уменьшилась на 1,4% в денежном и 2,8% в натуральном выражении.

Таблица 4

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Тем не менее, в низкостоимостной нише по итогам 2005 г. отмечено наиболее существенное повышение средневзвешенной розничной стоимости ЛС — прирост составил 11,1% (рис. 8). Для сравнения, аналогичные показатели в средне- и высокостоимостной нишах составили 5,1 и 4,0% соответственно. Сравнительно низкий прирост стоимости в высокостоимостной нише обусловлен существенным влиянием продаж отечественных препаратов в ней, поскольку их средневзвешенная стоимость в 2005 г. находилась ближе к нижней границе этой ниши.

Рис. 8. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в  2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

Среди топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня наибольший показатель прироста продаж по сравнению с 2004 г. зафиксирован по группе М01А – 58,7% (табл. 5). По итогам 2005 г. эта группа заняла второе место по объемам продаж ЛС в денежном выражении. То есть, по сути, на данный момент это самая динамично развивающаяся группа. Также высокие показатели прироста зафиксированы по группам С01Е и N02В, причем последняя заняла 1-е место по объемам продаж в 2005 г. Различные подгруппы, относящиеся к группе А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», прогнозированно постепенно утрачивают свои позиции на рынке. Все они опустились в топ-10 минимум на 1 позицию. В целом за последние два года удельный вес группы А в общем объеме продаж в денежном выражении уменьшился на 1,1% (рис. 9), это достаточно весомая величина, учитывая большие объемы продаж.

Рис. 9. Удельный вес групп АТС-классификации первого уровня по  объемам продаж в денежном выражении в 2003–2005 гг.

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Декабрьский рейтинг брэндов лишь засвидетельствовал общую картину традиционного увеличения в этот период продаж препаратов группы cough&could (табл. 6). Тем не менее лидер все так же остается неизменным как по итогам декабря, так и по итогам 2005 г. — Эссенциале. Хотя удельный вес группы А постепенно уменьшается, основу топ-10 в целом за 2005 г. составляют препараты именно этой группы (табл. 7).

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в декабре 2005 г.

Таблица 7

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в 2005 г.

Среди маркетирующих организаций лидером по объему продаж в денежном выражении как в декабре, так и среди корпораций в целом за 2005 г. осталась компания «sanofi-aventis» (табл. 8, 9). Однако следует отметить, что расстояние от преследователей становится все меньше и меньше. Если в январе 2005 г., когда «sanofi-aventis» только образовалась, ее объемы продаж были на 28,8% выше, чем таковые у ближайшего преследователя, то по итогам 2005 г. это расстояние сократилось до 11,7%. Следует также отметить, что в 2005 г. все крупнейшие отечественные производители, сохранили свое присутствие в топ-10.

Таблица 8

Топ-лист маркетирующих организаций ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в декабре 2004 и 2005 гг.

Таблица 9

Топ-лист корпораций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2004 и 2005 г.

*По итогам 2005 г. компания Hexal AG учитывается отдельно от корпорации Novartis

 Что касается топ-листа владельцев лицензий, то Фармацевтическая фирма «Дарница» сохранила свое лидерство как по итогам декабря, так и в целом за 2005 г. (табл. 10, 11).

Таблица 10

Топ-лист владельцев лицензий по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в декабре 2004 и 2005 гг.

Таблица 11

Топ-лист владельцев лицензий по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2004 и 2005 гг.

ИТОГИ. ПРОГНОЗЫ

Итак, что же нам принес 2005 г.? Во-первых, это самый успешный год в истории развития фармацевтического рынка Украины, и это подтвердили данные его розничного сегмента, где зафиксированы рекордные показатели продаж различных категорий товаров «аптечной корзины». Во-вторых, 2005 г. — это новый вектор развития ценовой структуры рынка: низкостоимостные препараты постепенно утрачивают свою значимость на рынке, наивысшие показатели прироста зафиксированы в средне- и высокостоимостной нишах. В-третьих, как следствие изменения ценовой структуры – это увеличение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС. И, наконец, в-четвертых, один из самых важных факторов развития рынка — это изменения в структуре продаж отечественных ЛС, а именно увеличение доли средне- и высокостоимостных препаратов.

К чему может привести такое развитие событий? Прогнозы дело неблагодарное, но можно попробовать заглянуть на 5 лет вперед. Если мы предположим, что с украинским фармрынком не произойдет никаких особых потрясений, а Украина будет динамично развиваться экономически, то при сохранении темпов прироста к 2010 г. рынок достигнет величины в 3,9 млрд дол. США (рис. 10).

Рис. 10. Объем рынка в  ценах производителей (импорт + производство) в  1997–2005 гг. и прогноз до 2010 г.

Конечно, утверждение достаточно спорное и можно найти десятки возражений. Но хотелось бы отметить, что в 2005 г. тоже никто не ожидал таких приростов продаж. А кто 2 года назад мог утверждать, что увеличение продаж украинских препаратов будет основой прироста среднестоимостной ниши? И что половину доходов украинские производители будут получать от продажи средне- и высокостоимостных препаратов? Да, такая прогностическая модель очень проста и не учитывает множества факторов, но базируется она на данных года уже минувшего, года, который «не на слове, а на деле» показал, каким может у нас быть рынок в будущем. Дело в том, что мы сейчас являемся свидетелями достаточно редкого явления, которое практически невозможно в развитых странах — украинский рынок растет и интенсивно, и экстенсивно. То есть потребитель не только покупает больше упаковок ЛС, но и платит (заметьте «уже» платит, а не «может быть, будет платить») за них больше денег. Приведенные в публикации данные это подтверждают: средневзвешенная стоимость одной упаковки повысилась на 14,4% вместе с увеличением количества проданных упаковок на 19,7%. И смеем предположить, что этот процесс роста с двойным эффектом будет продолжаться настолько быстро, насколько быстро будет возрастать благосостояние граждан нашей страны.

В условиях, когда потребительский спрос акцентируется на более дорогих препаратах, возникает резонный вопрос: а сохранят ли свою долю рынка отечественные препараты, которым по результатам прогнозной кривой в 2010 г. будет принадлежать около 30% рынка в денежном выражении (см. рис. 10)? Смеем предположить, что есть основания для такого утверждения. Его величество потребитель диктует свои условия на рынке, и отечественные производители идут в ногу со временем: как уже отмечалось, в 2005 г. объем реализации средне- и высокостоимостных ЛС составил половину их доходов (рис. 11).

Рис. 11. Структура продаж отечественных ЛС в денежном выражении в  разрезе ценовых ниш в 2003–2005 гг.

В итоге по результатам 2005 г. сложилось впечатление, что отечественные и импортные препараты поменялись местами. Объемы продаж зарубежных ЛС в большей степени увеличивались экстенсивно, украинских — интенсивно. Как следствие — повышались и различные показатели прироста средневзвешенной стоимости (рис. 12). Удельный вес украинских препаратов будет уменьшаться, но, скорее всего, незначительно. Да, сегмент отечественной продукции пока еще не может конкурировать на равных с зарубежным в скорости принятия решений, и украинским производителям еще только предстоит научиться строить качественную маркетинговую стратегию по продвижению новых, более дорогих препаратов. Это минус, и отечественные производители неминуемо утратят небольшую долю рынка, причем потеря эта будет связана в основном с менее крупными производителями. Но при этом нет никаких сомнений в правильности выбранного ими в 2005 г. курса развития, и это большой плюс, который позволит им на равных конкурировать со своими зарубежными соперниками в будущем, сохранив треть рынка в своих руках.

Рис. 12. Прирост средневзвешенной стоимости отечественных и  зарубежных ЛС в 2004 и 2005 гг. по сравнению с  предыдущим годом

Объем рынка в 3,9 млрд дол. к 2010 г. можно опровергать с помощью математических расчетов, можно кивать на соседние страны с якобы одинаковой (или практически одинаковой) экономикой, можно, наконец, просто не верить на интуитивном уровне. А можно взглянуть на 1998–2000 гг., когда от украинского фармацевтического рынка не ожидали вообще ничего, и о результатах, подобных прошлогодним, не могло быть и речи. Можно еще подсчитать величину своей прибыли в 2005 г., проанализировать тенденции, свойственные рынку образца 2005 г., оценить свои позиции на рынке и каждому сделать новый шаг вперед. И вот из таких шажков каждого из операторов и будет состоять общий успех рынка. Величина в 3,9 млрд — это не заоблачная цифра. Учитывая тенденции 2005 г. — это достижимая величина, просто над ней нужно работать, много и упорно. В конце концов — это всего лишь объем рынка Нидерландов… n

ИНДЕКС АКТИВНОСТИ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

Рисунок. Индекс активности аптечных продаж за 36–52-ю неделю 2005 г. и 1–9-ю неделю 2006 г.

Представленные данные свидетельствуют, что уже в феврале 2006 г. активность аптечных продаж превысила рекордные показатели декабря 2005 г. С 6-й по 7-ю неделю индекс повысился на 5 пунктов и составил 1,47. Показатель первой мартовской недели (9-я неделя 2006 г.) увеличился еще на 6 пунктов и составил рекордные 1,53. То есть уже в начале 2006 г. можно говорить о том, что рынок не будет стоять на месте и в ближайшее время нас ожидает превышение показателей объема розничного рынка рекордного декабря 2005 г.

Напоминаем, что редакция «Еженедельника АПТЕКА» приглашает к сотрудничеству операторов розничного фармацевтического рынка в проекте «Индекс активности аптечных продаж». В рамках этого проекта вы получаете возможность рассчитать индекс для отдельно взятой торговой точки или торговой сети.

Если Вы хотите оценить успешность Вашей компании, — звоните: (044) 569-44-60 или пишите: [email protected].

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда