В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины по итогам марта 2016 г.
Аптечные продажи*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам марта 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте аптечных продаж по итогам марта 2014–2016 гг.
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам марта 2015–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам марта 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации в марте 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам марта 2014–2016 гг. |
| Март, год | Денежное выражение | |||||||||||||
| Лекарственные средства | ИМН*** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | ||||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
| 2014 | 3 189,1 | 15,2 | 85,7 | 274,8 | 13,9 | 7,3 | 140,7 | 8,7 | 3,8 | 118,8 | 23,8 | 3,2 | 3 723,3 | 15,1 |
| 2015 | 3 889,1 | 21,9 | 85,1 | 357,6 | 30,1 | 7,8 | 167,8 | 19,3 | 3,7 | 155,1 | 30,6 | 3,4 | 4 569,6 | 22,7 |
| 2016 | 4 154,0 | 6,8 | 84,0 | 394,4 | 10,3 | 8,0 | 191,8 | 14,3 | 3,9 | 204,4 | 31,7 | 4,1 | 4 944,5 | 8,2 |
| Натуральное выражение | ||||||||||||||
| 2014 | 114,5 | –2,1 | 63,6 | 56,2 | 5,7 | 31,2 | 5,1 | –1,3 | 2,8 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 180,1 | 0,4 |
| 2015 | 91,7 | –19,9 | 64,9 | 42,0 | –25,4 | 29,7 | 4,1 | –19,0 | 2,9 | 3,5 | –19,0 | 2,5 | 141,3 | –21,5 |
| 2016 | 86,6 | –5,6 | 64,7 | 39,5 | –5,9 | 29,5 | 3,6 | –11,7 | 2,7 | 4,1 | 17,5 | 3,1 | 133,8 | –5,3 |
| Таблица 2 | Топ-10 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Маркетирующая организация | 2016 | 2015 | 2014 |
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 2 | 4 | 5 |
| Дарница (Украина) | 3 | 3 | 3 |
| Berlin-Chemie (Германия) | 4 | 2 | 2 |
| Sanofi (Франция) | 5 | 6 | 6 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 6 | 5 | 8 |
| Takeda (Япония) | 7 | 8 | 4 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 8 | 11 | 15 |
| Teva (Израиль) | 9 | 12 | 10 |
| KRKA (Словения) | 10 | 9 | 9 |
| Таблица 3 | Топ-10 брэндов по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Брэнд | 2016 | 2015 | 2014 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 2 | 5 | 9 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 3 | 8 | 3 |
| НО-ШПА | 4 | 4 | 4 |
| ТИВОРТИН | 5 | 11 | 22 |
| НИМЕСИЛ | 6 | 2 | 7 |
| НУРОФЕН | 7 | 3 | 10 |
| ФАРМАЦИТРОН | 8 | 6 | 5 |
| ЦИТРАМОН | 9 | 14 | 8 |
| СПАЗМАЛГОН | 10 | 15 | 12 |
Сегмент дистрибуции*
| Таблица 4 | Топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам марта 2016 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2014–2015 гг. |
| Дистрибьютор | 2016 | 2015 | 2014 |
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепропетровск) | 3 | 3 | 3 |
| ФРАМ КО (Киев) | 4 | 4 | – |
| Фармпланета (Киев) | 5 | 5 | 6 |
Промоция* и реклама****
Рис. 7
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25 городов Украины)
Рис. 8
Динамика объема инвестиций***** фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам марта 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.
***В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
****Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за март 2014 г., март 2015 г. и март 2016 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК:http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/.
*****В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate), что в среднем в 7 раз выше реальных (см «Еженедельник АПТЕКА» № 9 (1030) от 14.03.2016 г.)
Екатерина Дмитрик
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим