Госпитальные поставки и тендер­ные закупки лекарственных средств по итогам I полугодия 2016 г. Helicopter View

В данной публикации речь пойдет о ключевых показателях сегмента тендерных закупок и госпитальных поставок лекарственных средств на украинском рынке по итогам I полугодия 2016 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Общий объем рынка лекарственных средств (госпитальный + розничный сегмент*) в I полугодии 2016 г. составил 26,7 млрд грн. за 534,5 млн упаковок (рис. 1). По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 14,7% в денежном и на 1,2% в натуральном выражении.

Рис. 1
 Динамика объема розничных продаж*, а также госпитальных поставок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика объема розничных продаж*, а также госпитальных поставок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Положительный вклад в развитие госпитального рынка препаратов в денежном выражении в анализируемый период обеспечивался только инфляционной составляющей, но компенсировался отрицательными значениями остальных индикаторов изменения объема рынка (рис. 2). В результате в денежном выражении объем госпитального сегмента остался практически на уровне аналогичного периода предыдущего года. В натуральном выражении отмечен спад (–12,6%). В целом по итогам I полугодия 2016 г. объем госпитальных поставок лекарственных средств составил 3,2 млрд грн. за 38,6 млн упаковок. Если в начале года в сегменте госпитальных поставок прослеживалась слабая активность, во II кв. рынок демонстрировал более активный рост (рис. 3).

Рис. 2
 Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
3345
Помесячная динамика госпитальных поставок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении с января 2015 по июнь 2016 г.

Госпитальный рынок развивается по своим законам. Его динамика зависит от государственного финансирования, проведения тендеров. В связи с этим важно проанализировать динамику тендерных закупок лекарственных средств, осуществ­ляемых за средства государственного и местных бюджетов (рис. 4). По итогам I полугодия 2016 г., суммарный объем тендерных закупок лекарственных средств составил 3,7 млрд грн. Высокую активность продемонстрировали лечебные учреждения, финансирующиеся из местных бюджетов, — объем акцептированных тендеров составил 2 млрд грн.

Рис. 4
Динамика акцептированых тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2016 г. в разрезе органа финансирования**
Динамика акцептированых тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2016 г. в разрезе органа финансирования**

В этом году активно применяется система электронных государственных закупок ProZorro. Этот проект стартовал в феврале 2015 г., в первые месяцы проводилось небольшое количество тендеров, но уже к концу года число и объемы тендерных закупок начали быстро увеличиваться (рис. 5), а в июне зафиксирован рекордно высокий показатель акцептированных тендеров, суммарный объем которых составил 9,6 млн грн.

Рис. 5
 Динамика акцептированых тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2016 г. посредством системы электронных государственных закупок ProZorro
Динамика акцептированых тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2016 г. посредством системы электронных государственных закупок ProZorro

По итогам I полугодия 2016 г., половина акцептированных тендеров приходится на систему ProZorro (рис. 6), однако стоит отметить, что суммы таких закупок крайне малы (в анализируемый период их доля в денежном выражении составляет менее 1%).

Рис. 6
 Динамика проведения торгов, зафиксированных в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок», а также на площадках ProZorro, в январе 2015 — июне 2016 г.
Динамика проведения торгов, зафиксированных в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок», а также на площадках ProZorro, в январе 2015 — июне 2016 г.

В I полугодии 2016 г. структура госпитального рынка препаратов в денежном выражении распределена примерно поровну между отечественными и зарубежными производителями, а в натуральном выражении со значительным перевесом превалируют отечественные препараты (рис. 7).

Рис. 7
 Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг.
Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2014–2016 гг.

В разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных поставок в денежном выражении лидирует группа J «Противомикробные средства для системного применения», а в натуральном — В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» (рис. 8). Также значимую долю в структуре госпитального рынка аккумулируют препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». Суммарно удельный вес препаратов этих топ-3 АТС-групп составляет 62% в денежном и натуральном выражении.

Рис. 8
 Удельный вес препаратов групп АТС-клас­сификации 1-го уровня по объему госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2016 г.
Удельный вес препаратов групп АТС-клас­сификации 1-го уровня по объему госпитальных поставок в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2016 г.

В анализируемый период лидером среди брэндов лекарственных средств по объему акцептированых тендеров за средства государственного бюджета в денежном выражении является Пентаксим (табл. 1). На 2-м и 3-м местах рейтинга расположились, соответственно, брэнды Алувиа и Тасигна. В аналогичном рейтинге международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств лидируют лопинавир + ритонавир, фактор свертывания VIII и нилотиниб (табл. 2). В таблицах также представлены рейтинги брэндов и МНН, которые закупались за средства местных бюджетов.

Таблица 1 Топ-10 брэндов лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2016 г.

п/п
Брэнд
Госбюджет Местные бюджеты
1 Пентаксим Фармасулин
2 Алувиа Иммунат
3 Тасигна Дианил
4 Гратециано Лантус
5 Октанат Протафан
6 Вакцина для профилактики инфекции, вызываемой гемофилюс инфлюэнца тип b Натрия хлорид
7 Юнитрон Хумодар
8 Пегферон Актрапид
9 Ритуксим Фентанил
10 Фейба Инсуман
Таблица 2 Топ-10 МНН лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2016 г.

п/п
МНН
Госбюджет Местные бюджеты
1 Лопинавир + ритонавир Инсулин человеческий
2 Фактор свертывания VIII Фактор свертывания VIII
3 Нилотиниб Инсулин гларгин
4 Пегинтерферон альфа-2а Натрия хлорид
5 Софосбувир Фентанил
6 Пегинтерферон альфа-2b Инсулин аспарт
7 Ритуксимаб Инсулин детемир
8 Циклосерин Метформин
9 Пара-аминосалициловая кислота Эноксапарин натрия
10 Трастузумаб Имипенем + циластатин

Рейтинг поставщиков по объему акцептированных тендеров в сегменте лекарственных средств за средства государственного бюджета возглавляют Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)***, фонд ЮНИСЕФ*** и «Фармадис» (табл. 3). Лидерами рейтинга поставщиков по объему тендерных закупок за средства местных бюджетов являются КП «Фармация», «БАДМ-Б» и «Медфарком-Центр».

Таблица 3 Топ-10 поставщиков по объему акцептированных тендеров в сегменте препаратов в денежном выражении в I полугодии 2016 г.

п/п
Поставщик
Госбюджет Местные бюджеты
1 Программа развития ООН (ПРООН) (Киев)** КП Фармация (Киев)
2 Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ) (Киев)**
БАДМ-Б (Днепропетровск)
3 ФАРМАДИС (Крюковщина) Медфарком-Центр (Киев)
4 Люмьер Фарма (Украина) Оптима-Фарм (Киев)
5 Людмила-Фарм (Киев) Людмила-Фарм (Киев)
6 Macleods Pharmaceuticals (Индия) Бизнес Центр Фармация (Вышгород)
7 Линк-Медитал (Киев) Фармадис (Крюковщина)
8 Delta Medical Promotions (Швейцария) Диавита (Киев)
9 Magnipharma (Латвия) Укрфармгруп (Киев)
10 БАДМ-Б (Днепропетровск) Медфарм (Сокольники)

P.S.

В 2015 г. впервые закупки препаратов и медицинских изделий по некоторым централизованным программам осуществлялись с помощью международных организаций (ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agents). Первые торги были объявлены в конце 2015 г., а поставки осуществлялись уже в текущем году. Согласно данным МЗ Украины по состоянию на 29 августа 2016 г. поставлено 77% лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных через международные организации за средства госбюджета 2015 г. (что отражается в приведенных в этой публикации рейтингах).

В 2016 г. через международные организации будут осуществляться уже все централизованные закупки МЗ Украины. Международные закупки не регулируются украинским законодательством, в частности, сроки проведения тендеров, что оставляет открытым вопрос о своевременной поставке препаратов.

Проект ProZorro набирает обороты. Число и объемы тендерных закупок, проводимых на площадках ProZorro, быстро увеличиваются. Как известно, в этом году в 2 этапа происходил переход на систему публичных электронных закупок ProZorro: с 1 апреля — для центральных органов исполнительной власти и заказчиков, осуществляющих деятельность в отдельных сферах хозяйствования; а с 1 августа использование этой системы обязательно для всех госзаказчиков.

Екатерина Дмитрик
*Розничные продажи показаны без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции (АТО).
**Средствами местных бюджетов распоряжаются областные, городские и районные учреждения здравоохранения Украины. Основными распорядителями средств государственного бюджета являются МЗ Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, органы Государственной пенитенциарной службы Украины и другие ведомства.
***Организации, через которые осуществлена закупка препаратов в рамках централизованных программ МЗ Украины.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи