Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 2016 г. Helicopter view

В одной из предыдущих публикаций мы проанализировали основные показатели развития фармацевтического рынка Украины по итогам 2016 г. Подводя итоги ушедшего года, интересно также уделить внимание особенностям развития рынка аптечных продаж в региональном разрезе. Об этом и пойдет речь в данной публикации. Стоит отметить, что в анализе рассмотрены аптечные продажи на территории, под­контрольной украинскому правительству (то есть не учитываются АР Крым и зона проведения антитеррористической операции). При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research», синдикативной базы данных «Axioma», а также Государственной службы статистики Украины.

фармацевтический рынок в регионах: «АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем рынка аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» (которая включает лекарственные средства, медицинские изделия*, косметику и диетические добавки) по итогам 2016 г. составил 60 млрд грн. за 1,6 млрд упаковок. По сравнению с предыдущим годом прирост в денежном выражении составил 21,9%, а в натуральном — 5,7%. Таким образом, в 2016 г. «мертвая точка» пройдена, и рынок аптечных продаж вошел в стадию восстановления потребления в упаковках (более подробно см. «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (1073) от 23.01.2017 г.).

Во всех регионах Украины в анализируе­мый период отмечается положительная динамика рынка в денежном выражении с дву­значными темпами прироста (рис. 1). Наиболее высокие значения этого показателя отмечены в Харьковской, Тернопольской, Закарпатской, Одесской областях и Киеве. В натуральном выражении наиболее весомый вклад в прирост рынка обеспечили Тернопольская, Одесская и Харьковская области (рис. 2). Данные в рисунках отображаются по убыванию объема продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2016 г.

Рис. 1
 Объем продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регио­нах Украины с указанием темпов прироста по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом
Объем продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в регио­нах Украины с указанием темпов прироста по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом
Рис. 2
 Объем продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом
Объем продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпов прироста по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом

Следует отметить, что топ-6 регионов Украины по объему продаж товаров «аптечной корзины» суммарно аккумулируют половину аптечной выручки в стране (рис. 3). Лидерами розничных продаж являются Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Львовская области. Эти же регионы удерживают пальму первенства по объему розничного товарооборота Украины (в гривневом выражении) по итогам 2016 г. согласно данным Государственной службы статистики Украины. Максимальный уровень потребления фармпродукции на душу населения характерен для столицы, что вполне закономерно для крупнейшего мегаполиса Украины, где располагаемый доход на душу населения наиболее высок. В тройку лидеров по уровню среднедушевого потребления аптечной продукции также входят Харьковская и Одесская области.

Рис. 3
 Удельный вес областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 2016 г.
Удельный вес областей в общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам 2016 г.

Анализируя аптечные продажи в регионах Украины, интересно также рассмотреть обеспеченность населения аптечными учреждениями. В целом по Украине (без учета АР Крым) по состоянию на 01.12.2016 г. на 1 аптечное учреждение приходится почти 2 тыс. жителей**. Наиболее высокий уровень обеспеченности аптечными учреждениями в расчете на душу населения отмечен для таких регионов, как Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская области (рис. 4).

Рис. 4
 Обеспеченность населения аптечными учреждениями в регионах Украины по состоянию на 1.12.2016 г.**
Обеспеченность населения аптечными учреждениями в регионах Украины по состоянию на 1.12.2016 г.**

В структуре продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении преобладают лекарственные средства, удельный вес которых колеблется в диапазоне 78–89% (табл. 1). Медицинские изделия аккумулируют 6–10% общего объем­а розничной реализации. Наименьший вклад обеспечивают такие категории, как диетические добавки и косметика. Их доля в целом по Украине составляет 4 и 3,7% соответственно. Однако стоит отметить, что в таких регионах, как Киев и Киевская обл., а также Одесская обл. отмечается более значимый вклад этих категорий товаров «аптечной корзины» по сравнению с другими регионами.

Таблица 1 Объем розничных продаж в регионах Украины по категориям товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2016 г.
Регион Лекарственные средства Медицинские изделия* Диетические добавки Косметика
Млн грн. Доля, % Млн грн. Доля, % Млн грн. Доля, % Млн грн. Доля, %
Киев 6904,0 81,0 657,3 7,7 405,9 4,8 559,7 6,5
Харьковская обл. 4797,1 84,1 523,6 9,2 188,3 3,3 193,2 3,4
Днепропетровская обл. 4941,4 87,3 390,4 6,9 196,8 3,5 133,6 2,3
Одесская обл. 3880,3 81,1 382,1 8,0 261,4 5,5 257,2 5,4
Запорожская обл. 2924,5 88,6 206,8 6,3 110,3 3,3 60,3 1,8
Львовская обл. 2563,4 80,9 318,0 10,0 133,9 4,2 154,7 4,9
Полтавская обл. 1939,7 85,1 197,6 8,7 80,9 3,5 61,5 2,7
Киевская обл. 1727,6 78,3 230,8 10,4 111,7 5,1 136,9 6,2
Винницкая обл. 1808,1 84,9 164,0 7,7 93,4 4,4 65,2 3,0
Донецкая обл. 1713,2 86,1 142,0 7,1 79,3 4,0 55,5 2,8
Черкасская обл. 1668,1 86,8 138,6 7,2 68,6 3,6 46,1 2,4
Херсонская обл. 1414,4 86,0 114,7 7,0 67,7 4,1 47,8 2,9
Ивано-Франковская обл. 1379,2 86,5 111,2 7,0 60,8 3,8 42,8 2,7
Николаевская обл. 1344,9 87,7 104,7 6,8 54,5 3,6 29,8 1,9
Житомирская обл. 1325,0 86,6 107,9 7,1 57,5 3,8 38,6 2,5
Сумская обл. 1320,9 87,3 112,4 7,4 48,0 3,2 32,4 2,1
Черниговская обл. 1315,2 87,1 123,0 8,1 43,7 2,9 28,6 1,9
Хмельницкая обл. 1305,5 86,5 101,9 6,7 63,4 4,2 39,1 2,6
Закарпатская обл. 1135,6 86,6 90,4 6,9 47,3 3,6 37,5 2,9
Черновицкая обл. 1101,6 86,8 75,5 6,0 52,4 4,1 39,1 3,1
Кировоградская обл. 997,9 86,7 91,1 7,9 37,8 3,3 23,8 2,1
Ровенская обл. 939,9 83,4 97,1 8,6 47,9 4,2 42,5 3,8
Волынская обл. 843,9 81,5 108,7 10,5 38,8 3,7 44,3 4,3
Тернопольская обл. 873,0 85,0 75,7 7,4 40,7 4,0 36,9 3,6
Луганская обл. 471,2 87,0 44,2 8,2 13,7 2,5 12,6 2,3
В целом по рынку 50 635,6 84,4 4709,8 7,9 2404,5 4,0 2219,6 3,7

развитие продаж Лекарственных СРЕДСТВ в регионах

Рассмотрим более детально динамику развития крупнейшего сегмента на аптечном рынке Украины.

По итогам 2016 г., общий объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении превысил показатель предыдущего года на 22,1%, чему способствовал прирост абсолютно во всех регионах. В натуральном и долларовом выражении большинство регио­нов демонстрируют умеренный прирост, что обусловило повышение уровня потреб­ления лекарственных средств в упаковках в целом по стране на 7,5%, а в долларовом эквиваленте — на 3,9% (рис. 5). Многие регионы демонстрируют прирост по всем показателям (в национальной валюте, долларах и упаковках). Далее для отображения данных в рисунках выбрана сортировка областей по убыванию объе­ма продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Рис. 5
 Прирост/убыль объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) в разрезе регионов Украины по итогам 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Прирост/убыль объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) в разрезе регионов Украины по итогам 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Убыль объема розничной реализации лекарственных средств в натуральном выражении в анализируемый период отмечена лишь в Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Следует обратить внимание, что в этих регионах прирост продаж в денежном выражении обеспечивался в основном за счет инфляционной составляющей при минимальном вкладе остальных индикаторов (рис. 6).

Рис. 6
 Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в разрезе регионов Украины
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в разрезе регионов Украины

В целом в 2016 г. вклад в развитие рынка инфляционного индекса, который доминировал в предыдущие годы, значительно снизился. Вместе с тем наиболее весомый вклад в развитие рынка оказывает индекс замещения (положительное значение данного показателя свидетельствует об увеличении объема аптечных продаж в натуральном выражении и смещении структуры потребления в сторону более дорогостоящих препаратов). Наибольший вклад индекса замещения в увеличение объе­ма аптечных продаж зафиксирован в Киеве, Харьковской, Одесской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Перечисленные регионы характеризуются самыми высокими темпами прироста объема аптечных продаж лекарственных средств высокостоимостной ниши в натуральном выражении в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом (рис. 7). Следует отметить, что во всех регио­нах отмечены опережающие темпы прироста продаж лекарственных средств высокостоимостной ниши в натуральном выражении.

Рис. 7
 Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в разрезе ценовых ниш*** по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом
Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в разрезе ценовых ниш*** по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим годом

В целом по рынку средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственного средства по итогам 2016 г. составила 48,3 грн., повысившись на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. В различных регионах данный показатель варьирует в диапазоне 40–61 грн. за упаковку (рис. 8).

Рис. 8
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на рынке аптечных продаж в регионах Украины по итогам 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на рынке аптечных продаж в регионах Украины по итогам 2015–2016 гг. с указанием темпов прироста

Регионы Украины демонстрируют схожую структуру аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации. Во всех без исключения областях лидирующую позицию по объему продаж в денежном выражении занимает группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». На 2-м месте в 14 регионах представлены препараты группы C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», в остальных — R «Средства, действующие на респираторную систему» и N «Средства, действующие на нервную систему».

В большинстве областей Украины в анализируемый период максимальную выручку аптечным учреждениям обеспечил лидер общеукраинского рейтинга — препарат АКТОВЕГИН (он возглавил региональные топ-листы в 8 областях) (табл. 2). Также к наиболее продаваемым во многих регионах относятся НАТРИЯ ХЛОРИД и НУРОФЕН.

Таблица 2 Топ-5 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в регионах Украины по итогам 2016 г.
Регион 1 2 3 4 5
Киев АМИКСИН НИМЕСИЛ СИНУПРЕТ НУРОФЕН НО-ШПА
Днепропетровская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН НО-ШПА НУРОФЕН
Харьковская обл. КОДЕПСИН АКТОВЕГИН НАЛБУФИН НИМЕСИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД
Одесская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ НИМЕСИЛ НУРОФЕН НАТРИЯ ХЛОРИД
Запорожская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН НО-ШПА АРМАДИН
Львовская обл. ФАРМАЦИТРОН НИМЕСИЛ НУРОФЕН НО-ШПА ЭМСЕФ
Полтавская обл. ЭМСЕФ ЦИТРАМОН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ АКТОВЕГИН
Винницкая обл. НАТРИЯ ХЛОРИД НУРОФЕН ТИВОРТИН НО-ШПА НИМЕСИЛ
Киевская обл. НО-ШПА НАТРИЯ ХЛОРИД НИМЕСИЛ НУРОФЕН ЭМСЕФ
Донецкая обл. АКТОВЕГИН БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА ЭССЕНЦИАЛЕ АРМАДИН НАТРИЯ ХЛОРИД
Черкасская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ НАТРИЯ ХЛОРИД ЦИТРАМОН НИМЕСИЛ
Херсонская обл. НАТРИЯ ХЛОРИД АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН ТИВОРТИН
Ивано-Франковская обл. НО-ШПА ФАРМАЦИТРОН НУРОФЕН НИМЕСИЛ СПАЗМАЛГОН
Николаевская обл. ТИВОРТИН ЭССЕНЦИАЛЕ АКТОВЕГИН НУРОФЕН ЦИТРАМОН
Житомирская обл. НАТРИЯ ХЛОРИД СЕРЕТИД НУРОФЕН ЦИТРАМОН НО-ШПА
Сумская обл. ЭМСЕФ АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ ТИВОРТИН
Черниговская обл. НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ АКТОВЕГИН АРМАДИН ЭМСЕФ
Хмельницкая обл. ТИВОРТИН ЭМСЕФ НУРОФЕН ЛОРАКСОН НО-ШПА
Закарпатская обл. НУРОФЕН НИМЕСИЛ ЭМСЕФ НО-ШПА ЦЕФТРИАКСОН
Черновицкая обл. НУРОФЕН НИМЕСИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД ТИВОРТИН ЭМСЕФ
Кировоградская обл. АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ ЛОРАКСОН ТИВОРТИН
Ровенская обл. НУРОФЕН ЭМСЕФ АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЛОРАКСОН
Тернопольская обл. НУРОФЕН НО-ШПА ТИВОРТИН ЛОРАКСОН ФАРМАЦИТРОН
Волынская обл. АКТОВЕГИН НУРОФЕН НАТРИЯ ХЛОРИД ЭМСЕФ ЦЕФТРИАКСОН
Луганская обл. АКТОВЕГИН РЕОСОРБИЛАКТ ТИВОРТИН АРМАДИН НАТРИЯ ХЛОРИД

ИТОГИ

В 2016 г. после 2 лет экономического спада фармацевтический рынок Украины вошел в стадию восстановления. Эта тенденция прослеживается в подавляющем большинстве регионов нашей страны.

Подводя итоги 2016 г., стоит отметить положительную динамику объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении (с двузначными темпами прироста) во всех регионах Украины, а также в натуральном — в преимущественном большинстве областей.

Лидерами розничных продаж являются Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Львовская области, которые обес­печивают половину аптечной выручки в стране. Эти же регионы удерживают пальму первенства по объему розничного товарооборота Украины (согласно данным Государственной службы статистики Украины).

Что касается рынка лекарственных средств, то прослеживается тенденция к смещению потреб­ления в сторону более дорогостоящих препаратов, о чем свидетельствуют опережающие темпы развития сегмента лекарственных средств высокостоимостной ниши во всех регио­нах Украины, а также весомый вклад индекса замещения в увеличение объема рынка в большинстве областей.

Многие регионы демонстрируют прирост объема продаж по всем показателям (в денежном, натуральном выражении и долларовом эквиваленте).

Стабилизация курса гривни по отношению к доллару США способствовала стабилизации розничных цен на лекарственные средства. В различных регионах средневзвешенная стоимость 1 упаковки препарата варьирует в диапазоне от 40 до 61 грн. за упаковку.

Екатерина Дмитрик
*В общий объем аптечных продаж медицинских изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**Рассчитано с учетом данных Государственной службы статистики Украины о численности населения. Данные представлены по всей Украине без учета АР Крым.
***Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи