Аптечный рынок Украины по итогам I полугодия 2017 г.: Helicopter View

Экономика Украины находится в стадии умеренного роста. По данным Государственной службы статистики Украины (далее — ГСС Украины), прирост ВВП в I кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 2,5%. При этом, согласно последним прогнозам НБУ, ожидается прирост ВВП в 2017 г. на уровне 1,6%, хотя в начале года прогнозировался прирост в 2%. По данным ГСС Украины, уровень инфляции в I полугодии 2017 г. составляет 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В то же время для фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования этот показатель составляет 3,6%. В течение 2017 г. курс гривни по отношению к доллару США перманентно снижается. В данной публикации речь пойдет о развитии фармацевтического рынка в I полугодии 2017 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I полугодия 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 34,3 млрд грн. и 823,2 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. объем продаж в денежном выражении увеличился на 23,4%, а в натуральном — на 7,5%. В долларовом выражении (по курсу межбанка) объем продаж составил 1,3 млрд. дол. США, а прирост — 17,3% (рис. 1).

Рис. 1
Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном и натуральном выражении, за исключением медицинских изделий, продажи которых в упаковках незначительно снизились (табл. 1).

Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2015–2017 гг.
Год Лекарственные средства Медицинские изделия* Косметика Диетические добавки Рынок в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в аптечной корзине, % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в аптечной корзине, % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в аптечной корзине, % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в аптечной корзине, % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, %
Денежное выражение
2015 19970,0 39,3 84,3 2013,8 49,7 8,5 911,7 33,0 3,9 788,4 46,0 3,3 23683,9 40,1
2016 23406,2 17,2 84,2 2265,2 12,5 8,1 1070,8 17,4 3,8 1071,7 35,9 3,9 27813,9 17,4
2017 28919,4 23,6 84,2 2581,0 13,9 7,5 1259,7 17,6 3,7 1567,0 46,2 4,6 34327,1 23,4
Натуральное выражение
2015 483394,2 -3,7 64,3 228,3 -10,5 30,4 21,7 -12,1 2,9 18,2 -8,2 2,4 751,7 -6,2
2016 495127,1 2,4 64,6 228,0 -0,1 29,8 20,9 -3,7 2,7 21,8 19,8 2,9 765,9 1,9
2017 545267,2 10,1 66,2 224,9 -1,40 27,3 22,8 8,8 2,8 30,3 38,8 3,7 823,2 7,5

В структуре аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалируют товары зарубежного производства, за исключением сегмента диетических добавок. В натуральном выражении, напротив, доля украинских товаров больше (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г.
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г.

В I полугодии 2017 г. украинские производители незначительно опережают зарубежных по темпам прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Рис. 3
Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2017 г. составила 41,7 грн. и повысилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 55,3 грн., лекарственные средства — 53,0 грн., диетические добавки — 51,7 грн., Медицинские изделия — 11,5 грн.

Рис. 4
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем продаж лекарственных средств в I полугодии 2017 г. составил 28,9 млрд грн. за 545,3 млн упаковок и увеличился на 23,6% в денежном и 10,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем продаж увеличился на 17,4% и составил 1,1 млрд дол. (рис. 5).

Рис. 5
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста­/убыли­ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста­/убыли­ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Поквартальная динамика объема продаж свидетельствует о продолжении положительной динамики в развитии рынка. При этом во II кв. 2017 г. показатели прироста продаж лекарственных средств выше таковых в I кв. и в гривневом, и в натуральном, и в долларовом выражениях (рис. 6).

Рис. 6
Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу межбанка) с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что в I полугодии 2017 г. сохраняется тенденция, которая наметилась со II кв. 2016 г. Прирост рынка обусловлен преимущественно перераспределением потребления в сторону более дорогостоящих препаратов и роста продаж в упаковках (рис. 7).

Рис. 7
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении с I кв. 2015 г. по IІ кв. 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В I полугодии 2017 г. рецептурные препараты демонстрируют более высокие темпы прироста объема продаж по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных лекарственных средств (рис. 8).

Рис. 8
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Структура аптечных продаж препаратов украинского и зарубежного производства практически не изменилась в денежном выражении, поскольку показатели прироста их продаж почти идентичны. При этом в натуральном выражении импортные препараты укрепили свои позиции (рис. 9). Стоимость импортных лекарств значительно выше отечественных. По итогам I полугодия 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 125,0 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 30,0 грн. (рис. 10).

Рис. 9
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 10
 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I полугодия 2017 г. отмечается повышение темпов прироста продаж лекарственных средств всех ценовых ниш по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом значительно повысились темпы прироста продаж препаратов высокостоимостной ценовой ниши, что позволило им увеличить долю в общем объеме продаж (рис. 11).

Рис. 11
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также  темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также  темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I полугодия 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Cредства, действующие на нервную систему» (рис. 12).

Рис. 12
 Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I полугодия 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. возглавляют Актовегин, Нурофен и Натрия хлорид. Также, значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в топ-30 попали такие брэнды, как Армадин, Эвказолин, Карсил, L-Лизина эсцинат, Гидазепам, Детралекс, Магне-B6 и Боярышника настойка (табл. 2).

Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.
Брэнд № п/п, год
2017 2016 2015
АКТОВЕГИН 1 1 1
НУРОФЕН 2 4 4
НАТРИЯ ХЛОРИД 3 2 5
НИМЕСИЛ 4 5 6
ЭССЕНЦИАЛЕ 5 6 7
НО-ШПА 6 3 2
РЕОСОРБИЛАКТ 7 12 14
СИНУПРЕТ 8 14 20
ЦИТРАМОН 9 7 9
СПАЗМАЛГОН 10 9 10
ТИВОРТИН 11 8 11
КАРДИОМАГНИЛ 12 20 15
АЦЦ 13 15 16
ПАНКРЕАТИН 14 22 30
АРМАДИН 15 31 27
ФАРМАЦИТРОН 16 10 12
ТИОТРИАЗОЛИН 17 24 24
ЭМСЕФ 18 16 33
ЦЕФТРИАКСОН 19 11 13
НАЛБУФИН 20 19 3
КАПТОПРЕС 21 18 23
ЭВКАЗОЛИН 22 35 45
ЛИНЕКС 23 23 18
ДИКЛОБЕРЛ 24 21 21
КАРСИЛ 25 40 17
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 26 34 65
ГИДАЗЕПАМ 27 37 41
ДЕТРАЛЕКС 28 42 62
МАГНЕ-B6 29 38 64
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 30 39 40

В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в I полугодии 2017 г. продолжают удерживать лидерство 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему розничных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.
Маркетирующая организация № п/п, год
2017 2016 2015
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 2 6
Дарница (Украина) 3 3 5
Sanofi (Франция)*** 4 4 3
Berlin-Chemie (Германия) 5 6 2
Teva (Израиль) 6 5 4
Здоровье Группа компаний (Украина) 7 7 7
Киевский витаминный завод (Украина) 8 8 11
Takeda (Япония) 9 9 8
Юрия-Фарм (Украина) 10 10 13
KRKA (Словения) 11 11 9
Кусум Фарм (Украина) 12 15 16
Дельта Медикел (Украина) 13 14 15
Sandoz (Швейцария) 14 12 12
Gedeon Richter (Венгрия) 15 13 10
Bayer Consumer Care (Швейцария) 16 17 17
Servier (Франция) 17 19 20
Acino-Pharma Start (Украина) 18 22 27
Борщаговский ХФЗ (Украина) 19 16 18
Stada (Германия) 20 18 22
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) 21 21 23
GlaxoSmithKline (Великобритания) 22 20 19
Alpen Pharma AG (Швейцария) 23 26 26
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) 24 23 14
Abbott Products GmbH (Германия) 25 24 21
Sopharma (Болгария) 26 25 24
Dr. Reddy’s (Индия) 27 27 29
Bayer Pharmaceuticals (Германия) 28 33 32
Bionorica (Германия) 29 29 31
Astellas Pharma Europe (Нидерланды) 30 30 35

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам I полугодия 2017 г. топ-3 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в денежном выражении остается неизменным по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 4). В исследуемый период удельный вес поставок топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулирует 90,2% общего объема оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении. При этом 3 крупнейших дистрибьютора поставляют в аптеки 83% лекарств. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД» (рис. 13).

Рис. 13
Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2016 г. по июнь 2017 г.
Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2016 г. по июнь 2017 г.
Таблица 4 Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный
период 2015–2016 гг.
Дистрибьютор 2017 2016 2015
БаДМ (Днепр) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента. ЛТД (Днепр) 3 3 3
Фармпланета (Киев) 4 5 5
Фито-Лек (Харьков) 5 6 6
ФРАМ КО (Киев) 6 4 4
Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 7 8 8
Аметрин ФК (Киев) 8 7 9
Фармако (Киев) 9 9 10
Томаш (Харьков) 10

ИТОГИ

В I полугодии 2017 г. украинский фармрынок развивался высокими темпами, опережая прогнозы экспертов. При этом рост цен на фамацевтическом рынке значительно ниже, чем по стране в целом.

Восстанавливается структура потребления препаратов, происходит перераспределение потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. После доминирования в приростах оте­чественных препаратов в предыдущие годы в I полугодии 2017 г. установился паритет в приросте потребления отечественных и зарубежных лекарственных средств.

Тройку лидеров по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают формировать украинские производители.

Денис Кирсанов
*В общий объем аптечных продаж медицинский изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***С июня 2017 г. объем продаж маркетирующей организации Sanofi включает и продажи компании Zentiva.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*