По пути успеха! Импорт–экспорт, производство готовых лекарственных средств: итоги января–июля 2010 г.

Операторы отечественного фармрынка, невзирая на сезон летних отпусков, плодотворно трудились, непрестанно наполняя закрома отечественного и зарубежных рынков востребованной продукцией. Результаты их деятельности не преминули отразиться на итоговых показателях развития украинского фармрынка. В настоящей публикации мы расскажем о том, каких успехов добились участники рынка в январе–июле 2010 г. При подготовке материала использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнеш­информ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ», а также данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30?ТН ВЭД «Фарма­цевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6?ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» №?39 (560) от 9.10.2006?г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ФАРМРЫНОК

На протяжении многих лет отечественный фармрынок наполнялся импортными лекарственными средствами, что подтачивало позиции отечественных производителей, которым с их постсоветским производственным наследием было нелегко вступать в конкурентную борьбу с зарубежными фармкомпаниями, владеющими передовыми техно­логиями и развитыми маркетинговыми коммуникациями. Сегодня импортеры по-прежнему со значительным перевесом доминируют на украинском фармрынке, однако в прошлом году наметились подвижки в сторону укрепления позиций отечественных производителей. Наметившаяся в прошлом году тенденция сохранилась и в текущем году.

Рис. 1
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием его составляющих и темпов прирос­та по сравнению с аналогичным периодом преды­дущего года
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием его составляющих и темпов прирос­та по сравнению с аналогичным периодом преды­дущего года

По итогам января–июля 2010?г. общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя составил 11,1?млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 17,5% (рис. 1). В это время темпы прироста отечественного производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по сравнению с январем–июлем предыду­щего года вдвое опережали таковые для сегмента импорта. Импорт готовых лекарственных средств традиционно обеспечил превалирующий вклад в общий объем рынка в денежном выражении, однако темпы его прирос­та отстают от среднерыночных и составили в анализируемый период +14,7% по сравнению с январем–июлем 2009?г. Развитие фармрынка форсируют сегменты производства и экспорта готовых лекарственных средств, темпы прироста которых в исследуемый период составили 29,3 и 41,4% соответственно.

На рынке потребителя в этот период отмечена аналогичная ситуация — темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств отечественного производства составили 33%, а зарубежного производства — 18%. Напомним, что в кризисный 2009?г. в условиях девальвации национальной валюты средневзвешенная стоимость 1?упаковки препаратов отечественного производства возросла на 40%, а для продукции зарубежного производства прирост по этому показателю составил 60%. В анализируемый период средневзвешенная стоимость 1?упаковки лекарственных средств отечественного производства на розничном рынке составляет 6,5?грн., а импортных — 35?грн. Оперируя приведенными данными, можно предположить, что по мере роста информированности потребителей и специалистов здравоохранения о качестве отечественных препаратов и, соответственно, повышения уровня доверия потенциал данного сегмента рынка будет продолжать демонстрировать дальнейшее укрепление позиций.

В разрезе помесячной динамики летний период для отечественного фармрынка выдался весьма плодотворным. В июне и июле 2010?г. темпы прироста объема фармрынка в ценах производителя по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года составили 11,0 и 15,6% соответственно, особенно на фоне того, что годом ранее этот показатель в июне превысил 40% (рис. 2).

Рис. 2
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы в январе–июле 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы в январе–июле 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИМПОРТ

Объем импорта готовых лекарственных средств в январе–июле 2010?г. составил 8,3?млрд грн. за 14,8?тыс. т, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 14,7% в денежном и 17,2% в натуральном выражении (рис. 3). В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 10,8% до 1?млрд дол. Динамика импорта готовых лекарственных средств в апреле–мае продемонстрировала заметное снижение, а в летние месяцы — тенденции к повышению (рис. 4).

Рис. 4
Динамика импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном и натуральном выражении в январе 2009 — июле 2010?г.
Динамика импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном и натуральном выражении в январе 2009 — июле 2010?г.

Стоимость 1?весовой единицы импортируемых готовых лекарственных средств в анализируемый период снизилась на 2,1% по сравнению с январем–июлем 2009?г. до 560?грн./кг (см. рис. 4).Максимальные темпы ее убыли были отмечены в мае, а в летние месяцы стоимость 1?весовой единицы готовых лекарственных средств начала повышаться.

Стоимость 1?весовой единицы отражает географическую структуру импортных поставок готовых лекарственных средств в Украину. В анализируемый период было отмечено замедление, а в некоторых случаях снижение темпов прироста объема поставок готовых лекарственных средств из стран, продукция из которых характеризуется высокой стоимостью 1?весовой единицы, например из Германии и Швейцарии (табл. 1). И, напротив, для стран — поставщиков препаратов с меньшей стоимостью 1?весовой единицы, в частности Индии, были отмечены опережающие среднерыночные темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств.

Таблица 1 География импорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге
Страна Денежное выражение Натуральное выражение
№ п/п Объем, млн грн. Доля, % Прирост/убыль, % № п/п Объем, млн грн. Доля, % Прирост/убыль, %
Германия 1 1360,0 16,4 –6,1 2 2282,4 15,4 –1,9
Индия 2 1351,2 16,3 46,5 1 3463,0 23,3 49,3
Франция 3 773,0 9,3 9,4 4 1000,4 6,7 –5,6
Венгрия 4 436,6 5,3 18,1 7 544,5 3,7 12,2
Австрия 5 363,1 4,4 8,1 11 347,5 2,3 –7,3
Италия 6 355,6 4,3 15,4 9 448,7 3,0 28,5
Словения 7 351,4 4,2 6,4 5 656,4 4,4 44,4
Россия 8 336,1 4,0 33,8 8 515,5 3,5 3,9
Швейцария 9 240,0 2,9 0,5 19 165,8 1,1 9,5
Болгария 10 221,0 2,7 0,3 6 563,5 3,8 –12,8
Прочие 2518,3 30,3 19,5 4858,7 32,7 21,3
Всего 8306,4 14,8 14846,4 17,2

Такие виражи в динамике импортных поставок соответствующим образом отразились на их структуре. Так, в общем объеме импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период удельный вес Германии сократился с 20?до 16% по сравнению с январем–июлем 2009?г. В это же время для Индии был отмечен прирост этого показателя с 13 до 16%. Отметим, что топ-10?стран по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–июля 2010?г. суммарно аккумулировала 70% объема импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении и 67% в натуральных величинах.

Таблица 2 Топ-30?компаний-импортеров по объему ввоза готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009?гг.
Название №?п/п, год
2010 2009 2008
БаДМ 1 1 2
Оптима-Фарм 2 2 1
Альба Украина 3 4 3
Санофи-Авентис Украина 4 5
ВВС-ЛТД 5 3 4
Вента 6 12 21
Сервье Украина 7 8 12
Никомед Украина 8
Максима 9 17 59
ГлаксоСмитКляйн 10 6 13
Тева Украина 11
Бизнес Центр Фармация 12 10 11
Фра-М 13 11 9
Артур-К 14 7 5
Нижфарм-Украина 15 13 17
Дельта Медикел 16 35 15
Интерфарм 17 18 20
Байер 18 9 16
Конарк Интелмед 19 32 37
Мегаком 20 30 27
Людмила-Фарм 21 19 22
Гледфарм 22 24 35
Каскад-Медикал 23 15 6
Интерфарма Украина 24
Медфарком 25 27 23
Ратиофарм Украина 26 38 31
Олфа 27 23 10
Триграм Интернешнл 28 25 25
Фалби 29 16 7
Здраво 30

Среди компаний-импортеров по объему ввоза готовых лекарственных средств в анализируемый период лидировала компания «БаДМ» (табл. 2). В первую пятерку данного рейтинга также вошли «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «Санофи-Авентис Украина» и «ВВС-ЛТД». Топ-3 компаний-импортеров также возглавляют рейтинг ассортиментных дистрибьюторов по объему импортных поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении (табл. 3).

Таблица 3 Топ-10?ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009?гг.
Название №?п/п, год
2010 2009 2008
БаДМ 1 1 2
Оптима-Фарм 2 2 1
Альба Украина 3 4 3
ВВС-ЛТД 4 3 4
Вента 5 7 12
Максима 6 9 26
Фра-М 7 6 8
Артур-К 8 5 5
Дельта Медикел 9 14 10
Конарк Интелмед 10 12 16
По итогам января–июля 2010?г. общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя составил 11,1?млрд грн.

В предыдущих публикациях в 2010 г. уже неодно­кратно поднималась тема стремительного развития сегмента специализированных дистрибьюторов, в значительном количестве представленных локальными компаниями зарубежных фармпроизводителей (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 22 (743) от 07.06.2010 г. и № 28 (749) от 26.07.2010 г.). Перестановки в рейтинге компаний-импортеров, например стремительное восхождение недавно созданной компании «Санофи-Авентис Украина» на 4-ю позицию, являются немым подтверждением успешности развития сегмента «импорт за гривню». Кроме того, на рынке в целом специализированные дистрибьюторы продолжают наращивать свой удельный вес в общем объеме импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении. Так, в анализируемый период их доля увеличилась с 30 до 35% по сравнению с январем–июлем 2009?г. (рис. 5). Ассортиментные дистрибьюторы пока удерживают свою долю в структуре поставок, а для госпитальных отмечают снижение этого показателя с 11 до 7%.

Рис. 5
Вклад различных типов дистрибьюторов в общий объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении в январе–июле 2008–2010?гг.
Вклад различных типов дистрибьюторов в общий объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении в январе–июле 2008–2010?гг.

Топ-лист специализированных дистрибьюторов в анализируемый период возглавила компания «Санофи-Авентис Украина» (табл. 4). На 2-м месте расположилась компания «Сервье Украина». Первую пятерку лидеров в январе–июле 2010?г. пополнили такие новички, как «Никомед Украина» и «Тева Украина».

Таблица 4 Топ-10?специализированных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009?гг.
Название №?п/п, год
2010 2009 2008
Санофи-Авентис Украина 1 1
Сервье Украина 2 3 3
Никомед Украина 3
ГлаксоСмитКляйн 4 2 4
Тева Украина 5
Нижфарм-Украина 6 5 6
Байер 7 4 5
Мегаком 8 12 9
Гледфарм 9 8 16
Каскад-Медикал 10 6 1

В рейтинге госпитальных дистрибьюторов по итогам января–июля 2010?г. лидировала компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 5). На 2-м и 3-м местах расположились «Интерфарм» и «Людмила-Фарм».

Таблица 5 Топ-10?госпитальных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009?гг.
Название №?п/п, год
2010 2009 2008
Бизнес Центр Фармация 1 1 1
Интерфарм 2 3 3
Людмила-Фарм 3 4 4
Фармацевтические препараты регионов 4 6 7
Ганза 5 2 2
Бакмед 6 8 6
Три-Центральный аптечный склад 7 5 8
Л-Контракт 8 7 5
Аптека ЗИ 9 9
Берег-Сервис 10 16 14

ЭКСПОРТ

Из года в год объем экспортных поставок готовых лекарственных средств увеличивается. В текущем году эта тенденция сохранилась и укрепилась, данный сегмент отечественного фармрынка демонстрирует темпы прироста, в разы опережающие среднерыночные. Так, по итогам января–июля 2010?г. общий объем украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 41,4% до 699,5?млн грн. (рис. 6). В натуральных величинах этот показатель достиг 6,9?тыс. т, что на 8,7% больше по сравнению с январем–июлем­ 2009?г. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 36,7% и достиг 88,1?млн дол.

Рис. 6
Объем украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы в январе–июле 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Объем украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы в январе–июле 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе помесячной динамики вопреки сложившимся в предыдущие годы традициям летнего затишья в сегменте экспорта готовых лекарственных средств в июне–июле текущего года операторы фармрынка продемонстрировали высокую динамику объема экспортных поставок (рис. 7).

Рис. 7
Динамика украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе 2008 — июле 2010?г.
Динамика украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в январе 2008 — июле 2010?г.

Неуклонно растет долевое участие экспорта в общем объеме украинского производства готовых лекарственных средств. В анализируемый период отмечают повышение этого показателя с 18?до 20% по сравнению с январем–июлем 2009?г.

Положительный аспект в развитии данного сегмента — значительное повышение стоимости 1?весовой единицы готовых лекарственных средств, экспортируемых на зарубежные рынки. В анализируемый период ее прирост составил 30,1% по сравнению с январем–июлем 2009?г., а значение достигло 100,8?грн./кг (см. рис. 6).

Фармрынки зарубежных стран жестко регулируются, поэтому выход на экспортные рынки — дело весьма затратное и хлопотное. Более того, ключевым условием реализации продукции на развитых фармрынках является соответствие производственного процесса международным стандартам, которые доступны пока немногим украинским фармпроизводителям. Поэтому на сегодня основной поток экспортных поставок готовых лекарственных средств украинского производства направлен в страны СНГ. Так, максимальный удельный вес в общем объеме экспортных поставок готовых лекарственных средств из Украины аккумулирует Узбекистан — 17% в денежном и 16% в натуральном выражении (рис. 8). На 2-й позиции по объему поставок готовых лекарственных средств из Украины в денежном выражении расположилась Россия с удельным весом 16,7%, а в натуральных величинах она аккумулирует долю в размере 12,1%. Следует отметить, что в рамках топ-5 стран по объему экспорта в денежном выражении продукция с наиболее высокой стоимостью 1?весовой единицы отправляется в Россию и Узбекистан.

Рис. 8
Географическая структура украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–июля 2008–2010?гг.
Географическая структура украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–июля 2008–2010?гг.

Учитывая особенности украинского фармпроизводства, направленного преимущественно на выпуск генерических препаратов, сравнительно невысокий уровень издержек и тенденцию Большой Фармы к стремительному росту данного сегмента рынка ввиду истечения сроков патентной защиты многих оригинальных препаратов, перед отечественной фармотраслью открываются широкие перспективы выхода на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией. В 2009 г. совокупный объем сегмента генерических ЛС на топ-8 фармрынков (Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Испания, Великобритания и США) составил 57 млрд евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 8%, согласно данным «IMS MIDAS». Для сравнения — годом ранее темпы прироста в этом сегменте были значительно ниже — на уровне 3% (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 19 (740) от 17.05.2010 г.).

В анализируемый период рейтинг компаний-экспортеров готовых лекарственных средств по объему поставок в денежном выражении возглавила компания «Фармак» (табл. 6). В первую тройку данного топ-листа также вошли Корпорация «Артериум» и «Дарница». Суммарная доля топ-20 компаний-экспортеров в общем объеме поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–июля 2010 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 77 до 83%.

Таблица 6 Топ-20?компаний — экспортеров готовых лекарственных средств по объему поставок в денежном выражении в январе–июле 2010?г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009?гг.
Название № п/п, год
2010 2009 2008
Фармак 1 1 1
Артериум Корпорация 2 2 2
Индар 3 89 4
Дарница 4 5 3
Здоровье 5 3 5
Биофарма 6 4 9
Медео 7 7 6
Луганский ХФЗ 8 8 8
Юрия-Фарм 9 6 10
ОЗ ГНЦЛС 10 9 12
Биолик 11 11 18
Борщаговский ХФЗ 12 10 7
Лекхим 13 16 19
Фарма Старт 14 12 24
Ян 15 14 14
Юнифарма 16 17 13
Здоровье народу 17 18 21
Прогрессфарм 18 20 17
Биостимулятор 19 23 22
Инфузия 20 15 42

ПРОИЗВОДСТВО

Украинскими производителями готовых лекарственных средств по итогам января–июля 2010 г. было изготовлено продукции на сумму 3,5 млрд грн., что на 29,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (рис. 9). Опережающие среднерыночные темпы прироста в данном сегменте в совокупности со значительно увеличившимися расходами отечественных фармкомпаний на продвижение своей продукции и повышением доверия со стороны потребителей (после пересмотра структуры потребительских расходов в пользу украинской продукции) являются весомой предпосылкой к дальнейшему укреплению позиций отечественных фармпроизводителей.

Рис. 9
Объем украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года
Объем украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–июля 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года

Напомним, что по итогам января–июля 2010 г. объем инвестиций в рекламу лекарственных средств отечественных фармкомпаний на телевидении увеличился на 208% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в прессе — на 51%, на радио — на 381% (более детальную информацию см. в «Еженедельнике АПТЕКА» № 33 (754) от 30.08.2010 г.). Эти показатели свидетельствуют о том, что и украинские фармкомпании осознают необходимость усиления рекламной активности по продвижению своей продукции, так как общеизвестен постулат — объем продаж непосредственно коррелирует с частотой контактов рекламы с потребителем.

В разрезе помесячной динамики отечественного производства готовых лекарственных средств отмечают значительные колебания, хотя итоговые показатели развития сегмента свидетельствуют об устойчивости тренда роста (рис. 10).

Рис. 10
Динамика украинского производства готовых лекарственных средств и его объема за вычетом экспорта в январе 2008 — июле 2010?г.
Динамика украинского производства готовых лекарственных средств и его объема за вычетом экспорта в январе 2008 — июле 2010?г.

ИТОГИ


Украинский фармрынок, невзирая на импорто­зависимость, укоренявшуюся на протяжении многих лет, последние 2 года демонстрирует устойчивую тенденцию к укреплению позиций отечественных фармпроизводителей, которые медленно, но уверенно увеличивают свою рыночную долю. Кризисные явления послужили толчком к развитию сегмента отечественных лекарственных средств, а начавшиеся в текущем году тенденции к росту были подкреплены увеличивающимся предложением лекарственных средств украинских фармкомпаний. ?В сегменте импорта укрепилась тенденция к перераспределению сил в разрезе различных типов дистрибьюторов — удельный вес специализированных дистрибьюторов, представленных в значительном количестве локальными компаниями зарубежных производителей, стабильно увеличивается.

Объем украинского экспорта готовых лекарственных средств в абсолютных величинах пока невелик, но его удельный вес в общем объеме непрерывно повышающегося производства из года в год растет. Кроме того, повышается стоимость 1 весовой единицы экспортируемых готовых лекарственных средств, что свидетельствует о постепенном переходе экспортеров с дешевой на более дорогостоящую продукцию.

Как было отмечено, темпы прироста отечественного производства готовых лекарственных средств в анализируемый период вдвое опередили таковые для сегмента импорта. ?Успешное развитие фармрынка — заслуга всех его участников!

Анна Шибаева

(©) Selenka/Dreamstime/Dreamstock

Интересная информация для Вас:

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи