Світові тенденції у споживанні ліків: основні показники та прогнози

За даними аналітичної компанії IQVIA Institute for Human Data Science, темпи зростання споживання медикаментів наразі випереджають темпи зростання чисельності населення та економіки. Аналітики відзначають збільшення протягом останніх 10 років споживання препаратів для лікування пріоритетних захворювань, у тому числі неінфекційних, що, за оцінками ВООЗ, зумовлюють більше 70% випадків смерті у світі. У березні компанія IQVIA оновила прогнози щодо розвитку світового ринку лікарських засобів. Пропонуємо до уваги читачів огляд, присвячений розвитку світового ринку препаратів на 2020–2024 рр., за матеріалами доповіді «Global Medicine Spending and Usage Trends. Outlook to 2024».

СПОЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Обсяги споживання лікарських засобів протягом останнього десятиліття збільшилися, однак спеціалісти IQVIA відзначають сповільнення темпів приросту останнім часом, що може бути пов’язано, зокрема, з уповільненням темпів економічного зростання. Так, у 2019 р. обсяги споживання лікарських засобів у встановлених добових дозах (defined daily dose — DDD) сягнув 1,8 трлн, що на 16% більше порівняно з 2014 р. Проте у 2014 р., за оцінками IQVIA, було спожито 16 трлн DDD — на 24% більше порівняно з 2009 р.

Спеціалісти IQVIA відзначають сповільнення темпів приросту споживання лікарських засобів

Важливо зазначити, що якщо 10 років тому частка розвинених ринків (developed markets)* та ринків країн, що розвиваються (pharmerging markets)**, у загальній структурі споживання DDD була приблизно однаковою (42 та 40% відповідно), то за підсумками 2019 р. на розвинені ринки припадає 34% спожитих DDD, а на ринки країн, що розвиваються, — майже 49% (рис. 1).

Рис. 1

Структура споживання лікарських засобів у DDD у 2009; 2014 та 2019 р.

Левова частка світового ринку припадає саме на розвинені ринки, однак слід зазначити, що, за прогнозами, у 2024 р. їх питома вага в структурі глобального ринку лікарських засобів може скоротитися до 60–61% порівняно з 64% у 2019 р.

На розвинених ринках середній показник споживання DDD на душу населення становить 707 (найвищий зафіксовано в Австралії — 820 DDD на душу населення).

У США — лідера за показником чистого національного доходу на душу населення — зафіксовано 440 DDD на душу населення.

На фармринках країн, що розвиваються, DDD на душу населення варіює у діапазоні 93–712 (середній показник — 301). Найбільші значення демонструють такі країни, як Польща (712), Росія (552) та Туреччина (494).

SPECIALTY MEDICINES

Важливим трендом є розвиток сегмент препаратів для лікування рідкісних та хронічних захворювань (specialty medicines***), який, зокрема, є одним із факторів, що сприяє збільшенню обсягів витрат на лікарські засоби у світі. Протягом наступних 5 років частка цієї групи препаратів у загальній структурі витрат на лікарські засоби може збільшитися з 36 до 40%. Серед розвинених ринків питома вага specialty medicines, що наразі становить 44%, через 5 років може сягнути 52% (рис. 2). Найбільше з цих витрат спрямовується на препарати для лікування онкологічних та аутоімунних захворювань (рис. 3).

Рис. 2

Частка препаратів для лікування рідкісних та хронічних захворювань у загальній структурі витрат на лікарські засоби у 2009; 2014 та 2019 р., а також прогноз на 2024 р.

Рис. 3

Топ-5 терапевтичних груп за обсягами витрат на препарати для лікування рідкісних та хронічних захворювань на розвинених ринках за підсумками 2019 р.

За прогнозами, через 5 років 40% світових витрат на лікарські засоби припадатиме на препарати для лікування хронічних та рідкісних захворювань, на розвинених ринках — 52%

ПОЯВА НОВИХ БРЕНДІВ

Вагомий внесок у зростання світового ринку лікарських засобів здійснює виведення нових препаратів. Протягом 2020–2024 рр. IQVIA Institute for Human Data Science прогнозує лонч близько 270 (~ по 54 на рік) нових фармацевтичних інгредієнтів (new molecular entity — NME).

Очікується, що на нові бренди припадатиме 5% всіх витрат на лікарські засоби. Драйверами зростання в цій категорії виступатимуть препарати для лікування онкологічних, аутоімунних та інших рідкісних захворювань.

ВТРАТА ЕКСКЛЮЗИВНОСТІ ТА ТИСК НА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Протягом прогнозованого періоду втрата ексклюзивності чекає на ситагліптин (Januvia), адалімумаб (Humira), ліраглутид (Victoza) та лідексамамфетамін (Vyvanse). Найбільші «втрати», пов’язані із закінченням строку патентного захисту деяких препаратів, очікують у 2023 р.

Слід зазначити, що поява інноваційних препаратів привертає значну увагу платників системи охорони здоров’я. Не за горами поява нових препаратів для генної терапії (очікується, що їх схвалення та лонч відбуватимуться поступово). На розвинених ринках уже вивчають підходи до потенційного зниження їх впливу на зростання витрат на препарати.

Протягом досліджуваного періоду IQVIA Institute for Human Data Science прогнозує продовження тренду до уповільнення темпів зростання цін на захищені патентами бренди лікарських засобів на розвинених ринках. Так, у США протягом останніх 5 років цінове зростання (без врахування знижок від виробника) сповільнилося з 13,5 до 5,5% (рис. 4).

Рис. 4

Темпи приросту цін (з і без врахування знижок від виробників) на захищені патентом бренди препаратів на розвинених ринках протягом 2014–2019 рр. та прогноз на 2024 р.

ПРОГНОЗИ

За підсумками 2019 р., IQVIA Institute for Human Data Science оцінює обсяги світового ринку лікарських засобів у 955 млрд дол. США, що на 23% більше порівняно з 2014 р. (рис. 5).

Рис. 5

Обсяги світового ринку лікарських засобів у 2009; 2014 та 2019 р., а також прогноз на 2024 р.

Протягом наступних 5 років аналітики прогнозують помірне зростання, у середньому на 2–5% щороку. За підсумками 2024 р., обсяг глобального ринку препаратів може сягнути 1,1 трлн дол. (див. рис. 5). Найбільш активний приріст прогнозують для фармринків країн, що розвиваються, — у середньому на рівні 5–8% на рік. Серед розвинених ринків даний показник коливатиметься в межах 1–4%.

Левова частка світового ринку припадає саме на розвинені ринки, та слід зазначити, що, за прогнозами, у 2024 р. їх питома вага в структурі глобального ринку лікарських засобів може скоротитися до 60–61% порівняно з 64% у 2019 р.

Традиційно ми продовжуємо слідкувати за оновленнями прогнозів аналітичних компаній щодо розвитку глобального фармацевтичного ринку.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

*До групи developed markets компанія IQVIA відносить країни з високим рівнем доходу та видатками на лікарські засоби більше 10 млрд дол.: США, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, Канада, Південна Корея та Австралія.

**До групи pharmerging markets компанія IQVIA відносить країни з рівнем доходу на душу населення нижче 30 тис. дол. на рік та зростанням видатків на лікарські засоби більше 1 млрд дол. протягом останніх 5 років: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Єгипет, Індія, Індонезія, Казахстан, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Польща, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Туреччина та В’єтнам.

***Зокрема, це лікарські засоби, вартість лікування якими перевищує 6 тис. дол. на рік, застосовуються вузькими спеціалістами, не застосовуються самостійно, потребують особливих умов транспортування і зберігання, а також додаткового моніторингу (можуть викликати серйозні побічні ефекти).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!