Повесть об одном фармрынке…Импорт–экспорт, производство готовых лекарственных средств: итоги января–сентября 2010 г.

РЫНОК знает меру, вес да счет

Общий объем фармацевтического рынка, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», по итогам января–сентября 2010 г. составил 15,1 млрд грн. за 33,9 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,9 и 15,8% соответственно (рис. 1).

В натуральном выражении* объем отечественного фармрынка в анализируемый период не восстановился на докризисный уровень, причем если в сегменте производства готовых лекарственных средств по тоннажности рубеж 2008 г. преодолен, то сегмент импорта пока не смог восстановить былые показатели. Однако основным драйвером рынка традиционно выступают импортеры готовых лекарственных средств, обес­печивая максимальный вклад в итоговый прирост. Cледует отметить, что опережающие темпы прироста по сравнению c январем–сентябрем 2009 г. в этом сегменте по показателю тоннажности в некоторой степени являются следствием значительного уменьшения объема поставок в предыдущем году и как следствие — заниженного базиса сравнения.

Ввиду стремительного развития отечественный фармрынок по мере своего насыщения становится все более конкурентным. Однако финансовый кризис в конце 2008 г. предоставил для отечественной фарминдустрии значительные преференции в условиях сокращения реального располагаемого дохода и изменения потребительских предпочтений в пользу недорогих лекарств. И украинские игроки не преминули воспользоваться этим шансом, используя в маркетинге свой основной конек — фактор цены. В текущем году тенденция к укреп­лению позиций и расширению влияния украинских фармкомпаний на рынке сохранилась. По итогам января–сентября 2010 г. темпы прироста в денежном выражении в сегменте производства готовых лекарственных средств составили 32%, а в сегменте экспорта — 40%. В натуральном выражении эти сегменты также демонстрируют стабильную динамику роста.

Благодаря опережающим темпам прироста доля внутреннего рынка лекарственных средств (производство за вычетом чистого экспорта) неуклонно увеличивается и в анализируемый период составила 26% (рис. 2).

В разрезе помесячной динамики максимальный объем отечественного фармрынка в денежном и натуральном выражении в текущем году отмечен в сентябре (рис. 3). Ажиотажный спрос и, как следствие, стремительно возросшее предложение на лекарственные средства в последние месяцы 2009 г. в текущем году поставили перед рынком весьма непростую задачу по преодолению заданной высокой планки.

Рис. 1

Объем фармацевтического рынка в разрезе его составляющих в денежном и натуральном выражении по итогам января–сентября 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в разрезе лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в январе–сентябре 2008–2010 гг.

Рис. 3

Динамика фармацевтического рынка в ценах производителя в январе 2008 — сентябре 2010 г.

ввези—продай

Объем импорта готовых лекарственных средств в Украину по итогам января–сентября 2010 г. составил 11,3 млрд грн. за 19,7 тыс. т, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 17 и 15% соответственно. В долларовом эквиваленте объем ввоза готовых лекарственных средств увеличился на 14% до 1,4 млрд дол. США. Стоимость 1 весовой единицы готовых лекарственных средств в анализируемый период повысилась на 1,5% по сравнению с январем–сентябрем 2009 г. до 572 грн./кг.

В текущем году максимальный объем импорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении отмечен в сентябре (рис. 4, 5). Темпы прироста объема ввоза готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении в течение июля–сентября 2010 г. относительно аналогичного периода предыдущего года стабилизировались на уровне 19–25%, в натуральном выражении этот показатель варьировал в более широком диапазоне.

Рис. 4

Динамика объема импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении в январе–сентябре 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5

Динамика объема импорта готовых лекарственных средств в Украину в натуральном выражении в январе–сентябре 2008-2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В географической структуре импорта в январе–сентябре 2010 г. Германия традиционно выступила основным поставщиком готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении, а по тоннажности в этот период также традиционно лидировала Индия (табл. 1). Причем в последнее время наметилась тенденция к интенсификации импорта индийской продукции, которая по показателю долевого участия в общем объеме ввоза в денежном выражении неуклонно приближается к Германии. Напомним, что по итогам января–мая 2010 г. Индия перехватила пальму первенства среди поставщиков готовых лекарственных средств в Украину ввиду всплеска объема ввоза готовых лекарственных средств индийского производства в апреле–мае (более детально см. «Еженедельник АПТЕКА» № 28 (749) от 26.07.2010 г.).

В рамках этой топ-10 стран — поставщиков готовых лекарственных средств максимальная стоимость 1 весовой единицы в анализируемый период отмечена для продукции из Швейцарии и Бельгии, доля которых суммарно составляет 6% общего объема ввоза в денежном и 2% в натуральном выражении (рис. 6). Максимальные темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств в январе–сентябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены для Индии — +34%, другие страны демонстрируют прирост в диапазоне 12–24% за исключением Германии (+6%) и Бельгии (–2%).

Рейтинг компаний-импортеров по объему ввоза готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении по итогам января–сентября 2010 г. возглавила компания «БаДМ» (табл. 2). На 2-м и 3-м местах расположились «Оптима-Фарм» и «Альба Украина» соответственно. Топ-5 компаний-импортеров сформировали также «Санофи-Авентис Украина» и «ВВС-ЛТД». В исследуемый период было отмечено перемещение компании «Никомед Украина» с 68-й на 7-ю позицию относительно января–сентяб­ря 2009 г., что было обусловлено ее переходом на новую форму хозяйствования — в качестве компании-резидента. Отметим, что данный сегмент рынка отличается высоким уровнем консолидации — в анализируемый период на рынке присутствовало 196 компаний-импортеров, из которых топ-20 игроков суммарно аккумулировала 73% общего объема поставок готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении.

В структуре импорта готовых лекарственных средств в разрезе различных типов дистрибьюторов в исследуемый период продолжает укрепляться наметившаяся в предыдущем году тенденция к увеличению удельного веса специа­лизированных дистрибьюторов в общем объеме поставок. Так, по итогам января–сентября 2010 г. их доля достигла 35% общего объема поставок готовых лекарственных средств в Украину (рис. 7). Перераспределение структуры происходит за счет опережающих темпов прироста объема поставок готовых лекарственных средств специализированными дистрибьюторами в денежном выражении относительно других сегментов дистрибьюции. В минувшем году увеличение доли специализированных дистрибьюторов в структуре ввоза готовых лекарственных средств происходило за счет ассортиментных поставщиков. В анализируемый период ассортиментные дистрибьюторы уверенно удерживают свои позиции, а дальнейшее наращение удельного веса специализированных дистрибьюторов обусловлено уменьшением доли госпитальных поставщиков. Напомним, что по итогам I полугодия объем госпитальных закупок лекарственных средств сократился на 18% в денежном выражении (более детально см. «Еженедельник АПТЕКА» № 36 (757) от 20.09.2010 г.).

Рис. 6

Градация топ-10 стран по объему поставок готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении по итогам января-сентября 2010 г. в разрезе их удельного веса в этом объеме, стоимости 1 весовой единицы и темпов прироста/убыли объема поставок по сравнению с январем-сентябрем 2009 г.

Рис. 7

Вклад различных типов дистрибьюторов в общий объем импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении в январе-сентябре 2008–2010 гг., а также темпы прироста/убыли объема их поставок по сравнению с январем–сентябрем 2008–2009 гг.

Распространение такой формы хозяйствования, как создание локальных компаний зарубежными фармпроизводителями, способствовало формированию емкого сегмента рынка «импорт за гривню». В структуре розничной реализации импортных лекарственных средств доля этого сегмента в январе—сентябре 2010 г. достигла 37%.

Топ-3 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–сентября 2010 г. аналогична таковой общего рейтинга компаний-импортеров (табл. 3).

Рейтинг специализированных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период возглавила компания «Санофи-Авентис Украина» (табл. 4). На 2-е место вышла компания «Никомед Украина». Топ-5 компаний данного рейтинга также сформировали локальные компании зарубежных фармпроизводителей — «Сервье Украина», «ГлаксоСмитКляйн» и «Тева Украина». Эта пятерка компаний в анализируемый период суммарно аккумулировала 48% общего объема импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в сегменте специализированных дистрибьюторов, а годом ранее — 33%.

освоение иноземья

Общий объем украинского экспорта готовых лекарственных средств по итогам января–сентября 2010 г. составил 960 млн грн. за 9 тыс. т, увеличившись на 38 и 7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 32% до 118 млн дол. Стоимость 1 весовой единицы в этот период возросла на 30% и достигла 106 грн./кг.

В разрезе помесячной динамики украинские экспортеры готовых лекарственных средств демонстрируют довольно сумбурную динамику. Некоторая равномерность была отмечена лишь в летние месяцы 2010 г., когда объем экспортных поставок в денежном выражении стабилизировали на уровне 112–117 млн грн., однако уже в сентябре наблюдался всплеск объема экспорта — 148 млн грн. (рис. 8). Максимальные тоннажность и темпы прироста украинского экспорта готовых лекарственных средств в текущем году были зафиксированы в июне — 1,5 тыс. т, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 9).

Рис. 8

Динамика украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–сентябре 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9

Динамика украинского экспорта готовых лекарственных средств в натуральном выражении в январе–сентябре 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период основными направлениями для украинского экспорта готовых лекарственных средств традиционно выступили страны постсоветского пространства. Максимальный объем поставок в денежном и натуральном выражении аккумулировал Узбекистан (табл. 5). В топ-5 стран — получателей украинских готовых лекарственных средств в этот период также вошли Россия, Казахстан, Беларусь и Молдова. По итогам января–сентября 2010 г. активизировался экспорт готовых лекарственных средств в Германию, его объем по сравнению с январем–сентябрем 2009 г. увеличился втрое с 18 до 53 млн грн., а удельный вес страны в общем объеме экспортных поставок, соответственно, — с 3 до 6%. Причем стоимость 1 весовой единицы готовых лекарственных средств, экспортируемых в Германию, в анализируемый период составила 1306 грн./кг, что на порядок больше, чем средний показатель для сегмента украинского экспорта готовых лекарственных средств.

Среди украинских экспортеров готовых лекарственных средств по объему поставок в денежном выражении по итогам января–сентября 2010 г. лидировала компания «Фармак» (табл. 6). На 2-й и 3-й позициях расположились соответственно корпорация «Артериум» и «Индар». Топ-5 данного рейтинга также сформировали компании «Дарница» и «Здоровье». В январе–сентябре 2010 г. суммарный удельный вес топ-20 компаний в общем объеме экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении увеличился с 59 до 85% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

эпоха расцвета

Как было отмечено, импортные лекарственные средства аккумулируют три четверти объема фармрынка в ценах производителя и потребителя. Кроме того, большинство отечественной продукции производится на основе импортных субстанций. Высокая степень импортозависимости украинского фармрынка в минувшем году в совокупности с нестабильностью экономики (значительной девальвацией национальной валюты) весьма негативно отразились на развитии отечественного фармрынка — было отмечено снижение спроса и предложения в натуральных величинах, значительное удорожание продукции, а также смещение структуры потребления в пользу недорогих препаратов. При этом именно последний тренд сыграл на руку отечественным производителям. Таким образом, в прошлом году четко обозначилась тенденция к укреплению позиций отечественных фармпроизводителей. В нынешнем году этот сегмент продолжает демонстрировать высокую рыночную активность. Так, в январе–сентябре 2010 г. в Украине было произведено 23,2 тыс. т готовых лекарственных средств на сумму 4,8 млрд грн., что соответственно на 13 и 32% больше относительно показателей за аналогичный период предыдущего года.

В разрезе помесячной динамики в сентябре 2010 г. был отмечен максимальный объем производства готовых лекарственных средств в денежном выражении за всю историю отечественной фарм­индустрии — 665,8 млн грн. (рис. 10). По показателю тоннажности производства готовых лекарственных средств сентябрь в текущем году также выдался самым плодотворным месяцем (рис. 11).

Рис. 10

Динамика объема отечественного производства готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–сентябре 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11

Динамика объема отечественного производства готовых лекарственных средств в натуральном выражении в январе–сентябре 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

резюме

Сегодня во всех сегментах отечественного фармрынка наблюдается ощутимое оживление. В текущем году наметилось увеличение объема потребления лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а так как спрос диктует предложение, рынок производителя также демонстрирует высокую динамику. Общий объем фармацевтического рынка, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», по итогам января–сентября 2010 г. составил 15,1 млрд грн. за 33,9 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,9 и 15,8% соответственно.

В структуре импорта готовых лекарственных средств в разрезе различных типов дистрибьюторов в анализируемый период укрепилась наметившаяся в минувшем году тенденция к наращению рыночной доли специализированных дистрибьюторов в общем объеме поставок.

Отечественные фармпроизводители в текущем году продолжают укреплять свои позиции, расширяя свое присутствие на украинском фармрынке и активно наращивая объем экспорта готовых лекарственных средств на зарубежные рынки. Так, по итогам января–сентября 2010 г. темпы прироста в денежном выражении в сегменте производства готовых лекарственных средств составили 32%, а в сегменте экспорта — 40%.

В сентябре объем отечественного фармрынка достиг максимальной отметки за год в денежном и натуральном выражении. В последние месяцы 2010 г. перед операторами стоит непростая задача по преодолению прошлогоднего всплеска объема фармрынка в ценах производителя и потребителя. Высокая сравнительная база может соответствующим образом отразиться на итоговых темпах прироста объема фармрынка за 2010 г. О том, как будут разворачиваться события на отечественном фармрынке до конца текущего года, читатели смогут узнать из ближайших публикаций.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!