Крепкий орешек! Аптечные продажи в Украине: февраль 2008 г.

ФАРМРЫНОК В ЦЕЛОМ

Напомним, что во второй половине 2007 г. темпы прироста объемов розничного фармрынка значительно повысились, а объемы продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» достигали поистине достойных вершин. Начало текущего года стало логичным продолжением таких событий и ознаменовалось высокой активностью операторов фармрынка. В феврале 2008 г. объем рынка аптечных продаж в денежном выражении (в ценах конечного потребителя) составил 1,3 млрд грн., а в натуральном — 172,1 млн упаковок, увеличившись на 43,8 и 10,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (табл. 1).

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с февралем предыдущего года

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации товаров, которые проходят по процедуре регистрации дезинфицирующих средств.

Максимальный процент прироста объемов розничной реализации в денежном и натуральном выражении в феврале 2008 г. по сравнению с февралем 2007 г. был зафиксирован для категории биологически активных добавок (БАД) — 86,2 и 37,0% соответственно. Для косметики и изделий медицинского назначения (ИМН) увеличение объемов аптечных продаж составило более 50,0% в денежном и 15,0% натуральном выражении. Таким образом, сопутствующие категории товаров «аптечной корзины» традиционно развивались быстрее, чем рынок в целом. Доля каждой из них в общем объеме розничного фармрынка увеличилась как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с февралем 2007 г.

Тем не менее наибольшую выручку аптечным учреждениям закономерно обеспечивают лекарственные средства (ЛС). В феврале 2008 г. ими было реализовано 110,3 млн упаковок этой категории товаров на сумму 1,1 млрд грн. Особого внимания заслуживает повышение средневзвешенной стоимости ЛС — на 31,8% (с 7,7 грн. за упаковку в феврале 2007 г. до 10,1 грн. в исследуемый период, рис. 1). Напомним, что в конце предыдущего года этот показатель уже приблизился к двузначной отметке, а превысить ее суждено было в феврале 2008 г.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с февралем предыдущего года

Для других категорий товаров «аптечной корзины» средневзвешенная стоимость 1 упаковки также повысилась более чем на 30% по сравнению с февралем 2007 г. Традиционно максимальные темпы прироста средневзвешенной стоимости продемонстрировал сегмент БАД — на 35,9% до 12,0 грн. Средневзвешенная стоимость косметики повысилась до 14,6 грн. за упаковку; ИМН — до 2,0 грн.

В разрезе товаров зарубежного и отечественного производства для всех категорий в исследуемый период было отмечено увеличение объемов продаж как в денежном, так и натуральном выражении (табл. 2, 3). При этом традиционно наибольшую выручку аптечным учреждениям в денежном выражении обеспечили товары зарубежного производства, однако по количеству реализованных упаковок закономерно лидировали отечественные. В общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении удельный вес зарубежных товаров составил 76,3%. Доля отечественных товаров в это же время составила 54,0% общего объема аптечных продаж в натуральном выражении.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с февралем предыдущего года

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с февралем предыдущего года

Следует отметить, что показатели прироста объема продаж зарубежных ЛС, ИМН, косметики и БАД превысили общерыночные как в денежном, так и в натуральном выражении, что свидетельствует об увеличении их доли в каждом сегменте. Тем не менее традиционно в общем объеме продаж ЛС, косметики и БАД в натуральном выражении лидерами были украинские фармпроизводители.

РЫНОК ЛС

Напомним, что еще во второй половине предыдущего года у рынка ЛС открылось второе дыхание: после годового затишья объемы аптечных продаж этой категории товаров в натуральном выражении начали увеличиваться, а в денежном — темпы прироста таковых превысили 30%. Впечатляет, что в первые месяцы 2008 г. прирост объемов продаж ЛС превышал отметку 40%. Так, по сравнению с февралем 2007 г. в исследуемый период объем аптечных продаж ЛС увеличился на 40,9 и 6,9% в денежном и натуральном выражении соответственно, составив 1,1 млрд грн. за 110,3 млн упаковок (рис. 2, 3).

Рис. 2. Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3. Объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Наибольший вклад в общий объем продаж ЛС в исследуемый период обеспечили высокостоимостные препараты — 536,9 млн грн. за 10,7 млн упаковок, что больше, чем в феврале 2007 г., на 55,4% в денежном и 34,9% натуральном выражении (табл. 4). Выручка аптечных учреждений от реализации среднестоимостных ЛС составила 467,3 млн грн. за 38,9 млн упаковок, увеличившись на 32,9 и 14,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. В это же время в общем объеме продаж ЛС по сравнению с февралем 2007 г. объем реализации низкостоимостных препаратов увеличился до 114,4 млн грн. в  денежном и сократился до 60,7 млн упаковок в натуральном выражении.

Таблица 4

Распределение объема аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с февралем предыдущего года

В исследуемый период в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении исключительно для высокостоимостных ЛС было отмечено увеличение доли — до 48,0%. Таким образом, препараты, стоимость которых составляет более 26 грн., продолжают завоевывать и покорять фармрынок. И это вполне логично, учитывая растущие доходы населения нашей страны. Однако нельзя забывать и о высоких темпах инфляции, являющихся неотъемлемым спутником экономического развития. Следует отметить, что в общий прирост объемов аптечных продаж ЛС в денежном выражении, который в феврале 2008 г. по сравнению с февралем предыдущего года был 40,9%, инфляционная составляющая внесла 13,2%. То есть за счет повышения цен на препараты рынок получил дополнительный импульс к увеличению его объемов.

Вполне естественно, что в разрезе всех ценовых ниш произошли изменения средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС. В феврале 2008 г. для низкостоимостных препаратов она повысилась до 1,9 грн. за упаковку, а для среднестоимостных — до 12,0 грн. Однако наибольшего внимания заслуживает повышение средневзвешенной стоимости высокостоимостных препаратов — с 43,6 грн. в феврале 2007 г. до 50,3 грн. (!) в исследуемый период.

Февральскому развитию событий рынок ЛС обязан в большей степени рецептурным препаратам. В феврале 2008 г. темпы прироста объема продаж рецептурных препаратов опередили таковые безрецептурных и составили 45,2% в денежном и 8,7% натуральном выражении. Тогда как для безрецептурных препаратов эти показатели были ниже общерыночных (37,0 и 6,1% соответственно). Причем в исследуемый период в  общем объеме аптечных продаж ЛС доля рецептурных препаратов по сравнению с февралем 2007 г. увеличилась до 48,5% в денежном и 30,3% натуральном выражении (рис. 4). Значительное повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в целом по рынку также взаимосвязано с ростом таковой рецептурных препаратов — с 12,1 грн. в феврале 2007 г. на 33,7% — до 16,2 грн. (рис. 5).

Рис. 4. Удельный вес безрецептурных и рецептурных препаратов в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2006–2008 гг.

Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки безрецептурных и рецептурных препаратов в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с февралем предыдущего года

Некоторые изменения были отмечены в фармакотерапевтической структуре аптечных продаж ЛС. В феврале 2008 г. показатели прироста объема реализации в денежном выражении в разрезе топ-5 групп АТС-классификации первого уровня находились в рамках от 25,0% (группа R) до 49,5% (группа С). Наибольший объем продаж ЛС обеспечила группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 252,2 млн грн. (рис. 6). Характерно, что в зимнее время года второй крупнейшей по объемам аптечных продаж в денежном выражении была группа R «Средства, действующие на респираторную систему» — 152,5 тыс. грн. Объем реализации препаратов группы N «Средства, действующие на нервную систему» ненамного уступил таковой, составив 150,6 млн грн. В феврале 2008 г. в  общем объеме аптечных продаж ЛС доля группы А увеличилась на 0,7% до 22,8%. На столько же увеличился удельный вес группы С  — до 12,2%. Следует отметить, что в общем объеме продаж ЛС в  денежном выражении по сравнению с февралем 2007 г. доля топ-5 групп АТС-классификации уменьшилась с 74,0 до 72,8%.

Рис. 6. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж ЛС в денежном выражении в феврале 2006–2008 гг.

В феврале 2008 г. в разрезе групп АТС-классификации первого уровня по объемам аптечных продаж ЛС в натуральном выражении наибольший объем реализации отмечен для группы N — 24,7 млн упаковок (рис. 7). Удельный вес этой группы препаратов в общем объеме аптечных продаж ЛС в натуральном выражении составил 22,4% (а в денежном — 13,5%). Следует отметить, что доля групп С и J по объемам реализации в натуральном выражении несколько меньше, чем в денежном, что свидетельствует о более высокой стоимости препаратов этих групп.

Рис. 7. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж ЛС в натуральном выражении в феврале 2006–2008 гг.

Традиционно в феврале 2008 г., как и в аналогичный период 2006 и 2007 гг., среди групп АТС-классификации третьего уровня наибольшую выручку аптечным учреждениям в денежном выражении принесла группа N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» (табл. 5). В разрезе представленной топ-10 АТС третьего уровня опережающие темпы развития, чем в целом по рынку, продемонстрировали 6 групп. Из них наибольший прирост объемов аптечных продаж в денежном выражении отмечен для группы N06B — на 60,6%. В феврале 2008 г. доля топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня составила 32,0% общего объема продаж ЛС в денежном выражении, что несколько меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в феврале 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с февралем предыдущего года

Свои сюрпризы преподнес рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении. В феврале 2008 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям обеспечил АКТОВЕГИН, в результате чего он возглавил топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении (табл. 6). На 2-м и 3-м месте в представленном рейтинге разместились ЭССЕНЦИАЛЕ и МИЛДРОНАТ. Следует отметить, что за последние 2 года некоторые участники топ-листа продемонстрировали поистине ошеломляющий прорыв. В их числе такие препараты, как АРБИДОЛ, АМИЗОН, АНАФЕРОН, АУГМЕНТИН и ТЕРАФЛЮ. В целом же актуальные в зимний период препараты, условно отнесенные к группе «cough&cold» в составе представленного топ-листа, разместились на выгодных позициях.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в феврале 2008 г. с указанием позиции в рейтингах за февраль 2006 и 2007 гг.

В феврале 2008 г., как и в аналогичный период 2007 г., лидером среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС была компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 7). 2-е место традиционно занимает компания «sanofi-aventis». В целом же в исследуемый период темпы прироста суммарного объема продаж ЛС для топ-20 крупнейших маркетирующих организаций в денежном выражении соответствовали общерыночным и составили 41,0%. Таким образом, второй год подряд доля топ-20 крупнейших операторов розничного фармрынка аккумулировала 46,0% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в феврале 2008 г. с указанием позиции в рейтингах за февраль 2006 и 2007 гг.

Вот уже 6 мес подряд, начиная с сентября 2007 г., общий объем розничного фармрынка превышает 1 млрд грн. Достойно, и, можно сказать, с легкостью февраль 2008 г. продолжил эту традицию, продемонстрировав объем аптечных продаж на сумму 1,3 млрд грн., из которых 1,1 млрд грн. — исключительно благодаря ЛС. Одним из наиболее знаменательных событий февраля по праву можно признать преодоление средневзвешенной стоимостью ЛС отметки в 10 грн. Важную роль в этом сыграло значительное увеличение объемов продаж рецептурных препаратов, достойный вклад внес и в целом сегмент высокостоимостных ЛС. В феврале 2008 г. препараты этой ценовой ниши обеспечили практически половину общего объема аптечных продаж ЛС.