Аптечний ритейл: продовження консолідації

29 Грудня 2023 12:24 Поділитися
Аптечний ритейл суттєво постраждав через повномасштабну воєнну агресію рф проти України. Внаслідок тимчасової окупації територій та руйнувань український бізнес втратив значну кількість аптек. Втім, кількість аптек поступово збільшується. На деокупованих територіях аптечні мережі майже одразу відкривають аптеки або відновлюють зруйновані, адже населення в цих регіонах потребує ліків. Фактично війна в Україні розпочалася у 2014 р., і з того часу втрачено близько 5 тис. аптечних точок. У цій публікації представлено ключові тренди сегменту аптечного ритейлу України* та його інфраструктури. Для підготовки матеріалу застосовано дані синдикативної бази даних «Axioma», а також компанії «Proxima Research».

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну, аптечний ритейл зазнав суттєвих втрат. Кількість аптечних точок у березні 2022 р. зменшилася на понад 20% і становила близько 16,5 тис., тоді як до війни цей показник знаходився на рівні майже 21 тис. точок (рис. 1). Незважаючи на продовження війни, аптечний сегмент поступово відновлюється, і станом на 30.11.2023 р. загальна кількість аптечних точок налічує 17,8 тис., або 85% від довоєнного рівня.

Рис. 1 Динаміка кількості торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства за період з січня 2019 до листопада 2023 р.

СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ

Найбільше постраждав аптечний сегмент у регіонах, де велися або ведуться бойові дії, зокрема східні, південні та північні області. Однак на звільнених від окупантів територіях кількість аптечних закладів поступово відновлюється, але там, де тривають бойові дії або значна частина тимчасово окупована, ситуація залишається важкою.

Станом на 30.11.2023 р. лише у 4 регіонах кількість аптечних точок відновилася, а в деяких з них навіть перевищила довоєнний рівень (до 24.02.2022 р.). Також у більшості областей кількість точок відпуску майже відновилася та становить понад 90% від довоєнного рівня. Однак у східних та південних областях, де значна частина регіону знаходиться під тимчасовою окупацією та де ведуться бойові дії, відновлення триває повільніше. Наразі найбільш проблемними територіями є Миколаївська, Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Луганська області (рис. 2). У цих регіонах продовжуються бойові дії та значна частина знаходиться під тимчасовою окупацією, тож відкриття аптек там є проблематичним.

Рис. 2  Динаміка кількості торгових точок у регіонах України з 24.02.2022 до 30.11.2023 р. із зазначенням кількості працюючих аптек станом на 30.11.2023 р. порівняно із 24.02.2022 р.

ЛІДЕРИ СЕГМЕНТУ

Оцінюючи лідерів у своїй галузі, важливо розуміти, що вплив війни на результати діяльності різних мереж аптек був різним і переважно залежав від їх місцезнаходження. Мережі, розташовані на заході країни, зазнали менш значущих втрат, тоді як ті, що діяли переважно на сході та півдні, постраждали більше. Тому наразі не можна однозначно визначити успіхи чи невдачі конкретних учасників ринку, оскільки визначальним фактором залишається вплив війни.

Щодо показників діяльності аптечних мереж в Україні, загалом тенденції для топ-10 мереж подібні. У період початкового масштабного вторгнення відзначали суттєве зменшення обсягів аптечного продажу та кількості аптечних точок (рис. 3). Проте з липня 2022 р. розпочалося швидке відновлення, і більшість мереж повернулися до попередніх показників обсягів продажу. Однак за кількістю аптечних точок не всі мережі повернулися до довоєнного рівня.

Рис. 3  Динаміка топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період із січня 2019 до жовтня 2023 р.

За підсумками січня–жовтня 2023 р. до топ-5 аптечних мереж за обсягами товарообігу у грошовому вираженні входять АПТЕКА-МАГНОЛІЯ, МЕРЕЖА АПТЕК ПОДОРОЖНИК, АПТЕЧНА МЕРЕЖА 9-1-1, СІРІУС-95 та ФАРМАСТОР, які наразі охоплюють майже 58% від загального товарообігу у грошовому вираженні, а частка лідера становить 15,1% (таблиця).

Таблиця. Топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу за підсумками січня–жовтня 2023 р. із зазначенням їх питомої ваги у загальних обсягах продажу та темпів зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року
АПТЕЧНА МЕРЕЖА Товарообіг, млн грн Частка у товарообігу, % Зростання товарообігу, %
АПТЕКА-МАГНОЛІЯ 20 413 15,1 35,5
ПОДОРОЖНИК МЕРЕЖА АПТЕК 18 920 14,0 53,7
АПТЕЧНА МЕРЕЖА 9-1-1 17 065 12,6 52,3
СІРІУС-95 14 270 10,5 37,9
ФАРМАСТОР 7495 5,5 25,0
АСНОВА 5430 4,0 3,1
МЕД-СЕРВІС ГРУП 4390 3,2 –1,6
ЗДОРОВА РОДИНА 3856 2,8 41,0
МЕРЕЖА АПТЕК Д.С. 2749 2,0 –1,1
ЗІ 2388 1,8 30,3

КОНСОЛІДАЦІЯ

Еволюційний шлях консолідації роздрібного сегменту триває, незважаючи на воєнний стан в країні. Крупні аптечні мережі продовжують збільшувати кількість аптечних точок та, відповідно, частку у загальному товарообігу. За підсумками жовтня 2023 р., топ-10 аптечних мереж займають 71% ринку роздрібної реалізації за товарообігом та володіють 47% точок (рис. 4). Для топ-5 ці показники становлять 60 та 34% відповідно.

Рис. 4.  Динаміка питомої ваги топ-100, топ-10, топ-5 та топ-3 аптечних мереж за обсягами товарообігу та кількістю торгових точок, що їм належать, за період із січня 2019 до жовтня 2023 р.

Щодо операційної націнки, то конкурентна боротьба дуже добре її регулює. Наразі фіксується історичний мінімум операційної націнки, яка становить 15% та продовжує знижуватися.

ПІДСУМКИ

Роздрібний сегмент продовжує доволі інтенсивне відновлення після значних втрат, яких він зазнав на початку повномасштабного вторгнення. У більшості регіонів кількість аптек вже майже відновилася до довоєнного рівня. Триває відновлення аптечного ритейлу і в регіонах, де ведуться бойові дії та значна частина знаходиться під окупацією. Втім наразі кількість аптек в Україні достатньо значна, чисельність наявного населення на одну аптеку в Україні становить 1751 особа, що значно нижче, ніж у багатьох європейських країнах. У багатьох містах аптеки розташовані поруч, що суттєво впливає на виторг, адже на 1 аптеку припадає менша кількість населення. У той же час це посилює конкуренцію, внаслідок чого продовжує знижуватися націнка.

У таких умовах невеликим аптечним мережам і аптекам, що належать фізичним особам — підприємцям, стає все важче конкурувати з мегамережами, тож вони мають або об’єднуватися в асоціації, або будуть поглинуті крупними гравцями. Адже консолідація аптечного сегменту триває, наразі топ-3 мережі акумулюють 44% товарообігу та 25% торгових точок.

Денис Кірсанов

*Території, підконтрольні українському уряду.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Денис 29.12.2023 10:10
"У той же час це посилює конкуренцію, внаслідок чого продовжує знижуватися націнка." В теорії так,але фактично робиться та продається дешевий СТМ замість якісного продукту з такою самої ціною. Результат - 300% націнка
Супрун 03.01.2024 10:13
Олігополія мало сприяє зменшенню ціни.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*