На государство надейся, а сам не плошай…
Или госпитальные закупки лекарственных средств в 2010 г.

Старение населения, увеличение количества людей с хроническими заболеваниями, напряженная экологическая обстановка и ускорение ритма жизни — совокупность ключевых факторов обострения проблем здравоохранения, требующих незамедлительной реакции от правительств стран во всем мире. В этом контексте развитие систем здравоохранения, в частности в европейских странах, лежит в двух плоскостях — увеличение объема финансирования наряду с экономией бюджетных средств в рамках повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. А что же происходит в Украине? В нашей стране основное бремя расходов на лекарства возложено на плечи потребителей, государство покрывает немногим более 15% расходов на лекарственное обеспечение в стране посредством госпитальных закупок. Сокращение финансирования в госпитальном сегемнте в 2010 г. на этом фоне вызывает лишь вопрос, который остается без ответа. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Здоровая нация — залог экономического процветания государства. Поэтому страна, которая стремится к укреплению своих позиций на мировой экономической арене, должна создать крепкий базис в лице трудоспособного населения путем инвестирования в систему здравоохранения.

В Украине расходы сводного бюджета на здраво­охранение в 2010 г. сократились с 4 до 3,6% ВВП страны по сравнению с предыдущим годом (рис. 1). В проекте бюджета на 2011 г. этот показатель заложен на уровне 3,2%.

Продолжительность жизни населения Украи­ны, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, составляет всего 68 лет, что в среднем на 10 лет меньше, чем в странах Европейского Союза. Причем у нас этот показатель ухудшился, опустившись ниже уровня 1970-х годов (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 46 (767) от 29.11.2010 г.). На фоне сокращения среднего уровня ожидаемой продолжительности жизни и старения нации в Украине уменьшаются и так изначально недостаточные государственные затраты на здравоохранение.

Рис. 1
Расходы сводного бюджета на здравоохранение в 2000–2010 гг., а также прогноз на 2011 г.
Расходы сводного бюджета на здравоохранение в 2000–2010 гг., а также прогноз на 2011 г. 

 

Источники: Economist Intelligence Unit (2010), www.rada.gov.ua

РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам 2010 г. общий объем украинского рынка лекарственных средств (розничный +госпитальный сегмент) составил 23,2 млрд грн. за 1,4 млрд упаковок, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,9% в денежном и 4,7% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,1% и составил 2,9 млрд дол. (рис. 2).

На отечественном фармрынке превалирующая часть потребления лекарственных средств финансируется из кармана потребителя. Более того, динамика государственного финансирования лекарственного обеспечения в Украине крайне нестабильна, удельный вес госпитального сегмента планомерно сокращается. Так, в общем объеме украинского рынка лекарственных средств в 2007–2010 гг. доля госпитального сегмента уменьшилась с 19 до 15% в денежном и с 16 до 13% в натуральном выражении (см. рис. 2). Соответственно, груз расходов на лекарственные средства, возложенных на плечи потребителей, возрастает.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на украинском фармрынке в целом по итогам 2010 г. составила 17,1 грн., повысившись по сравнению с предыдущим годом на 8,8% (рис. 3). Причем в госпитальном сегменте этот показатель выше, чем на рынке аптечных продаж. Так, в исследуемый период средневзвешенная стоимость 1 упаковки препарата в сегменте госпитальных закупок составила 20,1 грн., в розничной реализации — 16,6 грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16 и 8% соответственно. В долларовом эквиваленте в 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте составила 2,5 дол. США, а в розничном — 2,1 дол.

Основным драйвером фармрынка Украины выступают личные расходы граждан на лекарства, обеспечивая определяющий вклад в его прирост (рис. 4). В 2010 г. отмечена убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств по всем параметрам — на 3,4% в гривне, на 16,9% в упаковках и на 5,0% в долларовом эквиваленте. В абсолютном выражении объем этого сегмента в анализируемый период составил 3,5 млрд грн. (447 млн дол.) за 176 млн упаковок (рис. 5). В настоящее время физический объем госпитальных закупок лекарств опустился ниже уровня 3-летней давности.

Рис. 2
Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов с указанием их долевого участия в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг.
Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов с указанием их долевого участия в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг.
Рис. 3
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничном и госпитальном сегментах по итогам 2007–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничном и госпитальном сегментах по итогам 2007–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Рис. 4
Темпы прироста/убыли объема розничных продаж и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Темпы прироста/убыли объема розничных продаж и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Рис. 5
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2007–2010 гг.
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2007–2010 гг.

Госпитальный сегмент: помоги себе сам

В разрезе поквартальной динамики в течение 2010 г. этот сегмент развивался по нарастающей. Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года по этому показателю отмечена убыль во II и III кв. в денежном и во II–IV кв. в натуральном выражении (рис. 6).

Основной положительный вклад в изменение объема госпитальных закупок в денежном выражении в 2010 г. обеспечивали инфляционная составляющая и инновационный индекс, в то время как индексы эластичности спроса и замещения (за исключением последнего квартала) были в минусе (рис. 7). Это означает, что динамика объема госпитальных закупок в денежном выражении в I–III кв. 2010 г. поддерживалась преимущественно за счет удорожания препаратов, в то время как сокращение физического объема закупок действовало в противовес и тянуло ее вспять наряду с повышенной ценовой чувствительностью государства в сфере принятия решений о приобретении лекарственных средств. В последнем квартале ситуация несколько изменилась и прирост в денежном выражении на фоне убыли объема госпитальных закупок в натуральном выражении был в значительной степени обусловлен смещением структуры этого рынка с дешевых в пользу более дорогостоящих препаратов. В частности, по итогам IV кв. 2010 г. удельный вес лекарственных средств высокостоимостной ниши в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении увеличился с 57 до 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 8).

В структуре госпитальных закупок в денежном выражении с незначительным перевесом доминируют лекарственные средства зарубежного производства, по итогам 2010 г. их удельный вес составил 55%, а отечественных препаратов — 45% (рис. 9). В натуральном выражении львиную долю данного сегмента рынка аккумулируют препараты украинского производства — 86%, 14% приходится на импортные лекарства. Следует отметить, что в 2008–2010 гг. отечественные производители значительно укрепили свои позиции на рынке госпитальных закупок лекарственных средств, увеличив свою долю на 6% в денежном и натуральном выражении благодаря опережающим темпам развития.

По итогам 2010 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств отечественного производства увеличился на 6% в денежном и уменьшился на 10% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. В это же время в сегменте препаратов зарубежного производства отмечена убыль в денежном и натуральном выражении — -10 и -30% соответственно.

Примечательно, что динамика госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства определяется различными составляющими (рис. 10). В 2010 г. основной вклад в прирост госпитального сегмента был обеспечен инфляционной составляющей, в то время как в сегменте импортных препаратов вследствие небольшого влияния этого фактора была отмечена убыль. В обоих сегментах в исследуемый период индексы замещения и эластичности спроса продемонстрировали отрицательные значения, что свидетельствовало о сокращении физического объема госпитальных закупок лекарственных средств, а также о ценовой чувствительности плательщика в лице государства.

Рис. 6
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в I–IV кв. 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в I–IV кв. 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 7
Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2008 — IV кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2008 — IV кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 8
Ценовая структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I–IV кв. 2009–2010 гг.
Ценовая структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I–IV кв. 2009–2010 гг.
Рис. 9
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 2008–2010 гг.
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 2008–2010 гг.
Рис. 10
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом
Индикаторы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в 2008–2010 гг. по сравнению с предыдущим годом

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного производства в исследуемый период составила 11 грн., в сегменте импортных препаратов — 80 грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 24 и 29% соответственно. Как было отмечено, в целом по рынку госпитальных закупок средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств увеличилась в это же время на 16%, что меньше в сегментах по отдельности. Это было обусловлено смещением структуры рынка в пользу менее дорогостоящих отечественных препаратов.

В разрезе рыночного статуса лекарственных средств в структуре госпитальных закупок оригинальные препараты аккумулируют минимальную долю — 23% в денежном и 3% в натуральном выражении. В свою очередь сегмент генериков, который аккумулирует львиную долю отечественного рынка госпитальных закупок, продолжает демонстрировать опережающую динамику гос­питальных закупок.

В мире набирает обороты тенденция к увеличению потребления генериков. В частности, регулярно пополняется список европейских стран, которые проводят активную государственную политику в сфере сокращения объема бюджетных расходов путем замены оригинальных препаратов их генерическими версиями (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 19 (740) от 17.05.2010 г. и № 7 (778) от 21.02.2011 г.). В Украине этот ресурс экономии бюджетных средств весьма ограничен ввиду невысокого удельного веса оригинальных препаратов.

В структуре госпитальных закупок доминируют рецептурные лекарственные средства, по итогам 2010 г. их удельный вес составил 92% в денежном и 84% в натуральном выражении. Доля безрецептурных препаратов составила соответственно 8 и 16%. В исследуемый период на фоне отрицательной динамики безрецептурные лекарственные средства продемонстрировали более глубокое падение — объем их закупок сократился на 29% в денежном и 41% в натуральном выражении, для рецептурных препаратов этот показатель составил — -0,3 и -10% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в исследуемый период практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных закупок в денежном выражении сформировали препараты групп A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», J «Противомикробные средства для системного применения», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз», N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему».

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении традиционно лидером является НАТРИЯ ХЛОРИД (табл. 1). За ним на 2-м и 3-м местах в исследуемый период расположились соответственно брэнды ФАРМАСУЛИН и АКТОВЕГИН. В топ-5 данного рейтинга также вошли препараты ЦЕФТРИАКСОН и РЕОСОРБИЛАКТ. Значительно улучшил свои позиции в 2010 г. по сравнению с предыдущими периодами препарат ТАМИФЛЮ. Суммарный удельный вес этой топ-15 брэндов лекарственных средств в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении по итогам 2010 г. составил 20,4%.

Топ-4 маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г. сформировали отечественные компании Корпорация «Артериум», «Фармак», «Юрия-Фарм» и «Дарница» (табл. 2). На 5-й и 6-й позициях данного рейтинга разместились зарубежные фармкомпании «Nycomed» и «Sanofi-Aventis», осуществляющие хозяйственно-коммерческую деятельность на территории Украины в статусе резидентов.

Таблица 1 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 1 3
ФАРМАСУЛИН 2 5 2
АКТОВЕГИН 3 2 4
ЦЕФТРИАКСОН 4 6 5
РЕОСОРБИЛАКТ 5 4 12
ГЛЮКОЗА 6 8 18
ТАМИФЛЮ 7 42 2853
МИЛДРОНАТ 8 7 6
АКТРАПИД 9 13 13
ТИОПЕНТАЛ 10 17 11
КЛЕКСАН 11 10 14
ГЕПАРИН 12 22 44
ТИОТРИАЗОЛИН 13 11 8
ХУМОДАР 14 3 1
ПРОТАФАН 15 12 7
Таблица 2 Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
Артериум Корпорация (Украина) 1 1 1
Фармак (Украина) 2 2 2
Юрия-Фарм (Украина) 3 3 10
Дарница (Украина) 4 5 4
Nycomed (Норвегия) 5 7 7
Sanofi-Aventis (Франция) 6 4 3
Novo Nordisk (Дания) 7 8 5
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 8 6 6
Roche (Швейцария) 9 27 22
Здоровье (Украина) 10 9 16
Биофарма (Украина) 11 14 13
Биолек (Украина) 12 29 24
Борщаговский ХФЗ
(Украина)
13 10 11
Teva (Израиль) 14 18 14
GlaxoSmithKline
(Великобритания)
15 11 9
Pfizer Inc. (США) 16 21 17
Gedeon Richter (Венгрия) 17 12 12
Sandoz (Швейцария) 18 15 18
Киевский витаминный завод (Украина) 19 25 45
Grindeks (Латвия) 20 24 20
Dr. Reddy’s (Индия) 21 26 33
Merck & Co (США) 22 28 26
Новофарм-Биосинтез (Украина) 23 22 32
Boehringer Ingelheim
(Германия)
24 20 19
Servier (Франция) 25 16 27
AstraZeneca
(Великобритания)
26 17 15
Фарма Лайф (Украина) 27 44 59
Инфузия (Украина) 28 70 44
Novartis Pharma
(Швейцария)
29 31 21
Здоровье народу (Украина) 30 35 41

На украинском фармрынке в сегменте производителей сравнительно невысокий уровень консолидации. При этом процессы концентрации в сегменте госпитальных закупок более ярко выражены относительно розничной реализации.

В 2010 г. объем гос­питального сегмента лекарств уменьшился на 3,4% в денежном и 16,4% в натуральном выражении до 3,5 млрд грн. и 176 млн упаковок

Так, если в госпитальном сегменте топ-30 маркетирующих компаний в анализируемый период суммарно аккумулировала удельный вес в размере 71% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств, то в сегменте аптечных продаж этот показатель составил 58%. Причем если в первом случае отмечены некоторые подвижки в направлении усиления процессов консолидации — доля топ-30 компаний в 2008–2010 гг. увеличилась на 3%, то на розничном рынке лекарственных средств этот показатель не изменялся на протяжении последних лет. Кроме того, удельный вес пятерки лидеров маркетирующих компаний в госпитальном сегменте в 2010 г. составил 27%, а в розничном — 18%.

Чем богаты…

Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам 2010 г. составил 23,2 млрд грн. за 1,4 млрд упаковок, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,9% в денежном и 4,7% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,1% и составил 2,9 млрд дол.

На украинском фармрынке основным драйвером выступают личные расходы граждан на лекарственные средства, обеспечивая определяющий вклад в его прирост. При этом объе­м госпитальных закупок сокращается на фоне уменьшения доли расходов сводного бюджета на здравоохранение в объеме ВВП страны. Так, в 2010 г. объем гос­питального сегмента лекарств уменьшился на 3,4% в денежном и 16,4% в натуральном выражении до 3,5 млрд грн. и 176 млн упаковок, опустившись ниже уровня 3-летней давности.

В сложившейся ситуации вряд ли можно предвидеть значительные подвижки в сфере госпитальных закупок лекарств в текущем году. Вопросы повышения доступности лекарственных средств для населения Украины в очередной раз ждут своего разрешения…

Анна Шибаева
По всем вопросам относительно системы исследования рынка «PharmXplorer»/ «Фармстандарт» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +380 (44) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи