Испытание!.. На прочность?! Импорт, экспорт, производство ГЛС: декабрь, весь 2008 г.

Вот и подошел к концу многообещающий для участников фармрынка 2008 год. Почему многообещающий? Потому что в конце 2007 г. можно было строить смелые планы, рассчитывать на успех и наблюдать/участвовать в дальнейшем динамичном развитии отечественного фармрынка. Для этого были все предпосылки. Однако IV кв. 2008 г. был напряженным, насыщенным тяжелыми испытаниями и событиями… Наступило нелегкое время для операторов фармрынка. В данной публикации речь пойдет о результатах развития фармрынка в ценах производителя. При подготовке статьи были использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

С начала 2008 г. дистрибьюторы постепенно наращивали темпы прироста объемов импорта ГЛС в денежном выражении. Неожиданные события в начале октября 2008 г. пошатнули благополучие всех участников фармрынка. Для дистрибьюторов девальвация национальной валюты значительно повлияла на поставки ГЛС. Так, уже в ноябре 2007 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении при пересчете на долларовый эквивалент уменьшился на 17,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. и составил 149,0 млн дол. США (рис. 1).

Рис. 1  Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–декабре 2007–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–декабре 2007–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В декабре 2008 г. убыль объема импорта ГЛС в долларовом эквиваленте составила –7,6% (до 232,4 млн дол.). В национальной валюте картина несколько иная. В ноябре 2008 г. объем импорта ГЛС уменьшился до 898,2 млн грн. (–1,5%). А в декабре 2008 г. объем ввоза ГЛС составил 1,8 млрд грн. за 3,6 тыс. т. По сравнению с декабрем 2007 г. этот показатель увеличился на 39,1% в денежном и сократился на 14,8% в натуральном выражении соответственно (рис. 2, 3).

Рис. 2 Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2.? Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3 Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3.? Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таким образом, за столь высокими темпами прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. стоят пошатнувшиеся позиции курса гривны по отношению к доллару США.

По итогам всего 2008 г. общий объем импорта ГЛС в Украину составил 11,8 млрд грн. и 33,1 тыс. т, что больше, чем в 2007 г., на 30,9 и 3,3% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Напомним, что в сентябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы повысилась всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составив 294,5 грн./кг. Далее, в октябре и ноябре 2008 г. этот показатель повысился до 332,0 и 366,0 грн. соответственно (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (673) от 12.01.2009 г.). Курс доллара по отношению к национальной валюте в это время повышался. Уже в декабре 2008 г. он составил 758,14 грн. за 100 дол. (согласно данным Национального банка Украины). Стоимость 1 весовой единицы увеличилась в этот период на 63,2% по сравнению с декабрем 2007 г. и составила 493,1 грн. (рис. 4). Другими словами, ГЛС закупали за «большие» деньги, соответственно, стоимость таковых становилась выше. В целом же по итогам 2008 г. 1 весовая единица импортированных ГЛС стоила 356,4 грн., увеличившись по сравнению с 2007 г. на 26,8%.

Рис. 4 Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4.? Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Наиболее значимый вклад в общий объем импорта ГЛС в 2008 г. внесли знакомые нашему читателю страны-поставщики. По итогам 2008 г. максимальный объем ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии — 2,3 млрд грн., что на 18,6% больше, чем в 2007 г. (табл. 1). 2-е место заняла страна, которая стабильно обеспечивает наибольшую тоннажность поставок ГЛС — Индия (1,6 млрд грн. за 6,8 тыс. т ГЛС). Второй год подряд 3-е и 4-е места в рейтинге крупнейших поставщиков ГЛС в Украину стабильно занимают Франция и Словения. Состав топ-5 замыкает Австрия. Эти же страны аккумулировали максимальный объем импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. По итогам 2008 г. темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе представленной топ-10 стран были неравномерны. Например, темпы прироста объема импорта ГЛС для 6 стран были выше общерыночного показателя.

Таблица 1 География импорта ГЛС в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с? предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.
№ п/п
Млн грн.
№ п/п
Δ, %
Млн грн.
Δ, %
т
т
Δ, %
т
Δ, %
1 Германия 1228,0 1 1899,9 1 54,7 2252,4 18,6 4204,5 5705,3 35,7 5704,9 –0,01
2 Индия 758,9 2 1121,0 2 47,7 1631,1 45,5 4946,2 6034,0 22,0 6771,0 12,2
3 Франция 667,5 3 891,1 3 33,5 1183,2 32,8 1836,3 2411,2 31,3 2506,5 4,0
4 Словения 333,9 4 467,0 4 39,9 598,9 28,2 1414,9 1764,5 24,7 1601,1 –9,3
5 Австрия 259,0 7 385,4 7 48,8 544,7 41,3 808,6 1066,4 31,9 975,2 –8,6
6 Венгрия 330,5 5 415,6 6 25,7 517,2 24,4 873,5 1013,3 16,0 1066,4 5,2
7 Италия 303,8 6 430,0 5 41,5 460,7 7,1 581,5 758,8 30,5 843,9 11,2
8 Швейцария 164,0 11 226,4 11 38,1 396,2 75,0 224,9 373,0 65,9 383,5 2,8
9 Россия 199,7 9 288,9 8 44,7 391,3 35,5 915,8 1106,2 20,8 999,2 –9,7
10 Болгария 172,4 10 234,2 10 35,9 334,9 43,0 1252,8 1682,2 34,3 1775,6 5,6

Прочие

1959,6 —? 2659,0 35,7 3494,7 31,4 7907,7 10162,0 28,5 10493,7 3,3

Всего

6377,2 9018,5 41,4 11805,2 30,9 24966,6 32076,8 28,5 33121,1 3,3

В 2008 г. объем поставок ГЛС в натуральном выражении из Германии остался на уровне 2007 г.; для Словении, Австрии и России этот показатель снизился. А для остальных 6 стран из топ-10 тоннажный объем импорта напротив — увеличился. Максимально для Индии и Италии — более чем на 10%.

Традиционно поставки из Германии аккумулировали наибольшую долю в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении — 19,1%. Однако по сравнению с 2007 г. этот показатель уменьшился на 2%. Доля второго региона по величине объема импорта ГЛС в денежном выражении — Индии — за год увеличилась на 1,4% — до 13,8%. Удельный вес Франции составил 10%. Суммарная доля Словении и Австрии, которые замыкают состав топ-5 крупнейших стран по объему импорта ГЛС в денежном выражении (см. табл. 1), достигла 9,7%.

Что касается распределения доли стран в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении, то здесь традиционно наибольшее влияние имеет Индия. Удельный вес поставок ГЛС из этого региона в 2008 г. составил 20,4%, что на 1,6% больше, чем в 2007 г. Доля импорта ГЛС из Германии уменьшилась до 17,2% (на 0,6%). Для Франции этот показатель составил 7,6%. Замыкают топ-5 крупнейших стран по объему импорта ГЛС в натуральном выражении Ирландия и Болгария, удельный вес которых несколько увеличился по сравнению с 2007 г. и составил 5,7 и 5,4% соответственно.

Рассмотрев географическую структуру импорта ГЛС, следует обратить внимание на распределение поставок по регионам Украины. По итогам 2008 г. максимальный объем импорта ГЛС дистрибьюторы осуществили в Киев — 6,3 млрд грн. за 18,2 тыс. т. По сравнению с 2007 г. этот показатель увеличился на 18,9% в денежном и сократился на 4,2% в натуральном выражении. Также крупные объемы ввоза ГЛС отмечают для операторов Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. В эти четыре региона по итогам 2008 г. дистрибьюторами было импортировано более 95 и 92% общего объема ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно.

ИМПОРТЕРЫ В 2008 г.

По итогам 2008 г. максимальные темпы прироста объемов поставок ГЛС продемонстрировали госпитальные импортеры — +58,1% (до 1,2 млрд грн.). Высокие темпы развития также отмечены по специализированным дистрибьюторам — +51,6% (до 2,7 млрд грн.). В этот же период доля госпитальных и специализированных импортеров составила 9,9 и 23,0% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 5). Что касается участников, в руках которых сконцентрирован наибольший объем ввоза ГЛС (7,8 млрд грн.), — ассортиментных дистрибьюторов — то их доля за год уменьшилась до 67,1%. При этом объем поставок ГЛС, осуществленный таковыми, по сравнению с 2007 г. увеличился на 21,3%.

Рис. 5 Удельный вес различных типов компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам 2006–2008 гг.

Рис. 5.? Удельный вес различных типов компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам 2006–2008 гг.

По итогам всего 2008 г. первенство в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении заняла компания «Оптима-Фарм» (табл. 2). Далее на 2, 3 и 4-й позициях разместились соответственно «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Несколько иной была расстановка позиций этих участников в декабре 2008 г., но об этом речь пойдет ниже. В целом по итогам 2008 г. удельный вес этих четырех компаний за год увеличился всего на 0,3% — до 45,5% (рис. 6). Доля компаний, занимающих 5–10-е и 11–20-е места в общем рейтинге импортеров ГЛС, в денежном выражении уменьшилась в общем объеме ввоза ГЛС до 15,3 и 13,7%.

Таблица 2 Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 2
ВВС-ЛТД 3 4 5
Альба Украина 4 2 3
Артур-К 5 5 4
Каскад-Медикал 6 7 12
Фра-М 7 9 9
Фалби 8 8 8
ГлаксоСмитКляйн 9 38 44
Дельта Медикел 10 11 10
Ганза 11 25 56
Интерфарм 12 13 13
Бизнес Центр Фармация 13 20 31
Людмила-Фарм 14 21 20
Сервье Украина 15 18 18
Олфа 16 14 14
Байер 17 57
Фармацевтические препараты регионов 18
Вента 19 22 19
Группа компаний «Аптечный холдинг» 20 6 6

Рис. 6 Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний- импортеров с указанием удельного веса (%) по итогам 2006–2008 гг.

Рис. 6.? Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний- импортеров с указанием удельного веса (%) по итогам 2006–2008 гг.

В течение нескольких лет в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении доля ассортиментных импортеров уменьшается, а количество участников, напротив, увеличивается. По итогам 2008 г. в сегменте ассортиментных поставок ГЛС участвовало 54 компании. В 2007 г. таковых было 43.

Традиционно верхушка рейтинга ассортиментных поставщиков (топ-5) дублирует таковую общего топ-листа импортеров ГЛС (табл. 3). Здесь суммарная доля компаний «Оптима-Фарм», «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» (первая четверка) по итогам 2008 г. увеличилась на 5,1% — до 67,9% (рис. 7).

Таблица 3 Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС
в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 2
ВВС-ЛТД 3 4 5
Альба Украина 4 2 3
Артур-К 5 5 4
Фра-М 6 8 9
Фалби 7 7 8
Дельта Медикел 8 10 10
Вента 9 14 14
Группа компаний «Аптечный холдинг» 10 6 6
Фармако 11 9 11
Аптека Биокон 12 12 12
Медфарком 13 11 7
Апофарм 14 15 20
Эдельвейс 15 16 19
Ананта 16 20 27
Интерфарма-Киев 17 22 24
Конарк Интермед 18
Митэк 19 18 23
Себ-Фармация 20 19 22

Рис. 7 Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) по итогам 2006–2008 гг.

Рис. 7.? Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) по итогам 2006–2008 гг.

Сегмент специализированных импортеров сформировали 126 участников. Лидером в 2008 г. была компания «Каскад-Медикал» (табл. 4). В руках представленной топ-10 компаний в 2008 г. было сосредоточено боле 55% специализированных поставок ГЛС в денежном выражении. Что касается рейтинга госпитальных поставщиков, то по итогам 2008 г. его возглавила компания «Ганза», 2-е место заняла «Интерфарм» (табл. 5). За год количество участников здесь несколько уменьшилось — с 49 до 41.

Таблица 4 Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Каскад-Медикал 1 1 1
ГлаксоСмитКляйн 2 16 15
Сервье Украина 3 4 3
Олфа 4 2 2
Байер 5 26
Нижфарм-Украина 6 6 5
Триграм Интернешнл 7 3 4
ЮЛГ 8 5 8
Мегаком 9 14 14
Натурфарм 10 9 12

Таблица 5 Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Ганза 1 5 7
Интерфарм 2 1 1
Бизнес Центр Фармация 3 3 5
Людмила-Фарм 4 4 3
Фармацевтические препараты регионов 5
Л-Контракт 6 2 2
Три-Центральный аптечный склад 7 6 4
Бакмед 8 7 9
Кристалл 9 10 8
Докфарм 10 12 11

ИМПОРТЕРЫ В ДЕКАБРЕ 2008 г.

В декабре 2008 г. максимальное увеличение объема поставок ГЛС продемонстрировали специализированные дистрибьюторы — +55,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 386 млн грн.). В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении доля поставок ГЛС, осуществленных этими операторами, составила 22,0%. По сравнению с декабрем 2007 г. госпитальные импортеры увеличили объем поставок ГЛС на 40,5% (до 145,7 млн грн.). Их удельный вес остался стабильным по сравнению с декабрем 2007 г. — 8,3%.

Наибольшее влияние в общем объеме ввоза ГЛС традиционно оказывали ассортиментные дистрибьюторы — 1,2 млрд грн., увеличив объем импорта этого вида продукции на 36,7% по сравнению с декабрем 2007 г. Тем не менее доля этого сегмента уменьшилась до 69,7% за счет увеличения доли специализированных и госпитальных поставок ГЛС.

В декабре 2008 г. было отмечено изменение позиций крупнейших компаний — импортеров ГЛС. Так, в декабре 2008 г. пальму первенства в рейтинге компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении заняла «ВВС-ЛТД» (табл. 6). Далее за ней на 2, 3 и 4-й позициях соответственно следуют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». Аналогичные места эти участники заняли и в топ-списке ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (табл. 7). В это же время рейтинг специализированных компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении второй год подряд возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 8). На 2-е место с 30-го переместилась компания «ГлаксоСмитКляйн».

Таблица 6 Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
ВВС-ЛТД 1 4 5
БаДМ 2 3 3
Оптима-Фарм 3 2 1
Альба Украина 4 1 2
Артур-К 5 5 4
Фра-М 6 7 11
Каскад-Медикал 7 8 14
ГлаксоСмитКляйн 8 69 60
Вента 9 18 22
Людмила-Фарм 10 13 40
Фалби 11 11 12
Сервье Украина 12 38 32
Дельта Медикел 13 10 9
Бизнес Центр Фармация 14 19 29
Три-Центральный аптечный склад 15 61 66
Ананта 16 27 38
Байер 17 16 ?
Фармако 18 12 10
Интерфарма-Киев 19 48 53
Ганза 20 33 39

Таблица 7 Топ-20 ассортиментных компаний- импортеров по объему поставок ГЛС
в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
ВВС-ЛТД 1 4 5
БаДМ 2 3 3
Оптима-Фарм 3 2 1
Альба Украина 4 1 2
Артур-К 5 5 4
Фра-М 6 7 10
Вента 7 12 15
Фалби 8 9 11
Дельта Медикел 9 8 8
Ананта 10 16 19
Фармако 11 10 9
Интерфарма-Киев 12 21 26
Митэк 13 14 14
Медфарком 14 11 7
Аптека Биокон 15 13 13
Апофарм 16 17 23
Эдельвейс 17 15 16
Конарк Интермед 18
Хмесил 19 28 25
Рейнбо 20 24 18

Таблица 8 Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Каскад-Медикал 1 1 2
ГлаксоСмитКляйн 2 30 22
Сервье Украина 3 14 11
Байер 4 4
Триграм Интернешнл 5 5 17
Фармасайнс Украина Инк 6 17 4
Нижфарм-Украина 7 10 13
Ратиофарм Украина 8 2
Медвестснаб 9 20 19
Новофарм ЧП 10 25 25

Топ-лист госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении в последний месяц 2008 г. возглавила компания «Людмила-Фарм», 2-е место заняла «Бизнес Центр Фармация» (табл. 9).

Таблица 9 Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС
в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Людмила-Фарм 1 1 8
Бизнес Центр Фармация 2 2 4
Три-Центральный аптечный склад 3 11 12
Ганза 4 6 7
Фармацевтические препараты регионов 5
Интерфарм 6 4 1
Л-Контракт 7 5 2
Бакмед 8 14 13
Кристалл 9 8 10
Докфарм 10 10 23

ЭКСПОРТ

Изменение курса доллара по отношению к гривне также отразилось на сегменте экспортных поставок ГЛС. При пересчете в долларовый эквивалент объем экспорта ГЛС в денежном выражении уменьшился в октябре на 21,8%, в ноябре — на 4,2% и декабре — на 17,1% по отношению к аналогичным периодам 2007 г.

По итогам 2008 г. суммарный объем экспорта ГЛС из Украины составил 695,0 млн грн. за 12,3 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 16,7% в денежном и снизившись на 5,1% в натуральном выражении. Объем экспорта ГЛС в декабре 2008 г. составил 111,1 млн грн. за 1,5 тыс. т, а это примерно 16 и 12% общего объема экспорта ГЛС в 2008 г. в денежном и натуральном выражении соответственно (рис. 8, 9). В декабре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. отмечен прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении на 24,5%. В натуральном же выражении для этого показателя в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. характерна убыль на 3,4%.

Рис. 8 Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8.? Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9 Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9.? Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В разрезе помесячной динамики объема экспорта ГЛС в денежном выражении в 2008 г. следует отметить максимальный прирост по этому показателю (на 76,6%) в феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Убыль же экспорта ГЛС в денежном выражении по итогам 2008 г. наблюдалась в августе и октябре на 15,8 и 21,9% соответственно. Максимальный прирост (более 13%) тоннажности экспорта ГЛС на протяжении 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. зафиксирован в апреле и мае.

Анализируя стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в 2008 г., следует отметить максимальное ее значение в декабре — 76,1 грн., что почти на 29% выше, чем в декабре 2007 г. (рис. 10). Вполне вероятно, что колебание курсов основных валют отразилось не только на объемах экспорта, но и на стоимости 1 весовой единицы экспортированных ГЛС. Минимальную же стоимость 1 весовой единицы на протяжении 2008 г. отмечали в мае и августе — 43,0 и 44,6 грн. соответственно. В целом по итогам 2008 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 56,3 грн., увеличившись почти на 23% по сравнению с 2007 г.

Рис. 10 Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10.? Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В разрезе помесячного изменения доли реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС следует отметить максимальное ее значение (более 19% общего объема экспортных поставок ГЛС) в январе и июне 2008 г. Минимальные показатели зафиксированы в декабре 2008 г. — около 4%, что на 29,5% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. Несмотря на такое ощутимое снижение доли реэкспорта, в декабре 2008 г. отечественные экспортеры поработали на славу! Напомним, что реэкспорт — это вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров.

В целом по итогам 2008 г. удельный вес реэкспорта в общем объеме поставок ГЛС за границу значительно увеличился (на 42,8%) по сравнению с 2007 г. и составил 8,6%.

Состав топ-20 стран — получателей ГЛС из Украины в целом за 2008 г. по сравнению с 2007 г. остался прежним. Изменениям подверглись лишь позиции некоторых из его участников.

По итогам всего 2008 г. получателем максимального объема ГЛС, экспортированных из Украины в денежном выражении, был Узбекистан — 133,8 млн грн. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. объем поставок ГЛС в денежном выражении в эту страну увеличился на 49,1%. Однако в натуральном выражении первенство по этому показателю принадлежало Беларуси (табл. 10). Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в эту страну составил 2,1 тыс. т, что на 4,0% меньше, чем в 2007 г. По итогам прошлого года значительно увеличилась доля поставок ГЛС в Узбекистан в общем объеме экспорта ГЛС до 19,2 и 16,3% в денежном и натуральном выражении соответственно. При этом заметно сократилась доля поставок ГЛС в денежном выражении в Бразилию. В 2008 г. она составила почти 4% общего объема экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении, годом ранее ее удельный вес был 11,7%. Примечательно также, что в декабре 2008 г. максимальный прирост экспорта ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. отмечен для Казахстана — в 4,5 и 3 раза соответственно.

Таблица 10 География экспорта ГЛС в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

млн грн.
№ п/п
млн грн.
№ п/п
Δ, %
млн грн.
Δ, %
т
т
Δ, %
т
Δ, %
1 Узбекистан 65,9 3 89,7 2 36,2 133,8 49,1 1803,2 1842,2 2,2 2005,2 8,8
2 Россия 80,1 1 102,7 1 28,1 111,1 8,2 2209,8 2326,6 5,3 1950,5 –16,2
3 Беларусь 69,9 2 84,9 3 21,5 106,6 25,4 2542,1 2217,4 –12,8 2129,4 –4,0
4 Молдова 46,8 5 62,7 5 34,1 73,2 16,7 1423,3 1829,8 28,6 1733,0 –5,3
5 Казахстан 59,5 4 50,2 6 –15,7 64,2 27,9 1131,2 1163,8 2,9 1044,7 –10,2
6 Азербайджан 22,8 6 39,6 7 74,0 46,4 17,0 920,1 1383,3 50,3 1361,5 –1,6
7 Грузия 21,4 7 20,8 9 –2,9 28,8 38,7 483,4 442,6 –8,5 417,7 –5,6
8 Бразилия 30 70,0 4 26,9 –61,5 68,2 26,3 –61,4
9 Таджикистан 9,3 8 23,5 8 152,1 24,2 3,2 326,4 778,4 138,5 692,8 –11,0
10 Кыргызстан 8,5 9 14,8 10 75,1 12,2 –17,7 229,2 407,9 77,9 320,3 –21,5

Прочие

33,3 36,8 10,6 67,6 83,6 637,8 537,0 –15,8 655,7 22,1

Всего

417,5 595,8 42,7 695,0 16,7 11706,6 12997,2 11,0 12337,0 -5,1

В целом по итогам 2008 г. для всех участников, вошедших в состав топ-10 стран, — получателей ГЛС из Украины — характерен прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении. Исключением стали Бразилия и Кыргызстан, для которых отмечена убыль по этому показателю на 61,5 и 17,7% соответственно. В натуральном же выражении наблюдается противоположная тенденция. Прирост объема экспорта ГЛС в натуральном выражении на 8,8% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. характерен для Узбекистана. Для остальных же стран — получателей ГЛС из Украины по итогам 2008 г. характерна убыль экспортных поставок ГЛС в натуральном выражении.

По итогам 2008 г. получателями ГЛС из Украины стали 38 стран. А топ-10 крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины аккумулировала более 90% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.

Максимальный объем ГЛС по итогам 2008 г. был экспортирован дистрибьюторами Киева — 478,6 млн грн. за 8,8 тыс. т. На 2-м месте в рейтинге экспортеров ГЛС среди регионов Украины, как и в 2007 г., расположилась Харьковская обл. Максимальный же прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении в разрезе регионов в 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечен для дистрибьюторов Винницкой, Полтавской и Житомирской областей — на 96,8, 42,6 и 40,4% соответственно. Максимальное увеличение тоннажности поставок ГЛС при этом зафиксировано для дистрибьюторов Киевской и Винницкой областей.

По итогам 2008 г. лидером на украинском рынке экспорта ГЛС в денежном выражении стала компания «Фармак». В первую тройку по объему поставок ГЛС в денежном выражении также вошли компании «Артериум» и «Дарница» (табл. 11).

Таблица 11 Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему
поставок в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций за 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Фармак 1 2 1
Артериум Корпорация 2 3 2
Дарница 3 4 3
Здоровье 4 5 5
Индар 5 1 92
Борщаговский ХФЗ 6 10 10
Луганский ХФЗ 7 8 8
Биофарма 8 12 22
Юрия-Фарм 9 21 18
Медео 10 6 7
УкрФармЭкспорт 11 13 14
ОЗ ГНЦЛС 12 16 20
Юнифарма 13 9 6
Медео-Фарм 14 15 27
Ян 15 11 9
Здоровье народу 16 22 12
ТопФарм 17 23 13
Лекхим 18 14 17
Прогрессфарм 19 27
Биолик 20 18 16

Некоторые из участников представленного рейтинга улучшили свои позиции по сравнению с таковыми за 2007 г. — «Юрия-Фарм», «Здоровье народу», «ТопФарм» и «Прогрессфарм» и вошли в топ-20 за 2008 г.

В декабре 2008 г. максимальный объем поставок ГЛС из Украины обеспечила корпорация «Артериум» (табл. 12). Декабрьская тройка лидеров по этому показателю была сформирована неизменными ее участниками — компаниями «Фармак» и «Дарница». Суммарно топ-3 этих участников обеспечила 44,6% общего объема экспортных поставок из Украины в денежном выражении.

Таблица 12 Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок
в денежном выражении в декабре
2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008
2007
2006
Артериум Корпорация 1 2 1
Фармак 2 3 2
Дарница 3 4 5
Здоровье 4 5 8
УкрФармЭкспорт 5 21 16
Юрия-Фарм 6 30 14
Биофарма 7 15 11
Здоровье народу 8 22 10
Луганский ХФЗ 9 8 9
Медео 10 6 7
Ян 11 12 3
Борщаговский ХФЗ 12 10 12
ОЗ ГНЦЛС 13 26 59
Житомирская ФФ 14 20 19
Три-Центральный аптечный склад 15 37
Юнифарма 16 9 4
ТопФарм 17 48 38
Биолик 18 38 18
Сперко Украина 19 42 48
Медео-Фарм 20 23 21

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В разрезе помесячной динамики объема фармацевтического производства следует отметить повышение этого показателя в январе– октябре 2008 г. по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. Однако в последние месяцы (ноябрь, декабрь) 2008 г. объем отечественного производства ГЛС в денежном выражении незначительно уменьшился. В декабре объем фармацевтического производства составил 362,1 млн грн., что почти на 1% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 11). В целом же по итогам всего 2008 г. отечественные фармкомпании увеличили объем производства ГЛС на 19,5% по сравнению с 2007 г. до 4,3 млрд грн.

Рис. 11 Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11.? Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–декабре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» общий объем фармрынка в ценах производителя в 2008 г. составил 15,4 млрд грн., увеличившись на 28,2% по сравнению с 2007 г. (рис. 12). В декабре 2008 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 2,0 млрд грн., что на 30,5% больше по сравнению с декабрем 2007 г.

Рис. 12 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

Объем импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. увеличился более чем на 39%. Но за этой красивой отметкой стоит повышение курса доллара по отношению к гривне. По итогам же всего 2008 г. темпы прироста объема ввоза ГЛС составили +30,9% в денежном выражении и +3,3% в натуральном и уступили таковым 2007 г. по отношению к 2006 г.

Испытание на прочность продемонстрировало, что фармрынок и его операторы, несмотря на все происходящее, в последнем квартале контролируют ситуацию: структура импорта ГЛС в декабре и по итогам всего 2008 г. была достаточно стабильной — главные роли здесь играли Германия, Индия и Франция. Традиционно почти половину объема импорта ГЛС в Украину осуществила четверка компаний. Активными были специализированные и госпитальные поставщики ГЛС.

Экспортная составляющая фармрынка также развивалась стабильно. По сравнению с 2007 г. общий объем экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении в 2008 г. увеличился на 16,7% и уменьшился на 5,1% в натуральном, что также отличается от темпов прироста годом ранее (+42,7 и +11,0%). Впечатляет повышение стоимости весовой единицы экспортируемых ГЛС в декабре 2008 г. — до 76,1 грн. Традиционно основными получателями ГЛС из Украины были страны постсоветского пространства. В целом же топ-10 стран — получателей ГЛС в 2008 г. аккумулировала более 90% общего объема экспортных поставок ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем в 2008 г. 35,8% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении обеспечила тройка компаний-лидеров. Отечественными фармкомпаниями было произведено ГЛС на 19,5% больше, чем по итогам 2007 г.

В последние месяцы прошлого года курс доллара по отношению к гривне стремительно повысился. Сегодня ситуация остается напряженной и, мягко говоря, наводит тоску на каждого. Недавно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» шла речь о нескольких сценариях развития фармацевтического рынка (более подробно читайте № 4 (675) от 26.01.2009 г.). Весной возможен всплеск волатильноси гривни. Значит, темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении в национальной валюте будут впечатлять. Но в долларовом эквиваленте ситуация будет иной. Какой? Читайте в дальнейших публикациях на сайте www. apteka.ua или на страницах «Еженедельника АПТЕКА».

Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті