Всем на удивленье! Импорт–экспорт, производство ГЛС: апрель 2009 г.

Напомним, в одной из наших предыдущих публикаций мы рассказывали, что объем импорта и экспорта ГЛС в I кв. 2009 г. в долларовом эквиваленте замедлил падение. В середине весны — в апреле 2009 г. операторы также приготовили несколько порций «вкусностей», которые заслуживают внимания. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», а также информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в?«Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В апреле 2009 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 1,2 млрд грн. за 1,9 тыс. т. Темпы прироста/убыли по сравнению с апрелем 2008 г. составили +26,3% в денежном и –22,4% в натуральном выражении (рис. 1, 2). Таким образом, объем импорта ГЛС в абсолютном значении по сравнению с предыдущим месяцем 2009 г. находится практически на одном уровне.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет
Рис. 2. Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2. Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

В долларовом измерении объем импорта ГЛС в апреле 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 17,2% и составил 159 млн дол. США (рис. 3). Таким образом, второй месяц подряд темпы убыли объема импорта ГЛС в долларах замедляются (что является позитивной новостью).

Рис. 3. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В апреле 2009 г., как и в предыдущие 2 мес, темпы прироста стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС составили свыше 60% (рис. 4). В абсолютном значении в исследуемый период 2009 г. стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС составила почти 600 грн. В начале года этот показатель находился на уровне 400 грн.

Рис. 4. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Географический разрез структуры поставок ГЛС в апреле 2009 г. выглядел традиционным образом — максимальный объем импорта ГЛС в денежном выражении обеспечили Германия и Индия (табл. 1). Поставки ГЛС в денежном выражении из Словении несколько опередили импорт ГЛС из Франции, в результате чего она заняла 3-ю строчку в рейтинге. К тому же, Словения и Индия продемонстрировали высокие темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении среди представленной топ-5 (свыше 55%). Доля поставок ГЛС из этих стран увеличилась в денежном выражении по сравнению с апрелем 2008 г. до 6,9% для Словении и до 14,3% для Индии.

Таблица 1

География импорта ГЛС в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении
Объем в натуральном выражении
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2007г.
2008 г.
2009 г.
Млн грн.
№ п/п
Млн грн.
№ п/п
Δ, %
Млн грн.
Δ, %
т
т
Δ, %
т
Δ, %

1

Германия

136,3

1

181,1

1

32,8

209,8

15,9

397,2

408,8

2,9

362,2

–11,4

2

Индия

70,3

2

99,9

2

42,1

166,1

66,2

282,3

426,6

51,1

366,2

–11,2

3

Словения

34,8

5

50,6

5

45,5

79,8

57,5

114,8

144,8

26,1

116,0

–19,9

4

Франция

57,5

3

84,1

3

46,2

78,5

-6,6

167,0

160,4

-3,9

121,1

–24,5

5

Италия

29,7

7

43,7

6

47,1

58,8

34,5

62,4

79,8

27,9

48,5

–39,2

Прочие

308,3

460,5

49,4

569,0

23,6

1200,6

1282,3

6,8

926,9

–27,7

Всего

636,9

919,9

44,4

1162,0

26,3

2224,3

2502,7

12,5

1940,9

–22,4

Убыль объема импорта ГЛС в апреле 2009 г. в долларовом эквиваленте второй месяц демонстрирует снижение

Традиционно наибольший объем поставок ГЛС был осуществлен киевскими операторами. Так, в столицу в апреле 2009 г. ими было ввезено ГЛС на сумму 626,4 млн грн. за 1,1 тыс. т. Темпы прироста/убыли по сравнению с апрелем 2008 г. составили +45,6% в денежном и –16,5% в натуральном выражении. Объем поставок ГЛС операторов Киевской области составил 282,7 млн грн. за 402,9 т (+22,8% в денежном и –33,0% в натуральном выражении). Суммарно доля поставок ГЛС, осуществленных дистрибьюторами Киева и Киевской области, аккумулировала 78,2% и 75,3% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно.

Лидером по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. была компания «Оптима-Фарм» (табл. 2). На 2, 3 и 4-й позициях в рейтинге крупнейших компаний-дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении находились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Таким образом, по сравнению с апрелем 2008 г. состав топ-4 остался стабильным, изменились позиции участников внутри таковой. В это же время в представленном топ-листе значительно изменили свои позиции другие игроки — компании, занимавшие с 5-го по 20-е места.

Таблица 2

Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.)

Название
№ п/п, год
2009
2008
2007

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

1

2

ВВС-ЛТД

3

4

4

Альба Украина

4

3

3

Санофи-Авентис Украина

5

Ганза

6

72

Артур-К

7

5

5

ГлаксоСмитКляйн

8

44

27

Фра-М

9

12

15

Вента

10

17

18

Нижфарм-Украина

11

9

20

Л-Контракт

12

88

34

Байер

13

14

Фармацевтические препараты регионов

14

Фармако

15

15

7

Бизнес Центр Фармация

16

11

35

Максима

17

46

Фалби

18

7

11

Мегаком

19

37

30

Олфа

20

10

13

Следует отметить, что топ-4 компаний в общем рейтинге по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. аккумулировала 41% общего объема ГЛС в денежном выражении, а в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 50% (рис. 5). В общем объеме поставок ГЛС увеличился удельный вес компаний, занявших в рейтинге 5–10-е и 11–20-е места. Чем это было обусловлено, наш читатель поймет далее.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в апреле 2007–2009 гг.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в апреле 2007–2009 гг.

Как мы уже неоднократно говорили, сегмент импорта ГЛС формируют три типа компаний-поставщиков — ассортиментные, специализированные и госпитальные.

В апреле 2009 г. почти 200% увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении продемонстрировали госпитальные поставщики. В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражение доля госпитальных поставок увеличилась в 2 раза и составила почти 13% (рис. 6). Для специализированных поставщиков также отмечают увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении — на 53,1%. Их доля аккумулирует более четверти общего объема ввоза ГЛС. Обладатели максимальной доли в размере 61,4% — ассортиментные поставщики, в апреле 2009 г. увеличили объем ввоза ГЛС всего на 4,1%.

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в апреле 2007–2009 гг.

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в апреле 2007–2009 гг.

В рейтинге ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении топ-4 компаний дублируется с общим рейтингом по объему импорта ГЛС в денежном выражении (табл. 3). Удельный вес четверки компаний в исследуемый период в общем объеме ассортиментных поставок ГЛС в денежном выражении аккумулировал почти 67%, практически не изменившись по сравнению с апрелем 2008 г. Увеличение доли также характерно для компаний, занявших 5–10-е места в списке ассортиментных дистрибьюторов по объему поставок ГЛС в денежном выражении (до 22,8%).

Таблица 3

Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.)

Название
№ п/п, год
2009
2008
2007

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

1

2

ВВС-ЛТД

3

4

4

Альба Украина

4

3

3

Артур-К

5

5

5

Фра-М

6

8

13

Вента

7

11

14

Фармако

8

9

7

Максима

9

23

Фалби

10

6

10

Митэк

11

26

25

Апофарм

12

14

18

Ананта

13

20

Медфарком

14

10

8

Конарк Интелмед

15

19

23

Себ-Фармация

16

18

16

Дельта Медикел

17

13

12

Эдельвейс

18

15

22

Интерфарма-Киев

19

16

24

Аптека Биокон

20

12

11

Топ-лист специализированных импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. возглавила компания «Санофи-Авентис Украина» (табл. 4). 2-е место заняла «ГлаксоСмитКляйн».

Таблица 4

Топ-10 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.)

Название
№ п/п, год
2009
2008
2007

Санофи-Авентис Украина

1

ГлаксоСмитКляйн

2

18

11

Нижфарм-Украина

3

2

6

Байер

4

5

Мегаком

5

14

14

Олфа

6

3

2

Фармасайнс Украина Инк

7

16

5

АйЭйчСиСи-Украина

8

17

7

Триграм Интернешнл

9

6

4

Сервье Украина

10

4

3

По сравнению с апрелем 2008 г. значительно изменился топ-список госпитальных поставщиков ГЛС, который в апреле 2009 г. возглавила компания «Ганза» (табл. 5). Улучшив свою позицию, 2-е место в этом рейтинге заняла компания «Л-Контракт».

Таблица 5

Топ-10 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.)

Название
№ п/п, год
2009
2008
2007

Ганза

1

8

Л-Контракт

2

14

2

Фармацевтические препараты регионов

3

Бизнес Центр Фармация

4

1

3

Людмила-Фарм

5

2

1

Интерфарм

6

6

5

Бакмед

7

5

4

Интермедфарма

8

Плент

9

4

Аптека ЗИ

10

ЭКСПОРТ

Апрельское развитие событий в сегменте экспортных поставок ГЛС заслуживает особого внимания.

В апреле 2009 г. из Украины было экспортировано ГЛС на сумму 91,8 млн грн. за 1,0 тыс. т, что на 62,3% больше в денежном и на 11,5% меньше в натуральном выражении, чем в апреле 2008 г. (рис. 7, 8). Следует отметить, что еще в марте 2009 г. объем экспорта ГЛС демонстрировал подобное развитие, а в апреле, можно сказать, продолжилась эта традиция. Также в эти месяцы доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров) в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении составила более 10% (в марте — 14,4%; в апреле — 13,9%).

Рис. 7. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 7. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

При пересчете в долларовый эквивалент объем экспорта ГЛС продемонстрировал прирост в размере 6,4% (рис. 9). И это позитивная новость за последние месяцы. Ведь в начале года убыль объема экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте превышала 35%.

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в долларовом эквиваленте в январе–апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В долларовом эквиваленте экспорт ГЛС за границу в апреле 2009 г. продемонстрировал прирост в размере 6,4% по сравнению с апрелем 2008 г.

В апреле 2009 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 89,0 грн. Напомним, что в предыдущем месяце этот показатель составил 88 грн., а еще в начале года — варьировал в рамках 58–63 грн.

В географии экспорта ГЛС из Украины произошли некоторые изменения. В апреле 2009 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении отмечен для Узбекистана — 14,3 млн грн. (табл. 6). В натуральном выражении первенство по этому показателю одержала Россия (157,6 т). В аналогичный период 2008 г. лидером по объему поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении был Узбекистан.

Таблица 6

География экспорта ГЛС в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с апрелем предыдущего года

№ п/п
Страна
Объем в денежном выражении
Объем в натуральном выражении
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2007г.
2008 г.
2009г.
Млн грн.
№ п/п
Млн грн.
№ п/п
Δ, %
млн грн.
Δ, %
т
т
Δ, %
т
Δ, %

1

Узбекистан

5,5

3

15,6

1

181,8

14,3

–8,2

148,3

295,6

99,3

126,2

–57,3

2

Россия

7,1

1

9,8

2

38,5

13,4

36,6

179,1

173,1

–3,4

157,6

–9,0

3

Казахстан

4,1

5

4,9

5

19,7

8,7

76,0

81,7

94,5

15,7

133,0

40,8

4

Беларусь

6,2

2

8,4

3

34,5

8,7

3,5

158,4

164,9

4,1

78,1

–52,7

5

Азербайджан

3,3

6

3,7

6

11,6

8,0

117,5

120,8

126,9

5,0

92,7

–27,0

Прочие

14,3

14,2

–0,6

38,7

173,5

335,5

309,4

–7,8

443,2

43,2

Всего

40,5

56,6

39,6

91,8

62,3

1023,8

1164,4

13,7

1030,8

–11,5

В исследуемый период укрепились позиции Азербайджана, что было обусловлено значительным увеличением поставок ГЛС в денежном выражении (более чем в 2 раза). В натуральном выражении объем экспорта ГЛС увеличился исключительно для Казахстана в разрезе представленной топ-5.

Обладателем наибольшей доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. был Узбекистан — 15,6%. Однако этот показатель значительно снизился по сравнению с апрелем 2008 г. (на 12%). Впрочем, в результате значительного уменьшения объема экспорта ГЛС (на 57,3%) в натуральном выражении доля этого региона уменьшилась с 25,4% в апреле 2008 г. до 12,2% в апреле 2009 г.

Увеличение доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении отмечали для Казахстана и Азербайджана. Тоннажные поставки ГЛС из Украины в Россию в апреле 2009 г. обеспечили таковой 15,3% общего объема экспорта ГЛС в натуральном выражении, увеличившись по сравнению с апрелем 2008 г.

В региональной структуре экспорта ГЛС в апреле 2009 г. традиционно наибольший объем поставок был осуществлен дистрибьюторами Киева — 67,2 млн грн. за 771,2 т. Киевские операторы задают темп этому сегменту фармрынка.

Так, в апреле 2008 г. удельный вес поставок ГЛС, осуществленный таковыми, увеличился в общем объеме экспорта ГЛС и составил в денежном выражении более 73%, а в натуральном — практически 75%. В это же время доля поставок ГЛС дистрибьюторов других регионов в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась. Следует отметить, что в натуральном выражении повышение этого показателя характерно для дистрибьюторов Харьковской обл. (более 10%).

В апреле 2009 г. вот уже второй год подряд лидером в рейтинге крупнейших компаний-экспортеров по объему поставок ГЛС за границу в денежном выражении была корпорация «Артериум» (табл. 7). 2-ю позицию в этом топ-листе занимает компания «Фармак». Улучшили позиции компании, которые благодаря увеличению экспортных поставок ГЛС вошли в состав топ-10. Также здесь отмечено появление нескольких новых участников, не заявленных в рейтинге за апрель 2008 г.

Таблица 7

>Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.)

Название
№ п/п, год
2009
2008
2007

Артериум Корпорация

1

1

3

Фармак

2

2

1

Биофарма

3

9

12

Здоровье

4

4

4

Дарница

5

3

2

УкрФармЭкспорт

6

26

11

Центрофарм

7

Медео

8

11

9

Юрия-Фарм

9

5

8

Луганский ХФЗ

10

7

18

Фарма Старт

11

31

39

Ридан инжениринг

12

50

Борщаговский ХФЗ

13

6

7

Медео-Фарм

14

8

14

Три-Центральный аптечный склад

15

24

30

ОЗ ГНЦЛС

16

15

10

Биолик

17

18

23

Прогрессфарм

18

20

34

Сперко Украина

19

37

Лектравы

20

В целом представленная топ-10 компаний — крупнейших экспортеров ГЛС из Украины в апреле текущего года аккумулировала более 67% общего объема поставок этой категории товаров за границу.

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В апреле 2009 г. объем украинского фармпроизводства ГЛС составил 428,4 млн грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 61,2%. Напомним, что месяцем ранее этот показатель в абсолютном значении находился также на высоком уровне — более 430 млн грн. Суммарно по итогам 4 мес 2009 г. объем отечественного фармпроизводства увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти на 35% и составил 1,5 млрд грн.

Общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» в апреле 2009 г. составил 1,5 млрд грн., увеличившись по сравнению с апрелем предыдущего года на 32,7% (рис. 10). Традиционно вклад импортеров в общий объем фармрынка был превалирующим, а опережающие темпы развития продемонстрировали производители и экспортеры ГЛС — более 60%.

Рис. 10. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в апреле 2007–2009 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в апреле 2007–2009 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

В апреле 2009 г. объем импорта ГЛС в денежном выражении практически соответствовал объему ввоза ГЛС за предыдущий месяц. Незначительная разница отмечена также для тоннажности поставок ГЛС. Хотелось бы подчеркнуть, что еще в марте 2009 г. было отмечено замедление падения объема импорта ГЛС в долларовом эквиваленте, а в апреле картина повторилась. То есть, в начале года — в январе и феврале объем импорта ГЛС в долларовом эквиваленте убывал более чем на четверть, а уже в весенние месяца убыль составила менее 20%.

Также следует сказать о? повышении стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции. В апреле 2009 г. она практически достигла 600 грн. Для сравнения напомним, что еще по итогам 2008 г. этот показатель составил 356,4 грн.

Некоторые изменения произошли в географической структуре поставок ГЛС. В состав топ-3 стран-поставщиков вошла Словения, потеснив с 3-го места Францию. И хотя разница между объемом поставок ГЛС из этих стран невелика этого нельзя сказать об их развитии. Мы внимательно будем следить за развитием событий в дальнейшем.

Хотелось бы также отметить, что высокие темпы развития продемонстрировали госпитальные и специализированные дистрибьюторы (почти +200% и более 50% соответственно). Ранее, в апреле 2008 г., их суммарная доля составляла в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении чуть более четверти. В апреле текущего года они отвоевали почти 40% импорта ГЛС.

Сегмент экспорта ГЛС приятно удивил и порадовал результатами. Прежде всего, это касается экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте. После ежемесячной убыли с начала текущего года именно в апреле 2009 г. отмечают прирост объема экспорта ГЛС в долларах США — на 6,4%. Конечно, это означает, что в национальной валюте объем экспорта ГЛС также находился на высоком уровне. Так, в апреле 2009 г. объем экспортных поставок ГЛС превысил 90 млн грн., впрочем, как и в предыдущем месяце. Максимальное увеличение объема экспорта ГЛС в денежном выражении из Украины в апреле 2009 г. отмечено для Азербайджана, Казахстана и России.

Результаты/достижения, которые продемонстрировали украинские производители в апреле 2009 г., заслуживают, без тени сомнения, похвалы и восторга! Ведь такие высокие темпы прироста объема производства ГЛС — +61,2% — они продемонстрировали впервые. В абсолютном значение этот показатель находился также на высоком уровне — почти 430 млн грн. Напомним, что в предыдущий месяц объем отечественного производства ГЛС был также велик. Несмотря на все глобальные события последних месяцев украинские производители демонстрируют крепкие силы!

Такие результаты внушают оптимизм и надежду на то, что вскоре в трех исследуемых сегментах жизнь наладится!

Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті