Если очень захотеть…можно кризис пережить! Промоционная активность компаний — производителей ЛС по работе с врачами: итоги I полугодия 2009 г.

Бесспорно, всех участников фармрынка можно отнести к числу желающих пережить и выстоять во время кризиса. И хотя значительное влияние на работу компаний-производителей по продвижению своих препаратов оказала экономическая нестабильность, все же они двигались вперед. В конце прошлого и в нынешнем году они столкнулись с острой необходимостью оптимизировать ресурсы. Не сомневаемся, что при этом главной задачей было сохранение эффективности маркетинговых коммуникаций и, конечно, промоции среди врачебной аудитории. Именно доктора являются связующим звеном между конечным потребителем и продажами продукции фармкомпаний. Что и как изменилось в воспоминаниях врачей о промоционной активности компаний-производителей — читайте далее. При подготовке материала использованы данные системы исследования факторов влияния на продажи и назначения фармпродукции PharmXplorer компании «Proxima Research» и аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

МЕТОДОЛОГИЯ

Напомним, что проект PharmXplorer — это комплексная система анализа факторов влияния на назначения и продажи фармацевтической продукции в Украине. Данное исследование направлено на регулярный мониторинг промоционной активности, назначений и рекомендаций фармацевтической продукции; предусматривает комплексную оценку работы внешней службы; анализ конкурентной среды по каналам промоции, целевым группам специалистов, категориям, брэндам, группам АТС- классификации; интеграцию результатов мониторинга промоционной активности и назначений с данными о розничных продажах фармацевтической продукции.

В анализе речь пойдет о трех основных видах промоции компаний — производителей лекарственных средств (ЛС) по работе с врачами: визиты медпредставителей (МП), почтовая рассылка материалов, проведение конференций, семинаров и других научных мероприятий. А для оценки эффективности промоции среди врачей использовали показатель количества воспоминаний о назначениях препаратов. Исследование базируется на данных не о количестве собственно промоции, а о числе воспоминаний специалистов о проведенных промомероприятиях.

ВОСПОМИНАНИЯ

В I полугодии 2009 г. общее количество воспоминаний врачей о промоциях компаний-производителей — визитах МП, почтовых рассылках и участии в конференциях — практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составило 1,1 млн. Из них врачи вспомнили о личных промоциях МП 970,6 тыс. раз, что практически столько же, как и в I полугодии 2008 г. Стабильным по сравнению с I полугодием 2008 г. в исследуемый период осталось и количество воспоминаний врачей об участии в конференциях, составив 66 тыс. Тогда как количество воспоминаний о почтовых рассылках с рекламой ЛС составило 34,2 тыс., что на 18,6% меньше, чем в I полугодии 2008 г.

Традиционно максимальное количество воспоминаний врачей о промоактивности по продвижению ЛС составляют визиты МП. По итогам I полугодия 2009 г. их доля составила 90,6% в общем количестве воспоминаний, несколько увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (рис. 1). Удельный вес количества воспоминаний о почтовых рассылках уменьшился до 3,2%. Вполне очевидно, что компании-производители оптимизировали расходы на этот промоинструментарий.

Рис. 1. Удельный вес количества воспоминаний врачей о промоциях МП, почтовых рассылках, участии в конференциях по итогам I полугодия 2007–2009 гг.
Рис. 1. Удельный вес количества воспоминаний врачей о промоциях МП, почтовых рассылках, участии в конференциях по итогам I полугодия 2007–2009 гг.

С начала текущего года ежемесячно число воспоминаний врачей о промоциях МП увеличивалось, тенденция к уменьшению наметилась к летнему сезону (рис. 2). Впрочем, подобную ситуацию отмечали и в предыдущие годы. С другой стороны, к началу лета 2009 г. увеличилось количество воспоминаний врачей о почтовых рассылках и участии в конференциях. Однако, если опираться на тенденции 2007–2008 гг., позволим себе предположить, что количество воспоминаний врачей об участии в конференциях в июле текущего года продемонстрирует сезонный спад.

Рис. 2. Помесячная динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП, почтовых рассылках и участии в конференциях в январе 2007 — июне 2009 г.
Рис. 2. Помесячная динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП, почтовых рассылках и участии в конференциях в январе 2007 — июне 2009 г.

По итогам I полугодия 2009 г. в разрезе врачебных специальностей среднее количество воспоминаний о промоциях МП на одного врача изменилось (табл. 1). Для эндокринологов, урологов, дерматологов, ортопедов/травматологов, хирургов и психиатров этот показатель возрос (для других специальностей — продемонстрировал убыль). Как и в аналогичный период 2008 г., максимальная нагрузка пришлась на гастроэнтерологов. Так, в среднем для каждого из них количество воспоминаний о визитах МП составило 49. Как и по итогам I кв., так и по итогам I полугодия 2009 г. максимальное увеличение воспоминаний о визитах МП отмечают в среднем на одного врача- эндокринолога (на 6,9 и 3,7% соответственно).

Таблица 1

Среднее количество воспоминаний о промоциях МП на одного врача по итогам I полугодия 2007–2009 гг. в разрезе специальностей с указанием прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

№ п/п

Специальность

Среднее количество воспоминаний о промоциях МП на 1 врача

I полугодие 2007 г.

I полугодие 2008 г.

по сравнению с I полугодием 2007 г., %

I полугодие 2009 г.

по сравнению с I полугодием 2008 г., %

1

Гастроэнтерологи

48,4

52,5

8,6

48,7

–7,2

2

Кардиологи

44,1

45,9

4,0

45,6

–0,6

3

Терапевты

44,1

45,7

3,7

45,0

–1,6

4

Эндокринологи

38,6

42,9

11,1

44,5

3,7

5

Урологи

42,0

42,9

1,9

43,5

1,6

6

Неврологи

41,9

42,4

1,2

41,0

–3,3

7

Педиатры

38,1

43,0

13,0

40,5

–5,8

8

Отоларингологи

38,6

41,1

6,5

40,0

–2,6

9

Аллергологи/пульмонологи

42,3

41,9

–0,8

39,7

–5,4

10

Дерматологи

37,4

38,6

3,3

38,9

0,6

11

Гинекологи

38,3

38,8

1,3

38,5

–0,6

12

Ортопеды/травматологи

36,2

35,7

–1,3

35,9

0,7

13

Хирурги

33,6

34,3

2,2

34,4

0,3

14

Психиатры

29,9

33,4

12,0

33,5

0,1

15

Анестезиологи

31,8

32,7

2,7

32,2

–1,5

Всего

39,0

40,8

4,6

40,1

–1,6

В I полугодии 2009 г. количество воспоминаний врачей о визитах МП с промоцией препаратов среди групп АТС- классификации распределялось неравномерно (табл. 2). Максимальное количество воспоминаний о промоциях МП среди врачей, как и в аналогичный период годом ранее, отмечено по препаратам группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» — 172,3 тыс. Напомним, что на розничном фармрынке в I полугодии 2009 г. наибольший объем продаж аптечным учреждениям обеспечили препараты группы А (группа С находится на 2-м месте по этому показателю).

В целом следует отметить, что увеличение количества воспоминаний врачей о промоциях МП характерно для 5 групп препаратов (R, B, G, D, L). Максимальное повышение этого показателя отмечают для ЛС группы L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» и В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» (на 26,6 и 15,2% соответственно). Впрочем, подобное развитие эти группы демонстрировали и в I кв. 2009 г. По итогам I полугодия 2009 г. убыль количества воспоминаний о визитах МП отмечена по препаратам групп А, J, M и N.

По итогам I полугодия 2009 г. рейтинг по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП среди брэндов ЛС возглавил АУГМЕНТИН (табл. 3). Далее за ним следуют ДИКЛОБЕРЛ и БЕРЛИПРИЛ. В целом представленный топ-лист брэндов ЛС претерпел изменения по сравнению с таковым за I полугодие 2008 г. Например, в общем количестве воспоминаний значительно улучшили свои позиции ОЛФЕН и КАРДИОМАГНИЛ. Напомним, что подобное развитие этих брэндов ЛС отмечено в I кв. 2009 г.

Пальму первенства в рейтинге маркетирующих организаций по доле в общем количестве воспоминаний о промоциях МП традиционно получила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 4). По итогам I полугодия 2009 г. в общем количестве воспоминаний врачей о визитах МП на долю этой компании приходится почти 10%. Как и в I полугодии 2008 г., 2, 3 и 4-е места по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП в исследуемый период заняли компании «KRKA», «Nycomed» и «Servier» соответственно. В составе топ-20 маркетирующих организаций — лидеров по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП отмечают появление нескольких игроков, которые в аналогичный период прошлого года находились за ее пределами. Некоторым участникам удалось также значительно улучшить свои позиции в представленном рейтинге.

Среди топ-20 брэндов ЛС по количеству воспоминаний врачей о промомероприятиях максимальное количество назначений на 1 осуществленную промоцию МП отмечено для препарата АУГМЕНТИН — 1,7 (табл. 5). Добавим также, что этот брэнд занимает 15-ю строчку в рейтинге по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I полугодия 2009 г. В целом в исследуемый период количество назначений на одну промоцию было высоким также и для 3 брэндов ЛС: АКТОВЕГИН (1,1), КАРДИОМАГНИЛ (1,2) и БИСОПРОЛОЛ (1,0).

ПРИМЕР

Итак, несмотря на кризис, компании — производители ЛС в целом сохранили промоционную активность почти на том же уровне, что и годом ранее. Однако некоторым из них ее удалось заметно повысить. Интерес в качестве такого примера вызывает КАРДИОМАГНИЛ. Этот брэнд ЛС демонстрирует высокие темпы прироста количества воспоминаний врачей о промоционных мероприятиях (+97,0%) и большое количество назначений на 1 промоцию (1,2). На отечественном фармрынке КАРДИОМАГНИЛ представлен компанией «Nycomed», он относится к группе АТС-классификации B01A «Антитромботические средства», для которой в исследуемый период отмечают увеличение количества воспоминаний врачей о промоциях МП (на 15,2%; см. табл. 2). По итогам I полугодия 2009 г. по количеству воспоминаний врачей о промоциях МП он занял 10-е место (см. табл. 3), а по объему аптечных продаж в денежном выражении занял 35-ю строчку, переместившись с 88-й в I полугодии 2008 г.

Таблица 2

Топ-10 групп АТС-классификации первого уровня по количеству воспоминаний врачей о промоциях МП по итогам I полугодия 2007–2009 гг.

№ п/п

АТС-код

АТС-группа

Количество воспоминаний о промоциях МП, тыс.

I полугодие 2007 г.

I полугодие 2008 г.

по сравнению с I полугодием 2007 г., %

I полугодие 2009 г.

по сравнению с I полугодием 2008 г., %

1

C

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

175,5

176,0

0,3

172,3

–2,1

2

A

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм

170,4

174,6

2,5

163,5

–6,3

3

J

Противомикробные средства для системного применения

140,3

158,4

13,0

150,0

–5,3

4

R

Средства, действующие на респираторную систему

95,9

99,1

3,4

99,7

0,6

5

M

Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат

106,3

111,2

4,6

97,6

–12,2

6

N

Средства, действующие на нервную систему

84,2

91,6

8,8

86,1

–6,0

7

B

Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз

43,5

48,2

10,9

55,6

15,2

8

G

Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны

47,7

46,9

–1,6

48,2

2,7

9

D

Дерматологические средства

24,1

25,2

4,8

27,1

7,4

10

L

Антинеопластические и иммуномодулирующие средства

9,6

10,1

5,6

12,8

26,6

Прочие

47,2

47,7

0,9

57,6

20,9

Всего*

944,6

989,2

4,7

970,6

–1,9

Таблица 3

Топ-20 брэндов ЛС по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП по итогам I полугодия 2009 г. с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2008 г.

№ п/п

Брэнд-нэйм

Доля в общем количестве воспоминаний, %

№ п/п в I полугодии 2008 г.

1

АУГМЕНТИН (Rx)

1,06

2

2

ДИКЛОБЕРЛ (Rx)

0,96

1

3

БЕРЛИПРИЛ (Rx)

0,94

3

4

ДЕКСАЛГИН (OTC/Rx)

0,92

6

5

АКТОВЕГИН (OTC/Rx)

0,78

5

6

МЕЗИМ ФОРТЕ (OTC)

0,67

4

7

ПРЕДУКТАЛ (Rx)

0,62

7

8

ЭНАП (Rx)

0,59

9

9

ОЛФЕН (Rx/ОТС)

0,59

47

10

КАРДИОМАГНИЛ (OTC/Rx)

0,58

56

11

КЛЕКСАН (Rх)

0,57

19

12

КОНКОР (Rx)

0,55

21

13

ФЛАВАМЕД (OTC)

0,55

22

14

БИСОПРОЛОЛ (Rx)

0,51

10

15

ФРОМИЛИД (Rx)

0,51

13

16

СИНУПРЕТ (OTC)

0,51

16

17

РЕФОРТАН (Rx)

0,50

11

18

МОВАЛИС (Rx)

0,48

15

19

ЛАЗОЛВАН (OTC/Rx)

0,47

20

20

ПРЕСТАРИУМ (Rx)

0,46

18

Таблица 4

Топ-20 маркетирующих организаций по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП в I полугодии 2009 г. с указанием позиций в рейтинге за I полугодие 2008 г.

№ п/п

Компания-производитель

Доля в общем количестве воспоминаний, %

№ п/п в I полугодии 2008 г.

1

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)

9,81

1

2

KRKA (Словения)

4,42

2

3

Nycomed (Норвегия)

3,78

3

4

Servier (Франция)

3,08

4

5

Sanofi-Aventis (Франция)

3,00

7

6

GlaxoSmithKline (Великобритания)*

2,93

5

7

Ratiopharm (Германия)

2,64

9

8

Дельта Медикел (Украина)**

2,45

12

9

Фармак (Украина)

2,30

14

10

Actavis (Исландия)

2,26

16

11

Gedeon Richter (Венгрия)

2,19

10

12

Sandoz (Австрия)

2,14

5

13

Ranbaxy (Индия)

1,84

18

14

Мегаком (Украина)

1,76

24

15

Mili Healthcare (Великобритания)

1,73

8

16

Bionorica (Германия)

1,73

11

17

Zentiva (Чешская Республика)

1,71

19

18

Boehringer Ingelheim (Германия)

1,55

13

19

Юрия-Фарм (Украина)

1,54

31

20

Dr. Reddy’s (Индия)

1,46

26

*В итоговые данные количества воспоминаний о промоциях МП компании «GlaxoSmithKline» включены промоции подразделения «GlaxoSmithKline Health Care»; **итоговые данные количества воспоминаний о промоциях МП компании «Дельта Медикел» подразумевают промоции для компаний-партнеров (эксклюзивные контракты компании «Дельта Медикел», предполагающие эксклюзивное право на промоцию и продажу препаратов).

Таблица 5

Топ–20 брэндов ЛС по количеству воспоминаний врачей о различных промоционных мероприятиях* в I полугодии 2008–2009 гг. с указанием категорий отпуска и количества воспоминаний о назначениях

Препарат

Воспоминания о количестве назначений

Общее количество воспоминаний о промомероприятиях

I полугодие 2009 г.

Количество назначений на 1 промоцию МП

№ п/п в рейтинге по объему аптечных продаж в денежном выражении

I полугодие 2008 г.

I полугодие 2009 г.

по сравнению с I полугодием 2008 г., %

I полугодие 2008 г.

I полугодие 2009 г.

по сравнению с I полугодием 2008 г., %

АУГМЕНТИН (Rx)

17711

17398

–1,8

16970

15881

–6,4

1,7

15

БЕРЛИПРИЛ (Rx)

7920

6565

–17,1

11252

9818

–12,7

0,7

39

ДИКЛОБЕРЛ (Rx)

9382

8002

–14,7

13389

9763

–27,1

0,9

19

ДЕКСАЛГИН (OTC/Rx)

3183

5842

83,5

7601

9345

22,9

0,7

81

АКТОВЕГИН (OTC/Rx)

7175

8649

20,5

8348

8747

4,8

1,1

1

ПРЕДУКТАЛ (Rx)

6491

5381

–17,1

8176

7327

–10,4

0,9

6

МЕЗИМ ФОРТЕ (OTC)

5616

4926

–12,3

10187

6875

–32,5

0,8

3

СЕРЕТИД (Rx)

789

1029

30,4

4945

6544

32,3

0,3

258

КЛЕКСАН (Rx)

3065

3483

13,6

5590

6255

11,9

0,6

161

КАРДИОМАГНИЛ (ОТС)

3490

6942

98,9

3104

6116

97,0

1,2

35

ЭНАП (Rx)

5920

4646

–21,5

7086

6021

–15,0

0,8

7

ОЛФЕН (Rx/ОТС)

2459

2800

13,9

3416

6018

76,2

0,5

119

КОНКОР (Rx)

3912

3764

–3,8

5179

5732

10,7

0,7

71

СИНУПРЕТ (OTC)

3156

3030

–4,0

5845

5590

–4,4

0,6

54

БИСОПРОЛОЛ (Rx)

6536

4825

–26,2

7292

5585

–23,4

1,0

75

ФРОМИЛИД (Rx)

3677

2913

–20,8

6531

5549

–15,0

0,6

176

ФЛАВАМЕД (OTC)

3643

4072

11,8

5026

5537

10,2

0,8

194

ПРЕСТАРИУМ (Rx)

3694

3254

–11,9

6117

5268

–13,9

0,7

53

ЛОЗАП (Rx)

2009

3529

75,7

2857

5007

75,3

0,9

115

РЕФОРТАН (Rx)

3686

3258

–11,6

6428

5006

–22,1

0,7

457

*Под промоционными мероприятиями подразумеваются визиты МП, почтовые рассылки и участие в конференциях.

КАРДИОМАГНИЛ представлен как в рецептурной, так и безрецептурной формах выпуска. Промоционные усилия для этого брэнда ЛС сконцентрированы в основном на врачебной аудитории. В результате промоций МП с КАРДИОМАГНИЛОМ среди врачей в 2008 г. уже в I и II кв. 2009 г. отмечено значительное увеличение объема аптечных продаж этого брэнда ЛС в натуральном выражении (рис. 3). К тому же при его продвижении был использован маркетинг-микс. Так, врачи вспомнили о том, что получали почтовые рассылки о КАРДИОМАГНИЛЕ и участвовали в конференциях/симпозиумах. Следует также отметить, что компания- производитель уделила должное внимание промоциям МП среди фармацевтов.

Рис. 3. Динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП для КАРДИОМАГНИЛА в I кв. 2008 — II кв. 2009 г. с указанием объема аптечных продаж в натуральном выражении за тот же период
Рис. 3. Динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП для КАРДИОМАГНИЛА в I кв. 2008 — II кв. 2009 г. с указанием объема аптечных продаж в натуральном выражении за тот же период

Таким образом, несмотря на кризисные перипетии, пример КАРДИОМАГНИЛА показывает, что компания- производитель умеет/способна выстроить эффективную промокампанию и получить прекрасную отдачу. Причем следует обратить внимание, что когда брэнд ЛС относится к двум формам выпуска (рецептурной и безрецептурной), компания может стимулировать объем продаж рекламой безрецептурной формы, направленной на конечного потребителя, в том числе телерекламой. Тем не менее результат, который продемонстрировал КАРДИОМАГНИЛ, обязан исключительно маркетинговой активности без телерекламы. Аптечные продажи КАРДИОМАГНИЛА по итогам I полугодия 2009 г. увеличились более чем на 85% в денежном и на 34,5% в натуральном выражении. А индикатор натурального объема — отличный результат. Среди врачебной аудитории компания-производитель основные усилия направила на работу МП с терапевтами, о чем свидетельствует количество воспоминаний таковых (рис. 4). Причем как в I, так и во II кв. 2009 г. оно увеличилось более чем на 150% по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. В это же время также активно увеличивалось количество воспоминаний кардиологов о промоциях МП с КАРДИОМАГНИЛОМ.

Рис. 4. Количество воспоминаний врачей различных специальностей о промоциях МП КАРДИОМАГНИЛА в I кв. 2008 — II кв. 2009 г.
Рис. 4. Количество воспоминаний врачей различных специальностей о промоциях МП КАРДИОМАГНИЛА в I кв. 2008 — II кв. 2009 г.

Еще одним примером эффективной маркетинговой активности является брэнд ЦИБОР. Почему он  Достаточно сказать, что препарат был выведен на отечественный фармрынок в III кв. 2008 г., а промоционная кампания началась в текущем году. Ведь несмотря на всевозможные ловушки, которые кризис расставил для участников фармрынка, жизнь продолжается и на рынок должны (!) выводиться новые препараты.

Маркетинговое продвижение ЦИБОРА обеспечивает на отечественном фармрынке компания — лидер по объему розничных продаж ЛС и по доле в общем количестве воспоминаний врачей о промоциях МП — «Berlin-Chemie/Menarini Group». ЦИБОР представлен в группе B01A так же, как и КАРДИОМАГНИЛ. Маркетинговая кампания ЦИБОРА началась в I кв. 2009 г. Общее количество воспоминаний врачей о промоциях МП в I кв. 2009 г. превысило 2 тыс., во II кв. составило почти 1,7 тыс., а объем аптечных продаж в натуральном выражении увеличивается (рис. 5). В денежном выражении наблюдается аналогичная картина. Следует отметить, что во II кв. 2009 г. врачи вспомнили, что участвовали в конференциях/симпозиумах, посвященных этому брэнду ЛС. Также в I и II кв. 2009 г. о визитах МП с ЦИБОРОМ вспомнили фармацевты. Среди врачей максимальное количество воспоминаний о визитах МП в I и II кв. отмечают для анестезиологов и хирургов (рис. 6).

Рис. 5. Динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП для ЦИБОРА в III кв. 2008 — II кв. 2009 г. с указанием объема аптечных продаж в натуральном выражении
Рис. 5. Динамика количества воспоминаний врачей о промоциях МП для ЦИБОРА в III кв. 2008 — II кв. 2009 г. с указанием объема аптечных продаж в натуральном выражении
Рис. 6. Количество воспоминаний врачей различных специальностей о промоциях МП ЦИБОРА в I и II кв. 2009 г.
Рис. 6. Количество воспоминаний врачей различных специальностей о промоциях МП ЦИБОРА в I и II кв. 2009 г.

Таким образом, на примере этих двух брэндов можно говорить о том, что, несмотря на кризис, с помощью эффективных промоций компании могут успешно развивать и продажи ЛС, которые давно присутствуют на рынке, и выводить на рынок новые препараты, успешно маркетируя их.

ИТОГИ

В целом по итогам I полугодия 2009 г. количество воспоминаний врачей о промоционных мероприятиях компаний-производителей незначительно уменьшилось по сравнению с I полугодием 2008 г. Произошло это преимущественно за счет воспоминаний о почтовых рассылках. Вполне очевидно, что компании сконцентрировали свои усилия на личных визитах МП к врачам. В общем количестве воспоминаний доля, которую занимают промоции МП, увеличилась до 90,6%. Также в I полугодии 2009 г. максимальное увеличение количества воспоминаний врачей отмечают для промоций МП препаратов групп В и L.

Бесспорно, промоции среди врачей были и будут одной из основных составляющих маркетинг- микса. Сложившаяся экономическая ситуация еще не означает, что надо только «спасаться» от кризиса, оптимизировать бюджеты и ждать наступления благоприятных времен. Напротив, можно бороться с этим явлением: комплексно анализировать развитие фармрынка, смело идти вперед, выводить на рынок новые препараты, маркетировать их, стимулируя тем самым аптечные продажи. Мы увидели наглядные примеры успешной маркетинговой активности некоторых участников фармрынка в I полугодии 2009 г. Надеемся, что они послужат примером для всех.

Оксана Сергиенко

Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: 0 (44) 585 97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи