Госпитальные закупки лекарственных средств по итогам 2015 г. Helicopter View

Украинский фармрынок сформирован двумя сегментами — розничным и госпитальным (рис. 1). По итогам 2015 г. суммарный объем украинского рынка лекарственных средств составил 50,2 млрд грн. за 1,1 млрд упаковок, увеличившись на 27% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении общий объем рынка уменьшился на 8,9%.

Рис. 1

Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 2013–2015 гг. с указанием доли сегментов в общей структуре рынка лекарственных средств

В структуре рынка лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении со значительным перевесом превалирует розничный сегмент. Удельный вес госпитального сегмента в общем объеме рынка лекарственных средств по итогам 2015 г. составил 15,2% в денежном и 9,0% в натуральном выражении.

В абсолютном выражении объем госпитальных закупок лекарственных средств составил 7,6 млрд грн. за 98,6 млн упаковок, увеличившись относительно показателей предыдущего года на 60,5% в денежном и 8,7% в натуральном выражении (рис. 2).

Рис. 2

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Пик госпитальных закупок лекарственных средств приходится на последние месяцы года, о чем свидетельствует помесячная динамика (рис. 3). Отметим, что помесячная динамика госпитального рынка — новая возможность для мониторинга госпитального сегмента украинского фармрынка при помощи системы «PharmXplorer».

Рис. 3

Помесячная динамика госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении, с января 2014 по декабрь 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Развитие госпитального рынка лекарственных средств во многом определяет динамика тендерных закупок. Поэтому для анализа развития госпитального сегмента интересно проследить за динамикой тендерных закупок лекарственных средств. Так, в первой половине 2015 г. зафиксированы высокие темпы прироста госпитальных закупок, что связано с большими объе­мами тендеров, проведенных в конце 2014 г.

Как свидетельствует динамика тендерных закупок лекарственных средств, в первой половине 2015 г. закупки препаратов осуществлялись только за счет средств местных бюджетов и госбюджета (без учета закупок МЗ Украины) (рис. 4). Закупки препаратов по централизованным программам, осуществляемые МЗ Украины, начали проводить только в сентябре. Напомним, что в 2015 г. МЗ Украины акцептированы торги по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) на сумму 1,483 млрд грн.

Рис. 4

Динамика тендерных закупок лекарственных средств* в январе 2014 — декабре 2015 г. в разрезе органа финансирования

В 2015 г. централизованные закупки препаратов и ИМН осуществлялись не только по тендерам МЗ Украины, но и через международные организации (первые торги были объявлены в декаб­ре 2015 г.). Так, на международные закупки выделено почти 2,2 млрд грн., что составляет около 60% бюджета средств, выделенных на закупку лекарственных средств и ИМН. Поскольку поставок по результатам международных закупок в 2015 г. осуществлено не было, в настоящем анализе эти данные не отражены.

В разрезе украинского и зарубежного производства в структуре госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении с незначительным перевесом превалируют препараты зарубежного производства (однако прослеживается четкая тенденция сокращения их доли) (рис. 5). В то же время в натуральном выражении в структуре госпитальных закупок лекарственных средств со значительным перевесом превалируют препараты украинского производства (это неудивительно, учитывая, что стоимость импортных препаратов значительно выше по сравнению с отечественными лекарственными средствами).

Рис. 5

Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 2013–2015 гг.

По итогам 2015 г. в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных закупок в денежном выражении лидирует группа J «Противомикробные средства для системного применения» (рис. 6). Также значительную долю занимают препараты групп В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» и А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». В общей структуре госпитальных закупок суммарный удельный вес препаратов этих АТС-групп составляет 62,6% в денежном и 64,1% в натуральном выражении.

Рис. 6

Удельный вес препаратов групп АТС-классификации по объему госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении по итогам 2015 г.

Лидером среди брэндов лекарственных средств по объему тендерных закупок за средства государственного и местных бюджетов в денежном выражении по итогам 2015 г. является Раствор для перитонеального диализа с глюкозой и низким содержанием кальция (табл. 1). На 2-м и 3-м местах рейтинга расположились соответственно брэнды Эмоклот и Фармасулин. Для сравнения в рейтинге приведены топ-20 брэндов, которые в анализируемый период поставлялись только за средства местных бюджетов.

В рейтинге поставляемых препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН) по объему тендерных закупок за средства государственного и местных бюджетов в денежном выражении лидируют инсулин человеческий, фактор свертывания VIII и инсулин гларгин (табл. 2). В табл. 2 также представлен рейтинг МНН, которые в анализируе­мый период закупались за средства местных бюджетов.

Рейтинг поставщиков по объему тендерных закупок лекарственных средств в денежном выражении за средства государственного и местных бюджетов по итогам 2015 г. возглавляют «ДИАВИТА», «Медфарком-Центр», и «Людмила-Фарм» (табл. 3).

P.S.

В 2015 г. госпитальный сектор подвергся активному реформированию со стороны государства. В частности, централизованные закупки лекарственных средств осуществлялись не только через тендеры МЗ Украины (начали проводиться с сентября), но и с помощью международных организаций (первые объявления о проведении тендерных закупок через Программу развития ООН (ПРООН) и Crown Agents были сделаны в начале декабря). Первые результаты закупок препаратов международными организациями обнародованы 4 февраля 2016 г.

Если в 2015 г. около 60% централизованных закупок препаратов и ИМН за средства государственного бюджета (на сумму 2,2 млрд грн.) было передано трем международным организациям (ПРООН, Crown Agents и ЮНИСЕФ), то в 2016 г. через них будут осуществляться уже все централизованные закупки МЗ Украины (постановление КМУ от 04.11.2015 г. № 1396-р).

В этом контексте стоит отметить, что международные закупки не регулируются украинским законодательством, в частности сроки проведения тендеров, что вызывает вопрос по свое­временной поставке необходимых лекарственных средств.

Также в феврале 2015 г. в пилотном режиме стартовала система электронных государственных закупок ProZorro (ее использование было добровольным). В течение 2016 г. планируется полный переход на электронную систему закупок. Так, 1 апреля 2016 г. введен в действие Закон Украины «О публичных закупках», который обеспечивает перевод всех государственных закупок в Украине в электронный формат. При этом его действие не распространяется на закупки, которые осуществляются через международные организации.

С 1 апреля в систему ProZorro обязаны перевести все свои закупки центральные органы исполнительной власти и предприятия, действующие в отдельных сферах хозяйствования, а с 1 августа использование электронной системы государственных закупок станет обязательным для остальных государственных заказчиков.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!