Конкурентная среда препаратов ЛОПЕРАМИДА

В качестве очередного объекта исследования конкурентной среды препаратов, принадлежащих к одной подгруппе АТС-классификации и имеющих принципиально похожую направленность действия, мы предлагаем вашему вниманию антидиарейные средства, активной фармацевтической субстанцией которых является лоперамид.

Методология определения ценовых ниш соответствует приведенной в «Еженедельнике АПТЕКА» № 21 (442) от 31 мая 2004 г. Все данные по денежным показателям приведены в розничных средневзвешенных ценах. Поскольку анализ конкурентной среды наиболее целесообразно проводить на основе данных за длительный период, в исследовании использованы данные о розничных продажах за 2003 г.

Согласно АТС-классификации (ВОЗ, 2004) препараты лоперамида относятся к группе A07 «Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника», подгруппе A07D «Средства, угнетающие перистальтику (антиперистальтические)», причем на розничном фармацевтическом рынке Украины подгруппа A07D представлена только препаратами лоперамида.

Объемы аптечных продаж препаратов подгруппы А07D в группе А07 составляют 8,7% или 1806,47 тыс. дол. США в денежном выражении и 7,3% или 2815,43 тыс. упаковок в натуральном выражении.

Методология распределения изучаемого сегмента аналогична описанной в предыдущей публикации, то есть расчеты осуществлялись для DDD (Daily Defined Dose), составляющей для препаратов лоперамида 10 мг. Использование методов регрессивного статистического анализа позволило графически определить зависимость между ценой DDD и объемами продаж.

Так, в результате экспертной оценки ценового распределения для препаратов исследуемой группы предложено их разделение на три ценовых ниши: низко-, средне- и высокостоимостную (табл. 1).

Таблица 1

Ценовые ниши группы препаратов лоперамида

Таблица 2

Структура розничных продаж по группе препаратов лоперамида в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

Таблица 3

Удельный вес объемов продаж препаратов лоперамида в разрезе ценовых ниш в 2003 г.
(в порядке убывания суммарных объемов продаж в денежном выражении)

Стандартный анализ относительно принадлежности препаратов к отечественным или зарубежным в исследуемом сегменте рынка свидетельствует о том, что для препаратов лоперамида характерно распределение, типичное практически для всего украинского фармрынка. А именно: препараты отечественного производства представлены в низкостоимостной нише, соответственно их удельный вес в натуральном объеме продаж выше, а в денежном — ниже, чем зарубежных препаратов (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Удельный вес препаратов лоперамида отечественного и зарубежного производства в натуральном и денежном выражении в общем объеме розничных продаж в 2003 г.

Рис. 2. Удельный вес ценовых ниш группы препаратов лоперамида в натуральном и денежном выражении по объемам продаж в 2003 г.

Особенностью исследуемой группы препаратов является то, что наибольший удельный вес по объемам продаж в денежном выражении у препаратов, относящихся к среднестоимостной нише, при этом, как следовало ожидать, в натуральном выражении лидерами являются препараты низкостоимостной ниши (рис. 2).

Детализированный анализ конкурентной среды препаратов лоперамида (табл. 3) дал следующие результаты:

1) лидером по общим объемам продаж препаратов лоперамида в денежном выражении в 2003 г. является ИМОДИУМ производства компании «Johnson & Johnson» (рис. 3). Он же лидирует по денежным объемам в своей стоимостной нише (среднестоимостная), где его удельный вес составляет 92%.

Рис. 3. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов лоперамида в денежном выражении за 2003 г.

Рис. 4. Удельный вес топ-5 в общем объеме продаж препаратов лоперамида в натуральном выражении за 2003 г.

При исследовании «натуральных» показателей были получены несколько иные результаты. Данный препарат занимает третье место по общим объемам продаж в натуральном выражении, имея удельный вес меньше приблизительно в 2,5 раза по сравнению с лидером — ЛОПЕРАМИДОМ-КМП (рис. 4). Удельный вес продаж препарата ИМОДИУМ в натуральном выражении в своей нише составляет 80%.

2) ЛОПЕРАМИД-КМП занимает второе место по общим объемам продаж препаратов лоперамида в денежном выражении, при этом его удельный вес почти в 5 раз меньше по сравнению с таковым препарата ИМОДИУМ. Тем не менее, объемы продаж ЛОПЕРАМИДА-КМП в денежном выражении преобладают в низкостоимостной нише и его удельный вес здесь равен 58,6%. Анализ натуральных показателей свидетельствует о том, что удельный вес данного препарата в общем объеме продаж в натуральном выражении составляет более 50%. В своей нише по «натуральному» показателю его удельный вес равен 66,5%.

3) Единственным препаратом лоперамида, представленным в высокостоимостной нише, является ИМОДИУМ ЛИНГВАЛЬНЫЙ компании «Johnson & Johnson». Причем его удельный вес в общем объеме продаж препаратов лоперамида в 2003 г. денежном и натуральном выражении составляет, соответственно, 0,6 и 0,1%.

4) Препараты отечественного производства традиционно представлены в низкостоимостной нише, где они занимают лидирующие позиции. Удельный вес препаратов лоперамида украинского производства в данной нише составляет в денежном и натуральном выражении, соответственно, 99,89 и 99,93%.

5) Обращает на себя внимание тот факт, что капсулированных форм продается более чем в 5 раз больше по сравнению с таблетированными в денежном выражении и приблизительно одинаково в натуральном (рис. 5). Это обусловлено в первую очередь тем, что формой выпуска для лидирующего по денежным объемам продаж препарата являются капсулы.

Рис. 5. Структура продаж препаратов лоперамида в разрезе форм выпуска в натуральном и денежном выражении за 2003 г.

Преобладающими в исследуемой группе являются препараты производства компании «Johnson & Johnson», объединенные под брэнд-нэймом ИМОДИУМ. Их удельный вес в общем объеме продаж составляет 70 и 19,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. Эта торговая марка в Украине промотируется в двух лекарственных формах — таблетки и капсулы, и позиционируется соответственно, в высоко- и среднестоимостной нишах.

Сезонность показателей продаж препаратов лоперамида имеет свою специфику, а именно — увеличение объемов продаж в летний период (рис. 6).

Рис. 6. Динамика объемов продаж препаратов группы лоперамида в денежном выражении (тыс. дол. США) в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

Следует отметить, что единственным рекламируемым на телевидении препаратом лоперамида в 2003 г. является именно ИМОДИУМ компании «Johnson & Johnson» (рис. 7). Причем увеличение объемов продаж в среднестоимостной нише в июле-сентябре 2003 г. согласуется с периодами максимальной рекламной активности.

Рис. 7. Динамика затрат на рекламу на украинских телеканалах и денежных объемов продаж препарата ИМОДИУМ компании «Johnson & Johnson» в 2003 г. (в тыс. дол. США)

Вышеприведенные результаты экспертного анализа позволяют сделать предположение о том, что лекарственные средства под торговой маркой ИМОДИУМ «Johnson & Johnson» оказывают достаточно серьезное влияние как на отдельно взятую нишу, так и на исследуемый сегмент фармрынка в целом.