Борьба non-stop. Импорт-экспорт, производство ГЛС в апреле 2005 г.

В анализе объемов импорта — экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001–3004. Из общей структуры поставок фармацевтической продукции исключены сведения о препаратах, не относящихся к ГЛС (препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk), некоторые субстанции и другие). Подробнее с методологией исследования можно ознакомиться в публикации по итогам I квартала 2005 г. («Еженедельник АПТЕКА», № 20 (491) от 23 мая 2005 г.).

ИМПОРТ

Общий объем импорта ГЛС в апреле 2005 г. составил 389,8 млн грн. и 1655,1 т , что выше аналогичных показателей прошлого года на 44,7 и 45,5% соответственно (рис. 1–2). Обращает на себя внимание то, что показатель прироста объема ввоза ГЛС в апреле 2004 г. по сравнению с апрелем 2003 г. был значительно ниже. В апреле 2005 г. отмечено начало сезонного спада активности импортных поставок, хотя в два предыдущих года оно приходилось на май.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2 . Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Практически равновеликие показатели прироста объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении в исследуемый период свидетельствуют о стабильности стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции (рис. 3). Более того, в отличие от динамики предыдущих трех месяцев, в апреле 2005 г. стоимость 1 кг ввозимых ГЛС несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 0,5%).

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Это, по-видимому, связано с существенным снижением в апреле 2005 г. стоимости ГЛС, импортируемых из некоторых стран — крупнейших поставщиков наиболее дорогой продукции, по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Так, стоимость 1 кг ГЛС, поставляемых из Германии, снизилась на 13,2%, из Франции — на 20,9%, из США — на 18,1%, из Швейцарии — на 14,7%, из Бельгии — на 24,0%. При этом из большинства этих стран зафиксирован наибольший прирост объема импорта ГЛС в натуральном выражении (табл. 1). Среди стран топ-10 максимальный прирост объема поставок в денежном выражении отмечен из Венгрии (на 107,7%), благодаря чему в исследуемый период ее удельный вес в общем объеме импорта возрос на 2,5% по сравнению с апрелем 2004 г. (рис. 4). Лидирующую позицию среди крупнейших стран — поставщиков ГЛС по объему ввоза в денежном выражении традиционно занимает Германия.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2003–2005 гг.

Таблица 1

География импорта ГЛС в апреле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Интересно отметить, что в апреле 2005 г. прирост импорта из Германии в натуральном выражении составил 86,2% по сравнению с апрелем прошлого года, превысив таковой в денежном на 24,6%. Это позволило Германии в исследуемый период практически вплотную приблизится к лидеру среди стран — импортеров ГЛС в натуральном выражении — Индии (рис. 5). При этом удельный вес Германии в общем объеме импортных поставок в натуральном выражении увеличился на 4,3%, тогда как Индии — наоборот уменьшился на 4,4%.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в апреле 2003–2005 гг.

Среди крупнейших регионов — получателей ГЛС по объему импорта в денежном выражении особого внимания заслуживает Днепропетровская обл. (табл. 2). Высокий показатель прироста объема ввоза более дешевой по сравнению с апрелем 2004 г. продукции обеспечен, в первую очередь, импортом из Германии, Венгрии и Франции. Их доля в общем объеме поставок в данную область в апреле 2005 г. составила 45,9% в денежном и 32,8% в натуральном выражении. Напомним, что отмечен наибольший прирост объема поставок ГЛС из этих стран в натуральном выражении. Естественно, что удельный вес Днепропетровской обл. в общем объеме импорта существенно возрос: в денежном — на 5,2% (рис. 6), в натуральном выражении — на 6,1% (рис. 7). И хотя бесспорное первенство среди регионов — получателей ГЛС принадлежит Киеву, тем не менее, его доля в общем объеме поставок постепенно уменьшается как в денежном (54,5% в апреле 2003 г. и 50,9% в исследуемый период), так и в натуральном выражении (59,1% в апреле 2003 г., 52,2% в апреле 2004 г. и 50,3 в исследуемый период).

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в апреле 2003–2005 гг.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в апреле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Обращает на себя внимание необычно высокий прирост импорта в Тернопольскую и Винницкую обл. в исследуемый период, который, по-видимому, связан с деятельностью отдельных операторов фармрынка в данных регионах. Основой этого прироста является импорт ГЛС из Германии. Более того, единственной страной, из которой импортировался товар в Тернопольскую обл., является Германия.

Приведенные данные свидетельствуют о значительных изменениях в структуре импортных поставок ГЛС в апреле 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Апрельский рейтинг компаний — импортеров ГЛС создан на основе данных об объеме импорта ГЛС по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция» (а именно подгруппам 3001–3006 ТН ВЭД) за исключением средств, применяемых в ветеринарии, in bulk, ИМН и прочей продукции, не относящейся к ГЛС (см. табл. 3).

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в апреле 2003-2005 гг.

Высокая активность дистрибьюторов прослеживается при сравнении их позиций в рейтинге за апрель 2005 г. и в рейтинге последних 12 мес (см. табл. 4). Традиционно такой анализ проведен на примере группы 3004 ТН ВЭД, в которую входит более 90% объема импорта ГЛС. Показатель накопительного итога за 12 мес характеризует работу компаний за длительный период и позволяет нивелировать резкие ситуационные изменения в рейтинге того или иного месяца.

Таблица 4

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в апреле, январе-апреле 2005 г. и за последние 12 мес

Прирост объема импорта в апреле 2005 г. в значительной степени обеспечен первой двадцаткой компаний из топ-листа импортеров ГЛС по объему ввоза в денежном выражении (рис. 8). При этом наибольший вклад внесла первая пятерка компаний. Вклад компаний, находящихся в рейтинге с 6-й по 10-ю и с 11-й по 20-ю позиции, сопоставим по величине.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 среди компаний-поставщиков в апреле 2003–2005 гг.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в апреле 2005 г. составил 39,2 млн грн. и 1379,5 т, что выше аналогичных показателей прошлого года на 24,8 и 28,8% соответственно (рис. 9–10). Отметим некоторую разницу между приростом объема экспортных поставок в денежном и натуральном выражении в пользу последнего, связанную со снижением стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в апреле 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% (рис. 11). В результате этого в апреле зафиксирована самая низкая стоимость 1 кг экспортируемых ГЛС с начала 2005 г. — 28,8 грн.

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период среди топ-10 стран — получателей украинских ГЛС отмечен наибольший прирост объема поставок в денежном выражении в Беларусь (115,1%), Грузию (143,2%) и Туркменистан (136,9%) (табл. 5). Это позволило Грузии переместиться с 8-й на 3-ю позицию рейтинга по объему экспорта в денежном выражении, Туркменистану — с 11-й на 8-ю, а Беларуси еще больше приблизиться к лидеру топ-10 — России. В результате доля перечисленных стран в общем объеме экспортных поставок в денежном выражении существенно увеличилась, причем в первую очередь за счет уменьшения удельного веса категории «Прочие» (рис. 12). Однако на фоне существенного прироста объема экспорта в денежном выражении в Беларусь и Грузию было зафиксировано значительное снижение стоимости поставляемых ГЛС — на 14,4 и 47,2% соответственно.

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2005–2003 гг.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в апреле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В апреле 2005 г. по более низким ценам, чем в апреле 2004 г., поставлялась продукция и в такие страны топ-10, как Узбекистан, Армения, Казахстан и Кыргызстан. По-видимому, экспорт относительно недорогой продукции в первую очередь — в эти страны — и обусловил снижение стоимости 1 кг ГЛС в целом в апреле 2005 г. на 3,5%. Вместе с тем, доля России в общем объеме экспорта в денежном выражении по сравнению с апрелем 2004 г. увеличилась на 5,8%, а в натуральном — на 1,9%. Это свидетельствует о том, что в структуре поставок украинских ГЛС в Россию преобладают высокостоимостные препараты.

Вопреки динамике предыдущих двух месяцев 2005 г., стремительное наращивание объема экспорта ГЛС в среднеазиатские страны в исследуемый период приостановилось. Вероятно, это связано с причинами внешнеэкономического характера, изучение которых не является целью данной публикации.

В апреле 2005 г. отмечен прирост объема экспорта из большинства регионов Украины как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 6). Состав топ-10 регионов-поставщиков по объему импорта в денежном выражении практически не претерпел изменений по сравнению с апрелем 2004 г. Исключение составила только Полтавская обл., которая впервые вошла в апрельский топ-10 за последние три года, заняв 10-ю позицию.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в апреле 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Удельный вес неизменного лидера рейтинга — Киева — медленно и уверенно возрастает (рис. 13). Так, если в апреле 2003 г. он составлял 60,5, в апреле 2004 г. — 61,4, то в исследуемый период — уже 63,9%.

Рис. 13. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2003–2005 гг.

Рейтинг компаний-экспортеров по объему экспорта в денежном выражении возглавила «Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 7), занимавшая в апреле 2004 г. лишь 12-е место (впечатляющий рывок!). На 2-м месте расположилась компания «Фармак», за ней следует корпорация «Артериум». В апрельском топ-50 отсутствует компания «Нефтегаз Украины», которая в феврале и марте 2005 г. находилась на вершине рейтинга. Смеем предположить, что это коррелирует с приведенными выше данными о приостановке наращивания объема экспорта в некоторые среднеазиатские страны в исследуемый период.

Таблица 7

Топ-30 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении в апреле 2005 г.

Консолидация объема экспортных поставок в денежном выражении среди компаний-поставщиков становится все ощутимее (рис. 14).

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в апреле 2003–2005 гг.

ПРОИЗВОДСТВО

Объем отечественного производства в апреле 2005 г. составил 250,1 млн грн., что выше аналогичного показателя прошлого года на 22,9% (рис. 15). Объем рынка в ценах производителя (показатель «импорт + производство – экспорт») составил 600,7 млн грн., превысив таковой в апреле 2004 г. на 36,0% (рис. 16).

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в апреле 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

В апреле 2005 г. объем рынка ГЛС в ценах производителя значительно увеличился, причем по всем составляющим. Наибольший вклад в прирост общего объема рынка внесли импортные поставки. При этом рыночный сегмент импорта оказался наиболее динамичным. В нем был отмечен существенный накал конкурентной борьбы между отдельными операторами фармрынка. Борьба, завязавшаяся в последние месяцы, не прекращается и, хотя давление товарной массы ослабело по сравнению с мартом 2005 г., тем не менее, открытым остается вопрос о сбыте ввезенной продукции. Динамика развития розничного рынка в 2005 г. не показывает столь внушительных темпов прироста объемов продаж ЛС (см. далее).

В исследуемый период экспортный рынок по темпам развития несколько отставал от импортного. Тем не менее, апрель 2005 г. привнес множество изменений в его структуру. Так, быстрое наращивание объемов поставок украинских ГЛС в некоторые среднеазиатские страны приостановилось, а рейтинг компаний по объему экспорта в денежном выражении возглавил новый лидер.

Мартовское «пуширование» обеспечило определенный уровень давления товара, который поддерживался теми или иными операторами и в апреле 2005 г.

Давление товара в марте 2005 г. обусловливалось ввозом более дорогостоящей продукции, чем в аналогичный период прошлого года, тогда как в апреле 2005 г. — поставками большого количества ГЛС без повышения стоимости 1 весовой единицы. Может быть, по итогам мая 2005 г. окажется, что давление товарной массы поддерживается уже за счет более дешевых упаковок ..

А на внутреннем рынке прессинг продолжается. n

Евгений Кунда