RMBC: российский фармрынок в первом полугодии 2002 г

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем импорта готовых лекарственных средств (ГЛС) в первом полугодии 2002 г. составил 611,3 млн долларов США без учета таможенной пошлины, что на 18% меньше по сравнению с первым полугодием 2001 г. (747 млн долларов). Значительное уменьшение объема импорта в первом полугодии 2002 г. объясняется его увеличением в IV квартале 2001 г., обусловленном введением налога на добавленную стоимость (НДС), — из-за неясности с введением НДС многие компании завезли в страну значительное количество лекарственных средств (ЛС), поэтому в начале 2002 г. объем импорта уменьшился. Свою роль сыграла и отсрочка федеральных тендеров в начале 2002 г. Указанные факторы способствовали значительным изменениям в списке компаний — ведущих производителей ЛС, поставляющих ГЛС в Российскую Федерацию (табл. 1).

Таблица 1

Десять зарубежных производителей ГЛС, лидирующих на фармрынке Российской Федерации

Источник: данные ГТК, анализ RMBC.

Компания «Aventis Pharma» — лидер прошлого года, переместилась на 6-е место, доля импортных ГЛС уменьшилась в 2 раза, а объемы поставок сократились на 60%. «Novo Nordisk» и «Sanofi-Synthelabo», занимавшие в первом полугодии 2001г. соответственно 2-е и 3-е места, также значительно уменьшили объемы поставок. Следует отметить, что компании «Novo Nordisk» удалось закрепиться в тройке производителей — лидеров по объему импортных ГЛС, несмотря на то, что ее доля уменьшилась на 2,7 процентных пункта (п.п.). Резкие спады в объемах импорта ведущих поставщиков положительно отразились на рейтинге таких компаний, как «Gedeon Richter», «KRKA», «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» и «Novartis». «Gedeon Richter» поднялся на 1-е место, хотя его объем импорта и доля в общем объеме импорта за тот же период уменьшились на 27 и 11% соответственно. В первом полугодии 2002 г. «GlaxoSmithKline» (6-я позиция в первом полугодии 2001 г.) и «F. Hoffmann-La Roche» (9-я позиция) оставили «десятку» лидеров. В то же время среди первых десяти производителей ЛС появились новые компании: «Servier» и «Dr.Reddy’s Laboratories Ltd.», увеличившие свои доли в общем объеме импорта соответственно на 42 и 38%. Доля десяти ведущих по объему импорта ГЛС компаний составила почти 31%, что на 8 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2001 г. По мнению аналитиков компании RMBC, текущее состояние «топ-листа» ведущих зарубежных поставщиков ЛС является временным, обусловлено введением НДС, а значит, не отражает реального положения этих компаний на рынке.

Как и в первой половине 2001 г., в этом году Российская Федерация наиболее активно закупает ЛС в странах Западной Европы, США, Канаде и Японии, но доля этих стран в структуре импорта в первом полугодии 2002 г. уменьшилась почти на 4 п.п. (рисунок).

Рисунок. Структура импорта ГЛС по странам отправления

На 3 п.п. увеличилась доля импорта из стран Восточной Европы, доли остальных двух групп — страны Азии, Латинской Америки и Австралия и страны бывшего СССР — являются более постоянными.

В течение анализируемого периода состав «десятки» ведущих по объему импорта ГЛС дистрибьюторов был относительно стабильным (табл. 2).

Состав «четверки» лидеров остался прежним, но «СИА Интернешнл» и «Биотэк» уменьшили объемы импорта по сравнению с первым полугодием 2001 г. на 11 и 35% соответственно. В то же время «СИА Интернешнл» увеличила свою долю в общем объеме импорта на 1 п.п. Резкий скачок совершила компания «Аптека-Холдинг» (с 11-й на 6-ю позицию), увеличив свою долю в общем объеме импорта почти вдвое. «Интеркэр», занимавший 13-е место в первом полугодии 2001 г., поднялся до 10-й позиции и увеличил объемы импорта почти на 25%. Компания «Интермедфарм», занимавшая 6-е место в рейтинге за первое полугодие 2001 г., отодвинута на 18-е место и сократила объемы импорта в 6 раз. Наиболее заметное изменение в рейтинге — выход из «десятки» компании «Инвакорп Фарма» (5-я позиция в первом полугодии 2001 г.) по причине банкротства. Кумулятивная доля «десятки» в суммарном импорте ГЛС возросла в первом полугодии 2002 г. на 6 п.п., составив 49% по сравнению с 43% в первом полугодии 2001 г. (главным образом за счет увеличения на 6,9 п.п. доли компании «Протек»).

По объему прямого импорта в первом полугодии 2002 г. ведущие позиции, как и в первом полугодии 2001 г., занимают московские, санкт-петербургские и новосибирские дистрибьюторы, однако Москва на 3,2 п.п. уменьшила свою долю.

Таблица 2

Десять ведущих по объему импорта дистрибьюторов ГЛС

* Без учета консигнационных складов.

Источник: данные ГТК, анализ RMBC.

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем производства ГЛС на предприятиях химико-фармацевтической отрасли России в первом полугодии 2002 г. составил более 428 млн долларов США, что на 4% меньше, чем в первом полугодии 2001 г. (табл. 3).

Таблица 3

Десять ведущих по объему производства ГЛС фармацевтических предприятий

Источник: Госкомстат, анализ RMBC.

Компания «Отечественные лекарства» с февраля 2001 г. прочно заняла 1-е место по объему производства ЛС, ее доля увеличилась на 18% по сравнению с первым полугодием 2001 г. Наблюдается рост в рейтинге компании «ICN Pharmaceuticals», занявшей 2-е место по итогам первого полугодия 2002 г. Компания «Брынцалов А» хоть и поднялась в рейтинге на три позиции, но сократила объемы производства, что привело к уменьшению ее доли на 11%. В первом полугодии 2002 г. наиболее динамично развивалась томская компания «Вирион» (15-е место в первом полугодии 2001 г.), увеличившая объемы производства ЛС на 91%, а свою долю — вдвое, потеснив «Нижфарм» и «Верофарм». У пяти лидеров наблюдался рост объемов производства, среди остальных — наиболее значительный спад у компаний «Мосхимфармпрепараты им. Семашко», «Акрихин» и «Биосинтез» (объем производства уменьшился на 35, 33 и 31%, а доля — на 1,9, 1,7 и 1,5 п.п. соответственно), на 0,5 п.п. уменьшилась доля «Биохимика». В этом усматривается главная причина сокращения кумулятивной доли первой «десятки» в общероссийском фармацевтическом производстве с 56% в первом полугодии 2001 г. до 49% за аналогичный период 2002 г.

ВЫВОДЫ

Введение НДС существенно отразилось на объемах и структуре импорта ЛС в первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Изменения в списке ведущих дистрибьюторов ЛС импортного производства обусловлены банкротством компании «Инвакорп Фарма». Но, несмотря на неоднозначную ситуацию в связи с введением НДС, лидирующие дистрибьюторские компании в целом сохранили свои позиции.

По-прежнему наблюдается значительная сконцентрированность импорта ГЛС по регионам — доминируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В рейтинге отечественных производителей ГЛС в первом полугодии 2002 г. 1-е место по объему выпуска, как и год назад, занимает компания «Отечественные лекарства».

Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC