Первая часть материала (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 42 (363) от 28 октября 2002 г.), предоставленного RMBC — российской компанией, специализирующейся на маркетинговых исследованиях и бизнес-консультировании, — была посвящена анализу импорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) в Российской Федерации в первом полугодии 2002 г. Сегодня, в заключительной части публикации, предлагается аналитический обзор розничных и госпитальных продаж на российском фармацевтическом рынке за указанный период.
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Согласно исследованию «Розничный аудит ГЛС в РФ», проведенному компанией RMBC, объем аптечных продаж ГЛС в России по итогам первого полугодия 2002 г. составил 1,4 млрд долл. США в ценах конечного потребления, что на 19% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.
Как и следовало ожидать, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля аптечных продаж оказалась наиболее значительной и в первой половине текущего года составляла более 24% (табл. 1). В Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Иркутске показатели потребления ЛС на душу населения выше средних по России. Следует также отметить, что в первом полугодии 2002 г. в Республике Башкортостан наблюдалась значительная разница между объемами продаж в оптовых и розничных ценах; среди 17 проанализированных административно-территориальных единиц региона в этой республике самая высокая средняя торговая наценка (39%).
Таблица 1
Аптечные продажи в регионах России за первое полугодие 2002 г.
Регион |
Объем продаж в оптовых ценах, млн долл. США |
Объем продаж в розничных ценах, млн долл. США |
Доля в розничных ценах, % |
Средняя розничная наценка, % |
Потребление ЛС через аптеки на душу населения в розничных ценах, долл. США |
Москва |
188,3 |
233,7 |
16,30 |
24,1 |
27,08 |
Санкт-Петербург |
47,9 |
61,8 |
4,31 |
29,1 |
13,06 |
Московская обл. |
38,9 |
49,6 |
3,46 |
27,5 |
7,58 |
Свердловская обл. (Екатеринбург) |
24,6 |
31,6 |
2,20 |
28,2 |
6,81 |
Краснодарский край |
22,5 |
28,4 |
1,98 |
26,1 |
5,60 |
Самарская обл. |
21,3 |
27,8 |
1,94 |
30,3 |
8,40 |
Республика Татарстан (Казань) |
21,0 |
26,2 |
1,83 |
25,0 |
6,93 |
Красноярский край |
20,6 |
24,3 |
1,70 |
18,2 |
7,94 |
Республика Башкортостан (Уфа) |
20,1 |
27,9 |
1,94 |
39,0 |
6,77 |
Нижегородская обл. |
20,0 |
25,7 |
1,79 |
28,0 |
6,97 |
Новосибирская обл. |
19,5 |
25,1 |
1,75 |
28,8 |
9,13 |
Ростовская обл. |
17,1 |
21,5 |
1,50 |
25,9 |
4,90 |
Воронежская обл. |
12,1 |
15,5 |
1,08 |
28,4 |
6,28 |
Омская обл. |
11,9 |
15,0 |
1,04 |
25,7 |
6,88 |
Пермь |
8,3 |
10,4 |
0,73 |
25,0 |
10,16 |
Челябинск |
8,3 |
10,1 |
0,71 |
22,3 |
9,34 |
Иркутск |
5,1 |
6,5 |
0,45 |
28,5 |
11,03 |
Остальные регионы |
625,5 |
793,0 |
55,29 |
26,8 |
9,37 |
Всего |
1133,0 |
1434,2 |
100,0 |
26,6 |
9,78 |
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».
В первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. в рейтинге лидирующих по объему аптечных продаж компаний-производителей произошли перестановки (табл. 2). Однако они не затронули «шестерку» лидеров, среди которых незначительно уменьшилась доля, занимаемая на аптечном рынке компаниями «Aventis Pharma» и «ICN Pharmaceuticals». Начиная с 7-й позиции можно отметить такие перестановки в рейтинге: «Novartis Pharma» переместилась на 7-е место, ее доля увеличилась на 13%, «Nycomed» — на 10-е место, доля этой компании увеличилась на 48%. Одной из причин укрепления позиций компании «Nycomed» является совместный проект с «Merck KGaA» с IV квартала 2001 г. Кумулятивная доля «Nycomed» и «Merck KGaA» в первом полугодии 2001 г. составляла в оптовых ценах 1,5%, а в первой половине 2002 г. доля достигла 1,7%, то есть увеличилась на 13%. Среди 20 ведущих производителей большинство составляют те же компании, что и год назад, за исключением «Boehringer Ingelheim» (21-е место в первом полугодии 2002 г., 17-е — в 2001 г.) и «Pliva», вошедшей в «двадцатку» ведущих производителей. Доля некоторых из 20 лидирующих производителей на аптечном рынке уменьшилась, в частности «Bristol-Myers Squibb», которая переместилась на 12-е место, при этом доля компании уменьшилась на 21%. Кумулятивная доля 20 ведущих производителей в первой половине 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличилась всего на один процентный пункт (п.п.) и составила 40% аптечных продаж в России.
Таблица 2
Двадцать компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж
Место в рейтинге |
Компания |
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, % |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
1-е |
Aventis Pharma |
4,34 |
4,57 |
2-е |
2-е |
Gedeon Richter |
3,17 |
3,14 |
3-е |
3-е |
KRKA |
2,70 |
2,70 |
4-е |
4-е |
ICN Pharmaceuticals (российские заводы) |
2,50 |
2,61 |
5-е |
5-е |
Sanofi-Synthelabo |
2,45 |
2,43 |
6-е |
6-е |
Berlin-Chemie/Menarini Pharma Group |
2,44 |
2,27 |
7-е |
10-е |
Novartis Pharma |
2,22 |
1,97 |
8-е |
9-е |
GlaxoSmithKline |
2,19 |
2,00 |
9-е |
7-е |
Servier |
2,11 |
2,16 |
10-е |
191-е |
Nycomed (включая Merck KGaA) |
1,73 |
1,54 |
11-е |
272-е |
Pliva (включая ASTA Medica) |
1,70 |
1,78 |
12-е |
8-е |
Bristol-Myers Squibb |
1,66 |
2,11 |
13-е |
14-е |
Lek |
1,64 |
1,40 |
14-е |
15-е |
Dr. Reddy’s Laboratories |
1,50 |
1,39 |
15-е |
16-е |
Egis Pharmaceuticals |
1,37 |
1,26 |
16-е |
13-е |
Janssen |
1,37 |
1,48 |
17-е |
11-е |
Akrikhin |
1,33 |
1,63 |
18-е |
12-е |
Pfizer |
1,32 |
1,49 |
19-е |
20-е |
Schering-Plough |
1,22 |
1,16 |
20-е |
18-е |
F. Hoffmann-La Roche |
1,22 |
1,19 |
1 Без учета компании «Merck KGaA», занимавшей 65-е место.
2 Без учета компании «ASTA Medica», занимавшей 28-е место.
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».
В рейтинге торговых марок (табл. 3) обращает на себя внимание увеличение доли аптечных продаж препаратов Актовегин, Арифон и Темпалгин — на 18, 12 и 36% соответственно. Последний по сравнению с первым полугодием 2001 г. поднялся на 29 позиций и занял 20-е место. Заметно снизился рейтинг препарата Капотен (на 8 позиций); доля Аскорбиновой кислоты также уменьшилась (на 21%), что привело к снижению ее рейтинга на 6 позиций. В первом полугодии 2002 г. в «двадцатку» не вошли Фервекс и Предуктал, занимавшие 18-е и 19-е места соответственно. Настойка боярышника переместилась в рейтинге на одну позицию, но ее доля уменьшилась на 4%. В течение анализируемого периода доля 20 ведущих торговых марок в общем объеме аптечных продаж составила 13%.
Таблица 3
Двадцать торговых марок, лидирующих по объему аптечных продаж
Место в рейтинге |
Торговая марка |
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, % |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
1-е |
Но-шпа |
0,99 |
1,05 |
2-е |
3-е |
Эссенциале Н |
0,96 |
0,94 |
3-е |
5-е |
Энап |
0,94 |
0,87 |
4-е |
2-е |
Кавинтон |
0,90 |
0,96 |
5-е |
6-е |
Боярышника настойка |
0,73 |
0,76 |
6-е |
8-е |
Мезим форте |
0,71 |
0,63 |
7-е |
7-е |
Виагра |
0,62 |
0,68 |
8-е |
9-е |
Фестал |
0,62 |
0,61 |
9-е |
11-е |
Эналаприл |
0,60 |
0,60 |
10-е |
16-е |
Актовегин |
0,59 |
0,50 |
11-е |
10-е |
Низорал |
0,57 |
0,61 |
12-е |
4-е |
Капотен |
0,56 |
0,87 |
13-е |
14-е |
Супрастин |
0,51 |
0,53 |
14-е |
13-е |
Бисептол |
0,51 |
0,54 |
15-е |
25-е |
Арифон |
0,50 |
0,45 |
16-е |
15-е |
Пенталгин-ICN |
0,50 |
0,53 |
17-е |
20-е |
Церебролизин |
0,49 |
0,49 |
18-е |
12-е |
Аскорбиновая кислота (витамин С) |
0,46 |
0,58 |
19-е |
17-е |
Корвалол |
0,45 |
0,50 |
20-е |
49-е |
Темпалгин |
0,42 |
0,31 |
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».
На долю 20 ведущих МНН приходится 20% общего объема аптечных продаж, что на 1 п.п. меньше по сравнению с первой половиной 2001 г. (табл. 4). Наиболее значительно (на 15%) возросла доля аптечных продаж препарата индапамид, который не входил в число лидеров в первой половине 2001 г. Каптоприл переместился с 6-й на 13-ю позицию, его доля уменьшилась на 31%.
Таблица 4
Двадцать непатентованных международных наименований (МНН) лекарственных средств,
лидирующих по объему аптечных продаж
Место в рейтинге |
МНН |
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, % |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
|
1-е |
1-е |
Поливитамин + мультиминерал |
2,66 |
2,90 |
2-е |
2-е |
Эналаприл |
2,41 |
2,29 |
3-е |
4-е |
Дротаверин |
1,24 |
1,31 |
4-е |
5-е |
Винпоцетин |
1,19 |
1,19 |
5-е |
3-е |
Поливитамин |
1,15 |
1,32 |
6-е |
8-е |
Панкреатин |
1,00 |
0,94 |
7-е |
7-е |
Диклофенак |
1,00 |
1,00 |
8-е |
9-е |
Пирацетам |
0,79 |
0,86 |
9-е |
10-е |
Ципрофлоксацин |
0,78 |
0,84 |
10-е |
14-е |
Кофеин + кодеин + парацетамол + метамизол натрия + фенобарбитал |
0,74 |
0,71 |
11-е |
12-е |
Боярышника плоды |
0,73 |
0,76 |
12-е |
13-е |
Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид |
0,70 |
0,74 |
13-е |
6-е |
Каптоприл |
0,70 |
1,02 |
14-е |
11-е |
Аскорбиновая кислота |
0,69 |
0,81 |
15-е |
17-е |
Панкреатин + желчи компоненты + гемицеллюлоза |
0,68 |
0,66 |
16-е |
24-е |
Индапамид |
0,64 |
0,56 |
17-е |
15-е |
Ксилометазолин |
0,64 |
0,68 |
18-е |
16-е |
Силденафил |
0,62 |
0,68 |
19-е |
18-е |
Ко-тримоксазол |
0,59 |
0,65 |
20-е |
22-е |
Этинилэстрадиол + дезогестрел |
0,58 |
0,58 |
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».
За исключением вновь вошедших индапамида и комбинации «этинилэстрадиол + дезогестрел», состав «двадцатки» лидеров остался тем же, что и год назад. Инсулин-СрД и изосорбид динитрат не вошли в этот список, так как в первом полугодии 2001 г. они занимали два последних места, а в 2002 г. — 22-ю и 37-ю позиции соответственно.
Суммарный объем аптечных продаж ЛС, относящихся к перечисленным в табл. 5 фармако-терапевтическим группам, составил 59% общего объема аптечных продаж в первой половине 2002 г., то есть практически столько же, сколько за соответствующий период 2001 г. Удерживали лидерство антибактериальные средства для системного применения. Анальгетики и витамины поменялись местами, преимущественно благодаря увеличению продаж анальгетиков, поскольку их доля в объеме продаж увеличивалась значительно быстрее, чем уменьшалась доля витаминов. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, в первом полугодии 2002 г. поднялись на 3 позиции по сравнению с тем же периодом 2001 г. Все группы препаратов, входившие в «двадцатку» в первом полугодии 2001 г., в 2002 г. остались на том же месте, за исключением средств, применяемых при заболеваниях полости носа, замыкавших список лидеров в 2001 г. Ангиопротекторы переместились с 24-го на 19-е место, их продажи увеличились на 14%.
Таблица 5
Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему аптечных продаж
Место в рейтинге |
Код согласно классификационной системе АТС |
Название препарата согласно системе АТС |
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, % |
||
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
Первое полугодие 2002 г. |
Первое полугодие 2001 г. |
||
1-е |
1-е |
J01 |
Антибактериальные средства для системного применения |
6,96 |
7,44 |
2-е |
3-е |
N02 |
Анальгетики |
5,98 |
5,18 |
3-е |
2-е |
A11 |
Витамины |
5,17 |
5,59 |
4-е |
4-е |
C09 |
Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |
3,97 |
3,99 |
5-е |
5-е |
N06 |
Психоаналептики |
3,52 |
3,56 |
6-е |
7-е |
N05 |
Психолептические средства |
2,99 |
2,98 |
7-е |
6-е |
C01 |
Кардиологические препараты |
2,79 |
3,08 |
8-е |
11-е |
R05 |
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях |
2,57 |
2,36 |
9-е |
9-е |
A02 |
Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства |
2,52 |
2,48 |
10-е |
8-е |
G03 |
Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половой сферы |
2,40 |
2,59 |
11-е |
10-е |
R03 |
Противоастматические средства |
2,31 |
2,38 |
12-е |
12-е |
A05 |
Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей |
2,18 |
2,09 |
13-е |
14-е |
S01 |
Средства, применяемые в офтальмологии |
2,05 |
2,07 |
14-е |
17-е |
A07 |
Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника |
2,04 |
1,95 |
15-е |
19-е |
M01 |
Противовоспалительные и противоревматические препараты |
1,96 |
1,77 |
16-е |
13-е |
A03 |
Спазмолитики, антихолинергические препараты и средства, стимулирующие перистальтику |
1,93 |
2,09 |
17-е |
16-е |
A10 |
Антидиабетические препараты |
1,85 |
2,04 |
18-е |
18-е |
R06 |
Антигистаминные средства для системного применения |
1,85 |
1,88 |
19-е |
24-е |
C05 |
Ангиопротекторы |
1,85 |
1,62 |
20-е |
15-е |
R01 |
Средства, применяемые при заболеваниях полости носа |
1,82 |
2,05 |
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
По данным исследования RMBC «Анализ больничных закупок ГЛС в РФ, в первой половине 2002 г. объем госпитальных закупок составил 279 млн долл. США в закупочных ценах лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
В первой половине 2002 г. препаратами, наиболее закупаемыми ЛПУ, были натрия хлорид, Цефазолин и глюкоза (табл. 6). Следует отметить некоторое уменьшение доли глюкозы в закупках ЛПУ. По сравнению с первым полугодием 2001 г. значительно увеличился объем закупок ряда оригинальных препаратов.
Таблица 6
Двадцать препаратов, лидирующих по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге |
Торговая марка |
Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, % |
1-е |
Натрия хлорид |
2,84 |
2-е |
Цефазолин |
2,36 |
3-е |
Глюкоза |
1,66 |
4-е |
Нейпоген |
1,50 |
5-е |
Меронем |
1,26 |
6-е |
Таксотер |
1,09 |
7-е |
Фраксипарин |
1,08 |
8-е |
Актовегин |
1,07 |
9-е |
Фортум |
1,03 |
10-е |
Клафоран |
1,02 |
11-е |
Тиенам |
1,01 |
12-е |
Гемзар |
0,97 |
13-е |
Альбумин |
0,93 |
14-е |
Ампициллин |
0,84 |
15-е |
Кавинтон |
0,77 |
16-е |
Роцефин |
0,76 |
17-е |
Максипим |
0,75 |
18-е |
Преднизолон |
0,72 |
19-е |
Эссенциале Н |
0,72 |
20-е |
Дифлюкан |
0,70 |
Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».
Сравнивая рейтинги торговых названий и МНН (табл. 6 и 7), следует отметить, что по объему госпитальных закупок в обеих группах лидируют натрия хлорид и цефазолин. Согласно результатам анализа, в первом полугодии 2002 г. более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличился объем закупок инсулинов, причем как средней продолжительности действия, так и короткой. Значительно (более чем в два раза) уменьшился объем закупок ампициллина, а также комбинации ампициллин + оксациллин (Ампиокс).
Таблица 7
Двадцать международных непатентованных наименований лекарственных средств, лидирующих по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге |
МНН |
Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, % |
1-е |
Натрия хлорид |
2,84 |
2-е |
Цефазолин |
2,69 |
3-е |
Цефтриаксон |
2,37 |
4-е |
Цефотаксим |
2,30 |
5-е |
Инсулин-БД |
2,06 |
6-е |
Декстроза |
1,68 |
7-е |
Филграстим |
1,50 |
8-е |
Инсулин-СрД |
1,36 |
9-е |
Меропенем |
1,26 |
10-е |
Цефтазидим |
1,15 |
11-е |
Доцетаксел |
1,09 |
12-е |
Надропарин кальция |
1,08 |
13-е |
Альбумин |
1,06 |
14-е |
Имипенем+ Циластатин |
1,01 |
15-е |
Йопромид |
1,00 |
16-е |
Гемцитабин |
0,97 |
17-е |
Апротинин |
0,96 |
18-е |
Цефоперазон |
0,92 |
19-е |
Винпоцетин |
0,89 |
20-е |
Флуконазол |
0,89 |
Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».
Структура госпитальных закупок препаратов согласно кодам АТС представлена в табл. 8. В связи с увеличением закупок инсулинов доля препаратов, относящихся к антидиабетическим препаратам в госпитальных закупках увеличилась по сравнению с первым полугодием 2001 г., они занимают 4-ю позицию. Также увеличился объем закупок психоаналептиков, иммуностимуляторов, контрастных средств, антитромботических средств и средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему.
Таблица 8
Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему госпитальных закупок
Место в рейтинге |
Код согласно классификационной системе АТС |
Название препарата |
Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, % |
1-е |
J01 |
Антибактериальные средства для системного применения |
20,04 |
2-е |
B05 |
Кровезаменители и перфузионные растворы |
8,75 |
3-е |
L01 |
Антинеопластические средства |
8,66 |
4-е |
A10 |
Антидиабетические препараты |
4,26 |
5-е |
N05 |
Психолептические средства |
3,30 |
6-е |
N01 |
Анестетики |
3,16 |
7-е |
N06 |
Психоаналептики |
2,99 |
8-е |
L03 |
Иммуностимуляторы |
2,86 |
9-е |
C01 |
Кардиологические препараты |
2,40 |
10-е |
V08 |
Контрастные средства |
2,30 |
11-е |
B01 |
Антитромботические средства |
2,24 |
12-е |
H02 |
Кортикостероиды для системного применения |
1,65 |
13-е |
A03 |
Спазмолитики, антихолинергические препараты и средства, стимулирующие перистальтику |
1,61 |
14-е |
J04 |
Средства, действующие на микобактерии |
1,47 |
15-е |
C09 |
Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |
1,47 |
16-е |
B02 |
Антигеморрагические (гемостатические) средства |
1,41 |
17-е |
A02 |
Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства |
1,38 |
18-е |
D08 |
Антисептические и дезинфицирующие средства |
1,32 |
19-е |
N02 |
Анальгетики |
1,28 |
20-е |
M03 |
Миорелаксанты |
1,26 |
Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».
ВЫВОДЫ
За анализируемый период в аптечных продажах произошли менее значительные изменения, чем в структуре импорта. Среди основных тенденций следует отметить увеличение рыночной доли компаний как результат объединения производственных, финансовых и/или маркетинговых ресурсов, продолжающееся уменьшение продаж препарата Капотен (каптоприл), сопровождающееся постепенным увеличением объема продаж препаратов эналаприла, в первую очередь Энапа.
Результаты анализа структуры госпитальных закупок в первом полугодии 2002 г. свидетельствуют о ее существенном отличии от структуры аптечных продаж. Одной из тенденций в госпитальном секторе является увеличение объема закупок инсулинов.
Следует отметить, что антибактериальные средства для системного применения лидируют по объемам как аптечных продаж, так и госпитальных закупок, что объясняется прежде всего высокой стоимостью препаратов, относящихся к этой группе.
Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим