SANOFI-SYNTHELABO
Sanofi-Synthelabo выступает с предложением о приобретении акций Aventis.
Обоснование стратегии — создание платформы для стремительного, долгосрочного и прибыльного роста:
•?создание группы фармацевтических компаний № 1 в Европе и № 3 в мире
•?большой портфель препаратов c быстро растущими объемами продаж
•?третий по величине научно-исследовательский бюджет в фарминдустрии с почти 60 препаратами, находящимися на завершающих стадиях разработки
•?ожидаемый дополнительный доход в результате совместной деятельности — 1,6 млрд евро до уплаты налогов
•?стандартная компенсационная выплата за 6 акций Aventis составляет 5 акций Sanofi-Synthelabo плюс 69 евро наличными1
•?привлекательная премия в размере 15,2%2
•?предполагаемый результат соглашения — рост скорректированного чистого дохода уже в 2004 г.
Париж, Франция, 26 января 2004 г. Sanofi-Synthelabo выдвигает предложение о приобретении акций Aventis за свои акции и за наличные. Подготовка соответствующих документов завершена сегодня в Париже и в ближайшие дни будет завершена в США и Германии.
Заключение сделки ознаменует создание группы фармацевтических компаний № 1 в Европе и № 3 в мире, с условными консолидированными продажами в основном бизнесе3 25 млрд евро по состоянию на 2002 г. и сильной позицией с непосредственным присутствием на всех крупнейших мировых рынках. Штаб-квартира будет располагаться в Париже.
Новая группа компаний извлечет преимущества благодаря большому портфелю препаратов c быстро растущими объемами продаж, 9 из них в 2003 г. по показателям годовых продаж превысили 500 млн евро для каждого (по данным IMS за 12 мес по 30 сентября 2003 г.). Она использует свои прочные позиции в ключевых терапевтических областях, в рамках которых наблюдается наиболее значительный рост продаж лекарственных средств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, злокачественных новообразований, сахарного диабета, заболеваний центральной нервной и мочеполовой системы, других внутренних болезней, а также вакцин для использования у человека.
Новая группа будет располагать третьим по величине научно-исследовательским бюджетом в фарминдустрии с почти 60 препаратами, которые находятся на завершающих стадиях клинической разработки (II и III стадии испытаний, а также проведение пострегистрационных исследований), что позволит обеспечить ее среднесрочный и долгосрочный рост.
Ожидаемый дополнительный годовой доход от совместной деятельности составит 1,6 млрд евро до уплаты налогов, с достижимыми показателями роста на 10% в 2004 г., на 60% — в 2005 г. и на 100% — с 2006 г. Расходы, связанные с интеграционными изменениями и реструктуризацией, составят около 2 млрд евро до уплаты налогов.
Предложение привлекательно для акционеров Aventis, поскольку гарантирует им премию в размере 15,2%, которая базируется на средней цене акций в течение месяца по 21 января 2004 г., что составляет 60,43 евро за каждую акцию Aventis.
Предполагается, что сделка повысит скорректированный чистый доход из расчета на 1 акцию от ведения основного бизнеса уже начиная с 2004 г.
Предложение было единогласно одобрено советом директоров Sanofi-Synthelabo 25 января 2004 г. и получило полную поддержку Total и L’Oréal — основных акционеров Sanofi-Synthelabo.
«Этот крупный стратегический проект позволит нам воспользоваться преимуществами наших исключительно взаимодополняющих видов бизнеса с тем, чтобы создать лидера рынка, которому уготован стремительный, долговременный и прибыльный рост на благо пациентов — сказал президент и генеральный директор компании Sanofi-Synthelabo Jean-Françoise Dehecq. — Наши цели таковы:
•?ускорить предлагаемый рост доходов, приспособив нашу стратегию к препаратам и географическим рынкам
•?оптимизировать ближайшие лончи важнейших препаратов за счет деятельности объединенных маркетинговых и торговых ресурсов Sanofi-Synthelabo и Aventis
•?повысить продуктивность научно-исследовательской деятельности, сконцентрировав объединенные ресурсы на наиболее перспективных проектах, чтобы и далее обеспечивать пациентов инновационными препаратами
•?повысить прибыльность, применяя стратегию, основанную на интенсивном росте производства и усовершенствованной организации деятельности.
Объединение Sanofi-Synthelabo и Aventis создаст долговременные преимущества для всех акционеров и будет успешным благодаря сопричастности сотрудников обеих групп к общему будущему.»
Принципиальные условия предложения таковы:
•?«стандартная компенсационная выплата» составляет 5 акций Sanofi-Synthelabo (включая дивиденды) плюс 69 евро наличными за 6 акций Aventis
•?при операциях по всем акциям — 35 акций Sanofi-Synthelabo за 34 акции Aventis
•?при операциях только с наличными — 60,43 евро за каждую акциюAventis
•?акционеры Aventis могут выбрать один из вышеуказанных вариантов либо их комбинацию при условии, что в целом 81% предложенных акций Aventis будет обменен на акции Sanofi-Synthelabo и 19% акций Aventis — на наличные.
Данное предложение зависит от получения более 50% выпущенных акций и метода проведения голосования, а также от истечения срока соответствующего периода ожидания согласно Закону Харт-Скоттa Родино (США), и от того, не будет ли издан какой-либо указ, запрещающий проведение сделки.
Общее собрание акционеров Sanofi-Synthelabo будет созвано для получения одобрения на выпуск новых акций, которые будут обменены на акции Aventis.
Руководство Sanofi-Synthelabo рассчитывает, что сделка будет заключена в течение второго квартала 2004 г.
AVENTIS
Совет директоров компании Aventis отклонил недружественное предложение Sanofi-Synthelabo. Председатель и вице-председатель наблюдательного совета компании Aventis поддержали позицию совета директоров.
Страсбург, Франция, 26 января 2004 г. Компания Aventis была проинформирована о том, что компания Sanofi-Synthelabo выдвинула предложение взять руководство Aventis в свои руки.
Совет директоров компании Aventis, возглавляемый председателем Igor Landau, считает необходимым подчеркнуть, что предложение о покупке акций, которое было сделано без каких-либо предварительных шагов со стороны Sanofi-Synthelabo, является недружественным и не учитывает широкий диапазон рисков, связанных с этим шагом.
Кроме того, предложение содержит премию, которая всего на 3,6% превышает последнюю номинальную стоимость акций компании Aventis. Совет директоров компании Aventis уверен, что данное предложение не в интересах акционеров, поскольку его ценность ниже по сравнению с достижениями компании в результате проводимой автономной стратегии, а также вынудило бы акционеров принять значительный риск, связанный с основными продуктами Sanofi-Synthelabo на рынке.
Совет директоров компании Aventis считает, что существуют другие варианты развития, более обоснованные в производственном и социальном отношении.
Поэтому совет директоров компании Aventis решил рекомендовать наблюдательному совету отклонить предложение Sanofi-Synthelabo. Jürgen Dormann, председатель наблюдательного совета, и Jean-René Fourtou, вице-председатель наблюдательного совета, также будут рекомендовать отклонить данное предложение.
Страсбург, Франция, 28 января 2004 г. После рассмотрения и обсуждения сроков и условий одностороннего предложения, выдвинутого компанией Sanofi-Synthelabo в понедельник, 26 января 2004 г., наблюдательный совет компании Aventis принял единогласное решение о том, что настоящее предложение не соответствует интересам акционеров и сотрудников компании Aventis. В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета из 16, в том числе представитель Kuwait Petroleum Corp.
Наблюдательный совет рекомендует акционерам компании Aventis отклонить недружественное предложение.
«Наблюдательный совет поддерживает совет директоров в его отказе от сделанного предложения и уполномочивает совет директоров рассмотреть все варианты развития событий, которые будут более обоснованы с производственной и социальной точки зрения как для наших акционеров, так и для наших сотрудников» — заявили Jürgen Dormann, председатель наблюдательного совета, и Jean-René Fourtou, вице-председатель наблюдательного совета.?n
|
1 0,8333 акции Sanofi-Synthelabo и 11,50 евро наличными составляют стандартную компенсационную выплату за 1 акцию Aventis; 1,0294 акции Sanofi-Synthelabo за 1 акцию Aventis при операциях по всем акциям.
2 Определена с учетом средней цены акций в течение месяца по 21 января 2004 г.
3 Деятельность Sanofi-Synthelabo и деятельность Aventis в области рецептурных лекарственных средств и вакцин, а также 50% доли Aventis в Merial и ее корпоративная деятельность.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим