Фармацевтический рынок Украины в ценах производителейИмпорт-экспорт, производство готовых лекарственных средств в I полугодии 2004 года

География импорта ГЛС

Рис. 4. География импорта ГЛС в денежном выражении в I полугодии 2004 г.

Рис. 5. География импорта ГЛС в натуральном выражении в I полугодии 2004 г.

Часть из них уделяет больше внимания низкостоимостному сегменту фармацевтического рынка Украины (Индия, Россия, Болгария), другая часть делает ставку на дорогие препараты (Германия, Франция, Австрия), при этом зачастую жертвуя приростом импорта в количественном выражении; есть также яркие представители среднестоимостного сегмента (Венгрия, Дания).

Следует отметить, что из стран первой десятки быстрее по сравнению с общим объемом импорта ГЛС в денежном выражении росли поставки из таких стран, как Германия, Индия, Австрия, Италия, Дания, Болгария, Швейцария, в натуральном выражении — Индия, Италия, Швейцария.

Показатели регионального распределения импортных поставок свидетельствуют об увеличении удельного веса в  денежном объеме импорта г. Киева, но при этом наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении зафиксирован по Донецкой обл., в  количественном — по Харьковской, Одесской, Львовской обл. и пр. (табл. 2), что в свою очередь повлияло на расстановку сил среди регионов-лидеров (рис. 6–7).

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины

№ п/п	Регион	Тыс. дол. США					Т
		I полугодие 2003 г.		I полугодие 2004 г.		прирост, %	I полугодие 2003 г.		I полугодие 2004 г.		прирост, %
		объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %		объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %
1	г. Киев	125304,4	57,7	161454,0	62,9	28,8	3175,9	59,7	3853,2	59,0	21,3
2	Днепропетровская обл.	26209,1	12,1	30754,8	12,0	17,3	513,3	9,6	582,1	8,9	13,4
3	Донецкая обл.	13630,3	6,3	20250,0	7,9	48,6	241,0	4,5	321,4	4,9	33,4
4	Одесская обл.	14463,1	6,7	17241,1	6,7	19,2	367,0	6,9	588,1	9,0	60,2
5	Киевская обл.	23639,5	10,9	12033,5	4,7	-49,1	484,8	9,1	248,4	3,8	-48,8
6	Харьковская обл.	3992,4	1,8	5717,4	2,2	43,2	184,1	3,5	408,6	6,3	121,9
7	Львовская обл.	2048,5	0,9	2614,8	1,0	27,6	36,7	0,7	58,5	0,9	59,4
8	Тернопольская обл.	1957,2	0,9	1547,3	0,6	-20,9	153,5	2,9	107,2	1,6	-30,1
9	Запорожская обл.	1359,4	0,6	1431,8	0,6	5,3	68,1	1,3	78,0	1,2	14,6
10	Винницкая обл.	869,0	0,4	800,2	0,3	-7,9	13,6	0,3	11,9	0,2	-12,2
?	Прочие	3589,0	1,7	2654,6	1,0	-26,0	82,1	1,5	277,0	4,2	237,5
?	Всего	217 062,0	100,0	256 499,5	100,0	18,2	5320,0	100,0	6534,3	100,0	22,8

Рис. 6. Распределение импорта ГЛС в денежном выражении по регионам Украины в I полугодии 2004 г.

Рис. 7. Распределение импорта ГЛС в натуральном выражении по регионам Украины в I полугодии 2004 г.

Как видим, пятерки топ-регионов по натуральным и денежным объемам отличаются, то есть, исходя из приведенных данных, можно констатировать, что произошла некоторая децентрализация дешевого импорта.

Некоторые, порой разнонаправленные изменения произошли в рейтинге компаний-импортеров. Но несмотря на отмеченные изменения, удельный вес компаний, занимающих с  1-го по 10-е место, в общем объеме импорта в  денежном выражении остался практически на  уровне 2003 г. (рис. 8–9).

Рис. 8. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I полугодии 2004 г.

Рис. 9. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I полугодии 2003 г.

Следует отметить, что продолжает уменьшаться удельный вес фирм, находящихся за пределами 50-го места рейтинга (2003 г. — 21,1%, 2004 г. — 16,1%), причем перераспределение идет в пользу компаний, находящихся в рейтинге на  11–50-м месте (2003 г. — 35,5%, 2004 г. — 40,8%).

Таблица 3

Топ-лист 100 компаний-импортеров за I полугодие 2004 г.*

№ п/п Название компании № п/п в I полугодии 2003 г. 1 Оптима-Фарм 1 2 Альба Украина 2 3 БаДМ 3 4 Фалби 8 5 ВВС-ЛТД 4 6 Артур-К 14 7 Группа компаний «Аптечный холдинг»** 12 8 Медфарком 5 9 Фармако 6 10 Протек-Фарма 15 11 Каскад-Медикал 21 12 Рейнбо 20 13 Фра-М 22 14 Гледфарм** 11 15 Осиан трейдинг** 27 16 Дельта Медикел 7 17 Олфа 16 18 Медфармсервис 17 19 Элегант-Фарм** 10 20 Фармвест 18 21 МедОПТ-АВС 13 22 Аптека Биокон** 26 23 Пи Джи Трейд — 24 Хмесил 23 25 Вента 24 26 Л-Контракт 71 27 Шангли Украина 39 28 Бизнес Центр Фармация** 19 29 ЮЛГ 33 30 Эдельвейс 30 31 Аптечные склады «Фарма Киев» 28 32 Себ-Фармация 34 33 Триграм Интернешнл** 41 34 Мегаком 51 35 Людмила-Фарм 9 36 Натурпродукт-Вега 25 37 Микс 38 38 Нижфарм-Украина 54 39 Ай Эйч Си Си-Украина — 40 ГлаксоCмитКляйн Хелскер Юкрейн 32 41 Натурфарм 42 42 У Фарма Трейд 36 43 Квест этикалс 55 44 Ревмофарм 46 45 Митэк 35 46 Синмедик 44 47 Фармасайнс Украина Инк 47 48 Аптеки медицинской академии 53 49 Кристал (Одесская обл.)** 88 50 Материа Медика-Украина 52

№ п/п Название компании № п/п в I полугодии 2003 г. 51 Интерфарм 45 52 Ганза 156 53 Фармакер 50 54 Донэлитфарм 64 55 Интерфарма-Киев 37 56 Коммунальное предприятие «Фармация» 43 57 Алтер Эго 57 58 УКРТЕХНОМЕД — 59 Укрсервис-92 112 60 Старлинг Интернешнл 69 61 Фалвест-Фарм 31 62 Марко Фарм Лтд 87 63 КИмед 58 64 Волыньфарм 68 65 Апофарм 70 66 Виола 77 67 Иса-Фарм 139 68 Ананта 48 69 Гедеон Рихтер-Укрфарм 29 70 Фармикс — 71 Юником Фарм 63 72 Медикус МК 75 73 Галфарм 85 74 Фарм-Инвест** 67 75 Зеленый Крест 40 76 Евро-фарм 59 77 Кировоградинтерсервис — 78 Луганское ОКПП «Фармация» 49 79 Филеон 92 80 ИСИДА-IVF 82 81 Резлов 91 82 Конекс 65 83 Ортус 97 84 Дао-фарм юг 166 85 Росфармак 95 86 Фарм-Союз 62 87 Рип-Фарм 84 88 Грос 72 89 Фармация-2000 (Киев) 76 90 Укримпэкс 110 91 Укртатфарм 163 92 Апия 171 93 Магадфарм 61 94 Опспарк — 95 Волна-М 73 96 Крокус 60 97 АНИСО 74 98 Дис — 99 Сана 98 100 Авинфарма —

* Рейтинг составлен по данным об импорте ГЛС в денежном выражении по группе 3004, ввозимых для коммерческих целей. ** Учитывается суммарный показатель по группе компаний.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в I полугодии составил около 25,8 млн дол. США в денежном и 4,5 тыс. т — в натуральном выражении, что превышает аналогичные показатели 2003 г. на 14,7 и 15,3% соответственно. Причем показатели объемов экспорта на протяжении первых 4 месяцев 2004 г. были выше таковых 2003 г., и лишь в мае и июне темпы прироста снизились, а по натуральным объемам даже стали отрицательными (рис. 10–11).

Рис. 10. Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении в I полугодии 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 11. Помесячная динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в I полугодии 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Следует отметить, что средняя стоимость 1 кг экспортируемой продукции с января по апрель 2004 г. постоянно снижалась, и лишь в мае и  июне стоимость экспортируемых ГЛС возросла (рис. 12). Возможно это связано со снижением натуральных объемов экспорта в этот период.

Рис. 12.Помесячная динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в I полугодии 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Отметим снижение объемов поставок в Россию — крупнейшего потребителя украинских ЛС — на 12,6% в денежном и на 6,9% — в  натуральном выражении (табл. 4). Несмотря на этот факт, общие объемы экспорта увеличились, то есть украинские экспортеры находят новые рынки сбыта, о чем свидетельствуют высокие темпы прироста экспорта в Молдову и Узбекистан. Удельный вес поставок в Россию все еще остается наибольшим, но при этом в Молдову и Узбекистан экспортируются более дорогостоящие препараты, о чем свидетельствует разница между показателями удельного веса этих стран в натуральном и  денежном выражении (рис. 13–14).

Таблица 4

География экспорта ГЛС

№ п/п	Страна	Тыс. дол. США					Т
		I полугодие 2003 г.		I полугодие 2004 г.		прирост, %	I полугодие 2003г.		I полугодие 2004г.		прирост, %
		объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %		объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %
1	Россия	8055,8	35,8	7041,0	27,3	-12,6	1641,0	41,9	1527,5	33,9	-6,9
2	Беларусь	4266,9	19,0	4753,9	18,4	11,4	827,4	21,1	991,2	22,0	19,8
3	Молдова	1535,7	6,8	2553,1	9,9	66,2	192,2	4,9	500,3	11,1	160,3
4	Узбекистан	672,9	3,0	2214,8	8,6	229,1	79,0	2,0	295,9	6,6	274,7
5	Грузия	1340,2	6,0	1803,3	7,0	34,6	105,2	2,7	150,1	3,3	42,6
6	Казахстан	2439,1	10,9	1654,6	6,4	-32,2	413,1	10,6	224,5	5,0	-45,7
7	Азербайджан	836,3	3,7	1484,3	5,8	77,5	207,7	5,3	316,9	7,0	52,6
8	Туркменистан	762,7	3,4	818,9	3,2	7,4	48,2	1,2	78,3	1,7	62,4
9	Польша	512,6	2,3	693,6	2,7	35,3	41,4	1,1	56,1	1,2	35,6
10	Армения	363,5	1,6	682,1	2,6	87,6	29,1	0,7	41,5	0,9	42,7
?	Прочие	1692,9	7,5	2085,2	8,1	23,2	328,9	8,4	330,4	7,3	0,4
?	Всего	22478,6	100,0	25784,8	100,0	14,7	3913,1	100,0	4512,5	100,0	15,3

Рис. 13. География экспорта ЛС в денежном выражении в I полугодии 2004 г.

Рис. 14. География экспорта ЛС в натуральном выражении в I полугодии 2004 г.

Отмечено и незначительное снижение доли крупнейших регионов-экспортеров в  общем объеме экспорта (табл. 5). Но при этом почти по всем регионам из первой десятки выявлен прирост объемов экспорта как в натуральном, так и  в денежном выражении (за исключением Запорожской обл. и натуральных объемов — Одесской обл.). Бессменным лидером по объемам экспорта остается г. Киев, где сосредоточены крупнейшие украинские производители: его удельный вес составляет более 50% (рис. 15–16). Тем не менее, прирост экспорта по  этому региону меньше, чем в целом по Украине.

Таблица 5

Распределение экспорта ЛС по регионам Украины в І полугодии 2004 г.

№ п/п	Регион	Тыс. дол. США					Т
		I полугодие 2003 г.		I полугодие 2004 г.		прирост, %	I полугодие 2003 г.		I полугодие 2004 г.		прирост, %
		Объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %		объем	удельный вес, %	объем	удельный вес, %
1	г. Киев	13861,1	61,7	15691,7	60,9	13,2	2306,9	59,0	2600,6	57,6	12,7
2	Харьковская обл.	3101,0	13,8	3396,7	13,2	9,5	303,1	7,7	320,5	7,1	5,7
3	Одесская обл.	1941,3	8,6	1976,7	7,7	1,8	467,0	11,9	464,5	10,3	-0,5
4	Львовская об.	820,4	3,6	1137,4	4,4	38,6	163,9	4,2	231,1	5,1	41,0
5	Донецкая обл.	739,5	3,3	838,4	3,3	13,4	76,7	2,0	91,1	2,0	18,9
6	Черкасская обл.	549,9	2,4	636,5	2,5	15,7	71,0	1,8	86,8	1,9	22,2
7	Луганская обл.	422,5	1,9	634,3	2,5	50,1	69,8	1,8	110,3	2,4	58,1
8	Житомирская обл.	332,0	1,5	491,6	1,9	48,1	258,6	6,6	425,8	9,4	64,6
9	Киевская обл.	76,5	0,3	315,7	1,2	313,0	8,3	0,2	44,2	1,0	431,0
10	Запорожская обл.	235,2	1,0	160,6	0,6	-31,7	133,3	3,4	41,1	0,9	-69,2
?	Прочие	399,2	1,8	505,3	2,0	26,6	54,5	1,4	96,5	2,1	77,1
?	Всего	22478,6	100,0	25784,8	100,0	14,7	3913,1	100,0	4512,5	100,0	15,3

Рис. 15. Распределение экспорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины в I полугодии 2004 г.

Рис. 16. Распределение экспорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины в I полугодии 2004 г.

В рейтинге компаний-экспортеров неизменной осталась лишь первая тройка, 4-е и 5-е места заняли «КМП» и  «Здоровье», поднявшись за год на 7 позиций (табл. 6). Увеличился удельный вес пятерки лидеров в  общем объеме экспорта, составив в I полугодии 32,4%, причем это увеличение произошло в основном за счет уменьшения удельного веса небольших компаний-экспортеров, находящихся ниже 50-го места (рис. 17–18).

Таблица 6

Топ-лист 50 компаний-экспортеров за I полугодие 2004 г.

№ п/п Название компании № п/п в I полугодии 2003 г. 1 Фармак 1 2 Биостимулятор 2 3 КВЗ 3 4 Киевмедпрепарат 11 5 Здоровье** 12 6 ДП «Юнифармако-Киев» 5 7 Здоровье народу 10 8 Алатон 26 9 Борщаговский ХФЗ 7 10 Лекхим** 4 11 Дарница 6 12 Медео 17 13 Примед 9 14 Галичфарм 29 15 Луганский ХФЗ 20 16 Ян** 13 17 Львовдиалик 14 18 ОЗ ГНЦЛС 16 19 Концерн Стирол** 23 20 Витамины 19 21 Укрфармэкспорт 27 22 Эксима-фарм 22 23 Три-Центральный аптечный склад — 24 Топфарм 28 25 Юником Фарм 24

№ п/п Название компании № п/п в I полугодии 2003 г. 26 Группа компаний «Аптечный холдинг»** 33 27 Интерфарма-Киев 32 28 Митэк 44 29 Фра-М 25 30 Индар 30 31 Ганза 18 32 Технолог 31 33 Рейнбо – 34 Стома 34 35 Мегаполис** 39 36 Ридан 74 37 Малик 36 38 Инфузия — 39 ВФК — 40 Житомирская ФФ 40 41 Фармикс 45 42 АВ-Фарма 15 43 Полекс 8 44 Лубныфарм** 48 45 Галафарм 65 46 Топаз 41 47 Фармресурс 52 48 Монфарм — 49 Юник-фарма — 50 Юрия-фарм —

* Рейтинг составлен по данным об импорте ГЛС в денежном выражении по группе 3004, ввозимых для коммерческих целей. ** Учитывается суммарный показатель по группе компаний.

Рис. 17. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I полугодии 2004 г.

Рис. 18. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I полугодии 2003 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства в денежном выражении в I полугодии 2004 г. составил 220,7 млн дол. США, что на 19,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Помесячная динамика денежных объемов производства свидетельствует о его стабильном росте (рис. 19).

Рис. 19. Помесячная динамика объемов фармацевтического производства в денежном выражении в I полугодии 2003 и 2004 г.

К сожалению, в связи с  изменениями в методологии Госкомстата сбора информации по производству (подробно см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (439) от 10 мая 2004 г.) сравнение натуральных показателей 2003 и  2004 г. неинформативно. В табл. 7 приведены данные по объемам производства в I полугодии 2004 г.

Таблица 7

Объемы производства по позициям товарной номенклатуры ЛС за I полугодие 2004 г.

?

Наименование	Объем производства
Витамины, провитамины и  их производные	25,8 т
Гормоны коры надпочечных желез и их производные	2,1 т
Алкалоиды	3,4 т
Антибиотики	43,0 т
Продукты органотерапевтические	775,0 тыс. грн.
Препараты лекарственные на основе антибиотиков, из них:	627,0 т
препараты лекарственные, содержащие пенициллин или стрептомицин и их производные, в дозах или расфасованные для розничной продажи	50,4 т
Препараты лекарственные на основе гормонов, из них:	45,6 т
препараты лекарственные, содержащие инсулин, расфасованные для розничной продажи	16,7 т
препараты лекарственные, содержащие гормон коры надпочечной железы, расфасованные для розничной продажи	22,7 т
препараты лекарственные, содержащие прочие гормоны, расфасованные для розничной продажи	6,2 т
Прочие лекарственные препараты, из них:	9794,8 т
препараты лекарственные прочие, не расфасованные для розничной продажи	166,0 т
препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных, расфасованные для розничной продажи	367,9 т
препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных, не расфасованные для розничной продажи	0,2 т
препараты лекарственные прочие, содержащие витамины или провитамины, их производные и смеси, расфасованные для розничной продажи	1286,0 т
Cыворотки иммунные и  прочие фракции крови	8,1 т
Вакцины для лечения человека	3,3 т
Препараты противозачаточные химические	0,3 т
Препараты контрастные для рентгеновских исследований, реактивы диагностические и пр.	8,9 т

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ І ПОЛУГОДИЯ 2004 г.

Объем рынка мы традиционно определяем по формуле: импорт + производство – экспорт. Таким образом оцениваются объемы поступления ЛС на фармацевтический рынок. Объем фармацевтического рынка в денежном выражении за I полугодие 2004 г. составил около 451,4 млн дол. США, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 19,2%. В публикации по итогам I квартала 2004 г. было отмечено, что объемы производств растут быстрее, чем объемы рынка. Также было высказано предположение, что либо это произошло по причине затоваривания импортными препаратами в конце 2003 г., либо украинские производители вышли на новый качественный уровень своей деятельности. Итоги полугодия свидетельствуют о том, что удельный вес импортных препаратов в общем объеме рынка составил 56,8% (в І полугодии 2003 г. — 57,3%), внутрирыночного производства (показатель «производство минус экспорт») — 43,2% (в І полугодии 2003 г. — 42,7%). То есть мы можем констатировать, что итоги в I полугодии 2004 г. подтверждают что рост удельного веса внутрирыночного производства не случаен. Поставки импортных препаратов действительно хоть и немного, но все же уступают в темпах роста производству отечественных ЛС, более того — это происходит на фоне роста экспортных поставок из Украины.?n

Игорь Хмилевский