9 месяцев 2004 г.: импорт, экспорт, производство ГЛС в Украине

Неуклонно близится закат года. Сегодня «Еженедельник АПТЕКА» готов представить своему читателю некоторые показатели деятельности фармацевтического рынка Украины в сугубо базисном разрезе — речь пойдет об объемах импорта, экспорта и отечественного производства готовых лекарственных средств (ГЛС) в течение первых 9 мес 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. (сопоставление показателей за эти временные промежутки уже даст возможность с  определенной долей вероятности спрогнозировать динамику данного сегмента фармрынка в текущем году в целом). В настоящей публикации использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Статинформконсалтинг». А анализ данных системы исследований рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН» об объемах розничных продаж ГЛС, который будет представлен в  следующем номере, позволит дополнить картину и  попытаться вырастить дерево причинно-следственных взаимосвязей, определявших логику развития украинского фармацевтического рынка в первых трех кварталах 2004 г. Итак — что «год уходящий нам готовит »

ИМПОРТ

Следует напомнить читателям, что в предыдущих ежемесячных публикациях об экспорте-импорте в III квартале 2004 г. использовали предварительные данные, по которым из-за методологических ограничений не представлялось возможным вычленить из общего объема поставок информацию о ГЛС. В данной же публикации анализируются объемы импорта-экспорта исключительно по ГЛС, вследствие этого значения несколько отличаются от опубликованных ранее, тем не менее, общие тенденции полностью сохранились.

Общий объем импорта за 9 мес 2004 г. составил 2237,5 млн грн. (419,8 млн дол. США) в денежном и 10,1 тыс т — в натуральном выражении, что выше аналогичных показателей 2003 г. на 24,1 и 24,7% соответственно.

С июня 2004 г. ежемесячный прирост объемов импорта в денежном выражении по сравнению с 2003 г. не был ниже 30%, а в сентябре он составил 31,5% (рис. 1). То есть, исходя из данных по объемам импорта в денежном выражении, вполне можно предположить, что ситуация в сентябре практически ничем не отличилась от таковой в летний период. Тем не менее, есть одно достаточно существенное отличие. На протяжении лета 2004 г. прирост объемов в денежном выражении всегда превышал таковой в  натуральном. В сентябре же ситуация изменилась в  обратную сторону — прирост «натуральных» объемов импорта превысил таковой «денежных» на  2,5% и составил 33,8% (рис. 2). Соответственно такая ситуация привела к снижению средней стоимости весовой единицы импортных ГЛС на 1,8% по сравнению с сентябрем 2003 г. (рис. 3).

Рис. 1. Помесячная динамика импорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 1. Помесячная динамика импорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с  указанием процента прироста/убыли
Рис. 2. Помесячная динамика импорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 2. Помесячная динамика импорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с  указанием процента прироста/убыли
Рис. 3. Помесячная динамика изменения цен на импортные ГЛС (за одну весовую единицу) за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 3. Помесячная динамика изменения цен на импортные ГЛС (за одну весовую единицу) за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что структура импортных поставок изменилась в  сторону увеличения удельного веса недорогих препаратов. Несмотря на то, что с апреля 2004 г. средняя стоимость весовой единицы импортируемых ГЛС всегда была выше аналогичных показателей 2003 г., и прирост объемов в денежном выражении превышал таковой в натуральном, в сентябре политика импортеров претерпела значительные изменения. Что же произошло в этот период? Почему так резко изменилась структура импорта? Что послужило причиной снижения средней стоимости весовой единицы продукции? Ответ на первый вопрос могут дать данные о географической структуре поставок (табл. 1). Обращая внимание на  прирост объемов импорта в денежном и натуральном выражении по странам, можно констатировать, что самые высокие значения прироста (70,5% в денежном и  63,9% — в натуральном выражении) среди 10 крупнейших стран-поставщиков отмечены по Индии, которая является одним из основных импортеров недорогих препаратов. Если же учесть высокие прошлогодние показатели по этой стране, то прирост импортных поставок индийских ГЛС является тем более весомым. Ведь среди стран-поставщиков Индия занимала в 2003 г. 3-е место по объемам поставок в  денежном и 1-е — в натуральном выражении. В 2004 г. по «денежным» показателям эта страна вышла на  2-е место, опередив Францию (рис. 4) и еще больше упрочила свои позиции по «натуральным» объемам (рис. 5), увеличив свой удельный вес по тоннажу с 21,7 до 28,4%.

Рис. 4. География импорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 4. География импорта ГЛС в  денежном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 5. География импорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 5. География импорта ГЛС в  натуральном выражении за 9 мес 2004 г.

Таблица 1

География импорта ГЛС

№ п/п

Страна

Млн грн.

Т

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Германия

343,9

19,1

423,1

18,9

23,0

1252,5

15,4

1344,1

13,3

7,3

2

Индия

193,4

10,7

329,8

14,7

70,5

1755,5

21,7

2876,3

28,4

63,9

3

Франция

208,1

11,5

210,5

9,4

1,2

534,7

6,6

537,7

5,3

0,6

4

Венгрия

110,4

6,1

123,8

5,5

12,1

352,0

4,3

385,4

3,8

9,5

5

Словения

96,2

5,3

107,2

4,8

11,4

392,6

4,8

469,0

4,6

19,5

6

Италия

76,0

4,2

102,4

4,6

34,7

146,2

1,8

191,8

1,9

31,2

7

Австрия

67,6

3,7

86,6

3,9

28,1

309,3

3,8

299,6

3,0

-3,1

8

Дания

54,9

3,0

79,3

3,5

44,5

52,1

0,6

61,1

0,6

17,3

9

Болгария

64,1

3,6

77,5

3,5

20,9

744,3

9,2

867,4

8,6

16,5

10

Швейцария

56,6

3,1

72,6

3,2

28,3

48,0

0,6

72,8

0,7

51,5

11

Россия

54,3

3,0

68,4

3,1

25,9

377,7

4,7

450,5

4,5

19,3

12

Бельгия

73,0

4,0

67,3

3,0

-7,8

56,4

0,7

53,5

0,5

-5,1

13

США

42,5

2,4

63,1

2,8

48,6

190,0

2,3

244,3

2,4

28,6

14

Польша

48,8

2,7

56,2

2,5

15,2

205,5

2,5

254,6

2,5

23,9

15

Великобритания

60,7

3,4

53,4

2,4

-12,1

256,0

3,2

348,6

3,4

36,2

16

Нидерланды

42,0

2,3

47,5

2,1

12,9

84,4

1,0

96,9

1,0

14,8

17

Латвия

29,1

1,6

39,1

1,7

34,6

98,9

1,2

111,4

1,1

12,5

18

Чехия

22,0

1,2

30,5

1,4

38,5

161,5

2,0

210,5

2,1

30,4

19

Канада

17,5

1,0

22,8

1,0

30,0

95,0

1,2

113,6

1,1

19,6

20

Финляндия

13,1

0,7

17,7

0,8

35,1

22,2

0,3

23,2

0,2

4,5

21

Испания

12,3

0,7

16,8

0,7

36,6

99,4

1,2

92,5

0,9

-6,9

22

Греция

9,7

0,5

12,8

0,6

32,0

63,8

0,8

75,1

0,7

17,8

23

Куба

4,0

0,2

12,6

0,6

218,3

2,3

0,0

4,0

0,0

73,0

24

Румыния

7,2

0,4

11,7

0,5

61,2

18,3

0,2

25,0

0,2

37,1

25

Швеция

3,5

0,2

10,8

0,5

207,2

1,8

0,0

2,4

0,0

34,5

26

Иордания

6,2

0,3

9,2

0,4

47,3

16,0

0,2

16,6

0,2

4,0

27

Беларусь

10,2

0,6

8,2

0,4

-19,7

158,2

2,0

120,9

1,2

-23,6

28

Япония

8,0

0,4

8,2

0,4

1,5

2,3

0,0

1,7

0,0

-26,0

29

Ирландия

5,0

0,3

7,6

0,3

54,0

21,1

0,3

23,2

0,2

10,0

30

Словакия

9,1

0,5

6,4

0,3

-29,7

77,1

1,0

327,7

3,2

325,2

Прочие

53,4

3,0

54,5

2,4

2,0

513,0

6,3

410,6

4,1

-20,0

Всего

1802,8

100,0

2237,5

100,0

24,1

8108,0

100,0

10112,1

100,0

24,7

Учитывая тот факт, что в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины постоянно растет удельный вес продаж недорогих препаратов, изменения в  структуре импорта нетрудно объяснить. Возможно, что та «гонка», которая продолжалась на  протяжении всего лета 2004 г. и скорее всего являлась банальным затовариванием рынка, в  какой-то момент перестала себя оправдывать. Структура потребительского спроса изменилась, потребитель стал покупать больше недорогих препаратов — этот факт не раз подчеркивался в  наших публикация о розничном сегменте фармрынка, и первые дивиденды от этих изменений получили отечественные производители. Сейчас же, скорее всего, на рынке импорта предпринимается попытка наверстать упущенное путем увеличения объемов поставок недорогих ГЛС (причем, главным образом, индийского производства).

Повлияла ли как-то сложившаяся ситуация на структуру импорта в разрезе регионов Украины? Согласно табл. 2 наибольший прирост объемов импорта в  натуральном выражении зафиксирован по Донецкой, Одесской, Харьковской и Львовской областях, а также по АР Крым. По регионам-лидерам — Киеву и  Днепропетровской области — за 9 мес 2004 г. объемы поставок в денежном выражении значительно превышали таковые в натуральном выражении, то есть большинство импортеров из этих регионов в  структуре своих поставок все же отдавали предпочтение более дорогим препаратам. Увеличив свой удельный вес в общем объеме импорта, Киев, как и ранее, остается лидером по объемам импорта как в натуральном, так и в денежном выражении (рис. 6, 7).

Рис. 6. Распределение импорта ГЛС в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 6. Распределение импорта ГЛС в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 7. Распределение импорта ГЛС в натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 7. Распределение импорта ГЛС в  натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины

№ п/п

Регион

Млн грн.

Т

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

9 мес 2003 г,

9 мес 2004 г,

D, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

г. Киев

1067,0

59,2

1442,4

64,5

35,2

4798,8

59,2

6090,5

60,2

26,9

2

Днепропетровская обл.

215,7

12,0

273,7

12,2

26,9

799,9

9,9

966,6

9,6

20,8

3

Донецкая обл.

124,2

6,9

178,7

8,0

43,9

405,2

5,0

572,6

5,7

41,3

4

Одесская обл.

105,0

5,8

144,9

6,5

37,9

536,1

6,6

889,1

8,8

65,8

5

Киевская обл.

183,0

10,1

66,8

3,0

-63,5

722,8

8,9

262,5

2,6

-63,7

6

Харьковская обл.

32,0

1,8

43,0

1,9

34,3

306,3

3,8

541,9

5,4

76,9

7

Львовская обл.

16,3

0,9

20,9

0,9

28,4

56,1

0,7

83,1

0,8

48,2

8

АР Крым

1,8

0,1

15,3

0,7

771,7

3,2

0,0

5,2

0,1

61,7

9

Тернопольская обл.

18,1

1,0

13,5

0,6

-25,7

258,5

3,2

176,2

1,7

-31,8

10

Запорожская обл.

9,7

0,5

11,2

0,5

15,5

88,7

1,1

117,6

1,2

32,6

Прочие

30,0

1,7

27,2

1,2

-9,5

132,5

1,6

407,0

4,0

207,2

Всего

1802,8

100,0

2237,5

100,0

24,1

8108,0

100,0

10112,1

100,0

24,7


Обращает внимание тот факт, что произошли значительные изменения в рейтинге компаний-поставщиков. При сравнении данных рейтингов за III квартал 2004 г., 9 мес 2004 г. и последние 12 мес (year to date; с октября 2003 г. по сентябрь 2004 г.), невооруженным глазом можно заметить пульсирующую динамику объемов поставок разных дистрибьюторов в разные периоды (табл. 3–5). То есть на данный момент можно констатировать, что для разных дистрибьюторов вклад в общий прирост импорта разновелик. Является ли подобная ситуация признаком push-стратегии отдельных компаний-производителей, увеличивающих давление товара на рынок? В свете тенденций, описанных в последнее время на рынке потребления («Еженедельник АПТЕКА» № 43 (464) от 15 ноября 2004 г.), оценить, к чему приведет значительное увеличение объемов поставок для отдельных товарных позиций, возможно только с учетом динамики их реализации. На протяжении длительного времени структура рейтинга импортеров была достаточно стабильна, о чем свидетельствует рейтинг по последним 12 мес и  данные предыдущих публикаций по  экспортно-импортной тематике («Еженедельник АПТЕКА» № 18 (439) от 10 мая 2004 г., № 30 (451) от 9 августа 2004 г. и пр.) и  только в последнее время происходит резкое смещение рейтинговых позиций на рынке импортных поставок. Постоянные перестановки среди крупнейших импортеров, выявляемые при сравнении показателей трех рассматриваемых периодов, свидетельствуют о разнонаправленных стратегиях различных дистрибьюторов и соответственно компаний-производителей.


Таблица 3

Топ-лист 30 компаний-импортеров* за III квартал 2004 г.

№ п/п

Название

1

Оптима-Фарм

2

БаДМ

3

Альба Украина

4

Ганза

5

Фалби

6

Артур-К

7

Фра-М

8

ВВС-ЛТД

9

Группа компаний «Аптечный холдинг»

10

Фармако

11

Медфарком

12

Протек-Фарма

13

Каскад-Медикал

14

Дельта Медикел

15

МедОПТ-АВС

16

Осиан трейдинг

17

Рейнбо

18

Олфа

19

Л-Контракт

20

Вента

21

Медфармсервис

22

Хмесил

23

Аптека Биокон

24

Бизнес Центр Фармация

25

Фармвест

26

Докфарм

27

Людмила-Фарм

28

Гледфарм

29

Ай Эйч Си Си – Украина

30

Аптечные склады Фарма Киев


Таблица 4

Топ-лист 30 компаний-импортеров* за 9 месяцев 2004 г.

№ п/п

Название

1

Оптима-Фарм

2

БаДМ

3

Альба Украина

4

Фалби

5

Артур-К

6

ВВС-ЛТД

7

Группа компаний «Аптечный холдинг»

8

Фармако

9

Медфарком

10

Протек-Фарма

11

Фра-М

12

Каскад-Медикал

13

Ганза

14

Дельта Медикел

15

Рейнбо

16

Осиан трейдинг

17

Олфа

18

МедОПТ-АВС

19

Гледфарм

20

Медфармсервис

21

Фармвест

22

Элегант-Фарм

23

Вента

24

Аптека Биокон

25

Хмесил

26

Л-Контракт

27

Бизнес Центр Фармация

28

Шангли Украина

29

Пи Джи Трейд

30

Аптечные склады Фарма Киев


Таблица 5

Топ-лист 30 компаний-импортеров* за последние 12 мес**

№ п/п

Название

1

Оптима-Фарм

2

БаДМ

3

Альба Украина

4

ВВС-ЛТД

5

Фалби

6

Артур-К

7

Медфарком

8

Фармако

9

Группа компаний «Аптечный холдинг»

10

Фра-М

11

Каскад-Медикал

12

Протек-Фарма

13

Дельта Медикел

14

Осиан трейдинг

15

Рейнбо

16

Медфармсервис

17

Фармвест

18

МедОПТ-АВС

19

Гледфарм

20

Олфа

21

Ганза

22

Элегант-Фарм

23

Вента

24

Хмесил

25

Аптека Биокон

26

Бизнес Центр Фармация

27

Л-Контракт

28

Шангли Украина

29

Натурпродукт-Вега

30

Эдельвейс

* Рейтинг составлен по данным об импорте ГЛС группы 3004, ввозимых для коммерческих целей, в денежном выражении.

** С октября 2003 г. по сентябрь 2004 г.

Динамика прироста поставок импортной продукции наиболее активными оптовыми операторами является своего рода зеркалом различных (как по векторности, так и по интенсивности) маркетинговых усилий зарубежных производителей. Сопоставив данные объемов розничных продаж, импортных поставок, а также учитывая ситуацию с изменениями в  географии импорта, можно с уверенностью утверждать, что показатели прироста по отдельным зарубежным производителям также разнонаправлены. То есть по отдельным компаниям — как по дистрибьюторам, так и по производителям — амплитуда колебаний прироста импорта по  сравнению с приростом его общих объемов достаточно высока. Но в разные месяцы исследуемого периода то производители высокостоимостной, то производители низкостоимостной продукции вносили более весомый вклад в прирост импорта.

Кроме того, еще одной причиной, повлиявшей на общее увеличение объемов ввоза, могло стать то, что некоторые зарубежные производители стали активнее прибегать к услугам большего количества дистрибьюторских компаний. Об этом косвенно свидетельствует уровень консолидации объемов импорта (рис. 8–9).

Рис. 8. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2004 г.
Рис. 8. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2004 г.
Рис. 9. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2003 г.
Рис. 9. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2003 г.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта фармацевтической продукции по итогам 9 мес 2004 г. составил 211,4 млн грн. в денежном выражении и 6966 т — в натуральном, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 6,3 и 4,5% соответственно (рис. 10–11).

Рис. 10. Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 10. Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 11. Помесячная динамика экспорта ЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 11. Помесячная динамика экспорта ЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003 и  2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Наметившаяся с начала 2004 г. тенденция к превышению прироста объемов экспортных поставок в натуральном выражении над таковыми в денежном выражении в  середине исследуемого периода поменяла векторность, что привело к постепенному повышению стоимости одной весовой единицы экспортируемой продукции (рис. 12).

Рис. 12. Помесячная динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 12. Помесячная динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) за 9 мес 2003 и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Обращает на себя внимание уменьшение объемов экспорта в  денежном выражении ЛС в Россию (табл. 6). Причем описанная тенденция отмечалась уже по итогам I полугодия 2004 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 30 (451) от 9 августа 2004 г.). Тем не менее, Россия остается крупнейшим потребителем украинской фармпродукции (рис. 13–14). Следует отметить, что несколько сократились объемы экспорта в Казахстан и  Туркменистан, и вместе с тем по таким странам, как Молдова и Армения выявлено значительное увеличение не только прироста объемов экспортных поставок, но и их удельного веса.

Рис. 13. География экспорта ЛС в денежном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 13. География экспорта ЛС в  денежном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 14. География экспорта ЛС в натуральном выражении за 9 мес 2004 г.
Рис. 14. География экспорта ЛС в  натуральном выражении за 9 мес 2004 г.

Таблица 6

География экспорта ГЛС

№ п/п

Страна

Млн грн.

Т

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Россия

64,5

35,3

58,4

27,6

-9,5

2547,6

42,6

2570,3

36,9

0,9

2

Беларусь

33,9

18,6

38,8

18,3

14,4

1208,1

20,2

1469,7

21,1

21,7

3

Узбекистан

12,7

6,9

20,2

9,6

59,6

293,3

4,9

517,9

7,4

76,6

4

Молдова

6,7

3,7

20,2

9,6

202,7

155,0

2,6

704,6

10,1

354,6

5

Казахстан

17,9

9,8

15,9

7,5

-11,2

556,4

9,3

415,1

6,0

-25,4

6

Грузия

9,7

5,3

13,4

6,3

37,8

173,3

2,9

208,1

3,0

20,0

7

Азербайджан

8,2

4,5

10,8

5,1

32,1

328,1

5,5

418,6

6,0

27,6

8

Туркменистан

8,8

4,8

8,6

4,1

-3,2

110,7

1,9

115,3

1,7

4,2

9

Армения

2,9

1,6

5,7

2,7

99,3

38,1

0,6

69,2

1,0

81,4

10

Латвия

4,4

2,4

4,2

2,0

-5,1

230,0

3,8

205,5

2,9

-10,6

Прочие

12,8

7,0

15,3

7,2

19,0

337,5

5,6

271,9

3,9

-19,4

Всего

182,5

100,0

211,4

100,0

15,9

5 978,0

100,0

6966,0

100,0

16,5


Интерес представляет рассмотрение значений прироста объемов экспорта в категории «Прочие». Так, прирост «денежных» объемов составил 19,0%, тогда как «натуральные» объемы характеризуются убылью, равной 19,4%, что позволяет предположить возрастание значимости крупнейших стран — потребителей относительно дорогостоящей продукции в экспортном сегменте фармрынка.

На фоне планомерного увеличения общих объемов экспортируемых ЛС, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что украинские производители ЛС придают все больше значения экспорту фармпродукции, налаживанию новых каналов сбыта за рубежом, утверждению своих позиций на внешнем рынке.

В структуре распределения экспорта ЛС по регионам Украины по  итогам 9 мес 2004 г. отмечена положительная тенденция прироста объемов как в денежном, так и  в натуральном выражении (табл. 7). Зафиксирован существенный прирост объемов экспортных поставок из таких областей, как Харьковская, Луганская, Житомирская и Киевская.

Таблица 7

Распределение экспорта ЛС по регионам Украины

№ п/п

Регион

Млн грн.

Т

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

9 мес 2003 г.

9 мес 2004 г.

D, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Г. Киев

112,9

61,9

132,0

62,4

16,9

3545,5

59,3

4162,0

59,7

17,4

2

Харьковская обл.

22,9

12,5

26,8

12,7

17,2

412,7

6,9

486,6

7,0

17,9

3

Одесская обл.

15,2

8,3

15,8

7,5

4,0

688,9

11,5

677,5

9,7

-1,7

4

Львовская обл.

9,0

5,0

9,2

4,3

1,6

342,4

5,7

349,0

5,0

1,9

5

Донецкая обл.

5,8

3,2

5,5

2,6

-4,1

118,6

2,0

119,7

1,7

0,9

6

Луганская обл.

3,7

2,0

5,1

2,4

37,0

112,5

1,9

164,5

2,4

46,2

7

Черкасская обл.

3,8

2,1

4,3

2,0

11,9

89,7

1,5

103,2

1,5

15,0

8

Житомирская обл.

2,5

1,4

4,0

1,9

61,7

397,0

6,6

621,7

8,9

56,6

9

Киевская обл.

0,8

0,4

3,3

1,6

315,9

14,9

0,2

90,5

1,3

507,0

10

Запорожская обл.

1,9

1,0

1,4

0,6

-26,4

165,7

2,8

53,4

0,8

-67,8

Прочие

4,0

2,2

4,1

2,0

1,9

90,0

1,5

137,9

2,0

53,2

Всего

182,5

100,0

211,4

100,0

15,9

5 978,0

100,0

6966,0

100,0

16,5


Киев, который традиционно считается крупнейшим регионом-экспортером ЛС, также значительно увеличил объемы экспортных поставок фармпродукции как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 15–16).

Рис. 15. Распределение экспорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 15. Распределение экспорта ЛС в  денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 16. Распределение экспорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.
Рис. 16. Распределение экспорта ЛС в  натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2004 г.

В  структуре компаний-экспортеров ЛС произошли довольно значительные изменения, повлекшие некоторые существенные перестановки в рейтинге (табл. 8). Так, фармацевтическая компания «Здоровье» переместилась на 10 позиций вверх по рейтингу и заняла пятое место, «Киевмедпрепарат» поднялся с восьмой на  четвертую позицию рейтинга. Компания «Фармак» остается неизменным лидером рейтинга по объемам экспорта в денежном выражении.

Таблица 8

Топ-лист 30 компаний-экспортеров за 9 мес 2004 г.

№ п/п

Название

№ п/п за 9 мес 2003 г.

1.

Фармак

1

2.

Киевский витаминный завод

4

3.

Биостимулятор

2

4.

Киевмедпрепарат

8

5.

Здоровье

15

6.

ДП «Юнифармако-Киев»

6

7.

Лекхим

3

8.

Дарница

5

9.

Борщаговский ХФЗ

7

10.

Здоровье народу

9

11.

Алатон

21

12.

Медео

16

13.

Галичфарм

13

14.

Ян

14

15.

Примед

10

16.

Луганский ХФЗ

18

17.

Львовдиалик

12

18.

ДП «ОЗ ГНЦЛС»

19

19.

Три-Центральный аптечный склад

47

20.

Укрфармэкспорт

28

21.

Концерн Стирол

23

22.

Топфарм

30

23.

Эксима-фарм

25

24.

Витамины

22

25.

Митэк

46

26.

Группа компаний «Аптечный холдинг»

31

27.

Юником Фарм

24

28.

Стома

33

29.

Фра-М

26

30.

Ганза

20


Согласно рис. 17–18 доля категории «Прочие» по итогам 9 мес 2004 г. несколько увеличилась по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года, тогда как общая структура распределения осталась приблизительно на том же уровне. В свете приведенного анализа эти данные представляются закономерными и указывают на то, что отечественные дистрибьюторы и производители ЛС уделяют все больше внимания экспортным операциям на фармацевтическом рынке Украины, причем не только крупнейшие из них, но и компании с небольшим оборотом.

Рис. 17. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2004 г.
Рис. 17. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2004 г.
Рис. 18. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2003 г.
Рис. 18. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков за 9 мес 2003 г.

Таким образом, обозначившиеся в исследуемый период тенденции, а также основные динамические показатели экспортного сегмента фармацевтического рынка указывают на планомерно возрастающую значимость последнего.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства в денежном выражении по итогам 9 мес 2004 г. составил 1737,7 млн грн., что оказалось на 17,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Рис.19 указывает на стабильный прирост объемов отечественного производства.

Рис. 19. Помесячная динамика объемов фармацевтического производства в денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г.
Рис. 19. Помесячная динамика объемов фармацевтического производства в  денежном выражении за 9 мес 2003 и 2004 г.

В  табл. 9 приведены данные по объемам производства в исследуемый период.

Таблица 9

Объемы производства по позициям товарной номенклатуры ЛС за 9 месяцев 2004 г.

Наименование

Объем производства

Витамины, провитамины и их производные

38,5 т

Гормоны коры надпочечных желез и их производные

3,6 т

Алкалоиды

6,0 т

Антибиотики

48,6 т

Продукты органотерапевтические

4677 тыс, грн,

Препараты лекарственные на основе антибиотиков

855,6 т

препараты лекарственные, содержащие пенициллин или стрептомицин и их производные, в дозах или расфасованные для розничной продажи

73,9 т

Препараты лекарственные на основе гормонов

66,1 т

препараты лекарственные, содержащие инсулин, расфасованные для розничной продажи

27,1 т

препараты лекарственные, содержащие гормон коры надпочечной железы, расфасованные для розничной продажи

30,4 т

препараты лекарственные, содержащие прочие гормоны, расфасованные для розничной продажи

8,7 т

Прочие лекарственные препараты

15065,5 т

препараты лекарственные прочие, не расфасованные для розничной продажи

0,6 т

препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных, расфасованные для розничной продажи

229,9 т

препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных, не расфасованные для розничной продажи

680,7 т

препараты лекарственные прочие, содержащие витамины или провитамины, их производные и смеси, расфасованные для розничной продажи

2027,8 т

Cыворотки иммунные и прочие фракции крови

12,6 т

Вакцины для лечения человека

4,9 т

Препараты противозачаточные химические

0,3 т

Препараты контрастные для рентгеновских исследований, реактивы диагностические и пр.

14,5 т

ИТОГИ

Объем рынка мы традиционно определяем по формуле: импорт + производство – экспорт. Общий объем рынка ГЛС в ценах производителей за 9 мес 2004 г. в  денежном выражении составил 3763,7 млн грн. (или 706,1 млн дол. США), что на 21,6% выше, чем в аналогичный период 2003 г. (рис. 20). Следует отметить, что несмотря на увеличение объемов экспорта, объем внутрирыночного производства (производство – экспорт) в денежном выражении вырос на 18,2%, что свидетельствует о его высоких темпах развития.

Рис. 20 Объемы импорта, экспорта, производства и рынка в целом за 9 месяцев 2003 г. и 2004 г. с указанием процента прироста/убыли
Рис. 20 Объемы импорта, экспорта, производства и рынка в целом за 9 месяцев 2003 г. и  2004 г. с указанием процента прироста/убыли

Что следует отметить по итогам прошедших трех кварталов 2004 г.? В первую очередь — ситуацию на  рынке импорта. Высокий прирост импортных поставок, резкие изменения их структуры, значительные пертурбации в расстановке сил среди операторов рынка и их разновеликое участие в его наполнении товаром — все это свидетельствует о поиске ресурсов для развития рынка импорта на нынешнем этапе. Как уже было отмечено ранее, в то время как по одним операторам рынка (как производителям, так и  дистрибьюторам) отмечены высочайшие показатели прироста импортных поставок, по другим — либо снижение, либо соответствие среднерыночному приросту. В течение III квартала 2004 г. вектор приоритетов менялся в сторону от дорогих до более дешевых импортных ЛС, но при этом следует обратить внимание на то, что развитие розничного сегмента фармацевтического рынка Украины происходит значительно более медленными темпами, чем прирост импортных поставок. И здесь возникает закономерный вопрос: насколько оправданы усилия зарубежных компаний-производителей и оптовых компаний-импортеров по наращиванию товарной массы в рынке? И, главное, каких товаров? Судить о том, были ли оправданы усилия по увеличению объемов поставок для того или иного дистрибьютора/производителя, можно лишь после досконального изучения и сопоставления объемов ввоза и реализации отдельных препаратов.

В экспортном сегменте ситуация намного спокойнее, отмечен планомерный рост экспортных поставок ГЛС и  незначительные колебания средней стоимости весовой единицы продукции. На этом фоне бурный прирост импорта является источником увеличения поступления товара на внутренний рынок.

Стабильные, не отличающиеся значительными колебаниями показатели прироста зафиксированы также и для объемов отечественного производства. Кроме того, возрос и удельный вес внутрирыночного производства в общем объеме фармацевтического рынка Украины, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации в отечественном производстве.

Ответ на  вопросы, затронутые в данной статье, — оправдана ли отмеченная в сентябре переориентация импорта на низкостоимостные препараты? сохранится ли с  наступлением осеннего сезона отмеченная ранее тенденция изменения структуры потребления ЛС  — попытаемся найти в следующей публикации, анализируя розничный рынок ЛС. n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда, Филипп Снегирёв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті