Препараты парацетамола: рынок и цены

?

По количеству наименований соотношение препаратов украинских и зарубежных производителей парацетамола, представленных на рынке, составляет приблизительно 40:60 в пользу иностранных компаний. При этом существует еще одна особенность, которая в значительной степени определяет характер и уровень конкуренции. Все фармацевтические предприятия Украины, за исключением компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн» «Стирол», производят парацетамол в форме таблеток 200 мг. В то же время иностранные производители предлагают на рынке этот препарат главным образом в форме таблеток, каплет и капсул по 500 мг.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Разница цен на препараты парацетамола, предлагаемые украинскими заводами-производителями, за анализируемый период минимальна (табл.1). За исключением препаратов компании «Стиролфарм» ОАО «Концерн «Стирол» ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» / КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг», стоимость которых в пересчете на 1 мг активного вещества чуть выше аналогов, и ПАРАЦЕТАМОЛА харьковской компании «Магик» (предложения в течение 2000 г. носили нерегулярный характер), все остальные производители работают в очень узком диапазоне цен — 0,003–0,0045 доллара США за одну таблетку. В этой ситуации возможности для ценовой конкуренции ограничены, как и потенциальный эффект от маркетинговых мероприятий.

Таблица 1

Медианы цен на препараты парацетамола отечественного производства* в таблетках 200 мг, долл. США

* Включая Борисовский ЗМП (Беларусь, Борисов), ** таблетки 325 мг, *** капсулы 325 мг.

Отметим, что ПАРАЦЕТАМОЛ Борисовского ЗМП (Беларусь) был включен в эту группу не случайно — как по форме выпуска, так и по избранной ценовой политике он ближе к этой группе, чем к препаратам зарубежного производства.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Ситуация в сегменте рынка препаратов парацетамола зарубежных фармацевтических компаний не столь однозначна. Наряду с очевидными ценовыми лидерами — ТАЙЛЕНОЛ («McNeil», США), ПАНАДОЛ и ПАНАДОЛ СОЛЮБЛ («SmithKline Beecham», Великобритания), САНИДОЛ («Sanofi-Synthelabo», Франция), ЭФФЕРАЛГАН («Laboratoires UPSA», Франция) и др. здесь присутствует группа лекарственных средств средней ценовой категории, а также несколько недорогих препаратов, произведенных в Азии (табл. 2). При этом иногда достаточно сложно отнести тот или иной препарат к определенной категории, поскольку различия между самими категориями незначительны. Скажем, стоимость одной таблетки препарата ЭФФЕРАЛГАН в течение исследуемого периода снизилась на треть, почти сравнявшись с таковой парацетамолов средней ценовой категории.

Таблица 2

Медианы цен на препараты парацетамола зарубежного производства в таблетках 500 мг, долл. США

*Таблетки жевательные 80 мг, **капсулы 500 мг.

В целом можно констатировать, что украинский рынок препаратов парацетамола подразделяется на три ценовые категории. Перечисленные выше торговые марки-«бестселлеры» относятся к верхней ценовой категории. К средней наряду с зарубежными препаратами (ЛЕКАДОЛ «Lek», Словения, МЕДИПИРИН «Slovakofarma» и др.) можно отнести отечественные — ТАБЛЕТКИ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг»/КАПСУЛЫ «ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг» компании «Стиролфарм» и ПАРАЦЕТАМОЛ производства харьковского предприятия «Магик». В нижней ценовой категории конкурентами продукции украинских и белорусского заводов являются ЦЕТАЛ («Eipico», Египет) и ПАРАЦЕТАМОЛ («Cadila Healthcare», Индия).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА

Общий объем украинского рынка монокомпонентных препаратов парацетамола в течение 12 месяцев — октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г. — составил около 650 тыс. долларов США. При этом доли рынка, принадлежащие отечественным и зарубежным лекарственным препаратам, распределились почти поровну. В текущем году, вероятно, произойдет небольшое изменение данного соотношения в пользу отечественных препаратов.

Крупнейшими операторами рынка парацетамола среди украинских фармацевтических предприятий являются компания «Стиролфарм», Борщаговский ХФЗ, «Фармацевтическая фирма «Дарница» и Луганский ХФЗ. На долю этих четырех заводов в течение анализируемого периода приходилось почти 80% национального производства препаратов парацетамола в стоимостном выражении и соответственно почти 40% отечественного рынка этого лекарственного средства. Среди зарубежных производителей по объемам продаж лидируют препараты компаний «SmithKline Beecham», «Laboratoires UPSA» и «McNeil», на долю которых приходится более 90% рынка парацетамолов импортного производства (рис. 1).

Рис. 1. Медианы цен на препараты парацетамола в таблетках 500 мг (верхняя ценовая категория)

ПЛОТНОСТЬ РЫНКА

Достаточно необычным для Украины можно назвать и распределение рынка по ценовым категориям (рис. 2). Несмотря на невысокую платежеспособность отечественного потребителя, в нашей стране дорогих препаратов парацетамола в стоимостном выражении продается больше, чем дешевых. В первую очередь это объясняется чрезвычайно интенсивной маркетинговой политикой, проводимой в осенне-зимний период крупными зарубежными производителями с использованием популярных средств массовой информации, в частности телевидения.

Рис. 2. Распределение рынка препаратов парацетамола по ценовым категориям (данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)

В то же время конкуренция внутри каждой группы имеет свои особенности. Если в верхней ценовой категории представлены препараты четырех производителей, между которыми распределен общий объем продаж в группе, то в средней — «львиная доля» реализации препаратов парацетамола принадлежит препаратам компании «Стиролфарм» и ЭФФЕРАЛГАН в форме капсул 500 мг компании «Laboratoires UPSA».

В связи с этим определенный интерес представляет расчет «плотности» рынка по категориям (табл. 3). В его основе — соотношение общего объема реализации по ценовым категориям и количества активно продвигаемых препаратов в этих категориях.

Таблица 3

Сравнительный анализ уровня конкуренции на рынке препаратов парацетамола
(по категориям, данные за октябрь 1998 г. — сентябрь 1999 г.)

Как следует из табл. 3, наиболее «плотным» является рынок препаратов парацетамола в нижней ценовой категории. При попытке внедрения нового лекарственного средства в эту категорию производитель при прочих равных условиях (сходном качестве, интенсивности маркетинговых мероприятий, сбытовой политике) может рассчитывать на достижение объема продаж на уровне 30–35 тыс. долларов США в год.

Ненамного отличается этот показатель в верхней ценовой категории, что обусловлено прежде всего высокой активностью международных фармацевтических корпораций. В то же время в средней ценовой категории сохранились достаточно привлекательные условия для внедрения одного-двух новых препаратов — здесь расчетный объем продаж почти в два раза превышает аналогичные показатели в прочих категориях.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня отечественные производители парацетамола поставлены в сложные условия. В нижней ценовой категории небольшое снижение цен не сможет существенно повлиять на объемы продаж. А значительно снизить отпускную стоимость препаратов можно только за счет предельного сокращения нормы прибыли. Поэтому шансы на успех производителей, которые попытаются выйти на рынок с еще одним недорогим препаратом парацетамола, минимальны.

Внедрить новый препарат в верхнюю ценовую категорию не менее проблематично, однако по несколько иным причинам. Здесь присутствуют хорошо известные отечественному потребителю торговые марки. Норма рентабельности, которую закладывает в отпускную стоимость производитель таких лекарственных средств, как правило, достаточно высока, однако и затраты на маркетинг и продвижение также составляют немалые суммы. Поэтому при существующей «плотности» рынка выведение на рынок новой престижной торговой марки парацетамола, скорее всего, окажется неэффективным.

Вместе с тем уровень конкуренции, сложившийся в средней ценовой категории, позволяет говорить о потенциальной привлекательности более глубокого освоения этого сегмента рынка препаратов парацетамола.

Денис Олейников

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке данной публикации Виталию Усенко, менеджеру по медицине и регистрации компании «SmithKline Beecham», эксперту проекта TACIS «Поддержка в реструктуризации фармацевтической промышленности Украины».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!