RMBC: Российский фармрынок в первом полугодии 2002 г

Первая часть материала (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 42 (363) от 28 октября 2002 г.), предоставленного RMBC — российской компанией, специализирующейся на маркетинговых исследованиях и бизнес-консультировании, — была посвящена анализу импорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) в Российской Федерации в первом полугодии 2002 г. Сегодня, в заключительной части публикации, предлагается аналитический обзор розничных и госпитальных продаж на российском фармацевтическом рынке за указанный период.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Согласно исследованию «Розничный аудит ГЛС в РФ», проведенному компанией RMBC, объем аптечных продаж ГЛС в России по итогам первого полугодия 2002 г. составил 1,4 млрд долл. США в ценах конечного потребления, что на 19% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.

Как и следовало ожидать, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля аптечных продаж оказалась наиболее значительной и в первой половине текущего года составляла более 24% (табл. 1). В Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Иркутске показатели потребления ЛС на душу населения выше средних по России. Следует также отметить, что в первом полугодии 2002 г. в Республике Башкортостан наблюдалась значительная разница между объемами продаж в оптовых и розничных ценах; среди 17 проанализированных административно-территориальных единиц региона в этой республике самая высокая средняя торговая наценка (39%).

Таблица 1

Аптечные продажи в регионах России за первое полугодие 2002 г.

Регион

Объем продаж в оптовых ценах, млн долл. США

Объем продаж в розничных ценах, млн долл. США

Доля в розничных ценах, %

Средняя розничная наценка, %

Потребление ЛС через аптеки на душу населения в розничных ценах, долл. США

Москва

188,3

233,7

16,30

24,1

27,08

Санкт-Петербург

47,9

61,8

4,31

29,1

13,06

Московская обл.

38,9

49,6

3,46

27,5

7,58

Свердловская обл. (Екатеринбург)

24,6

31,6

2,20

28,2

6,81

Краснодарский край

22,5

28,4

1,98

26,1

5,60

Самарская обл.

21,3

27,8

1,94

30,3

8,40

Республика Татарстан (Казань)

21,0

26,2

1,83

25,0

6,93

Красноярский край

20,6

24,3

1,70

18,2

7,94

Республика Башкортостан (Уфа)

20,1

27,9

1,94

39,0

6,77

Нижегородская обл.

20,0

25,7

1,79

28,0

6,97

Новосибирская обл.

19,5

25,1

1,75

28,8

9,13

Ростовская обл.

17,1

21,5

1,50

25,9

4,90

Воронежская обл.

12,1

15,5

1,08

28,4

6,28

Омская обл.

11,9

15,0

1,04

25,7

6,88

Пермь

8,3

10,4

0,73

25,0

10,16

Челябинск

8,3

10,1

0,71

22,3

9,34

Иркутск

5,1

6,5

0,45

28,5

11,03

Остальные регионы

625,5

793,0

55,29

26,8

9,37

Всего

1133,0

1434,2

100,0

26,6

9,78

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».

В первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. в рейтинге лидирующих по объему аптечных продаж компаний-производителей произошли перестановки (табл. 2). Однако они не затронули «шестерку» лидеров, среди которых незначительно уменьшилась доля, занимаемая на аптечном рынке компаниями «Aventis Pharma» и «ICN Pharmaceuticals». Начиная с 7-й позиции можно отметить такие перестановки в рейтинге: «Novartis Pharma» переместилась на 7-е место, ее доля увеличилась на 13%, «Nycomed» — на 10-е место, доля этой компании увеличилась на 48%. Одной из причин укрепления позиций компании «Nycomed» является совместный проект с «Merck KGaA» с IV квартала 2001 г. Кумулятивная доля «Nycomed» и «Merck KGaA» в первом полугодии 2001 г. составляла в оптовых ценах 1,5%, а в первой половине 2002 г. доля достигла 1,7%, то есть увеличилась на 13%. Среди 20 ведущих производителей большинство составляют те же компании, что и год назад, за исключением «Boehringer Ingelheim» (21-е место в первом полугодии 2002 г., 17-е — в 2001 г.) и «Pliva», вошедшей в «двадцатку» ведущих производителей. Доля некоторых из 20 лидирующих производителей на аптечном рынке уменьшилась, в частности «Bristol-Myers Squibb», которая переместилась на 12-е место, при этом доля компании уменьшилась на 21%. Кумулятивная доля 20 ведущих производителей в первой половине 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличилась всего на один процентный пункт (п.п.) и составила 40% аптечных продаж в России.

Таблица 2

Двадцать компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж

Место в рейтинге

Компания

Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

Aventis Pharma

4,34

4,57

2-е

2-е

Gedeon Richter

3,17

3,14

3-е

3-е

KRKA

2,70

2,70

4-е

4-е

ICN Pharmaceuticals (российские заводы)

2,50

2,61

5-е

5-е

Sanofi-Synthelabo

2,45

2,43

6-е

6-е

Berlin-Chemie/Menarini Pharma Group

2,44

2,27

7-е

10-е

Novartis Pharma

2,22

1,97

8-е

9-е

GlaxoSmithKline

2,19

2,00

9-е

7-е

Servier

2,11

2,16

10-е

191-е

Nycomed (включая Merck KGaA)

1,73

1,54

11-е

272-е

Pliva (включая ASTA Medica)

1,70

1,78

12-е

8-е

Bristol-Myers Squibb

1,66

2,11

13-е

14-е

Lek

1,64

1,40

14-е

15-е

Dr. Reddy’s Laboratories

1,50

1,39

15-е

16-е

Egis Pharmaceuticals

1,37

1,26

16-е

13-е

Janssen

1,37

1,48

17-е

11-е

Akrikhin

1,33

1,63

18-е

12-е

Pfizer

1,32

1,49

19-е

20-е

Schering-Plough

1,22

1,16

20-е

18-е

F. Hoffmann-La Roche

1,22

1,19

1 Без учета компании «Merck KGaA», занимавшей 65-е место.
2 Без учета компании «ASTA Medica», занимавшей 28-е место.
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».

В рейтинге торговых марок (табл. 3) обращает на себя внимание увеличение доли аптечных продаж препаратов Актовегин, Арифон и Темпалгин — на 18, 12 и 36% соответственно. Последний по сравнению с первым полугодием 2001 г. поднялся на 29 позиций и занял 20-е место. Заметно снизился рейтинг препарата Капотен (на 8 позиций); доля Аскорбиновой кислоты также уменьшилась (на 21%), что привело к снижению ее рейтинга на 6 позиций. В первом полугодии 2002 г. в «двадцатку» не вошли Фервекс и Предуктал, занимавшие 18-е и 19-е места соответственно. Настойка боярышника переместилась в рейтинге на одну позицию, но ее доля уменьшилась на 4%. В течение анализируемого периода доля 20 ведущих торговых марок в общем объеме аптечных продаж составила 13%.

Таблица 3

Двадцать торговых марок, лидирующих по объему аптечных продаж

Место в рейтинге

Торговая марка

Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

Но-шпа

0,99

1,05

2-е

3-е

Эссенциале Н

0,96

0,94

3-е

5-е

Энап

0,94

0,87

4-е

2-е

Кавинтон

0,90

0,96

5-е

6-е

Боярышника настойка

0,73

0,76

6-е

8-е

Мезим форте

0,71

0,63

7-е

7-е

Виагра

0,62

0,68

8-е

9-е

Фестал

0,62

0,61

9-е

11-е

Эналаприл

0,60

0,60

10-е

16-е

Актовегин

0,59

0,50

11-е

10-е

Низорал

0,57

0,61

12-е

4-е

Капотен

0,56

0,87

13-е

14-е

Супрастин

0,51

0,53

14-е

13-е

Бисептол

0,51

0,54

15-е

25-е

Арифон

0,50

0,45

16-е

15-е

Пенталгин-ICN

0,50

0,53

17-е

20-е

Церебролизин

0,49

0,49

18-е

12-е

Аскорбиновая кислота (витамин С)

0,46

0,58

19-е

17-е

Корвалол

0,45

0,50

20-е

49-е

Темпалгин

0,42

0,31

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».

На долю 20 ведущих МНН приходится 20% общего объема аптечных продаж, что на 1 п.п. меньше по сравнению с первой половиной 2001 г. (табл. 4). Наиболее значительно (на 15%) возросла доля аптечных продаж препарата индапамид, который не входил в число лидеров в первой половине 2001 г. Каптоприл переместился с 6-й на 13-ю позицию, его доля уменьшилась на 31%.

Таблица 4

Двадцать непатентованных международных наименований (МНН) лекарственных средств,
лидирующих по объему аптечных продаж

Место в  рейтинге

МНН

Доля в  общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

Поливитамин + мультиминерал

2,66

2,90

2-е

2-е

Эналаприл

2,41

2,29

3-е

4-е

Дротаверин

1,24

1,31

4-е

5-е

Винпоцетин

1,19

1,19

5-е

3-е

Поливитамин

1,15

1,32

6-е

8-е

Панкреатин

1,00

0,94

7-е

7-е

Диклофенак

1,00

1,00

8-е

9-е

Пирацетам

0,79

0,86

9-е

10-е

Ципрофлоксацин

0,78

0,84

10-е

14-е

Кофеин + кодеин + парацетамол + метамизол натрия + фенобарбитал

0,74

0,71

11-е

12-е

Боярышника плоды

0,73

0,76

12-е

13-е

Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид

0,70

0,74

13-е

6-е

Каптоприл

0,70

1,02

14-е

11-е

Аскорбиновая кислота

0,69

0,81

15-е

17-е

Панкреатин + желчи компоненты + гемицеллюлоза

0,68

0,66

16-е

24-е

Индапамид

0,64

0,56

17-е

15-е

Ксилометазолин

0,64

0,68

18-е

16-е

Силденафил

0,62

0,68

19-е

18-е

Ко-тримоксазол

0,59

0,65

20-е

22-е

Этинилэстрадиол + дезогестрел

0,58

0,58

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».

За исключением вновь вошедших индапамида и комбинации «этинилэстрадиол + дезогестрел», состав «двадцатки» лидеров остался тем же, что и год назад. Инсулин-СрД и изосорбид динитрат не вошли в этот список, так как в первом полугодии 2001 г. они занимали два последних места, а в 2002 г. — 22-ю и 37-ю позиции соответственно.

Суммарный объем аптечных продаж ЛС, относящихся к перечисленным в табл. 5 фармако-терапевтическим группам, составил 59% общего объема аптечных продаж в первой половине 2002 г., то есть практически столько же, сколько за соответствующий период 2001 г. Удерживали лидерство антибактериальные средства для системного применения. Анальгетики и витамины поменялись местами, преимущественно благодаря увеличению продаж анальгетиков, поскольку их доля в объеме продаж увеличивалась значительно быстрее, чем уменьшалась доля витаминов. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, в первом полугодии 2002 г. поднялись на 3 позиции по сравнению с тем же периодом 2001 г. Все группы препаратов, входившие в «двадцатку» в первом полугодии 2001 г., в 2002 г. остались на том же месте, за исключением средств, применяемых при заболеваниях полости носа, замыкавших список лидеров в 2001 г. Ангиопротекторы переместились с 24-го на 19-е место, их продажи увеличились на 14%.

Таблица 5

Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему аптечных продаж

Место в рейтинге

Код согласно классификационной системе АТС

Название препарата согласно системе АТС

Доля в общем объеме аптечных продаж в  оптовых ценах, %

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

Первое полугодие 2002 г.

Первое полугодие 2001 г.

1-е

1-е

J01

Антибактериальные средства для системного применения

6,96

7,44

2-е

3-е

N02

Анальгетики

5,98

5,18

3-е

2-е

A11

Витамины

5,17

5,59

4-е

4-е

C09

Средства, действующие на  ренин-ангиотензиновую систему

3,97

3,99

5-е

5-е

N06

Психоаналептики

3,52

3,56

6-е

7-е

N05

Психолептические средства

2,99

2,98

7-е

6-е

C01

Кардиологические препараты

2,79

3,08

8-е

11-е

R05

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

2,57

2,36

9-е

9-е

A02

Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства

2,52

2,48

10-е

8-е

G03

Гормоны половых желез и  препараты, применяемые при патологии половой сферы

2,40

2,59

11-е

10-е

R03

Противоастматические средства

2,31

2,38

12-е

12-е

A05

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

2,18

2,09

13-е

14-е

S01

Средства, применяемые в  офтальмологии

2,05

2,07

14-е

17-е

A07

Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника

2,04

1,95

15-е

19-е

M01

Противовоспалительные и  противоревматические препараты

1,96

1,77

16-е

13-е

A03

Спазмолитики, антихолинергические препараты и средства, стимулирующие перистальтику

1,93

2,09

17-е

16-е

A10

Антидиабетические препараты

1,85

2,04

18-е

18-е

R06

Антигистаминные средства для системного применения

1,85

1,88

19-е

24-е

C05

Ангиопротекторы

1,85

1,62

20-е

15-е

R01

Средства, применяемые при заболеваниях полости носа

1,82

2,05

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФTM».

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По данным исследования RMBC «Анализ больничных закупок ГЛС в РФ, в первой половине 2002 г. объем госпитальных закупок составил 279 млн долл. США в закупочных ценах лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

В первой половине 2002 г. препаратами, наиболее закупаемыми ЛПУ, были натрия хлорид, Цефазолин и глюкоза (табл. 6). Следует отметить некоторое уменьшение доли глюкозы в закупках ЛПУ. По сравнению с первым полугодием 2001 г. значительно увеличился объем закупок ряда оригинальных препаратов.

Таблица 6

Двадцать препаратов, лидирующих по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге

Торговая марка

Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %

1-е

Натрия хлорид

2,84

2-е

Цефазолин

2,36

3-е

Глюкоза

1,66

4-е

Нейпоген

1,50

5-е

Меронем

1,26

6-е

Таксотер

1,09

7-е

Фраксипарин

1,08

8-е

Актовегин

1,07

9-е

Фортум

1,03

10-е

Клафоран

1,02

11-е

Тиенам

1,01

12-е

Гемзар

0,97

13-е

Альбумин

0,93

14-е

Ампициллин

0,84

15-е

Кавинтон

0,77

16-е

Роцефин

0,76

17-е

Максипим

0,75

18-е

Преднизолон

0,72

19-е

Эссенциале Н

0,72

20-е

Дифлюкан

0,70

Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».

Сравнивая рейтинги торговых названий и МНН (табл. 6 и 7), следует отметить, что по объему госпитальных закупок в обеих группах лидируют натрия хлорид и цефазолин. Согласно результатам анализа, в первом полугодии 2002 г. более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличился объем закупок инсулинов, причем как средней продолжительности действия, так и короткой. Значительно (более чем в два раза) уменьшился объем закупок ампициллина, а также комбинации ампициллин + оксациллин (Ампиокс).

Таблица 7

Двадцать международных непатентованных наименований лекарственных средств, лидирующих по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге

МНН

Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %

1-е

Натрия хлорид

2,84

2-е

Цефазолин

2,69

3-е

Цефтриаксон

2,37

4-е

Цефотаксим

2,30

5-е

Инсулин-БД

2,06

6-е

Декстроза

1,68

7-е

Филграстим

1,50

8-е

Инсулин-СрД

1,36

9-е

Меропенем

1,26

10-е

Цефтазидим

1,15

11-е

Доцетаксел

1,09

12-е

Надропарин кальция

1,08

13-е

Альбумин

1,06

14-е

Имипенем+ Циластатин

1,01

15-е

Йопромид

1,00

16-е

Гемцитабин

0,97

17-е

Апротинин

0,96

18-е

Цефоперазон

0,92

19-е

Винпоцетин

0,89

20-е

Флуконазол

0,89

Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».

Структура госпитальных закупок препаратов согласно кодам АТС представлена в табл. 8. В связи с увеличением закупок инсулинов доля препаратов, относящихся к антидиабетическим препаратам в госпитальных закупках увеличилась по сравнению с первым полугодием 2001 г., они занимают 4-ю позицию. Также увеличился объем закупок психоаналептиков, иммуностимуляторов, контрастных средств, антитромботических средств и средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему.

Таблица 8

Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему госпитальных закупок

Место в  рейтинге

Код согласно классификационной системе АТС

Название препарата
согласно системе АТС

Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %

1-е

J01

Антибактериальные средства для системного применения

20,04

2-е

B05

Кровезаменители и  перфузионные растворы

8,75

3-е

L01

Антинеопластические средства

8,66

4-е

A10

Антидиабетические препараты

4,26

5-е

N05

Психолептические средства

3,30

6-е

N01

Анестетики

3,16

7-е

N06

Психоаналептики

2,99

8-е

L03

Иммуностимуляторы

2,86

9-е

C01

Кардиологические препараты

2,40

10-е

V08

Контрастные средства

2,30

11-е

B01

Антитромботические средства

2,24

12-е

H02

Кортикостероиды для системного применения

1,65

13-е

A03

Спазмолитики, антихолинергические препараты и средства, стимулирующие перистальтику

1,61

14-е

J04

Средства, действующие на  микобактерии

1,47

15-е

C09

Средства, действующие на  ренин-ангиотензиновую систему

1,47

16-е

B02

Антигеморрагические (гемостатические) средства

1,41

17-е

A02

Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства

1,38

18-е

D08

Антисептические и  дезинфицирующие средства

1,32

19-е

N02

Анальгетики

1,28

20-е

M03

Миорелаксанты

1,26

Источник: «Анализ больничных закупок в РФTM».

ВЫВОДЫ

За анализируемый период в аптечных продажах произошли менее значительные изменения, чем в структуре импорта. Среди основных тенденций следует отметить увеличение рыночной доли компаний как результат объединения производственных, финансовых и/или маркетинговых ресурсов, продолжающееся уменьшение продаж препарата Капотен (каптоприл), сопровождающееся постепенным увеличением объема продаж препаратов эналаприла, в первую очередь Энапа.

Результаты анализа структуры госпитальных закупок в первом полугодии 2002 г. свидетельствуют о ее существенном отличии от структуры аптечных продаж. Одной из тенденций в госпитальном секторе является увеличение объема закупок инсулинов.

Следует отметить, что антибактериальные средства для системного применения лидируют по объемам как аптечных продаж, так и госпитальных закупок, что объясняется прежде всего высокой стоимостью препаратов, относящихся к этой группе.

Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Последние новости и статьи