RMBC: Российский фармрынок в первом полугодии 2002 г

Первая часть материала (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 42 (363) от 28 октября 2002 г.), предоставленного RMBC — российской компанией, специализирующейся на маркетинговых исследованиях и бизнес-консультировании, — была посвящена анализу импорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) в Российской Федерации в первом полугодии 2002 г. Сегодня, в заключительной части публикации, предлагается аналитический обзор розничных и госпитальных продаж на российском фармацевтическом рынке за указанный период.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Согласно исследованию «Розничный аудит ГЛС в РФ», проведенному компанией RMBC, объем аптечных продаж ГЛС в России по итогам первого полугодия 2002 г. составил 1,4 млрд долл. США в ценах конечного потребления, что на 19% больше по сравнению с первым полугодием 2001 г.

Как и следовало ожидать, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля аптечных продаж оказалась наиболее значительной и в первой половине текущего года составляла более 24% (табл. 1). В Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Иркутске показатели потребления ЛС на душу населения выше средних по России. Следует также отметить, что в первом полугодии 2002 г. в Республике Башкортостан наблюдалась значительная разница между объемами продаж в оптовых и розничных ценах; среди 17 проанализированных административно-территориальных единиц региона в этой республике самая высокая средняя торговая наценка (39%).

Таблица 1

Аптечные продажи в регионах России за первое полугодие 2002 г.

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ^TM».

В первом полугодии 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. в рейтинге лидирующих по объему аптечных продаж компаний-производителей произошли перестановки (табл. 2). Однако они не затронули «шестерку» лидеров, среди которых незначительно уменьшилась доля, занимаемая на аптечном рынке компаниями «Aventis Pharma» и «ICN Pharmaceuticals». Начиная с 7-й позиции можно отметить такие перестановки в рейтинге: «Novartis Pharma» переместилась на 7-е место, ее доля увеличилась на 13%, «Nycomed» — на 10-е место, доля этой компании увеличилась на 48%. Одной из причин укрепления позиций компании «Nycomed» является совместный проект с «Merck KGaA» с IV квартала 2001 г. Кумулятивная доля «Nycomed» и «Merck KGaA» в первом полугодии 2001 г. составляла в оптовых ценах 1,5%, а в первой половине 2002 г. доля достигла 1,7%, то есть увеличилась на 13%. Среди 20 ведущих производителей большинство составляют те же компании, что и год назад, за исключением «Boehringer Ingelheim» (21-е место в первом полугодии 2002 г., 17-е — в 2001 г.) и «Pliva», вошедшей в «двадцатку» ведущих производителей. Доля некоторых из 20 лидирующих производителей на аптечном рынке уменьшилась, в частности «Bristol-Myers Squibb», которая переместилась на 12-е место, при этом доля компании уменьшилась на 21%. Кумулятивная доля 20 ведущих производителей в первой половине 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличилась всего на один процентный пункт (п.п.) и составила 40% аптечных продаж в России.

Таблица 2

Двадцать компаний-производителей, лидирующих по объему аптечных продаж

¹ Без учета компании «Merck KGaA», занимавшей 65-е место.
² Без учета компании «ASTA Medica», занимавшей 28-е место.
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ^TM».

В рейтинге торговых марок (табл. 3) обращает на себя внимание увеличение доли аптечных продаж препаратов Актовегин, Арифон и Темпалгин — на 18, 12 и 36% соответственно. Последний по сравнению с первым полугодием 2001 г. поднялся на 29 позиций и занял 20-е место. Заметно снизился рейтинг препарата Капотен (на 8 позиций); доля Аскорбиновой кислоты также уменьшилась (на 21%), что привело к снижению ее рейтинга на 6 позиций. В первом полугодии 2002 г. в «двадцатку» не вошли Фервекс и Предуктал, занимавшие 18-е и 19-е места соответственно. Настойка боярышника переместилась в рейтинге на одну позицию, но ее доля уменьшилась на 4%. В течение анализируемого периода доля 20 ведущих торговых марок в общем объеме аптечных продаж составила 13%.

Таблица 3

Двадцать торговых марок, лидирующих по объему аптечных продаж

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ^TM».

На долю 20 ведущих МНН приходится 20% общего объема аптечных продаж, что на 1 п.п. меньше по сравнению с первой половиной 2001 г. (табл. 4). Наиболее значительно (на 15%) возросла доля аптечных продаж препарата индапамид, который не входил в число лидеров в первой половине 2001 г. Каптоприл переместился с 6-й на 13-ю позицию, его доля уменьшилась на 31%.

Таблица 4

Двадцать непатентованных международных наименований (МНН) лекарственных средств,
лидирующих по объему аптечных продаж

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ^TM».

За исключением вновь вошедших индапамида и комбинации «этинилэстрадиол + дезогестрел», состав «двадцатки» лидеров остался тем же, что и год назад. Инсулин-СрД и изосорбид динитрат не вошли в этот список, так как в первом полугодии 2001 г. они занимали два последних места, а в 2002 г. — 22-ю и 37-ю позиции соответственно.

Суммарный объем аптечных продаж ЛС, относящихся к перечисленным в табл. 5 фармако-терапевтическим группам, составил 59% общего объема аптечных продаж в первой половине 2002 г., то есть практически столько же, сколько за соответствующий период 2001 г. Удерживали лидерство антибактериальные средства для системного применения. Анальгетики и витамины поменялись местами, преимущественно благодаря увеличению продаж анальгетиков, поскольку их доля в объеме продаж увеличивалась значительно быстрее, чем уменьшалась доля витаминов. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, в первом полугодии 2002 г. поднялись на 3 позиции по сравнению с тем же периодом 2001 г. Все группы препаратов, входившие в «двадцатку» в первом полугодии 2001 г., в 2002 г. остались на том же месте, за исключением средств, применяемых при заболеваниях полости носа, замыкавших список лидеров в 2001 г. Ангиопротекторы переместились с 24-го на 19-е место, их продажи увеличились на 14%.

Таблица 5

Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему аптечных продаж

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ^TM».

ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По данным исследования RMBC «Анализ больничных закупок ГЛС в РФ, в первой половине 2002 г. объем госпитальных закупок составил 279 млн долл. США в закупочных ценах лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

В первой половине 2002 г. препаратами, наиболее закупаемыми ЛПУ, были натрия хлорид, Цефазолин и глюкоза (табл. 6). Следует отметить некоторое уменьшение доли глюкозы в закупках ЛПУ. По сравнению с первым полугодием 2001 г. значительно увеличился объем закупок ряда оригинальных препаратов.

Таблица 6

Двадцать препаратов, лидирующих по объему госпитальных закупок

Источник: «Анализ больничных закупок в РФ^TM».

Сравнивая рейтинги торговых названий и МНН (табл. 6 и 7), следует отметить, что по объему госпитальных закупок в обеих группах лидируют натрия хлорид и цефазолин. Согласно результатам анализа, в первом полугодии 2002 г. более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. увеличился объем закупок инсулинов, причем как средней продолжительности действия, так и короткой. Значительно (более чем в два раза) уменьшился объем закупок ампициллина, а также комбинации ампициллин + оксациллин (Ампиокс).

Таблица 7

Двадцать международных непатентованных наименований лекарственных средств, лидирующих по объему госпитальных закупок

Источник: «Анализ больничных закупок в РФ^TM».

Структура госпитальных закупок препаратов согласно кодам АТС представлена в табл. 8. В связи с увеличением закупок инсулинов доля препаратов, относящихся к антидиабетическим препаратам в госпитальных закупках увеличилась по сравнению с первым полугодием 2001 г., они занимают 4-ю позицию. Также увеличился объем закупок психоаналептиков, иммуностимуляторов, контрастных средств, антитромботических средств и средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему.

Таблица 8

Двадцать фармако-терапевтических групп (согласно классификационной системе АТС),
лидирующих по объему госпитальных закупок

Источник: «Анализ больничных закупок в РФ^TM».

ВЫВОДЫ

За анализируемый период в аптечных продажах произошли менее значительные изменения, чем в структуре импорта. Среди основных тенденций следует отметить увеличение рыночной доли компаний как результат объединения производственных, финансовых и/или маркетинговых ресурсов, продолжающееся уменьшение продаж препарата Капотен (каптоприл), сопровождающееся постепенным увеличением объема продаж препаратов эналаприла, в первую очередь Энапа.

Результаты анализа структуры госпитальных закупок в первом полугодии 2002 г. свидетельствуют о ее существенном отличии от структуры аптечных продаж. Одной из тенденций в госпитальном секторе является увеличение объема закупок инсулинов.

Следует отметить, что антибактериальные средства для системного применения лидируют по объемам как аптечных продаж, так и госпитальных закупок, что объясняется прежде всего высокой стоимостью препаратов, относящихся к этой группе.

Сирма Готовац, Мария Денисова, Виктория Соколова, RMBC