Украинский фармацевтический рынок-2002

«Еженедельник АПТЕКА» завершает цикл статей по итогам 2002 г., в  основу которых были положены данные об импорте, экспорте и производстве лекарственных средств (ЛС) в Украине, предоставленные редакции Государственным агентством по распространению статистической информации (Госстатинформ), Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Держзовнішінформ», а также сведения из других доступных источников (см. № 14 (385) от 14 апреля 2003 г., № 15 (386) от 21 апреля 2003 г.). В данной публикации приведены итоговые данные, которые отражают развитие отечественного фармацевтического рынка в 2002 и в 1997–2002 гг.

ВВЕДЕНИЕ

Объем фармацевтического рынка Украины традиционно рассчитывали по формуле: собственное производство ЛС + импорт – экспорт. Эта формула описывает поступление ЛС на фармацевтический рынок Украины. При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстата), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации, а также сведения, изложенные в книге «Рынок лекарственных средств в Украине» (Киев, 2002).

Следует отметить, что в 1997–2001 гг. данные по импорту ЛС предоставлялись в совокупности по товарным группам УКТВЭД 3001, 3002, 3003, 3004 (см. справку). Для того чтобы итоговые показатели развития рынка были как можно более объективными, редакция «Еженедельника АПТЕКА», начиная с 2002 г., представляет данные о рынке в традиционном формате (четыре группы), отдельный раздел настоящей публикации содержит экспертные данные о рынке готовых лекарственных средств (ГЛС).

РЫНОК-2002

Объем отечественного рынка ЛС в 2002 г. составил 682,4 млн долл. США (производство — 320,2, импорт — 402,1, экспорт — около 40 млн долл. США), что почти на 15% больше, чем в 2001 г.

Как и в минувшие годы, в отчетном году отчетливо прослеживается сезонность функционирования фармацевтического рынка с традиционным увеличением объема в IV квартале (рис. 1).

Рис.1. Поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка в 2002 г.

Одной из характеристик фармацевтического рынка является доля отечественных препаратов. Динамика этого показателя, определяемого по формуле: (производство – экспорт)/объем рынка ·100%, представлена на рис. 2. Наблюдается привычная картина: в начале года доля отечественных ЛС на рынке увеличивается, в конце года — уменьшается. Эти изменения повторяются из года в год и связаны с резким увеличением поступления зарубежных ЛС на рынок Украины в IV квартале. Как видно на рис. 2, в течение 2002 г. прослеживается практически линейное уменьшение доли отечественной продукции на рынке ЛС. В минувшем году суммарная доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке составляла 41,07%.

Рис. 2. Сравнение поквартального изменения доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке в 2001–2002 гг.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК в 1997–2002 гг.

Отметим основные тенденции, происходившие на фармацевтическом рынке Украины после преодоления кризиса в 1999 г. и в период стабилизации в 2000 г. (подробнее о ситуации на рынке см. «Еженедельник АПТЕКА», № 13 от 1 апреля 2002 г.). Начиная с 2000 г. объем фармацевтического рынка Украины постоянно увеличивался и в 2002 г. впервые превысил в денежном выражении уровень 1997 г. — 583591,2 млн долл. США (рис. 3).

Рис. 3. Динамика украинского фармацевтического рынка в 1997—2002 гг. в денежном выражении

Интересно отметить, что в 2002 г. объем производства отечественных ЛС в денежном выражении увеличился по сравнению с 2001 г. незначительно — на 4,3%, тогда как объем импорта — на 25,3%. Это происходило на фоне четко наметившейся тенденции к уменьшению доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке (рис. 4).

Рис. 4. Доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке в 1997—2002 гг.

Если проанализировать поквартальное изменение доли отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке (табл. 1), то можно сделать вывод, что в 2000–2002 гг. объем рынка и доля отечественных ЛС на нем в меньшей степени зависели от уровня отечественного производства и в большей — от объема импорта.

Таблица 1

Поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка и его составляющих в 1997-2002 гг.

Год

Квартал

Экспорт, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с анало-
гичным периодом преды-
дущего года, %

Импорт, тыс. долл. США

Прирост
/убыль по сравнению с анало-
гичным периодом преды-
дущего года, %

Производство, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с анало-
гичным периодом преды-
дущего года, %

Объем рынка, тыс. долл. США

Прирост/
убыль по сравнению с анало-
гичным периодом преды-
дущего года, %

1997

I

14 671

?

60 011

?

89 652

?

134 992

?

?

II

15 937

?

82 220

?

95 509

?

161 792

?

?

III

17 399

?

80 996

?

63 847

?

127 444

?

?

IV

15 061

?

152 154

?

77 802

?

214 895

?

1998

I

14 924

1,7

59 769

-0,4

91 520

2,1

136 365

1

?

II

23 017

44,4

82 201

-0,02

92 354

-3,3

151 538

-6,3

?

III

24 381

40,1

63 700

-21,4

49 075

-23,1

88 394

-30,6

?

IV

25 881

71,8

79 787

-47,6

32 540

-58,2

86 446

-59,8

1999

I

19 852

33

39 888

-33,3

46 914

-48,7

66 950

-50,9

?

II

21 030

-8,6

52 266

-36,4

42 436

-54,1

73 672

-51,4

?

III

10 260

-57,9

55 148

-13,4

40 727

-17

85 615

-3,1

?

IV

8015

-69

80 312

0,7

55 399

70,2

127 696

47,7

2000

I

6537

-67,1

37 645

-5,6

58 247

24,2

89 355

33,5

?

II

6648

-68,4

51 010

-2,4

52 583

23,9

96 945

31,6

?

III

8604

-16,1

55 999

1,5

56 861

39,6

104 257

21,8

?

IV

7682

-4,2

100 470

25,1

75 761

36,8

168 549

32

2001

I

10 079

54,2

66 821

77,5

74 483

27,9

131 225

46,9

?

II

13 832

108,1

81 320

59,4

66 312

26,1

133 800

38

?

III

10 018

16,4

58 781

5

69 683

22,5

118 446

13,6

?

IV

13 673

78

114 123

13,6

87 721

15,8

188 171

11,6

2002

I

8295

-17,7

77 245

15,6

80 168

7,6

149 118

13,6

?

II

9216

-33,4

86 622

6,5

75 899

14,5

153 305

14,6

?

III

10 113

0,9

92 507

57,4

72 396

3,9

154 790

30,7

?

IV

12 340

-9,8

145 765

27,7

91 744

4,6

225 169

19,7

Все менее важную роль в формировании показателей объемов фармацевтического рынка играет экспорт ЛС. Данные Госкомстата свидетельствуют о том, что если в 1997 г. были экспортированы 32,5% произведенных в Украине ЛС, то в 2002 г. — только 12,5% (рис. 5), что ниже уровня 1999 г.

Рис. 5. Доля экспорта в объеме производства отечественных ЛС по годам в 1997—2002 гг.

Таким образом, зарубежные рынки сбыта постепенно закрываются для отечественной продукции. В странах ближнего зарубежья, куда в основном поставляются украинские препараты, внедряются программы поддержки собственных производителей, ужесточаются требования к регистрации ЛС, устанавливаются нетарифные ограничения (не допускается на рынок несертифицированная продукция) и т. п. Отечественные производители, конкурируя на внутреннем рынке, испытывают острый прессинг со стороны производителей недорогих генерических препаратов, не говоря уже о высокотехнологичных брендах, которые продвигают на рынок Украины западные компании.

ФАРМРЫНОК И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно данным Госкомстата с 1999 г. отмечается рост доходов на душу населения; в 2002 г. этот показатель составил 572,06 долл. США (табл. 2).

Таблица 2

Денежные доходы на душу населения Украины по годам

Год

Доход на душу населения, грн.

Курс доллара США по  отношению к курсу гривни

Доход на душу населения, долл. США

1997

987,6

1,8617

530,4829

1998

1081

2,4495

441,3146

1999

1239,6

4,13044

300,1133

2000

1752,3

5,44023

322,1004

2001

2209,9

5,37216

411,3615

2002

3047,1

5,3266

572,0553

Зная объем украинского фармацевтического рынка и располагая данными Госкомстата, можно рассчитать среднегодовое потребление ЛС на душу населения по формуле: объем фармацевтического рынка/среднее количество населения в отчетный период (рис. 6).

Рис. 6. Ежегодное среднедушевое потребление ЛС и доля расходов на потребление ЛС в сумме общих доходов на душу населения в 1997–2002 гг. в Украине

Отметим, что среднедушевое потребление ЛС начиная с 1999 г. постоянно увеличивалось и в 2002 г. достигло 14 долл. США. В то же время доля расходов на приобретение ЛС — более стабильный показатель, чем потребление ЛС на душу населения: по сравнению с 2001 г. он несколько снизился и составил 2,46% среднедушевого денежного дохода населения в долл. США, но, тем не менее, оставался в рамках «коридора» 2–3%, установившегося с 1997 г.

Если положительные тенденции к увеличению денежных доходов на душу населения сохранятся и в будущем, то возрастут и расходы на медикаменты, при этом доля таких расходов вероятнее всего останется прежней (2–3%).

ЛС ИЛИ ГЛС

В маркетинговых целях для оценки объема рынка сбыта готовой продукции и определения доли операторов рынка предпочтительно использовать сведенные данные об импорте ГЛС.

Напомним, что в 2002 г. импорт ЛС в Украину по товарным группам УКТВЭД 3001, 3002, 3003, 3004 в денежном выражении составил 402,1 млн долл. США (более 94% объемов импорта по всей группе 30).

Согласно УКТВЭД в группу 30 «Фармацевтическая продукция», кроме товарных позиций 3001, 3002, 3003 и 3004, входят позиции 3005 (вата, марля, бинты и аналогичные изделия) и 3006 (кетгут хирургический, стерильные хирургические перевязочные материалы, стерильные прокладки, контрацептивные средства и пр.). Объем импорта по этим товарным позициям в 2002 г. составил около 11 и 14 млн долл. США соответственно.

В структуре импорта есть не расфасованные ЛС (группа 3003), из которых отечественные предприятия производят ГЛС. К группе 3005 отнесены изделия медицинского назначения. Для оценки объема импорта ГЛС объемы поставок товаров, относящихся к группам 3003 и 3005, учитывать не следует.

Анализируя рынок ГЛС, необходимо отметить, что товарная группа 3006 наряду с изделиями медицинского назначения содержит химические контрацептивные средства, произведенные на основе гормонов или спермицидов, расфасованные для розничной торговли (объем импорта ГЛС этой группы составил 7 млн долл. США). Также в структуру импорта ГЛС вклад в размере 22 млн долл. США вносит группа 3002, в основном за счет иммунобиологических препаратов, среди которых, по значимости сегмента, следует выделить вакцины.

В связи с тем, что отнесение ЛС в группы согласно классификации УКТВЭД обусловлено рядом факторов, возникающих при таможенном оформлении, ГЛС, кроме группы 3004, попадают в группы 3001, 3002, 3006. Поэтому для получения данных о рынке ГЛС суммированы сведения об объемах импорта только ГЛС из групп 3001, 3002, 3004 и 3006. Эти ГЛС, в свою очередь, ввозятся в Украину не только для продажи, но и для других целей — клинических испытаний, регистрации, в виде гуманитарной помощи и пр. В итоговых экспертных данных по объемам импорта представлены только ГЛС, ввезенные в Украину в целях продажи (табл. 3).

Таблица 3

Структура импорта ГЛС в 2002 г., млн долл. США

Группы согласно УКТВЭД

Объем импорта ГЛС

3004

359,5

3001+3002+3006

29

Итого

388,5

ВЫВОДЫ

Предположения, высказанные редакцией год назад в публикации «Фармацевтический рынок 2001 г. Итого…» («Еженедельник АПТЕКА», № 13 (334) от 1 апреля 2002 г.) относительно роста фармацевтического рынка, увеличения импорта ЛС и внутреннего производства, а также повышения цен на отечественные ЛС, полностью подтвердились.

Если перспективы развития Украинского фармрынка в целом можно оценить как весьма благоприятные, то отечественным производителям есть над чем задуматься. В последние годы внутреннее производство, несмотря на незначительный прирост в абсолютных показателях, значительно отстает от прироста рынка, при этом объем экспорта, как и доля отечественных ЛС в денежном выражении внутри страны, имеют устойчивую тенденцию к уменьшению.

Борис Парфенюк
Николай Холоденко


СПРАВКА

Код товара*

Наименование продукции*

3001

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, предназначенные для терапевтических или профилактических целей, в другом месте не поименованные

3002

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные (антисыворотки) и фракции крови прочие и модифицированные иммунологические продукты, в том числе полученные биотехнологическим путем; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты

3003

Лекарственные средства [лекарства] (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в  терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи

3004

Лекарственные средства [лекарства] (кроме лекарственных средств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи

* Согласно закону Украины «О Таможенном тарифе Украины».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті