Helicopter View: Госпитальный рынок Украины в I кв. 2012 г.

В зависимости от активности госпитальных закупок долевое участие госпитального сегмента в общей структуре рынка лекарственных средств варьирует поквартально. Как показывает мониторинг последних лет, традиционно в начале года сегмент госпитальных закупок лекарственных средств демонстрирует замедленную динамику. Как правило, в этот период и без того скромный удельный вес госпитальных закупок лекарств по сравнению с другими кварталами в общей структуре рынка лекарственных средств уменьшается, и I кв. 2012 г. не стал исключением (рис. 1 и 2).

Рис. 1

Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в денежном выражении в I кв 2010 — I кв. 2012 г. с указанием доли сегментов в общей структуре рынка лекарственных средств

Рис. 2

Динамика объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в натуральном выражении в I кв 2010 — I кв. 2012 г. с указанием доли сегментов в общей структуре рынка лекарственных средств

По итогам I кв. 2012 г. лечебно-профилактическими учреждениями было закуплено лекарственных средств на сумму 581,4 млн грн. за 23,7 млн упаковок. Объем госпитальных закупок увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 8,7% в денежном и уменьшился на 15,0% в натуральном выражении (рис. 3). В это же время развитие розничного рынка лекарственных средств было более существенным, темпы его прироста по сравнению с I кв. 2011 г. в денежном выражении исчисляются двузначными цифрами — +12,6%, а в натуральном выражении он практически сохранил свой объем в упаковках (+0,4%).

Рис. 3

Темпы прироста/убыли объема розничных продаж лекарственных средств, а также госпитальных закупок в натуральном выражении в I кв. 2011 — I кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Суммарный объем украинского рынка лекарственных средств (розница+госпиталь) составил 7,0 млрд грн. за 329,5 млн упаковок, что больше, чем в I кв. 2011 г., на 12% в денежном и меньше на 1% в натуральном выражении. Следовательно, драйвером развития украинского рынка лекарственных средств традиционно является розничный сегмент, а убыль показателей его развития обусловлена динамикой госпитального сегмента.

В I кв. 2012 г. в госпитальном сегменте сохранились основные тенденции, наметившиеся в предыдущем году. Так, в исследуемый период прирост сегмента госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении при убыли в упаковках был обусловлен повышением средневзвешенной стоимости лекарственных средств, что подтверждается превалирующим вкладом инфляционной составляющей в общей структуре прироста (рис. 4). В сегменте отечественных лекарств вклад этой составляющей был ярко выражен, в то время как прирост объема госпитальных закупок зарубежных препаратов обеспечивался в основном за счет индекса замещения. Поэтому темпы развития средневзвешенной стоимости зарубежных лекарств были ниже, чем у их украинских конкурентов (рис. 5).

Рис. 4

Индикаторы прироста/убыли госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по итогам I кв. 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 5

Средневзвешенная стоимость лекарственных средств локального и зарубежного производства по итогам I кв. 2010–2012 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре госпитального сегмента в предыдущие годы — 2010–2011 гг. — сформировалась тенденция к расширению сферы влияния и укреплению позиций украинских производителей (рис. 6), что происходило за счет сокращения объема госпитальных закупок лечебными учреждениями лекарственных средств зарубежного производства. В исследуемый период мы видим некоторые изменения — темпы развития зарубежных фармкомпаний были более высокими по сравнению с украинскими конкурентами (рис. 7), вследствие чего отмечены подвижки в сторону некоторого расширения рыночного присутствия зарубежных фармкомпаний.

Рис. 6

Удельный вес лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2010 — 2012 гг.

Рис. 7

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств локального и зарубежного производства по итогам I кв. 2010–2012 гг. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Ввиду специфики госпитального сектора ведущим сегментом в закупках стабильно являются рецептурные препараты (рис. 8). Доля безрецептурных препаратов в последние годы практически ежеквартально сокращается и в исследуемый период составила всего 10,8% в денежном и 5,6% в натуральном выражении. Это происходит за счет перманентного уменьшения госпитальных закупок безрецептурных лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 9). И, судя по негативной динамике развития, такая тенденция сохранится и далее.

Рис. 8

Удельный вес рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в общем объеме госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении в I кв. 2010 — I кв. 2012 г.

Рис. 9

Динамика объема госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в I кв. 2010 — 2012 г. с указанием прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Госпитальные закупки рецептурных препаратов, в свою очередь, в исследуемый период превысили в денежном выражении не только объем за I кв. 2011 г., но и таковой за I кв. 2010 г. Однако о количественном объеме этого сказать нельзя. Убыль госпитальных закупок рецептурных лекарственных средств в натуральном выражении в основном отмечена для препаратов украинского производства (-12%), в то время как зарубежные конкуренты практически сохранили свой объем по сравнению с I кв. 2011 г. (-1,0%).

Хотя средневзвешенная стоимость 1 упаковки ключевых в сегменте госпитальных закупок рецептурных препаратов в абсолютных величинах в 2 раза выше таковой безрецептурных, на фоне последних она развивается более умеренными темпами (см. рис. 9). В большей степени ее прирост на уровне 24,3% обусловлен повышением таковой для украинских рецептурных лекарственных средств — на уровне 23%, для сравнения в сегменте зарубежных конкурентов этот показатель составил +16%. Таким образом, в госпитальном сегменте для сравнительно недорогих украинских рецептурных препаратов отмечают более стремительное повышение стоимости, чем для их конкурентов зарубежного производства. Причем основной причиной роста средневзвешенной стоимости украинских рецептурных препаратов были лекарства высокостоимостной ниши, для которых в I кв. 2012 г. она составила до 120 грн., что на 22% больше, чем в аналогичный период 2011 г. Для зарубежных конкурентов этот показатель находился на уровне 164,4 грн. с более сдержанным ростом в размере 5%.

В исследуемый период произошли некоторые изменения в фармакотерапевтической структуре госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе АТС-классификации. Так, наиболее активно лечебно-профилактическими учреждениями закупались не препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», как это было в I кв. 2011 г., а группы J «Противомикробные средства для системного применения» (рис. 10), единственной из топ-5 группы, продемонстрировавшей стремительное увеличение закупок не только в денежном, но и в натуральном выражении. Противоположная динамика отмечена для лекарственных средств группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему». В исследуемый период убыль госпитальных закупок препаратов этой группы составила 8 и 22% в денежном и натуральном выражении соответственно. Впрочем, активность госпитальных закупок для препаратов этой группы снижается уже не первый год.

Рис. 10

Темпы прироста/убыли топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (сортировка по убыли объема аптечных продаж в I кв. 2012 г.)

В разрезе групп АТС-классификации 3-го уровня максимальные темпы прироста госпитальных закупок отмечают для препаратов группы A10A «Инсулин и его аналоги» (табл. 1), которые объясняются негативным развитием закупок ранее — в I кв. 2011 г. Аналогичная ситуация характерна и для препаратов группы J01D «Прочие бета-лактамные антибиотики» — высокая динамика закупок нивелируется убылью таковых в I кв. 2011 г. В результате активных закупок препаратов этой группы произошли некоторые изменения в рейтинге брэндов лекарственных средств. Так, в исследуемый период топ-лист возглавил препарат Цефтриаксон, потеснив лидера прошлогоднего рейтинга — Натрия хлорид на 2-ю позицию (табл. 2). 3-е место занял препарат группы А10А, продемонстрировавший значительное увеличение госпитальных закупок — Фармасулин, переместившийся с 19-й строчки в рейтинге за I кв. 2011 г. Также улучшились позиции участников, занявших 4-е и 5-е места — Актовегин и Гепарин. Те участники рейтинга, которые значимо улучшили свои позиции, преимущественно относятся к препаратам высокостоимостной ниши (за исключением Цефтриаксона), поэтому неудивительно, что в исследуе­мый период в сегменте госпитальных закупок возросла доля препаратов высокостоимостной ниши с 56% в I кв. 2011 г. до 63% в аналогичный период текущего года в денежном выражении, а в натуральном выражении — с 8 до 10% соответственно. Как результат — доля лекарственных средств низко- и среднестоимостной ниши сократилась.

Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных поставок лекарственных средств стабильно возглавляет украинский фармпроизводитель — корпорация «Артериум» (табл. 3). Украинским фармкомпаниям также принадлежат следующие 3 позиции — «Фармак», «Дарница» и «Здоровье». В результате значительного увеличения госпитальных поставок лекарственных средств в составе представленной топ-20 отмечают появление 3 участников, которые в I кв. 2011 г. находились за ее пределами — «AstraZeneca», «Фарма Лайф» и «Нико».

Суммарное долевое участие топ-20 маркетирующих компаний в общем объеме госпитальных закупок превалирующее и составляет 65% в денежном выражении, что практически столько же, как и годом ранее, — в I кв. 2011 г. (рис. 11). По сравнению с предыдущими кварталами (II–IV) участие этих компаний незначительно меньше (60–61%). Причем в натуральном выражении вклад топ-20 маркетирующих организаций еще больше — 72%, а 46% из них приходится только на топ-5.

Рис. 11

Доля объема госпитальных закупок лекарств маркетирующими организациями в общем объеме сегмента в денежном выражении по позициям в рейтинге за I кв. 2012 г. с указанием доли за I–IV кв. 2011 г.

Итоги

По итогам I кв. 2012 г. в госпитальном сегменте сохранились общие тенденции развития, наметившиеся ранее. Так, начало года характеризуе­тся слабой активностью закупок — умеренным приростом в денежном выражении и неуклонной убылью в натуральном. Ключевое влияние на развитие этого сегмента продолжают оказывать инфляционные процессы.

Как и годом ранее, в основной своей массе госпитальные закупки сконцентрированы на рецептурных препаратах, сохраняется тенденция к увеличению их долевого присутствия и более активной динамике по сравнению с безрецептурными препаратами, удельный вес которых продолжает перманентно сокращаться. Некоторые изменения претерпела фармакотерапевтическая структура госпитального сегмента — на 1-е место по закупкам среди групп АТС-классификации вышла группа J.

Учитывая, что для начала года в госпитальном сегменте слабая динамика закупок вполне предсказуема, будем ожидать, что в последующие кварталы активность повысится.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!