В глубине и на поверхности. Импорт ЛС в виде субстанций и продукции In Bulk в I квартале 2005 г.

В этой публикации речь пойдет о структуре поставок исходной продукции для отечественного производства ЛС, о закономерностях и случайностях, свойственных этому сегменту фармрынка в I квартале 2005 г. При подготовке материала использованы данные, предоставленные информационно-аналитическим центром «Союзинформ».

Напомним, что в I квартале 2005 г. прирост объема производства ЛС в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19,3% («Еженедельник АПТЕКА» № 20 (491) от 23 мая 2005 г.). Причем этот прирост был достигнут за счет планомерного ежемесячного наращивания объема производства лекарственных препаратов. Чтобы его обеспечивать, производители должны иметь достаточную исходную продукцию. Ее, по сути, в совокупности и составляют импортируемые субстанции и продукция in bulk. Хотя, безусловно, определенный вклад в общий объем произведенных ЛС вносят также и те препараты, которые изготовляются полностью на основе собственного сырья отечественных заводов-производителей. Однако доля таких препаратов пока что мала.

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта субстанций в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта субстанций в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта субстанций в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта субстанций в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Естественно, с ростом объема производства должен возрастать и объем поставок сырья. Так, объем импорта субстанций в I квартале 2005 г. составил 99,5 млн грн. в денежном и 831,9 т — в натуральном выражении, превысив показатели I квартала 2004 г. на 74,6 и 57,1% соответственно (рис. 1–2). При этом общий объем поставок продукции in bulk в исследуемый период составил 11,5 млн грн. в денежном и 56,3 т — в натуральном выражении, что ниже аналогичных показателей 2004 г. на 10,0 и 22,5% соответственно (рис. 3–4).

Рис. 3. Помесячная динамика объема импорта продукции in bulk в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Помесячная динамика объема импорта продукции in bulk в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Помесячная динамика объема импорта продукции in bulk в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Помесячная динамика объема импорта продукции in bulk в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в I квартале 2005 г. как по абсолютным значениям импорта, так и по величине прироста более существенным в объеме исходной продукции отечественного производства был вклад субстанций. Кроме того, в исследуемый период их удельный вес в общем объеме поставляемой продукции для производства (субстанции + in bulk) составил 89,6% в денежном и 93,7% — в натуральном выражении. Причем доля субстанций увеличилась по сравнению с I кварталом 2004 г. на 8,0% в денежном и 5,7% — в натуральном выражении.

Обращает внимание существенная разница прироста объема поставок субстанций в денежном и натуральном выражении — 17,5%. Причиной этому послужило повышение стоимости 1 весовой единицы субстанций в I квартале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. (рис. 5). Относительно высокая стоимость в марте 2005 г. обусловила ее повышение в целом за квартал на 11,1%. Вместе с тем отмечено также повышение стоимости ЛС, импортируемых in bulk, на 16,2% (рис. 6). То есть, исходя из общих данных, можно сделать вывод, что увеличение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки отечественных ЛС («Еженедельник АПТЕКА» № 21 (492) от 30 мая 2005 г.), прирост которой в I квартале 2005 г. составил 11,8%, коррелирует с увеличением средней стоимости поставляемой в Украину исходной продукции, причем как в виде субстанций, так и в виде продукции in bulk.

Рис. 5. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемых субстанций в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 6. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции in bulk в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 6. Помесячная динамика изменения стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции in bulk в I квартале 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Однако при детальном рассмотрении структуры импорта можно выявить, что эта корреляция не однозначна. Количество стран — поставщиков субстанций в I квартале не сильно изменилось за последние три года: 24 — в I квартале 2004 г., 25 — в I квартале 2003 г. и 27 в исследуемый период. Не произошло особых изменений и в составе пятерки лидеров по объему импорта субстанций в денежном выражении, хотя в топ-5 отмечены некоторые перестановки. Так, среди стран — лидеров рейтинга наибольший прирост объема поставок в денежном выражении в I квартале 2005 г. отмечен из Южной Кореи (+346,1%) и Китая (+133,1%), которые повысили свое положение на одну позицию (табл. 1). Это вызвало существенное перераспределение долей между странами, входящими в топ-5, позволив Китаю его возглавить (рис. 7).

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков субстанций в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков субстанций в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Таблица 1

География импорта субстанций в I квартале с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Китай 19,7 1 14,6 2 -25,9 34,0 133,1 314,2 187,6 -40,3 373,9 99,3
2 Индия 13,5 2 16,6 1 23,0 16,2 -2,5 48,6 48,3 -0,7 73,7 52,6
3 Южная Корея 7,0 4 3,5 4 -49,8 15,6 346,1 22,5 3,6 -84,0 5,8 62,4
4 Италия 4,8 5 5,5 3 15,3 7,9 43,7 9,0 5,8 -35,9 10,4 80,6
5 Испания 4,1 6 2,9 5 -28,4 6,5 119,1 12,3 7,1 -41,9 13,6 90,0
6 Германия 2,7 7 2,5 7 -6,1 4,3 72,3 59,0 26,3 -55,4 42,0 59,7
7 Швейцария 1,5 8 0,4 16 -73,3 2,6 561,3 1,0 0,3 -75,2 1,8 598,4
8 Словакия 0,9 12 0,7 12 -23,2 2,2 210,8 0,8 168,1 20993,9 172,0 2,3
9 Великобритания 0,2 18 0,5 15 142,9 1,7 214,6 0,1 0,7 1025,0 21,1 3026,0
10 Румыния 0,6 15 0,7 13 10,2 1,0 45,8 0,6 0,6 1,1 0,9 51,8
Прочие 17,2 9,0 -47,4 7,6 -16,1 54,2 81,0 49,4 116,7 44,0
Всего 72,9 57,0 -21,8 99,5 74,6 522,2 529,4 1,4 831,9 57,1

Из общей структуры особо выделяются объемы поставок в натуральном выражении из Словакии и их огромный прирост в I квартале 2004 и 2005 г. по сравнению с 2003 г. Видимо, в данном случае речь идет о скачкообразном увеличении объема импорта, которое в I квартале 2004 и 2005 г. обеспечило Словакии 2-е место среди стран — крупнейших поставщиков субстанций в общем объеме импорта в натуральном выражении (рис. 8). При этом ее удельный вес в общем объеме поставок субстанций в натуральном выражении в первые 3 мес 2004 г. составил 31,8%, в аналогичный период 2005 г. — 20,7%. Более глубокое исследование структуры импорта из Словакии помогло прояснить сложившуюся ситуацию: в исследуемый период из этой страны зафиксированы крупнотоннажные поставки недорогой субстанции экстракта ВИГОР.

Географическая структура импорта ЛС в форме in bulk развивается довольно динамично (табл. 2). Так, если в I квартале 2003 г. продукцию in bulk импортировали только из 4, в I квартале 2004 г. — из 7, то в исследуемый период — уже из 14 стран. Впервые за последние три года в I квартале зафиксирован ввоз продукции in bulk из США, Венгрии, Казахстана и Израиля. Причем эти страны сразу вошли в топ-10 поставщиков по объему импорта in bulk в денежном выражении (см. табл. 2).

Таблица 2

География импорта продукции in bulk в I квартале с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Индия 3,3 1 7,7 1 135,4 4,0 -49,0 10,2 55,7 446,1 20,8 -62,6
2 Польша 2,2 2 2,8 2 30,2 2,8 -0,9 17,0 13,3 -21,6 11,9 -10,4
3 Франция 1,7 3 2,4 47,2 2,5 3,8 52,7
4 США 0,6 10,0
5 Канада 0,1 7 0,6 971,7 0,0 0,3 1003,7
6 Венгрия 0,3 0,1
7 Казахстан 0,3 1,2
8 Словакия 0,1 4 0,01 8 -60,8 0,2 400,8 1,2 0,27 -76,8 0,3 15,2
9 Израиль 0,1 0,1
10 Россия 0,3 3 0,1 2,79 2,3
Прочие 0,01 0,5 0,2 -68,0 0,0 1,0 5,4 464,4
Всего 5,8 12,8 119,8 11,5 -10,0 31,1 72,7 133,6 56,3 -22,5

В общем объеме импорта продукции in bulk в денежном выражении вот уже третий год подряд лавры первенства принадлежат Индии, хотя ее удельный вес по сравнению с I кварталом 2004 г. уменьшился довольно существенно — на 26,2% (рис. 9). Причем это связано как с уменьшением объемов поставок, так и со значительным расширением круга стран — поставщиков ЛС в виде in bulk.

Рис. 8. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков субстанций в общем объеме импорта в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Рис. 8. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков субстанций в общем объеме импорта в натуральном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Рис. 9. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков продукции in bulk в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Рис. 9. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков продукции in bulk в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003–2005 гг.

Что касается ассортимента импортируемой исходной продукции, то количество наименований поставленных субстанций увеличилось: от 179 в I квартале 2003 г., 190 в I квартале 2004 г. до 226 в исследуемый период. Лидером топ-20 ЛС, поставляемых в форме субстанций, по объему импорта в денежном выражении в I квартале второй год подряд является ЦЕФТРИАКСОН (табл. 3). А в структуре первой десятки произошли некоторые перестановки: КАПТОПРИЛ переместился на 6 позиций вверх, заняв 4-е место, МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ — с 20-й на 3-ю позицию, а ЦЕФОТАКСИМ и ВИНПОЦЕТИН впервые за последние три года вошли в топ-10 I квартала.

Естественно, как и в I квартале 2004 г., так и в исследуемый период, экстракт ВИГОР по тоннажности поставок превзошел все другие виды субстанций (табл. 4).

Таблица 3

Топ-20 ЛС в форме субстанций по объему импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Наименование № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Цефтриаксон 1 1 2
Цефазолин 2 3 7
Метамизол натрий 3 20 3
Каптоприл 4 10 8
Ранитидин 5 7 33
Ампициллин 6 5 4
Трамадол 7 2 11
Кислота аскорбиновая 8 4 62
Цефотаксим 9 13 18
Винпоцетин 10 89 26
Левомицетин 11 12 17
Кальция сенозиды 12 45 20
Вигор 13 19
Эналаприл 14 42 82
Амброксол 15 11 21
Ментол 16 15
Кислота ацетилсалициловая 17 21 10
Парацетамол 18 24 14
Цефоперазон 19 90
Натрия аскорбат 20 30 36

Таблица 4

Топ-20 ЛС в форме субстанций по объему импорта в натуральном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Наименование № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Вигор 1 1
Метамизол натрий 2 6 2
Кислота ацетилсалициловая 3 2 1
Кислота аскорбиновая 4 3 15
Парацетамол 5 7 3
Магния сульфат 6 13
Кислота аспарагиновая 7 4 10
Натрия аскорбат 8 24 9
Кальция глюконат 9 11 4
Таблетоза 80 10 14
Ментол 11 9
Бария сульфат 12 8 97
Ранитидин 13 21 32
Кислота метилбутировая 14 16
Бензилбензоат 15 7
Ампициллин 16 13 6
Пирацетам 17 12 8
Левомицетин 18 17 11
Манитол 19 10
Бензилпенициллин 20 63 38

Удельный вес первой пятерки ЛС, импортируемых в форме субстанций, в денежном выражении продолжает сокращаться — от 33,3% в I квартале 2003 г., 17,1% в I квартале 2004 г. до 9,4% в исследуемый период (рис. 10). При этом доля категории «Прочие» уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 3,1%.

В I квартале 2005 г. ассортимент ЛС, поставляемых в форме in bulk, значительно расширился по сравнению с предыдущими годами. Количество наименований возросло от 19 в I квартале 2003 г., 28 в I квартале 2004 г. до 36 в исследуемый период. При этом топ-20 ЛС по объему импорта в денежном выражении пополнился новыми наименованиями более чем на 70% по сравнению с I кварталом 2004 г. (табл. 5). Более того, на фоне планомерного уменьшения удельного веса пятерки лидеров ЛС в форме in bulk доля категории «Прочие» значительно увеличилась по сравнению с I кварталом 2004 г. (рис. 11).

Рис. 10. Удельный вес групп ЛС в форме субстанций в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Рис. 10. Удельный вес групп ЛС в форме субстанций в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Рис. 11. Удельный вес групп ЛС в форме in bulk в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Рис. 11. Удельный вес групп ЛС в форме in bulk в общем объеме импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Первое место рейтинга твердо удерживает БИСЕПТОЛ, на следующей позиции расположился ХУМУЛИН, а сразу за ним следует ЦЕФАЗОЛИН. Значительно возрос объем поставок ПАРАЦЕТАМОЛА в форме in bulk, что позволило ему занять 4-е место.

Кроме того, ПАРАЦЕТАМОЛ, переместившись на 9 позиций вверх в рейтинге по объему поставок в натуральном выражении, сразу занял лидирующую позицию (табл. 6). ЦЕФАЗОЛИН (3-е место) и ЛАКТУЛОЗА (4-е место) за последних три года впервые вошли в топ-5 I квартала.

Таблица 5

Топ-20 ЛС в форме in bulk по объему импорта в денежном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Наименование № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Бисептол 1 1 2
Хумулин 2 4
Цефазолин 3 3
Парацетамол 4 24
Зопиклон 5
Зофлокс 6
Супервига 7
Лорфаст 8 13
Симвакол 9
Тетралгин 10
Цефтриаксон 11
Кларитромицин 12
Флуконазол 13
Пектосол 14 15 6
Рифабутин 15
Ампициллин 16 7 11
Цефуроксим 17
Лизиноприл 18
Атенолол 19
Агапурин 20 19

Таблица 6

Топ-20 ЛС в форме in bulk по объему импорта в натуральном выражении в I квартале 2003-2005 гг.

Наименование № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Парацетамол 1 9
Бисептол 2 4 5
Цефазолин 3 7
Лактулоза 4
Ампициллин 5 2 8
Хумулин 6 6
Метронидазол 7 3
Пектосол 8 7 6
Мирамистин 9
Цефтриаксон 10
Тетралгин 11
Зофлокс 12
Амикацин 13 10
Масло облепиховое 14
Дианормет 15
Альтроцин 16
Зопиклон 17
Преднизолон 18 21
Кемокарб 19
Агапурин 20 19

Следует отметить, что доля новых наименований в перечне импортируемых субстанций намного ниже, чем таковая для продукции in bulk, о чем свидетельствуют данные последних трех лет. Напомним, что по итогам исследуемого периода количество наименований поставляемых субстанций равно 226, а продукции in bulk — 36. Несмотря на значительное количественное различие, ассортимент обоих импортируемых составляющих сырьевой базы для производства ЛС совпадает по многим позициям. Почти 70% из топ-20 ЛС, поставляемых в форме in bulk, по объему импорта в денежном выражении ввозят в страну и в виде субстанций. То есть все зависит от возможностей и предпочтений производителя. Кто-то считает более выгодным производство готовых лекарственных форм на основе субстанций, для иных же форма in bulk предпочтительней ввиду простоты технологического цикла производства.

Подводя итоги I квартала 2005 г. в исследуемом сегменте рынка, следует отметить, что на данный момент отечественное производство ЛС базируется в первую очередь на импортных субстанциях. Причем прирост объема поставок этого вида сырья намного опережает таковой по продукции in bulk. Удельный вес субстанций как в денежном, так и в натуральном выражении составил приблизительно 9/10 от общего объема импорта исходной продукции для производства ЛС.

Объем поставок продукции in bulk в I квартале 2005 г. сократился как в денежном, так и в натуральном выражении, хотя отмечено некоторое повышение ее стоимости по сравнением с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее структура поставок продукции in bulk расширяется. Так, количество стран — импортеров сырья in bulk возросло в 3,5 раза по сравнению с I кварталом 2003 г., а количество наименований импортируемых ЛС — почти в 2.

Обращает на себя внимание также и то, что ассортимент ЛС, поставляемых в форме субстанций и in bulk, совпадает по многим позициям. Хотя доля продукции in bulk не очень значительна для того, чтобы серьезно влиять на путь развития всего отечественного производства ЛС, можно с уверенностью говорить, что уже сейчас ЛС, созданные на основе продукции in bulk, могут оказывать влияние на структуру отдельных сегментов рынка.

Говорить о каких-либо тенденциях на данный момент преждевременно, хотя бы в силу того, что вполне возможна ситуация, когда производители импортируют сырье для своих нужд на много месяцев вперед, и в следующем квартале структура поставок может коренным образом измениться. Однако мы будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации в этом сегменте рынка, и вполне возможно, что исследование, основанное на данных за более длительный период, поможет более точно оценить закономерности этого рынка. n

Евгений Кунда, Игорь Хмилевский

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті