Госпитальный рынок Украины по итогам 9 мес 2012 г. Helicopter view

ЖИТЬ — ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ — ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Как бы хотелось начать статью с приятных новостей о положительной демографической ситуации, но, к большому сожалению, статистика по естественному движению населения Украины не обнадеживает.

По данным Государственного комитета статистики Украины, коэффициент естественного движения населения в январе–сентябре 2012 г. составил –3,1%. Этот показатель представляет собой разницу коэффициентов рождаемости и смертности.

Приведенные данные косвенно указывают на наличие таких проблем, как старение нации, повышение темпов распространения хронических заболеваний, социальная нестабильность и незащищенность населения, и все это при том, что сектор здравоохранения определяется приоритетным видом деятельности для общества и государства, а также одним из главных показателей развития страны.

При таком низком коэффициенте естественного движения населения необходимо не только снижать показатели смертности и повышать рождаемость, но и улучшать уровень и качество жизни в целом. Этот уровень определяется четырьмя составляющими.

Во-первых, финансово-экономическими показателями, имеются в виду доходы и расходы населения, уровень минимальной заработной платы, темпы инфляции, а также показатели ВВП на душу населения, свидетельствующие о повышении эффективности использования производственных ресурсов страны, а также средний уровень материальной обеспеченности ее граждан.

Во-вторых, показатели благосостояния и социальной безопасности, которые включают наличие жилья со всей необходимой коммунальной инфраструктурой, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, наличие рабочих мест и занятости.

В-третьих, показатели духовного развития населения, а именно уровень образования, культуры, политических взглядов.

И, наконец, показатели медицинского обес­печения, которые включают состояние здоровья, среднюю продолжительность жизни, уровень развития системы здравоохранения и обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

ПРИЧИНА — СЛЕДСТВИЕ

Ни для кого не секрет, что сектор здравоохранения «страдает» от финансового голода, недостаточного обеспечения лекарственными средствами, сокращения количества лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и числа больничных коек (рис. 1).

Рис. 1

Динамика изменения количества ЛПУ и больничных коек на протяжении 2007–2011 гг.

Одним из показателей развития системы здравоохранения в стране является обеспечение ЛПУ лекарственными средствами.

Объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам 9 мес 2012 г. составил 22,2 млрд грн. за 1,0 млрд упаковок, темпы прироста отмечены на уровне 18,3% в денежном и 3,7% в натуральном выражении.

На сегодня Украина не может похвастаться высоким уровнем финансирования лекарственного обеспечения, поэтому значительный груз ложится на плечи потребителей. Доля госпитального сегмента занимает немного больше десятой части общего объема рынка лекарственных средств — 13,3% в денежном и 10,7% в натуральном выражении (рис. 2).

Рис. 2

Динамика украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2012 гг.

Анализируя эту динамику, следует отметить, что показатели рынка лекарственных средств в натуральном выражении почти неизменны, а вот в денежном прослеживается четкая тенденция повышения показателей относительно аналогичного периода предыдущих годов. Можно предположить, что данная ситуация обусловлена инфляционными процессами, а также смещением ценовой структуры закупок, о чем свидетельствует рост средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных средств, включая госпитальный и розничный сегмент (рис. 3).

Рис. 3

Динамика изменения средневзвешенной стоимости лекарственных средств на фармрынке Украины с указанием темпов прироста/убыли по итогам 9 мес 2012–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ

Госпитальный рынок — это сегмент фармацевтического рынка, живущий по отдельным законам. На рыночные показатели данного сегмента могут влиять не только социальные нужды и экономические факторы, но и политическая ситуация в стране. По итогам 9 мес 2012 г. общий объем госпитальных закупок составил 2,9 млрд грн. за 109 млн упаковок с увеличением темпа прироста на 30,4% в денежном и уменьшением на –0,9% в натуральном выражении. Такая оптимистичная динамика в денежном выражении не наблюдалась с 2009 г. В натуральном же выражении объем закупок едва приближается к уровню предыдущего года (рис. 4).

Рис. 4

Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2007–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Подобная ситуация в 2009 г. в значительной степени была обусловлена влиянием инфляционной составляющей (рис. 5), так как тот период ознаменовался глубоким экономичным кризисом. В посткризисные годы уровень инфляции значительно снизился и стабилизировался. По итогам анализа, в текущем году инфляционный индекс составил 5,9%, что на 1,6% меньше, чем в 2011 г. Это свидетельствует об улучшении и стабилизации экономической ситуации в стране.

Рис. 5

Динамика инфляционного индекса гос­питальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Можно предположить, что одной из причин сложившейся ситуации в секторе госпитальных закупок в текущем году стало проведение парламентских выборов, в результате чего увеличился объем финансирования гос­питального сегмента рынка. Традиционно на протяжении нескольких лет в разрезе поквартальной динамики отмечена тенденция к увеличению темпов прироста госпитальных закупок, начиная с невысоких показателей в I полугодии и демонстрирующих прирост в ΙΙΙ и ΙV кв. (рис. 6). Но темп прироста, выделенных на госпитальные закупки средств, в ΙΙΙ кв. 2012 г. побил все рекорды и составил 65,2% в денежном и 15,2% в натуральном выражении.

Рис. 6

Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — III кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Конечно, такой прирост не может не радовать, давая при этом надежду на повышение уровня обеспечения лекарственными средствами населения страны и в последующие годы.

В разрезе зарубежных и украинских лекарственных средств, как и в предыдущие годы, доля препаратов украинского производства в общем объеме госпитальных закупок превалирует как в денежном (53,3%), так и в натуральном (88,7%) выражении (рис. 7). С каждым годом эта цифра растет.

Рис. 7

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В условиях ограниченных финансовых ресурсов государство ориентируется на закупку препаратов украинского производства, которые уступают по цене зарубежным препаратам. Средневзвешенная стоимость лекарственных средств отечественного производства составляет 16,2 грн. (рис. 8), а стоимость зарубежных препаратов достигла отметки 111,1 грн., что обусловлено превалированием более дорогостоя­щих препаратов зарубежного производства в структуре госпитальных закупок.

Рис. 8

Динамика изменения средневзвешенной стоимости лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства на фармацевтическом рынке Украины по итогам 9 мес 2012–2012 гг.

Львиную долю в госпитальных закупках занимают рецептурные препараты (рис. 9), составляющую 94,3% в денежном и 86,7% в натуральном выражении. Для этого сегмента рынка характерна опережающая динамика по сравнению с безрецептурным. В анализируемый период госпитальные закупки рецептурных препаратов увеличились на 33,7%, хотя объем их закупок в натуральном выражении остался практически неизменным. В сегменте безрецептурных препаратов сохранилась тенденция предыдущего года к убыли госпитальных закупок в денежном выражении –7,4%, в натуральном –7,5%.

Рис. 9

Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2012 г., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам 9 мес 2012 г. в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня были определены 5 групп-лидеров, удельный вес которых в общем объеме госпитальных закупок составил 76,1% (рис. 10). Препараты группы В «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» возглавляют пятерку наиболее востребованных лекарственных средств в общем объеме закупок, доля которых равна 19,0%. Группа J «Противомикробные средства для системного применения» уступила лидеру и заняла 2-ю позицию с удельным весом 18,9%. На 3-й позиции препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», занимающие в структуре госпитальных закупок 16,8%. Менее четверти — 24% занимают остальные группы препаратов АТС-классификации.

Рис. 10

Удельный вес топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам 9 мес 2012 гг.

Максимальный объем госпитальных закупок, по результатам анализа групп АТС-классификации 2-го уровня зафиксирован для препаратов группы J01 «Антибактериальные средства для системного применения», B05 «Кровезаменители и перфузионные растворы» и A10 «Антидиабетические препараты» (табл. 1). Препараты групп L01 «Антинеопластические средства», B01 «Антитромботические средства», а также C01 «Кардиологические препараты» достигли достаточно высокого уровня объема закупок в денежном выражении.

По результатам анализа брэндов лекарственных средств, рейтинг возглавляет НАТРИЯ ХЛОРИД, относящийся к подгруппе В05 «Кровезаменители и перфузионные растворы» (табл. 2). Среди лидеров также ФАРМАСУЛИН (А10 «Антидиабетические препараты») и ЦЕФТРИАКСОН — брэнд подгруппы J01 «Антибактериальные средства для системного применения», — занимающие соответственно 2-ю и 3-ю позиции. В рейтинге неоднократно отмечаются брэнды лекарственных средств, влияющих на пищеварительную систему и метаболизм, действующих на нервную систему, а также дерматологические препараты.

Мониторинг рейтинговых позиций маркетирующих организаций позволяет отметить не только наиболее успешные из них, но и структуру госпитальных закупок в разрезе страны-производителя. Топ-5 позиций рейтинга в денежном выражении занимают такие украинские компании, как Корпорация «Артериум», «Фармак», «Дарница», «Юрия-Фарм» и Группа компаний «Здоровье» (табл. 3). Среди иностранных компаний топовые позиции в рейтинге по объему госпитальных закупок маркетирующих организаций занимают «Sanofi» (Франция), «Takeda» (Япония), «Novartis Pharma» (Швейцария), «Berlin-Chemie/Menarini Group» (Германия), а также «Novartis Pharma» (Швейцария).

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ

Анализ сегмента госпитальных закупок фармацевтического рынка Украины по итогам 9 мес 2012 г. свидетельствует о повышении уровня финансирования данного сектора, которое направлено на улучшение обеспечения населения лекарственными средствами, что является залогом здоровой и сильной нации.

В структуре госпитальных закупок в разрезе украинского и зарубежного производства прослеживается тенденция к увеличению удельного веса отечественных лекарственных средств, которые укрепляют свои конкурентные позиции на фармацевтическом рынке Украины.

В исследуемом сегменте в разрезе рецептурного статуса преобладают рецептурные препараты, в частности, влияющие на систему крови и гемопоэз, противомикробные средства для системного применения, а также средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм.

Итак, в госпитальном сегменте произошли положительные изменения, но несмотря на это, его доля все еще незначительна, а львиная часть закупок лекарственных средств совершается за личные денежные средства потребителей.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!