Helicopter view: аптечные продажи в регионах Украины по итогам 2012 г.

Прошлый год остался позади, давая нам возможность оглянуться назад и подвести итоги работы участников фармацевтической отрасли. В этой публикации будут рассмотрены региональные особенности развития аптечного рынка Украины по итогам 2012 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research», данные Государственного комитета статистики Украины.

При проведении исследования использовались сведения об объеме аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами была выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2012 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Общий объем аптечных продаж таких категорий товаров, как лекарственные средства, изделия медицинского назначения (ИМН*), косметика и диетические добавки, по итогам 2012 г. достиг 31,8 млрд грн. за 1,96 млрд упаковок, превысив показатель предыдущего года на 16,9% в денежном и 4,5% в натуральном выражении.

Географическое распределение розничной реализации фармацевтической продукции достаточно неоднородно. Так, 6 из 26 регионов Украины аккумулируют около 50% аптечной выручки в стране. Лидерами розничных продаж стали Киев, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская области, АР Крым и Одесская обл. (рис. 1).

Рис. 1
Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2012 г.
Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2012 г.

В «аптечной корзине» Украины преобладает продажа лекарственных средств, удельный вес которых колеблется в среднем по рынку и составляет 85% (табл. 1). ИМН аккумулируют 8% общего объем­а аптечных продаж в денежном выражении. Минимальный вклад в аптечную выручку делают косметика и диетические добавки с долей в среднем 4 и 3% соответственно. В региональном разрезе структура аптечных продаж в денежном выражении приближена к таковой в целом по рынку.

Таблица 1 Объем аптечных продаж в регионах Украины и удельный вес категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 2012 г.
Регион Всего, млн грн. Доля, %
Лекарственные средства ИМН* Косметика Диетические добавки
Киев 3646 82 8 7 3
Донецкая обл. 3387 86 8 4 3
Днепропетровская обл. 2948 87 7 3 3
Харьковская обл. 1979 83 10 5 3
АР Крым 1891 85 8 4 2
Одесская обл. 1902 81 8 8 4
Запорожская обл. 1467 88 8 2 2
Львовская обл. 1500 84 9 5 3
Луганская обл. 1363 88 7 2 2
Киевская обл. 1095 83 9 5 3
Полтавская обл. 934 88 8 2 2
Винницкая обл. 905 85 9 4 3
Херсонская обл. 819 84 8 4 4
Ивано-Франковская обл. 779 87 8 3 2
Черкасская обл. 772 86 9 3 3
Житомирская обл. 731 87 8 3 2
Николаевская обл. 672 90 5 2 3
Хмельницкая обл. 667 88 6 3 3
Сумская обл. 603 88 7 2 2
Черниговская обл. 596 88 8 2 2
Ровенская обл. 620 82 9 5 3
Черновицкая обл. 552 87 7 3 3
Волынская обл. 542 83 10 5 3
Кировоградская обл. 510 87 9 2 2
Закарпатская обл. 476 85 8 4 3
Тернопольская обл. 439 86 8 4 3
В целом по рынку 31793 85 8 4 3

При этом, например, в таких регионах, как Киев и Одесская обл., отмечается более значимый вклад парафармацевтической продукции (косметики и диетических добавок) по сравнению с другими регионами.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

С каждым годом объем розничных продаж лекарственных средств увеличивается. По итогам анализируемого периода этот показатель составил 27,05 млрд грн. за 1,26 млрд упаковок, превысив таковой 2011 г. на 17,4% в денежном и 5,5% в натуральном выражении.

Учитывая тот факт, что розничный сегмент аккумулирует львиную долю рынка лекарственных средств — почти 90%, а госпитальный сектор охватывает лишь 10-ю его часть, как и прежде, значительный груз финансирования лекарственного обеспечения ложится на плечи потребителей. На фоне этого целесообразно проанализировать среднемесячную заработную плату жителей Украины по регионам, а также уровень потребления лекарственных средств на душу населения. Для расчетов использовались данные Государственного комитета статистики Украины о среднемесячной заработной плате в регионах Украины по итогам января–ноября 2012 г., а также о количестве населения Украины по состоянию на 01.12.2012 г.

В условиях, когда основным плательщиком на фармрынке выступает потребитель, закономерной является прямая корреляция между расходами на лекарственные средства и доходами населения (рис. 2). В целом по Украине среднемесячная заработная плата составила 2999 грн., а среднедушевой уровень потребления лекарственных средств достиг 594 грн. в год. Наиболее высокий уровень как потребления лекарственных средств, так и средней месячной заработной платы отмечен в столице — 1049 и 4548 грн. соответственно. В тройку лидеров по среднедушевым расходам на лекарственные средства также вошли Днепропетровская и Запорожская области.

Рис. 2
Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения по итогам 2012 г. и средний месячный уровень заработной платы в регионах Украины по итогам января–ноября 2012 г.
Объем аптечных продаж лекарственных средств на душу населения по итогам 2012 г. и средний месячный уровень заработной платы в регионах Украины по итогам января–ноября 2012 г.

Интересная ситуация наблюдается в Южном регионе, в частности, в АР Крым, Запорожской и Херсонской областях, где отмечен высокий уровень потребления при доходах населения ниже среднерыночного показателя. Минимальный уровень расходов на душу населения характерен для западных областей, что может быть обусловлено сравнительно невысоким уровнем благосостояния населения.

Положительная динамика рынка лекарственных средств по итогам 2012 г. характерна для всех регио­нов Украины в денежном выражении. При этом опережающие темпы прироста продемонстрировали менее крупные области как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3). В разрезе розничных продаж лекарственных средств в натуральном выражении отмечена схожая динамика. В это же время в таких крупных регионах, как Днепропетровская, Луганская области, объем продаж не достиг уровня 2011 г. На фоне умеренных темпов прироста объема продаж лекарственных средств в крупных регионах драйвером общерыночного развития по итогам минувшего года стали менее крупные области.

Рис. 3
Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпа прироста/убыли по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом
Объем продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в регионах Украины с указанием темпа прироста/убыли по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом

Долевое распределение регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств свидетельствует, что удельный вес 8 из 26 областей в денежном выражении превалирует над их вкладом в натуральном эквиваленте, причем наиболее ярко это выражено для столицы и Днепропетровской обл. (рис. 4). В остальных 18 регионах ситуация противоположная.

Рис. 4
Удельный вес регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2012 г.
Удельный вес регионов Украины в общем объеме аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам 2012 г.

Именно в этих 8 областях зафиксирована средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на уровне выше среднерыночного, что обусловлено более высоким уровнем потребления дорогостоящих препаратов относительно других регионов (рис. 5).

Рис. 5
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам 2011–2012 гг., а также темпы ее прироста по сравнению с предыдущим годом
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в регионах Украины по итогам 2011–2012 гг., а также темпы ее прироста по сравнению с предыдущим годом

В целом по рынку Украины в 2012 г. средневзвешенная стоимость лекарственных средств повысилась на 11,3% по сравнению с предыдущим годом. При этом динамика изменений достаточно неоднородна в региональном разрезе. Так, максимальные темпы прироста зафиксированы в Закарпатской, Сумской и Житомирской областях. Наименьшие подвижки в изменениях средневзвешенной стоимости 1 упаковки препаратов отмечены в Херсонской обл.

По итогам 2012 г. на фармацевтическом рынке Украины отмечена положительная динамика продаж зарубежных и украинских лекарственных средств (рис. 6). Следует отметить опережающую среднерыночную динамику продаж препаратов украинского производства. Так, темпы прироста продаж украинских препаратов по итогам 2012 г. составили 24%, зарубежных — 15%. В общей структуре продаж отечественные лекарственные средства аккумулируют 31% в денежном и 65% в натуральном выражении. Для зарубежных препаратов этот показатель составил 69 и 35% соответственно.

Рис. 6
Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом
Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в регионах Украины в денежном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом

В разрезе рецептурного статуса динамика объема аптечных продаж в целом по Украине в сегменте рецептурных препаратов опередила таковую для безрецептурных, причем такая ситуация характерна для большинства регионов (рис. 7). Так, объем продаж рецептурных лекарственных средств в денежном выражении по итогам 2012 г. увеличился на 19%, а аналогичный показатель для ОТС-группы превысил объем продаж предыдущего года на 15%.

Рис. 7
Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в регионах Украины в денежном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом
Темпы прироста объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в регионах Украины в денежном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом

Среди всех регионов по приросту объема продаж рецептурных препаратов доминируют Закарпатская, Полтавская и Винницкая области. В сегменте безрецептурных препаратов по этому показателю лидируют Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. В целом по рынку Украины по итогам 2012 г. было отпущено 455 млн упаковок рецептурных препаратов за 15 млрд грн. и 812 млн упаковок безрецептурных за 12 млрд грн.

В разрезе групп АТС-классификации во всех регионах Украины максимальный объем аптечной выручки аккумулируют препараты группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». На 2-м месте по объему аптечных продаж в денежном выражении в 12 регионах представлены препараты группы C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», в 10 — R «Средства, действующие на респираторную систему» и в остальных 4 — N «Средства, действующие на нервную систему».

В разрезе рыночного статуса на украинском рынке львиную долю аптечной выручки генерируют традиционные препараты — 47,9% в денежном и 56,1% в натуральном выражении. При этом генерики аккумулируют более трети (36,3%) розничных продаж лекарственных средств в деньгах. По темпам прироста аптечных продаж в денежном выражении в 2012 г. лидерами стали брэндированные генерики, в натуральном — оригинальные препараты (рис. 8). В региональном разрезе лидером по долевому участию в денежном выражении на рынке оригинальных препаратов (20%) является столица, на 2-м месте — Одесская обл. (18%).

Рис. 8
Темпы приросты/убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом
Темпы приросты/убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам 2012 г. по сравнению с предыдущим годом

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении во всех регионах присутствует Актовегин, также к наиболее продаваемым во многих регионах относятся Кардиомагнил, Эссенциале и Но-Шпа (табл. 2).

Таблица 2 Топ-5 брэндов лекарственных средств в регионах Украины по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2012 г.
Регион 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место
Киев КОДТЕРПИН АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ФАРМАСУЛИН НО-ШПА
Донецкая обл. АКТОВЕГИН КОДТЕРПИН КАРДИОМАГНИЛ ЭССЕНЦИАЛЕ ПРЕДУКТАЛ
Днепропетровская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ КОДТЕРПИН КАРДИОМАГНИЛ НО-ШПА
Харьковская обл. КОДТЕРПИН АКТОВЕГИН НАЛБУФИН КОФЕКС КАРДИОМАГНИЛ
АР Крым КОДТЕРПИН АКТОВЕГИН НО-ШПА ЭССЕНЦИАЛЕ КАРДИОМАГНИЛ
Одесская обл. КОДТЕРПИН АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ НО-ШПА КАРДИОМАГНИЛ
Запорожская обл. КОДТЕРПИН АКТОВЕГИН МИЛДРОНАТ ЭССЕНЦИАЛЕ КАРДИОМАГНИЛ
Львовская обл. КАРДИОМАГНИЛ АКТОВЕГИН ТИОТРИАЗОЛИН НО-ШПА ЭССЕНЦИАЛЕ
Луганская обл. АКТОВЕГИН КОДТЕРПИН НАТРИЯ ХЛОРИД ЦЕРАКСОН НО-ШПА
Киевская обл. АКТОВЕГИН КОДТЕРПИН НО-ШПА ЭССЕНЦИАЛЕ ЦЕРАКСОН
Полтавская обл. НАТРИЯ ХЛОРИД АКТОВЕГИН ЦИТРАМОН РЕОСОРБИЛАКТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
Винницкая обл. КАРДИОМАГНИЛ АКТОВЕГИН МИЛДРОНАТ НАТРИЯ ХЛОРИД КОРВИТИН
Херсонская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ ЦИТРАМОН НАТРИЯ ХЛОРИД МЕТАМАКС
Ивано-Франковская обл. НО-ШПА КАРДИОМАГНИЛ АКТОВЕГИН ТИОТРИАЗОЛИН ЭССЕНЦИАЛЕ
Черкасская обл. АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД ЦИТРАМОН ЭССЕНЦИАЛЕ КАРДИОМАГНИЛ
Житомирская обл. СЕРЕТИД АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД КАРДИОМАГНИЛ НО-ШПА
Николаевская обл. АКТОВЕГИН МИЛДРОНАТ ЭССЕНЦИАЛЕ КАРДИОМАГНИЛ НО-ШПА
Хмельницкая обл. АКТОВЕГИН КАРДИОМАГНИЛ ЭССЕНЦИАЛЕ НО-ШПА НАТРИЯ ХЛОРИД
Сумская обл. АКТОВЕГИН ЭССЕНЦИАЛЕ КАРДИОМАГНИЛ ЦИТРАМОН МИЛДРОНАТ
Черниговская обл. АКТОВЕГИН МЕТАМАКС МИЛДРОНАТ РЕОСОРБИЛАКТ КОРВИТИН
Ровенская обл. АКТОВЕГИН КАРДИОМАГНИЛ ЭССЕНЦИАЛЕ ТИОТРИАЗОЛИН ЦИТРАМОН
Черновицкая обл. АКТОВЕГИН НАТРИЯ ХЛОРИД КАРДИОМАГНИЛ МИЛДРОНАТ КОРВИТИН
Волынская обл. АКТОВЕГИН КАРДИОМАГНИЛ НАТРИЯ ХЛОРИД ЦЕРАКСОН МЕТАМАКС
Кировоградская обл. АКТОВЕГИН КОДТЕРПИН НАТРИЯ ХЛОРИД РЕОСОРБИЛАКТ ЦИТРАМОН
Закарпатская обл. КАРДИОМАГНИЛ АКТОВЕГИН ЦЕФТРИАКСОН НО-ШПА ЛИПРАЗИД
Тернопольская обл. АКТОВЕГИН КАРДИОМАГНИЛ НО-ШПА ТИОТРИАЗОЛИН КАПТОПРЕС

В 19 областях Украины по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении рейтинг маркетирующих организаций возглавляет украинская компания «Фармак». В 5 регионах Украины (Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях) лидер по этому показателю — «Berlin-Chemie/Menarini Group», а в Донецкой и Луганской — «Takeda».

ИТОГИ

Подводя итоги 2012 г., стоит отметить положительную динамику объема аптечных продаж в денежном выражении во всех регионах Украины, а также в натуральном в преимущественном большинстве областей. В более емких по объему потребления областях преобладают высокостоимостные препараты с большей долей оригинальных продуктов.

Объем продаж лекарственных средств напрямую коррелирует с уровнем дохода и платежеспособностью населения. Динамика розничного потребления лекарственных средств сопоставима с таковой среднемесячной заработной платы практически во всех регионах Украины. Так, в 2012 г. при повышении заработной платы на 14,4% по сравнению с предыдущим годом в целом по Украине уровень потребления лекарственных средств возрос на 17,4% в денежном выражении. Общей тенденцией 2012 г. является активизация развития менее крупных областей на фоне сдержанной динамики столицы и представителей Восточного региона.

В структуре аптечных продаж в денежном выражении, как и в предыдущие годы, доминируют препараты зарубежных производителей, однако практически во всех регионах Украины была отмечена опережающая динамика продаж украинских лекарственных средств.

Индивидуальность каждой области Украины предопределяет географическую специфику развития фармрынка. В структуре потребления таких крупных регионов, как Киев, Донецкая и Днепропетровская области, для которых характерны наивысшие показатели среднемесячной заработной платы, удельный вес высокостоимостных препаратов больше, нежели в других регионах, что делает их вклад в аптечную выручку более весомым.

Юлия Гицман
*В общий объем аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

Комментарии

Жора 06.02.2013 4:27
О первенстве Кодтерпина в ряде регионов страны мы скромно умалчиваем :)

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи