«Сладкий ноябрь»! Аптечные продажи в Украине: ноябрь 2009 г.

ФАРМКОРЗИНА

Динамика отечественного фармрынка и рынка лекарственных средств (ЛС) с начала 2008 г. характеризовалась волнообразным развитием. Без сомнений, все колебания на розничном фармрынке обусловлены динамикой наиболее значимой категории товаров «аптечной корзины» — ЛС (рис. 1, 2).

Общий объем аптечных продаж в ноябре 2009 г. составил 2,1 млрд грн. за 176,3 млн упаковок, увеличившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на 49,6% в денежном и на 12,2% в натуральном выражении (табл. 1). Следует отметить, что впервые с начала текущего года в долларовом эквиваленте объем розничного фармрынка в ноябре 2009 г. продемонстрировал увеличение по сравнению с ноябрем 2008 г. — на 12,3% и достиг почти 265,0 млн дол. США.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

В анализируемый период темпы прироста продаж ЛС превысили общерыночные показатели развития — почти +55% в денежном и +20% в натуральном выражении. Напомним, что увеличение количества реализованных упаковок ЛС отмечали и в октябре, однако тогда прирост составил 5,6%. Следует также обратить внимание, что не только общеукраинский ажиотаж обеспечил значимый прирост в упаковках, но и развитие продаж в натуральном выражении в ноябре 2008 г. Тогда из-за изменения курса доллара продажи ЛС уменьшились максимально в течение всего 2008 г. — на 13,3% до 94,4 млн упаковок.

Другие категории товаров «аптечной корзины» в ноябре 2009 г. развивались более сдержанно. Увеличение количества реализованных упаковок отмечают для биологически активных добавок (БАД) и косметики — на 17,6 и 3,7% соответственно. Незначительная убыль по этому показателю отмечена для изделий медицинского назначения (ИМН; –0,5%). Доля этих трех категорий товаров уменьшилась в общем объеме аптечных продаж в денежном и натуральном выражении (за исключением БАД в натуральном выражении), а увеличение этого показателя отмечено для ЛС.

По итогам января–ноября 2009 г. объем розничного фармрынка в денежном выражении составил 18,3 млрд грн., в натуральном — 1,6 млрд упаковок, а в долларовом эквиваленте — 2,3 млрд дол. Темпы прироста/убыли составили соответственно +26,4; –10,0 и –18,3%.

В целом с начала текущего года для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечают ежемесячное замедление темпов прироста средне­взвешенной стоимости 1 упаковки по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. В ноябре 2009 г. максимальное повышение этого показателя отмечено для ИМН — около 40% до 3,3 грн. (рис. 3). В абсолютном значении максимальной средневзвешенной стоимостью на розничном фармрынке обладает косметика — в ноябре 2009 г. этот показатель составил 19,1 грн., увеличившись немногим более чем на 11% относительно ноября 2008 г. Впервые за последние годы незначительное снижение средневзвешенной стоимости 1 упаковки (на 2,6%) по сравнению с ноябрем 2008 г. отмечают для БАД — до 16,5 грн.

Это обусловлено тем, что в ноябре 2009 г. аптечная реализация БАД зарубежного производства сократилась как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 2, 3). А продажи БАД отечественного производства, напротив, значительно увеличились по этим показателям. Также уменьшилось количество реализованных упаковок косметики и ИМН зарубежного производства. Для продукции украинского производства отмечают увеличение по всем категориям «аптечной корзины». Благодаря более выигрышному положению, которое занимают отечественные производители, и значительному увеличению продаж они увеличили свою долю на розничном фармрынке до 27,5% в денежном и практически до 60% в натуральном выражении.

РЫНОК ЛС

Ноябрь отличился по всем показателям — в денежном и натуральном выражении были достигнуты рекордные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС с начала текущего года. Как было отмечено ранее, эти показатели составили 54,7 и 19,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А в долларовом эквиваленте объем рынка ЛС продемонстрировал дебютный с начала кризиса прирост на уровне 16,2% (!) и достиг 223,1 млн дол. В абсолютных величинах в ноябре 2009 г. (второй месяц подряд) объем аптечных продаж ЛС находился на высоком уровне — реализация ЛС увеличилась в национальной валюте до 1,8 млрд грн. за 113,1 млн упаковок. Следует сказать, что с начала 2007 г. именно в ноябре 2009 г. реализовано максимальное количество упаковок ЛС.

По сравнению с октябрем 2009 г. продажи ЛС по этому показателю увеличились на 5,1%, в это же время в денежном выражении, напротив, была отмечена незначительная убыль (–0,8%). Уменьшение объема розничного рынка ЛС в денежном выражении на фоне его прироста в упаковках по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено снижением средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС почти на 6% по сравнению с октябрем 2009 г. до 15,8 грн. Причем это снижение преимущественно было вызвано увеличением потребления относительно недорогих отечественных препаратов. Кроме того, в текущем году наметилась тенденция к снижению торговой наценки на ЛС в аптечных учреждениях, и в ноябре этот показатель составил 27,4%.

По итогам 11 мес 2009 г. общий объем рынка ЛС составил 15,0 млрд грн. в денежном и 985,7 млн упаковок в натуральном выражении; а в долларовом эквиваленте — 1,9 млрд дол. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. темпы прироста/убыли соответственно составили +27,8; –9,2 и –17,3%.

Главным образом, прирост рынка ЛС в денежном выражении в размере 54,7% был обусловлен инфляционной составляющей, которая в исследуемый период составила 48,9% (рис. 4). Индекс замещения впервые с начала текущего года вышел из убыли и был «в плюсе» — 3,1%.

В целом в Украине индекс потребительских цен в ноябре 2009 г. составил 113,6% относительно аналогичного периода 2008 г. По сравнению с октябрем 2008 г. не изменился индекс потребительских цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование — 143,3% (данные Государственного комитета статистики Украины).

Ноябрь — золотая пора для отечественных производителей, именно этот сегмент можно смело назвать драйвером рынка. Так, в нояб­ре 2009 г. доля препаратов украинского производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 3% в денежном и на 5% в натуральном выражении до 26 и 66% соответственно. В это же время удельный вес ЛС зарубежного производства составил 74 и 34% соответственно. Увеличение долевого участия отечественных препаратов обусловлено опережа­ющими темпами их прироста — 81,0% в денежном и 28,2% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем 2008 г. Для сегмента импортных препаратов, напротив, отмечают темпы развития ниже среднерыночных — 47,1 и 6,6% соответственно.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного производства в ноябре 2009 г. составила 33,7 грн., а для отечественных препаратов этот показатель составил 6,3 грн. Отметим, что по сравнению с предыдущим месяцем этого года для средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в обоих сегментах отмечают убыль — на 2,5 и 1,1% соответственно.

В разрезе рецептурного статуса долевое соотношение сегментов сохранилось на уровне октяб­ря 2009 г. Так, в анализируемый период максимальный удельный вес в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении отмечали для безрецептурных препаратов — 52 и 71% соответственно. Доля рецептурных препаратов в этот период составила 48% в денежном и 29% в натуральном выражении. По сравнению с ноябрем 2009 г. безрецептурные препараты продемонстрировали опережающие темпы прироста — на 63,4% в денежном и 22,6% в натуральном выражении, для сегмента рецептурных ЛС эти показатели были несколько меньше — 46,2 и 13,7% соответственно. В ноябре 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки безрецептурных ЛС снизилась на 6% по сравнению с предыдущим месяцем до 11,7 грн., а рецептурных ЛС — на 3% до 25,7 грн.

В исследуемый период максимальный объем выручки аптечным учреждениям обеспечили препараты среднестоимостной ниши (8,7–50,4 грн.) — 808,7 млн грн. (табл. 4). Объем­ аптечных продаж ЛС высокостоимостной ниши (свыше 50,4 грн.) составил 745,3 млн грн., а низко­стоимостной (до 8,7 грн.) — 229,2 млн грн. В натуральном выражении в структуре аптечных продаж максимальную долю аккумулируют ЛС низкостоимостной ниши — 62% (70,2 млн упаковок), удельный вес препаратов средне- и высоко­стоимостной ниши составил 30,9 и 7,1% соответственно.

По сравнению с ноябрем 2008 г. наилучшую динамику развития в денежном и натуральном выражении продемонстрировали препараты низко­стоимостной ниши — 83 и 31% соответственно. Несколько меньшие темпы прироста были отмечены для ЛС среднестоимостной ниши — 60 и 8%. А в сегменте ЛС высокостоимостной ниши при увеличении объема аптечных продаж в денежном выражении на 43% была зафиксирована убыль на уровне 4% в натуральных величинах.

Фармакотерапевтическая структура рынка ЛС под воздействием ажиотажного спроса в условиях сложной эпидемиологической ситуации претерпела некоторые изменения, однако состав топ-5 крупнейших групп АТС-классификации 1-го уровня сохранился. Так, в ноябре 2009 г. традиционно по объему аптечных продаж в денежном выражении лидировали препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 360,8 млн грн. Удельный вес препаратов этой группы в объеме аптечных продаж ЛС по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. уменьшился на 1,2% до 20,2%. На следующих 3 позициях разместились препараты развивающихся групп R «Средства, действующие на респираторную систему» (275,3 млн грн.), N «Средства, действующие на нервную систему» (241,1 млн грн.) и J «Противомикробные средства для системного применения» (218,1 млн грн.).

Темпы прироста аптечных продаж препаратов групп R и N в ноябре 2009 г. превысили 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а для группы J этот показатель был еще большим — 90%. На 5-м месте по объему аптечных продаж в денежном выражении в анализируемый период расположились препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (194,8 млн грн.), доля этой группы уменьшилась по сравнению с ноябрем 2008 г. на 1,6% до 10,9%. Суммарно эта топ-5 в ноябре 2009 г. аккумулировала 72,3% общего объема аптечных продаж ЛС.

В разрезе групп АТС-классификации 3-го уровня в исследуемый период по объему аптечных продаж в денежном выражении лидировали препараты группы N02B «Прочие анальгетики и антипиретики» (118,8 млн грн.). По сравнению с ноябрем 2008 г. объем аптечных продаж этих ЛС увеличился на 130%. Максимальные темпы прироста в рамках топ-10 групп этой классификации продемонстрировали препараты группы L03A «Иммуностимуляторы» — 190% по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Рейтинг брэндов по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в ноябре 2009 г. возглавил препарат АМИЗОН, который в аналогичный период предыдущего года занимал 21-е место (табл. 5).

Напомним, что лидером этот брэнд был и в октябре 2009 г. По сравнению с ноябрем 2008 г. объем его продаж увеличился на 351%. На 2-й и 3-й строчках расположились соответственно АНАФЕРОН и АФЛУБИН. За ними следовали АКТОВЕГИН и КОЛДРЕКС.

Небывалый прорыв отмечают для препарата ОКСОЛИН, который под шум надвигающейся эпидемии стал чрезвычайно популярным и пере­местился с 780-й на 15-ю строчку топ-листа брэндов благодаря увеличению объема аптечных продаж на 2960% (!) по сравнению с ноябрем 2008 г.

Топ-лист крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в ноябре 2009 г. возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 6).

2-ю и 3-ю строчки заняли украинские компании «Фармак» и «Дарница». Отметим, что в рамках представленной топ-20 маркетирующих организаций в ноябре 2009 г. 5 компаний продемонстрировали прирост объема аптечных продаж ЛС более 100% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — отечественные «Фармак», «ПРО-фарма», «Киевский витаминный завод», а также зарубежные «Bittner» и «Стада-Нижфарм». Суммарно топ-20 маркетирующих организаций в ноябре 2009 г. аккумулировали 45% общего объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

Как уже знает наш читатель, благодаря оперативным данным системы исследования рынка «Фармстандарт» мы можем видеть, как развивается рынок аптечных продаж в разрезе недельной динамики. После пика объема аптечных продаж на 44-й и 45-й неделях развитие в декабрьские недели (с 49-й по 53-ю) выглядит куда более скромно (рис. 5). Продажи топ-5 групп АТС-классификации, которые мы назвали растущими (А, J, L, N и R), в начале декабря двигались по восходящей, а уже в конце года темпы их развития замедлились. Объем продаж категории «Другие», в которую входят 9 групп АТС-классификации, также начал убывать.

Итоги

Вопреки утверждению, что «ноябрь — сумерки года», последний месяц осени стал проблеском на отечественном фармрынке, развитие которого в текущем году было омрачено кризисом. Еще свежи в памяти отголоски последней недели октября, когда аптечные полки стремительно опустошались под влиянием панических настроений потребителей, вызванных страхом эпидемии. Тенденция задержалась еще на одну ноябрьскую недельку, и объем аптечных продаж по итогам месяца вторично за этот год продемонстрировал «не по-кризисному» высокую динамику.

Так, в исследуемый период общий объем аптечных продаж достиг 2,1 млрд грн. за 176 млн упаковок, превысив показатель ноября предыдущего года почти на 50% в денежном и 12% в натуральном выражении. Впервые с начала текущего года в долларовом эквиваленте объем розничного фармрынка в ноябре 2009 г. продемонстрировал увеличение по сравнению с ноябрем 2008 г. — на 12,3% и достиг почти 265 млн дол.

В условиях накаленной атмосферы из-за угрозы, нависшей над здоровьем украинской нации, не удивительно, что в ноябре лидером по всем показателям рыночного развития была  именно лекарственная продукция, темпы прироста которой превысили общерыночные показатели развития — на 55% в денежном и 20% в натуральном выражении. Парафармацевтические товары в это время отошли на второй план и демонстрировали куда более скромное развитие.

C начала текущего года для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечают ежемесячное замедление темпов прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки по сравнению с аналогичными периодами 2008 г. А относительно предыдущего месяца в ноябре 2009 г. средневзвешенная стоимость и вовсе стала снижаться, что преимущественно было обусловлено изменениями структуры аптечных продаж фармпродукции в пользу недорогой отечественной.

Ну что ж, видимо, эту зиму украинцы встретят под девизом «готовь сани осенью» — лекарства закуплены впрок. И несмотря на традиционное сезонное оживление, ожидать столь высоких результатов (как в октябре и ноябре) не приходится. Во всем нужно искать золотую середину, а для отечественного фармрынка — это поступательное развитие без феерических взлетов и падений!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!