Рынок нового образца. Экспорт, импорт, производство: сентябрь, 9 мес 2005 г.

Анализ фармацевтического рынка в ценах производителя в августе 2005 г. традиционно основан на методологии, не раз описанной в наших предыдущих публикациях. Все данные по импорту и экспорту базируются на информации о поставках по группам 3001–3004 ТН ВЭД. Из общей структуры поставок были исключены данные о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk) и некоторые другие категории товаров. Для более точного отображения позиций компаний ввиду высокого уровня конкуренции на рынке импорта рейтинг импортеров сформирован на основании данных по группам 3001–3006 ТН ВЭД. Исследование сегмента отечественного производства ЛС опирается на данные в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Общий объем импорта в сентябре 2005 г. составил 448,4 млн грн. в денежном и 2108,2 т в натуральном выражении, что выше аналогичного периода 2004 г. на 43,9 и 35,1% соответственно (рис. 1, 2). Как видим, после небольшого снижения темпов прироста в летний период, в сентябре рынок импорта вновь вернулся к показателю прироста объема поставок в денежном выражении свыше 40%. Кроме того, впервые за последние 4 месяца зафиксирован прирост средней стоимости весовой единицы импортируемых ГЛС: по сравнению с сентябрем 2004 г. она увеличилась на 6,5% (рис. 3). Но это вовсе не значит, что тенденция к снижению стоимости зарубежных препаратов резко оборвалась. Представленные данные свидетельствуют о том, что абсолютное значение стоимости весовой единицы в сентябре 2005 г. ниже, чем в августе этого года, а прирост по сравнению с сентябрем прошлого года вызван лишь тем, что именно в этот период в 2004 г. зафиксирован очень большой объем поставок сравнительно недорогих ГЛС из Индии (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 45 (466) от 22 ноября 2004 г.). В сентябре 2004 г. прирост объема импорта в денежном выражении из этой страны составил почти 100%, в 2005 г. ничего подобного не наблюдалось, наоборот объемы поставок из Индии снизились на 2,7%.

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом за 9 мес 2005 г. объем импорта ГЛС составил 3108,3 млн грн. в денежном и 13587,1 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 39,2 и 34,4% соответственно. При этом, несмотря на то, что все лето средняя стоимость весовой единицы импортируемых ГЛС снижалась, в целом за 9 мес 2005 г. ее прирост составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Среди стран-поставщиков первенство по объемам импорта в денежном выражении за 9 мес 2005 г. продолжает удерживать Германия, с показателем прироста объема импорта 44,8% в денежном и 54,2% в натуральном выражении (табл. 1). Практически по всем странам из топ-10 прирост поставок ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении составляет более 40%. И лишь по уже упомянутой Индии и Болгарии — традиционным поставщикам сравнительно недорогих препаратов — аналогичные показатели составляют менее 25%. Тенденции рынка, не раз освещаемые в предыдущих публикациях, нашли свое отображение и по итогам более длительного периода — 9 месяцев. Наибольшие приросты фиксируются по странам, из которых завозятся более дорогие препараты.

Таблица 1

География импорта ГЛС за 9 мес 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

?

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины за 9 мес 2003–2005 гг. с указанием процента
прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Естественно, равномерное и непрекращающееся увеличение объемов поставок из стран Евросоюза способствует уменьшению удельного веса поставок несменного лидера по тоннажу — Индии, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 4, 5). В то же время удельный вес объемов импорта из Германии, Франции и Словении существенно возрос.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Помимо того, что за 9 мес существенно изменилась расстановка сил среди стран-поставщиков, возрастающая активность дистрибьюторов из регионов способствует постоянному снижению удельного веса Киева по объемам поставок среди регионов Украины как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6, 7). Кроме того, прирост объемов импорта за 9 мес 2005 г. по Киеву как в денежном, так и в натуральном выражении является одним из самых низких показателей среди топ-5 регионов (табл. 2). Лидируют же по этому показателю Днепропетровская и Киевская области. Соответственно, их удельный вес в общем объеме импорта увеличился больше, чем у других областей.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта
в денежном выражении в сентябре 2003–2005 гг.

?

Таблица 4

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта
в денежном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Конкурентная активность операторов рынка отразилась и на рейтинге дистрибьюторов по объемам импорта ГЛС групп 3001–3006 ТН ВЭД в денежном выражении. По итогам сентября 2005 г., в топ-10 попали 6 дистрибьюторов из регионов Украины (табл. 3), по итогам 9 мес 2005 г., — 5 (табл. 4). Однако, хотя лидерство Киева как региона постепенно «тает», первое место в рейтинге импортеров по группам 3001–3006 ТН ВЭД как в сентябре, так и за 9 мес 2005 г. занимает компания «Оптима-фарм».

Столь высокая конкуренция среди дистрибьюторов является мощным катализатором процессов консолидации рынка. В целом за 9 мес 2005 г. удельный вес первой пятерки в общем объеме импорта в денежном выражении составил 37,4% (рис. 8), что больше аналогичного показателя 2004 г. на 6,6%. При этом увеличился также и удельный вес компаний, находящихся на 6-10 позициях рейтинга (на 1,6%), а занимающих 11-20 позиции остался практически на уровне прошлого года. А вот группа компаний, не вошедших в первую двадцатку, в абсолютном значении увеличивала объем импорта, но при этом он рос медленнее такового по рынку в целом. То есть оказалось, что лучше всего подготовлены к росту рынка компании, находящиеся в верхушке рейтинга, и именно они получили наибольшую выгоду в этих условиях. В большей степени это относится к компаниям первой пятерки, но дистрибьюторы, находящиеся немного ниже по рейтингу, также стараются не уступать свои позиции.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%) за 9 мес 2003–2005 гг.

И это подтверждают данные уже ставшего традиционным рейтинга дистрибьюторов по объему импорта в денежном выражении по группе 3004 ТН ВЭД за 3 периода (сентябрь, январь–сентябрь, последние 12 месяцев). Те, кто занимает первые 30 мест по результатам последних 12 мес, практически все, за редким исключением, входят в топ-30 и по итогам 9 мес, и сентября 2005 г. (табл. 5). Это свидетельствует, как минимум, о серьезности намерений этих компаний удерживать свои позиции. То есть они не только довольствуются результатами 1–2 месяцев, но и скопили достаточный «запас прочности» за последний год.

Таблица 5

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном
выражении в сентябре, январе–сентябре 2005 г. и за последние 12 мес

?

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в сентябре 2005 г. составил 37 млн грн. в денежном и 869,1 т в натуральном выражении, что выше аналогичных показателей сентября 2004 г. на 46,8 и 25,9% соответственно (рис. 9, 10). При этом в сентябре 2005 г. зафиксирован рекордный за последние 2 года прирост средней стоимости экспортируемых ЛС — 16,6% (рис. 11).

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в  январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом за 9 мес 2005 г. объем экспорта составил 280,3 млн грн. в денежном и 8786,3 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 33,0 и 26,1% соответственно.

В течение 2005 г. прогнозировалось постепенное смещение России с лидирующей позиции среди стран — получателей экспортируемых из Украины ЛС, тем не менее, по итогам 9 мес 2005 г., она осталась на первом месте по объему экспорта в денежном выражении (табл. 6). И хотя прирост поставок в эту страну намного меньше, чем по другим странам, входящим в топ-4, абсолютные значения намного выше таковых у ближайших «преследователей». Наибольшие же показатели прироста как в денежном, так и в натуральном выражении зафиксированы по двум азиатским странам СНГ — Узбекистану и Туркменистану.

Таблица 6

География экспорта ГЛС за 9 мес 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Следует отметить, что если по объемам экспорта в денежном выражении за 9 мес 2005 г. удельный вес России остался практически на уровне аналогичного периода 2004 г. (рис. 12), то в натуральном выражении он значительно уменьшился — с 45,3% до 37,9% (рис. 13). Это вызвано разницей в приростах по объемам экспорта в денежном и натуральном выражении. Так, если по России показатель прироста выше по объему поставок в денежном выражении, то по Беларуси, Узбекистану, Казахстану, Молдове, наоборот, прирост поставок выше в натуральном выражении. Это свидетельствует в первую очередь о разной ценовой структуре тех ЛС, которые поставляются в разные страны: в Россию в среднем поставляются более дорогие препараты, в перечисленные страны — менее дорогие.

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Рис. 13. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Среди регионов Украины лидером по объемам экспорта по итогам 9 мес 2005 г., как и ранее, остался Киев (табл. 7). Кроме того, в отличие от рынка импорта, по экспортным поставкам как в денежном, так и в натуральном выражении удельный вес Киева остался на уровне 2004 г. (рис. 14, 15), чему способствовали высокие показатели прироста поставок по этому региону: 34,0% в денежном и 27,5% в натуральном выражении. Тем не менее, лидерами по показателям прироста, по итогам 9 мес 2005 г., являются Одесская и Луганская области. Интересно, что в разных регионах наблюдаются существенные отличия между разницей приростов объемов экспорта в денежном и натуральном выражении, что свидетельствует о разной стоимости вывозимых из этих регионов ГЛС. Так, наибольшая средняя стоимость весовой единицы экспортируемой продукции среди топ-5 регионов зафиксирована в Харьковской области (68,53 грн.), наименьшая — в Одесской (23,17 грн.).

Рис. 14. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Рис. 15. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении за 9 мес 2003–2005 гг.

Таблица 7

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины за 9 мес 2003–2005 гг. с указанием процента
прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Среди компаний-поставщиков лидером по объемам экспорта в денежном выражении по итогам сентября 2005 г. является компания «Артериум» (табл. 8), по итогам 9 мес 2005 г. — компания «Фармак» (табл. 9). Следует отметить, что позиции компаний за сентябрь и за 9 мес значительно отличаются, что в который раз свидетельствует о нестабильности экспортных поставок. От месяца к месяцу лишь немногие компании сохраняют высокие места в рейтинге, но в целом по итогам более длительного периода верхушку рейтинга занимают крупнейшие украинские производители.

Таблица 8

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном
выражении в сентябре 2005 г.

Таблица 9

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном
выражении за 9 мес 2005 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем фармацевтического производства в денежном выражении в сентябре 2005 г. составил 271 млн грн., в целом за 9 мес 2005 г. — 2137,7 млн грн., что выше показателей за аналогичные периоды 2004 г. на 26,0 и 23,0% соответственно (рис. 16). Следует отметить, что в сентябре 2005 г. зафиксирован рекордный показатель объема производства за последние 3 года. Знаменательно, что это произошло после августовского рекордного прироста (39%). То есть показатель прироста августа 2005 г. был вовсе не ситуативным явлением, что и подтвердилось сентябрьским объемом производства.

Рис. 16. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–сентябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Общий объем рынка в ценах производителей (рассчитанный по формуле производство+импорт–экспорт) за 9 мес 2005 г. составил 4965,8 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 32,0% (рис. 17). Как следует из представленных данных по результатам 9 мес 2005 г., наибольший прирост из «составляющих» рынка зафиксирован по объемам импорта. Тем не менее, результаты последних месяцев свидетельствуют о том, что отечественное производство все больше набирает обороты.

Рис. 17. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом за 9 мес 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Все тенденции и характеристики развития рынка за 9 месяцев, по сути, являются показательными для всего года. Вряд ли что-то кардинально изменится в последнем квартале. И уже сейчас можно говорить о том, что мы присутствуем при начальной стадии формирования рынка нового образца — образца 2005 г. Чем же он отличается от рынка предыдущих лет? В первую очередь — это новый потребитель. Потребитель, который не похож на себя самого 2–3 года назад. Потребитель, который не просто готов, а уже платит за новое качество. Причем под качеством подразумевается все: начиная от уровня «раскрученности» торговой марки и заканчивая упаковкой. Во-вторых, это те экономические и регламентирующие процессы, которые способствовали появлению более выгодных условий для ввоза ГЛС в Украину. Результат всего этого — это конкуренция между дистрибьюторами, которая достигла высочайшего уровня, огромные темпы роста объемов импорта, снижение стоимости импортируемых препаратов, изменения стратегии развития отечественного производства, и как следствие — высокие темпы роста всего рынка. Изменения произошли не только в ценовой структуре рынка, но и в географии поставок, региональном распределении как объемов импорта, так и экспорта. Важным моментом является то, что отечественные производители не потеряли свое лицо в условиях этого нового рынка. И итоги 9 месяцев 2005 г. лишь подтвердили, что возврата к старому образцу уже не будет.

Игорь Хмилевский