В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели украинского фармрынка в сегментах аптечных продаж, дистрибуции, а также промоционной деятельности и инвестиций в ТВ-рекламу операторов рынка по итогам cентября 2013 г.
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ*
Рис. 1
Объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам сентября 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам сентября 2011–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Динамика аптечной маржи от реализации лекарственных средств по итогам сентября 2011–2013 гг.
Рис. 4
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам сентября 2012–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 5
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам сентября 2012–2013 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 6
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе групп АТС- классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам сентября 2013 г. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 1 | Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам сентября 2011–2013 гг. |
| Сентябрь, год | Денежное выражение | |||||||||||||
| Лекарственные средства | ИМН** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | ||||||||||
| Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн. | ∆, % | |
| 2011 | 1938 | — | 85,5 | 185 | — | 8,2 | 87 | — | 3,8 | 57 | — | 2,5 | 2 268 | — |
| 2012 | 2315 | 19,4 | 85,8 | 214 | 15,2 | 7,9 | 100 | 15,5 | 3,7 | 68 | 19,1 | 2,5 | 2 698 | 18,9 |
| 2013 | 2515 | 8,7 | 85,5 | 225 | 5,4 | 7,7 | 112 | 12,0 | 3,8 | 90 | 32,3 | 3,1 | 2 943 | 9,1 |
| Сентябрь, год | Натуральное выражение | |||||||||||||
| Лекарственные средства | ИМН** | Косметика | Диетические добавки | Рынок в целом | ||||||||||
| Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж, млн упаковок | ∆, % | |
| 2011 | 99 | — | 64,1 | 49 | — | 31,5 | 4,1 | — | 2,6 | 2,7 | — | 1,7 | 155 | — |
| 2012 | 108 | 8,8 | 64,9 | 51 | 3,5 | 30,4 | 4,4 | 7,1 | 2,6 | 3,3 | 24,5 | 2,0 | 166 | 7,4 |
| 2013 | 104 | -3,6 | 64,4 | 49 | -3,2 | 30,3 | 4,6 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 17,0 | 2,4 | 162 | -2,9 |
| Таблица 2 | Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам сентября 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2012 гг. |
| Маркетирующая организация | 2013 | 2012 | 2011 |
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
| Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) | 2 | 2 | 2 |
| Takeda (Япония) | 3 | 3 | 4 |
| Дарница (Украина) | 4 | 4 | 6 |
| Teva (Израиль) | 5 | 6 | 5 |
| Sanofi (Франция) | 6 | 5 | 3 |
| Артериум Корпорация (Украина) | 7 | 7 | 7 |
| Gedeon Richter (Венгрия) | 8 | 8 | 8 |
| Здоровье Группа компаний (Украина) | 9 | 9 | 9 |
| Servier (Франция) | 10 | 10 | 10 |
| KRKA (Словения) | 11 | 11 | 12 |
| Sandoz (Швейцария) | 12 | 12 | 11 |
| GlaxoSmithKline (Великобритания) | 13 | 13 | 15 |
| Actavis Group (Исландия) | 14 | 14 | 17 |
| ИнтерХим (Украина) | 15 | 15 | 13 |
| Таблица 3 | Топ-15 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам сентября 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2012 гг. |
| Брэнд | 2013 | 2012 | 2011 |
| АКТОВЕГИН | 1 | 1 | 1 |
| КАРДИОМАГНИЛ | 2 | 3 | 5 |
| КОДТЕРПИН | 3 | 2 | 2 |
| НО-ШПА | 4 | 5 | 4 |
| ТЕРАФЛЮ | 5 | 21 | 15 |
| ЦИТРАМОН | 6 | 6 | 24 |
| ЭССЕНЦИАЛЕ | 7 | 4 | 3 |
| ФАРМАЦИТРОН | 8 | 10 | 14 |
| СТРЕПСИЛС | 9 | 11 | 25 |
| КОЛДРЕКС | 10 | 20 | 19 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 11 | 7 | 7 |
| АНАФЕРОН | 12 | 9 | 6 |
| ГРОПРИНОЗИН | 13 | 23 | 42 |
| НИМЕСИЛ | 14 | 27 | 16 |
| АМИКСИН | 15 | 35 | 64 |
Сегмент Дистрибуции*
Рис. 7
Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) по итогам сентября 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
| Таблица 4 | Топ-10 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам сентября 2013 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2013 гг. |
| Дистрибьютор | 2013 | 2012 | 2011 |
| БаДМ (Днепропетровск) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Альба Украина (Борисполь) | 3 | 3 | 3 |
| Фра-М (Донецк) | 4 | 4 | 4 |
| Вента ЛТД (Днепропетровск) | 5 | 5 | 5 |
| Фармпланета (Киев) | 6 | 6 | 11 |
| Фито-Лек (Харьков) | 7 | 9 | 6 |
| Фармако (Киев) | 8 | 8 | 9 |
| Центр медицинский Медцентр (Киев) | 9 | 11 | 10 |
| Дельта Медикел (Вишневое) | 10 | 10 | 14 |
Промоция* и реклама***
Рис. 8
Количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам сентября 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 9
Структура воспоминаний специалистов здравоохранения о промоции лекарственных средств посредством визитов медицинских представителей по итогам сентября 2011–2013 гг., а также темпы прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 10
Динамика инвестиций в рекламу лекарственных средств на ТВ по итогам сентября 2011–2013 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
***Данные исследования телевизионной аудитории, которое проводят «GFK Ukraine» и компания «Коммуникационный альянс», предоставленные Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за сентябрь 2011, сентябрь 2012 и сентябрь 2013 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям — в глоссариях «GFK» www.media.gfk.ua или «ИТК» www.itk.ua
**В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
***Данные исследования телевизионной аудитории, которое проводят «GFK Ukraine» и компания «Коммуникационный альянс», предоставленные Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за сентябрь 2011, сентябрь 2012 и сентябрь 2013 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если брэнд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете брэнда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям — в глоссариях «GFK» www.media.gfk.ua или «ИТК» www.itk.ua
Юлия Кордубайло
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим