Инфраструктура аптечного рынка в разрезе форм собственности

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также о физических лицах — предпринимателях, осуществляющих хозяйственную деятельность в указанной сфере. Для анализа использованы данные по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma». Кроме того, использованы данные об аптечных продажах в Украине аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Для того чтобы получить максимально структурированный анализ, в рамках этого исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам в зависимости от:

• типа торговой точки: аптека, аптечный пункт;
• формы собственности торговой точки: юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности (СПД);
• географического расположения: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (таблица);
• типа населенного пункта: город, поселок городского типа, село;

Противостояние форм собственности, или Есть ли шанс у малого бизнеса?

Количество торговых точек в стране увеличивается, и по состоянию на 31.12.2013 г. в Украине функцио­нирует уже 21 434 торговых точки. На фоне увеличения количества торговых точек отмечается изменение их структуры в контексте форм собственности. По состоянию на 31.12.2013 г. в инфраструктуре торговых точек 72,8% занимают юридические лица, а 27,2% — СПД. Хотя за 3 последние года доля последних увеличилась почти на 4% (рис. 1, 2). Например, за последний год количество торговых точек, находящихся в собственности частных предпринимателей, увеличилось на 799, а у юридических лиц уменьшилось на 96.

Рис. 1

Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Рис. 2

Структура торговых точек по форме собственности по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

По итогам 9 мес 2013 г. средний выторг 1 аптеки, принадлежащей юридическому лицу, составил 2175 тыс. грн., в то же время для аптек, находящихся в собственности частных предпринимателей, этот показатель уступает почти вдвое – 1168 тыс. грн. Аналогичная ситуация характерна и для сегмента аптечных пунктов (рис. 3).

Рис. 3

Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе их типов

Общая тенденция увеличения доли СПД в общей структуре торговых точек прослеживается во всех типах населенных пунктов. При этом с увеличением размера населенного пункта удельный вес торговых точек, принадлежащих предпринимателям данной формы собственности, уменьшается. Так, по состоянию на 31.12.2013 г. данный показатель в городах составляет 23,2%, в поселках городского типа – 36%, а в селах – 41,8%. Для сравнения – 01.10.2012 г. количество торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, составляло 20,2, 34,9 и 37,7% соответственно.

Наиболее активное смещение структуры происходит в селах. За последние 3 года количество торговых точек, принадлежащих СПД, в сельской местности увеличилось на 11,3%. Это происходит в связи с уменьшением количества торговых точек, находящихся в собственности юридических лиц. За 3 года количество торговых точек, принадлежащих юридическим лицам, в селах уменьшилось на 715. В то же время в собственности частных предпринимателей прибавилось 139 торговых точек.

В поселках городского типа за последний год как для юридических лиц, так и для СПД, характерно увеличение количества торговых точек: юридические лица прибавили 165 торговых точек, а частные предприниматели — 132.

В городах за минувший год частные предприниматели увеличили количество торговых точек на 580, а вот юридические лица, наоборот, утратили 105 (рис. 4, 5).

Рис. 4

Динамика количества торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунк­тов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Рис. 5

Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Размер среднего выторга на 1 торговую точку отличается не только в разрезе форм собственности, но и типов населенных пунктов (рис. 6). При этом прослеживается взаимосвязь между объемом выторга и размером населенного пункта. Чем больше населенный пункт, тем большую долю в выторге занимают юридические лица.

Рис. 6

Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе типов населенных пунктов

Конкурентная среда мегаполисов достаточно агрессивна, поэтому в Киеве удельный вес торговых точек, принадлежащих СПД, составляет лишь 2,6%. За этим показателем стоит всего 34 торговые точки. Однако средний выторг на одну торговую точку в столице более чем на 400 тыс. грн. превышает среднерыночный (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7

Динамика количества торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Рис. 8

Структура торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Рис. 9

Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в Киеве

Структура торговых точек по форме собственности в региональном разрезе значительно варьирует. Так, например, в Волынской обл. соотношение юридических лиц и СПД — 89/11%, в то время как в Закарпатской обл. — 40/60%. Единственным регионом с равномерной структурой торговых точек различных форм собственности внутри областей является Восточный (рис. 10).

Рис. 10

Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе регионов Украины по состоянию на 31.12.2013 г.

ГОРОДА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ В РАЗРЕЗЕ ОБЪЕМА АПТЕЧНОЙ ВЫРУЧКИ

Если рассматривать структуру рынка в контексте 62 городов, расположенных в разных регионах с различными социально-экономическими и демографическими показателями (численность населения варьирует в диапазоне 26 тыс. – 2,8 млн), по объе­му аптечной выручки, то и здесь наблюдается неоднородность. Соотношение СПД и юридических лиц может колебаться соответственно от 0/100% до 60/40% (рис. 11).

Рис. 11

Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе населенных пунктов по состоянию на 31.12.2013 г.

В целом по стране частным предпринимателям принадлежит около 20% аптечной выручки. В разных городах Украины доля СПД в инфраструктуре торговых точек и объеме аптечной выручки разная. Например, в Евпатории данный показатель в инфраструктуре торговых точек города составляет 60%, а в объеме аптечной выручки — 53%. При этом доля города в общем объеме аптечной выручки страны весьма незначительна и составляет <1%. В то же время в Одессе удельный вес СПД в общей структуре города составляет 9%, в общем объеме аптечной выручки города — 8%. При этом доля города в общем объеме аптечной выручки Украины составляет около 4% (рис. 12).

Рис. 12

Долевое распределение населенных пунктов по количеству торговых точек и товарообороту в денежном выражении в разрезе форм собственности и объема аптечной выручки в денежном выражении по состоянию на 31.12.2013 г.

ИТОГИ

По итогам 2013 г. удельный вес юридических лиц составляет более 70% украинского аптечного рынка по количеству торговых точек. Они, будучи более сильными игроками, нежели частные предприниматели, зачастую выигрывают в борьбе за место под солнцем, занимая наиболее выгодные в отношении выторга регионы. В то же время, поскольку в 2012–2013 гг. население Украины не ощутило значимого повышения доходов, сельская местность становится все менее привлекательной для юридических лиц и они закрывают там свои торговые точки. На их место приходят частные предприниматели, хотя этот процесс носит вялотекущий характер.

В целом по стране юридическим лицам принадлежит львиная доля аптечной выручки. Это связано с их преимуществом по количеству торговых точек в регионах, занимающих лидирующие позиции в отношении аптечной выручки. Чем больше регион, тем меньше удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, в их общей совокупности. Например, в Киеве частным предпринимателям принадлежит всего 34 торговые точки. При этом доля столицы в общем объеме аптечной выручки составляет 11%.

С точки зрения размера среднего выторга на 1 торговую точку юридические лица также опережают частных предпринимателей как в разрезе типов торговых точек и населенных пунктов, так и в среднем по рынку. В условиях жесткой конкурентной среды мегаполисов частные предприниматели проигрывают юридическим лицам.

В настоящее время на развитие инфраструктуры аптечного рынка Украины влияют рыночные и регуляторные механизмы. Аптечный ритейл — весьма чувствительный сегмент рынка, выполняющий социальную функцию медикаментозного обеспечения населения. Усиление нерыночных механизмов влияния на аптечный бизнес может иметь драматические последствия, особенно для населения, проживающего в сельской местности и негустонаселенных регионах. Поэтому рассматривая требования к деятельности СПД, необходимо тщательно проанализировать возможные последствия дополнительных ограничительных мер с точки зрения обеспечения физической доступности фармацевтических услуг для населения в небольших населенных пунктах.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!