Инфраструктура аптечного рынка в разрезе форм собственности

Инфраструктура аптечного рынка включает не только совокупность различных типов торговых точек, объединенных по определенным критериям, но и совокупность различных форм собственности, которые стоят за той или иной торговой точкой. В предыдущей публикации на эту тему мы анализировали общие тенденции и региональные особенности инфраструктуры аптечного рынка Украины (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 1 (922) от 06.01.2014 г.). Теперь мы рассмотрим инфраструктуру аптечного рынка Украины в контексте различных форм собственности как в целом по стране, так и в отдельно взятых регионах, областях и городах. При подготовке материала использованы данные синдикативной базы данных «Ахіоma», а также аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также о физических лицах — предпринимателях, осуществляющих хозяйственную деятельность в указанной сфере. Для анализа использованы данные по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma». Кроме того, использованы данные об аптечных продажах в Украине аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Для того чтобы получить максимально структурированный анализ, в рамках этого исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам в зависимости от:

  • типа торговой точки: аптека, аптечный пункт;
  • формы собственности торговой точки: юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности (СПД);
  • географического расположения: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (таблица);
  • типа населенного пункта: город, поселок городского типа, село;
Таблица Региональное распределение
Область/регион Город
Киев Представлен как самостоятельная административная единица
Восточный регион
Днепропетровская Днепропетровск, Кривой Рог, Никополь, Новомосковск
Донецкая Горловка, Донецк, Дружковка, Енакиево, Краматорск, Красноармейск, Макеевка, Мариуполь, Славянск, Торез, Шахтерск, Ясиноватая
Луганская Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Лисичанск, Луганск, Ровеньки, Рубежное, Северодонецк, Стаханов
Харьковская Харьков
Западный регион
Волынская Ковель, Луцк, Нововолынск
Закарпатская Мукачево, Ужгород
Ивано-Франковская Ивано-Франковск
Львовская Дрогобыч, Львов, Самбор, Стрый
Ровенская Ровно
Тернопольская Тернополь
Хмельницкая Каменец-Подольский, Хмельницкий
Черновицкая Черновцы
Центральный регион
Винницкая Винница
Житомирская Житомир, Новоград-Волынский
Киевская Белая Церковь
Кировоградская Кировоград
Полтавская Кременчуг, Полтава
Сумская Сумы
Черкасская Смела, Черкассы
Черниговская Чернигов
Южный регион
АР Крым Евпатория, Севастополь, Симферополь, Феодосия
Запорожская Запорожье
Николаевская Николаев
Одесская Одесса
Херсонская Херсон

Противостояние форм собственности, или Есть ли шанс у малого бизнеса?

Количество торговых точек в стране увеличивается, и по состоянию на 31.12.2013 г. в Украине функцио­нирует уже 21 434 торговых точки. На фоне увеличения количества торговых точек отмечается изменение их структуры в контексте форм собственности. По состоянию на 31.12.2013 г. в инфраструктуре торговых точек 72,8% занимают юридические лица, а 27,2% — СПД. Хотя за 3 последние года доля последних увеличилась почти на 4% (рис. 1, 2). Например, за последний год количество торговых точек, находящихся в собственности частных предпринимателей, увеличилось на 799, а у юридических лиц уменьшилось на 96.

Рис. 1
Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Рис. 2
Структура торговых точек по форме собственности по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Структура торговых точек по форме собственности по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

По итогам 9 мес 2013 г. средний выторг 1 аптеки, принадлежащей юридическому лицу, составил 2175 тыс. грн., в то же время для аптек, находящихся в собственности частных предпринимателей, этот показатель уступает почти вдвое – 1168 тыс. грн. Аналогичная ситуация характерна и для сегмента аптечных пунктов (рис. 3).

Рис. 3
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе их типов
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе их типов

Общая тенденция увеличения доли СПД в общей структуре торговых точек прослеживается во всех типах населенных пунктов. При этом с увеличением размера населенного пункта удельный вес торговых точек, принадлежащих предпринимателям данной формы собственности, уменьшается. Так, по состоянию на 31.12.2013 г. данный показатель в городах составляет 23,2%, в поселках городского типа – 36%, а в селах – 41,8%. Для сравнения – 01.10.2012 г. количество торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, составляло 20,2, 34,9 и 37,7% соответственно.

Наиболее активное смещение структуры происходит в селах. За последние 3 года количество торговых точек, принадлежащих СПД, в сельской местности увеличилось на 11,3%. Это происходит в связи с уменьшением количества торговых точек, находящихся в собственности юридических лиц. За 3 года количество торговых точек, принадлежащих юридическим лицам, в селах уменьшилось на 715. В то же время в собственности частных предпринимателей прибавилось 139 торговых точек.

В поселках городского типа за последний год как для юридических лиц, так и для СПД, характерно увеличение количества торговых точек: юридические лица прибавили 165 торговых точек, а частные предприниматели — 132.

В городах за минувший год частные предприниматели увеличили количество торговых точек на 580, а вот юридические лица, наоборот, утратили 105 (рис. 4, 5).

Рис. 4
Динамика количества торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунк­тов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Динамика количества торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунк­тов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Рис. 5
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.

Размер среднего выторга на 1 торговую точку отличается не только в разрезе форм собственности, но и типов населенных пунктов (рис. 6). При этом прослеживается взаимосвязь между объемом выторга и размером населенного пункта. Чем больше населенный пункт, тем большую долю в выторге занимают юридические лица.

Рис. 6
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе типов населенных пунктов
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в разрезе типов населенных пунктов

Конкурентная среда мегаполисов достаточно агрессивна, поэтому в Киеве удельный вес торговых точек, принадлежащих СПД, составляет лишь 2,6%. За этим показателем стоит всего 34 торговые точки. Однако средний выторг на одну торговую точку в столице более чем на 400 тыс. грн. превышает среднерыночный (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7
Динамика количества торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Динамика количества торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Рис. 8
Структура торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Структура торговых точек различных форм собственности в Киеве по состоянию на 01.01.2011 г., 01.10.2012 г., 31.12.2013 г.
Рис. 9
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в Киеве
Средний выторг за 9 мес 2013 г. на 1 торговую точку в Киеве

Структура торговых точек по форме собственности в региональном разрезе значительно варьирует. Так, например, в Волынской обл. соотношение юридических лиц и СПД — 89/11%, в то время как в Закарпатской обл. — 40/60%. Единственным регионом с равномерной структурой торговых точек различных форм собственности внутри областей является Восточный (рис. 10).

Рис. 10
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе регионов Украины по состоянию на 31.12.2013 г.
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе регионов Украины по состоянию на 31.12.2013 г.

ГОРОДА РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ В РАЗРЕЗЕ ОБЪЕМА АПТЕЧНОЙ ВЫРУЧКИ

Если рассматривать структуру рынка в контексте 62 городов, расположенных в разных регионах с различными социально-экономическими и демографическими показателями (численность населения варьирует в диапазоне 26 тыс. – 2,8 млн), по объе­му аптечной выручки, то и здесь наблюдается неоднородность. Соотношение СПД и юридических лиц может колебаться соответственно от 0/100% до 60/40% (рис. 11).

Рис. 11
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе населенных пунктов по состоянию на 31.12.2013 г.
Структура торговых точек различных форм собственности в разрезе населенных пунктов по состоянию на 31.12.2013 г.

В целом по стране частным предпринимателям принадлежит около 20% аптечной выручки. В разных городах Украины доля СПД в инфраструктуре торговых точек и объеме аптечной выручки разная. Например, в Евпатории данный показатель в инфраструктуре торговых точек города составляет 60%, а в объеме аптечной выручки — 53%. При этом доля города в общем объеме аптечной выручки страны весьма незначительна и составляет <1%. В то же время в Одессе удельный вес СПД в общей структуре города составляет 9%, в общем объеме аптечной выручки города — 8%. При этом доля города в общем объеме аптечной выручки Украины составляет около 4% (рис. 12).

Рис. 12
Долевое распределение населенных пунктов по количеству торговых точек и товарообороту в денежном выражении в разрезе форм собственности и объема аптечной выручки в денежном выражении по состоянию на 31.12.2013 г.
Долевое распределение населенных пунктов по количеству торговых точек и товарообороту в денежном выражении в разрезе форм собственности и объема аптечной выручки в денежном выражении по состоянию на 31.12.2013 г.

ИТОГИ

По итогам 2013 г. удельный вес юридических лиц составляет более 70% украинского аптечного рынка по количеству торговых точек. Они, будучи более сильными игроками, нежели частные предприниматели, зачастую выигрывают в борьбе за место под солнцем, занимая наиболее выгодные в отношении выторга регионы. В то же время, поскольку в 2012–2013 гг. население Украины не ощутило значимого повышения доходов, сельская местность становится все менее привлекательной для юридических лиц и они закрывают там свои торговые точки. На их место приходят частные предприниматели, хотя этот процесс носит вялотекущий характер.

В целом по стране юридическим лицам принадлежит львиная доля аптечной выручки. Это связано с их преимуществом по количеству торговых точек в регионах, занимающих лидирующие позиции в отношении аптечной выручки. Чем больше регион, тем меньше удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, в их общей совокупности. Например, в Киеве частным предпринимателям принадлежит всего 34 торговые точки. При этом доля столицы в общем объеме аптечной выручки составляет 11%.

С точки зрения размера среднего выторга на 1 торговую точку юридические лица также опережают частных предпринимателей как в разрезе типов торговых точек и населенных пунктов, так и в среднем по рынку. В условиях жесткой конкурентной среды мегаполисов частные предприниматели проигрывают юридическим лицам.

В настоящее время на развитие инфраструктуры аптечного рынка Украины влияют рыночные и регуляторные механизмы. Аптечный ритейл — весьма чувствительный сегмент рынка, выполняющий социальную функцию медикаментозного обеспечения населения. Усиление нерыночных механизмов влияния на аптечный бизнес может иметь драматические последствия, особенно для населения, проживающего в сельской местности и негустонаселенных регионах. Поэтому рассматривая требования к деятельности СПД, необходимо тщательно проанализировать возможные последствия дополнительных ограничительных мер с точки зрения обеспечения физической доступности фармацевтических услуг для населения в небольших населенных пунктах.

Юлия Кордубайло

Коментарі

Микола 20.01.2014 11:54
Великі аптечні мережі зацікавлені у великих прибутках. Це аксіома!!!! І їм плювати на доступність ліків для сільського населення.
Виктор 21.01.2014 11:00
Эта статья не дает ни малейшего представления о роли СПД для обеспечения населения лекарствами. Для большинства субъектов хозяйствования в форме СПД - это всего лишь минимизация налоговой нагрузки, и в свою очередь - тенизация рынка медикаментов, черный нал и что безусловно - большие риски для населения!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті