Фармрынок Украины: импорт-экспорт, производство лекарственных средств в I квартале 2004 года

При подготовке публикации использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», информационно-аналитическим агентством «Статинформконсалтинг», а также информационной системы «Лекарственные средства» ООО «МОРИОН» и других доступных редакции источников.

Несколько слов о методологии. При расчете данных об объемах импорта и экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, поскольку именно к этим группам относятся готовые лекарственные средства (ГЛС) (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 26 (397) от 7 июля 2003 г.). Следует отметить, что существует разница между ГЛС и другими товарами вышеуказанных групп УКТ ВЭД, так как на таможне по этим кодам помимо них проходят еще и препараты, применяемые в ветеринарии, некоторые субстанции, сыпучие ЛС (in bulk) и др. С помощью математических и аналитических моделей обработки информации из товарных групп были исключены данные по продукции, не относящейся к ГЛС.

ИМПОРТ

Помесячная динамика импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 1. Помесячная динамика импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Общий объем импорта фармацевтической продукции (без учета особенностей обработки данных) в I кв. 2004 г. в денежном выражении составил 126479,3 тыс. дол. США, в натуральном — 7909,4 т. При исключении данных по товарам, не относящимся к категории ГЛС, объем импорта в денежном выражении составил 119409,9 тыс. дол. США, в натуральном — 3673,6 т. В дальнейшем анализ импортных операций будет проводиться только с использованием показателей «чистого» импорта ГЛС.

Данные помесячной динамики импорта ГЛС в І кв. 2004 г. свидетельствуют об увеличении объемов импортных поставок как в натуральном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. (рис. 1, 2). Отметим, что темпы прироста натуральных объемов импорта выше, чем денежных, что обусловлено снижением стоимости 1 кг импортной продукции (рис. 3).

Итак, приведенные данные по импорту фармацевтической продукции в I кв. 2004 г. свидетельствуют об увеличении денежных показателей в целом на 18,6%, натуральных – на 33,6%, в то же время стоимость 1 кг импортируемых ГЛС уменьшилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. То есть можно предположить, что структура поставок зарубежных препаратов изменилась в сторону увеличения доли недорогих лекарственных средств. Подобное смещение акцентов, скорее всего, связано с изменениями в географической структуре импорта. Это предположение подтверждает то, что наибольший прирост денежных объемов импорта наблюдается по странам, у которых в структуре импорта преобладают недорогие препараты – Индия, Болгария, Россия, Словения (табл. 1). При этом среди 10 крупнейших стран-импортеров по Индии, Словении, Италии и России наблюдается превышение прироста натуральных объемов над денежными, что свидетельствует о невысокой стоимости продукции, импортируемой из этих стран. Заслуживает внимания тот факт, что по итогам 2003 г. ситуация была противоположной (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 4 (425) от 2 февраля 2004 г.).

Таблица 1

География импорта ГЛС

№ п/п

Страна

Тыс. дол. США

Т

I кв. 2003 г.

I кв. 2004 г.

прирост, %

I квартал 2003 г.

I квартал 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Германия

19307,1

19,2

24918,5

20,9

29,1

370,5

13,5

450,3

12,3

21,6

2

Индия

12183,6

12,1

20126,2

16,9

65,2

710,9

25,8

1207,9

32,9

69,9

3

Франция

11214,1

11,1

10509,9

8,8

-6,3

206,7

7,5

181,7

4,9

-12,1

4

Венгрия

5801,1

5,8

6419,6

5,4

10,7

103,8

3,8

108,9

3,0

4,9

5

Словения

4965,8

4,9

6292,3

5,3

26,7

113,8

4,1

198,8

5,4

74,6

6

Италия

4122,9

4,1

4809,6

4,0

16,7

35,1

1,3

53,2

1,4

51,8

7

Австрия

4371,0

4,3

4603,7

3,9

5,3

124,3

4,5

109,5

3,0

-11,9

8

Болгария

2918,9

2,9

4307,8

3,6

47,6

212,9

7,7

263,3

7,2

23,7

9

Россия

2665,7

2,6

3787,9

3,2

42,1

100,4

3,6

158,3

4,3

57,7

10

Соединенные Штаты

3409,1

3,4

3496,6

2,9

2,6

84,9

3,1

78,3

2,1

-7,8

11

Дания

2595,9

2,6

3070,7

2,6

18,3

21,8

0,8

27,7

0,8

27,3

12

Великобритания

3497,8

3,5

3057,9

2,6

-12,6

95,7

3,5

109,2

3,0

14,1

13

Швейцария

2290,1

2,3

3043,4

2,5

32,9

5,8

0,2

23,5

0,6

304,6

14

Польша

3089,5

3,1

2864,3

2,4

-7,3

76,4

2,8

66,6

1,8

-12,8

15

Нидерланды

2645,3

2,6

2469,6

2,1

-6,6

21,0

0,8

34,7

0,9

65,1

16

Бельгия

2618,3

2,6

2297,5

1,9

-12,3

12,4

0,5

16,9

0,5

36,0

17

Латвия

1806,5

1,8

2189,5

1,8

21,2

26,0

0,9

38,3

1,0

47,2

18

Чехия

1098,4

1,1

1533,8

1,3

39,6

46,5

1,7

77,2

2,1

66,1

19

Испания

589,8

0,6

1094,7

0,9

85,6

24,3

0,9

37,4

1,0

53,5

20

Греция

1040,3

1,0

1053,9

0,9

1,3

43,4

1,6

38,5

1,0

-11,3

Прочие

8419,7

8,4

7462,5

6,2

-11,4

313,7

11,4

393,6

10,7

25,5

Всего

100650,7

119409,9

18,6

2 750,2

3 673,7

33,6

Помесячная динамика импорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 2. Помесячная динамика импорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Помесячная динамика изменения цен на импортируемые ГЛС (за 1 кг) в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 3. Помесячная динамика изменения цен на импортируемые ГЛС (за 1 кг) в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли
?

Следует также отметить, что лидером поставок ЛС в денежном выражении на протяжении достаточно длительного периода времени остается Германия (рис. 4), в натуральном — Индия (рис. 5). По сравнению с таким же периодом 2003 г. в первой десятке рейтинга стран-поставщиков Италия, Болгария и Россия поднялись на одну позицию, США и Австрия — несколько сдали позиции. Объем импорта по первым 10 странам в денежном выражении составляет 74,8%, а в натуральном — 76,5%.

География импорта ГЛС в денежном выражении в I кв. 2004 г.

Рис. 4. География импорта ГЛС в денежном выражении
в I кв. 2004 г.

География импорта ГЛС в натуральном выражении в I кв. 2004 г.

Рис. 5. География импорта ГЛС в натуральном выражении
в I кв. 2004 г.

Географическая структура поставок претерпела некоторые изменения. Для полноты анализа по импорту ГЛС следует обратиться к показателям по регионам Украины – другому структурному аспекту внешнеэкономической деятельности.

Наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении в І кв. 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. наблюдается по Донецкой области – 57,7%, удельный вес импорта этого региона вырос на 2 % (табл. 2), при этом прирост натуральных объемов по данному региону составил всего 20%, что свидетельствует о качественных изменениях в структуре импорта донецких дистрибьюторов. Порядок регионов в рейтинге по сравнению с 2003 г. не претерпел никаких изменений. Следует отметить снижение удельного веса показателя по графе «прочие» (уменьшился на 0,8%), что свидетельствует о продолжающейся консолидации импортных поставок. Как и прежде, среди регионов Украины главенствующую позицию занимает Киев, на долю которого приходится 57,9% импорта в денежном (рис. 6) и 56,4% в натуральном выражении (рис. 7), но при этом его удельный вес снизился на 2,1% и 4,6% соответственно, что говорит о возрастающей конкуренции со стороны других регионов.

Структура распределения импорта ГЛС в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.

Рис. 6. Структура распределения импорта ГЛС в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.
?

Структура распределения импорта ГЛС в натуральном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.

Рис. 7. Структура распределения импорта ГЛС в натуральном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.

Таблица 2

Структура распределения импорта ГЛС по регионам Украины

№ п/п

Регион

Тыс. дол. США

Т

I кв. 2003 г.

I кв. 2004 г.

прирост, %

I кв. 2003 г.

I кв. 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

г. Киев

60410,3

60,0

69123,7

57,9

14,4

1676,7

61,0

2072,2

56,4

23,6

2

Днепропетровская обл.

10713,2

10,6

13949,4

11,7

30,2

239,0

8,7

309,8

8,4

29,6

3

Киевская обл.

10034,8

10,0

11687,0

9,8

16,5

218,2

7,9

243,5

6,6

11,6

4

Донецкая обл.

6315,8

6,3

9959,2

8,3

57,7

135,3

4,9

162,3

4,4

20,0

5

Одесская обл.

6193,0

6,2

7496,9

6,3

21,1

203,7

7,4

373,6

10,2

83,4

6

Харьковская обл.

2187,0

2,2

2644,2

2,2

20,9

116,1

4,2

160,5

4,4

38,3

7

Львовская обл.

1264,3

1,3

1222,6

1,0

-3,3

22,3

0,8

35,4

1,0

58,5

8

Тернопольская обл.

674,7

0,7

999,8

0,8

48,2

61,3

2,2

80,2

2,2

30,8

9

Запорожская обл.

389,3

0,4

576,9

0,5

48,2

20,3

0,7

33,2

0,9

63,5

10

Луганская обл.

603,6

0,6

453,6

0,4

-24,9

13,1

0,5

15,8

0,4

20,6

Прочие

1864,8

1,9

1296,8

1,1

-30,5

44,2

1,6

187,3

5,1

323,7

Всего

100650,7

119409,9

18,6

2750,2

3673,7

33,6

Изучая рейтинг дистрибьюторов по итогам I кв. 2004 г. (табл. 3), отметим, что произошли некоторые изменения в позициях различных компаний, но, по сути, эти изменения не являются определяющими, поскольку могут быть связаны с сезонным планом поставок той или иной компании либо с другими ситуативными причинами. Куда более интересным представляется изучение изменения удельного веса групп компаний-импортеров (рис. 8). Можно констатировать, что в изучаемом периоде произошло небольшое перераспределение доли импорта в сторону крупных компаний по сравнению с І кв. 2003 г. (рис. 9). Удельный вес по компаниям, занимающим с 21-го по 50-е и с 51-го по 100-е места рейтинга, уменьшился на 1,1% и 2,9% соответственно, группы «прочие» — на 0,1%. При этом удельный вес импорта увеличился, в основном, по группе компаний, занимающих в рейтинге с 11-го по 20-е места – на 2,8%. По первым 10 компаниям удельный вес в сумме увеличился на 1,3%.

Таблица 3

Топ-лист 100 компаний-импортеров за I кв. 2004 г.*

№ п/п

Название компании

1

Оптима-Фарм

2

Альба Украина

3

БаДМ

4

ВВС-ЛТД

5

Фалби

6

Медфарком

7

Группа компаний «Аптечный холдинг»**

8

Рейнбо

9

Осиан трейдинг**

10

Артур-К

11

Дельта Медикел

12

Протек-Фарма

13

Гледфарм**

14

Каскад-Медикал

15

Фармако

16

Фра-М

17

Элегант-Фарм**

18

Медфармсервис

19

Олфа

20

Фармвест

21

МедОПТ-АВС

22

Аптека Биокон**

23

Вента

24

Шангли Украина

25

Хмесил

26

Аптечные склады Фарма Киев

27

Себ-Фармация

28

Натурпродукт-Вега

29

Натурфарм

30

Эдельвейс

31

Триграм Интернешнл**

32

ЮЛГ

33

Нижфарм-Украина

34

ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн О.О.О.

35

Ай Эйч Си Си-Украина

36

Митэк

37

Синмедик

38

Квест этикалс

39

Л-Контракт

40

Материа Медика-Украина

41

Ревмофарм

42

Интерфарм

43

Микс

44

У Фарма Трейд

45

Старлинг Интернешнл

46

Мегаком

47

Бизнес Центр Фармация**

48

Аптеки медицинской академии

49

Интерфарма-Киев

50

Фармасайнс Украина Инк

51

Людмила-Фарм

52

КП «Фармация»

53

Донэлитфарм

54

Фармакер

55

Представительство Берлин-Хеми

56

Алтер Эго

57

Фалвест-Фарм

58

Марко Фарм Лтд

59

Апофарм

60

Медикус МК

61

Волыньфарм

62

Филеон

63

Росфармак

64

УКРТЕХНОМЕД

65

Виола

66

Фарм-Инвест**

67

Луганское ОКПП «Фармация»

68

Фармикс

69

КИмед

70

Резлов

71

Укртатфарм

72

Евро-фарм

73

Гедеон Рихтер-Укрфарм

74

Зеленый Крест

75

Иса-Фарм

76

Юником Фарм

77

Авинфарма

78

Фарм-Союз

79

Галфарм

80

Медофарм

81

Дис

82

Сана

83

Конекс

84

Ортус

85

МЕДВЕСТСНАБ

86

Опспарк

87

Фармация-2000 (Киев)

88

Апия

89

Грос

90

ДП ФЕЙ ЛУН

91

Представительство Сервье

92

Фармасофт

93

Сперко Украина

94

Амрита

95

Дао-фарм юг

96

Лотос центр

97

Атон-А

98

Волна-М

99

Альфа Медика

100

Юнифарм-ант

* Рейтинг компаний составлен по данным об импорте ГЛС в денежном выражении по группе 3004.
** Учитывается суммарный показатель по группе компаний.

Структура распределения объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I кв. 2004 г.

Рис. 8. Структура распределения объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в 
I кв. 2004 г.

Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в І кв. 2003 г.

Рис. 9. Распределение объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков
в І кв. 2003 г.
?

Подводя итоги импортных поставок в І кв. 2004 г., отметим несколько аспектов.

1. Можно предположить, что произошло изменение в структуре импорта в сторону увеличения доли недорогих препаратов, повлекшее за собой снижение средней стоимости импортных ЛС.

2. Дополнительным фактором, свидетельствующим в пользу такого предположения, является высокий прирост по импорту из стран, поставляющих, в основном, недорогую продукцию.

3. Среди компаний-импортеров продолжается процесс консолидации, но на несколько ином уровне.

Сравнительный анализ изменения объемов импорта ГЛС по Германии, Франции и США с указанием процента прироста/убыли

Рис. 10. Сравнительный анализ изменения объемов импорта ГЛС по  Германии, Франции и США с указанием процента прироста/убыли

Являются ли данные І кв. 2004 г. признаком «смены акцентов» в структуре импортных поставок? Ответить на этот вопрос можно будет получить, располагая данными за более длительный период. Тем не менее, тенденция наметилась и причины, ее обусловившие, кроются в проблемах, связанных с «перезатовариванием» дистрибьюторов в декабре 2003, связанном с «паническим» ожиданием введения НДС на медикаменты, что особенно показательно на примере трех стран — крупных поставщиков дорогостоящей продукции: Германии, Франции и США (рис. 10). Скорее всего, ситуация к «выровняется» к концу ІІ кв.

ЭКСПОРТ

В І кв. 2004 г. общий объем экспорта в денежном выражении составил 12200,8 тыс. дол. США, в натуральном — 2171,0 т, что выше аналогичных показателей за I кв. 2003 г. на 22,3% и 23,0% соответственно.

Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 11. Помесячная динамика экспорта ЛС в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Данные помесячной динамики экспорта фармацевтической продукции свидетельствуют о планомерном росте объемов поставок в течение всего изучаемого периода как в денежном (рис. 11), так и в натуральном выражении (рис. 12). Стоимость 1 кг экспортируемых ЛС в целом осталась на уровне 2003 г., но данные помесячной динамики демонстрируют, что средняя цена экспортируемых препаратов имеет четкую тенденцию к снижению (рис. 13).

Помесячная динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 12. Помесячная динамика экспорта ЛС в натуральном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Помесячная динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 13. Помесячная динамика изменения цен на экспортируемые ЛС (за 1 кг) в I кв. 2003 и 2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Приведенные данные свидетельствует о том, что развитие экспортного рынка продолжает тяготеть к экстенсивному пути, то есть за счет наращивания натуральных объемов, цена на отечественные препараты на внешнем рынке не только не повышается, но и имеет тенденцию к снижению.

Основными потребителями украинских препаратов остаются страны бывшего СССР (табл. 4). При этом наблюдается усиление позиций отечественных экспортеров на рынках Узбекистана, Армении, Азербайджана. Также наблюдается рост объемов поставок в Беларусь и Молдову — страны, объемы экспорта в которые уже довольно продолжительное время являются одними из крупнейших. Объем поставок в Россию несколько уменьшился, но все равно эта страна остается лидером по экспорту как в денежном (рис. 14), так и в натуральном (рис. 15) выражении.

Таблица 4

География экспорта ГЛС

№ п/п

Страна

Тыс. дол. США

Т

I кв. 2003 г.

I кв. 2004 г.

прирост, %

I кв. 2003 г.

I кв. 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

объем

удельный вес, %

1

Россия

3766,5

37,7

3700,1

30,3

-1,8

814,5

46,1

865,4

39,9

6,2

2

Беларусь

2013,7

20,2

2689,0

22,0

33,5

394,0

22,3

515,0

23,7

30,7

3

Молдова

775,6

7,8

1233,3

10,1

59,0

94,0

5,3

223,5

10,3

137,7

4

Грузия

637,1

6,4

863,3

7,1

35,5

59,4

3,4

56,7

2,6

-4,5

5

Узбекистан

204,8

2,1

848,9

7,0

314,5

33,4

1,9

132,9

6,1

298,4

6

Азербайджан

267,1

2,7

572,0

4,7

114,1

51,0

2,9

116,9

5,4

129,4

7

Казахстан

724,6

7,3

441,2

3,6

-39,1

115,4

6,5

68,7

3,2

-40,4

8

Туркменистан

304,3

3,0

408,7

3,3

34,3

16,7

0,9

29,1

1,3

73,8

9

Латвия

310,6

3,1

312,3

2,6

0,6

82,5

4,7

75,8

3,5

-8,1

10

Армения

64,5

0,6

275,2

2,3

326,6

1,8

0,1

21,6

1,0

1135,9

Прочие

909,4

9,1

856,9

7,0

-5,8

102,4

5,8

65,4

3,0

-36,1

Всего

9978,2

12200,8

22,3

1765,0

2171,0

23,0

География экспорта ЛС в денежном выражении в I кв. 2004 г.

Рис. 14. География экспорта ЛС в денежном выражении
в I кв. 2004 г.

География экспорта ЛС в натуральном выражении в I кв. 2004 г.

Рис. 15. География экспорта ЛС в натуральном выражении
в I кв. 2004 г.

В пятерке крупнейших регионов-экспортеров произошло лишь одно изменение: снижение показателей экспорта по Львовской области привело к тому, что ее место заняла Донецкая область (табл. 5). Отметим, что наименьший прирост объемов экспорта наблюдается в столице, что, предположительно, вызвано возрастающей конкуренцией со стороны крупных регионов (Харьковская, Одесская, Донецкая области). Несмотря на это, Киев остается крупнейшим экспортером отечественных препаратов (рис. 16, 17). Примечательно также уменьшение объемов экспорта по графе «Прочие», что свидетельствует о дальнейшем снижении значимости среди экспортеров неспециализированных регионов.

Таблица 5

Структура распределения экспорта ЛС по регионам Украины в І кв. 2004 г.

№ п/п

Регион

Тыс. дол. США

Т

I квартал 2003 г.

I квартал 2004 г.

прирост, %

I квартал 2003 г.

I квартал 2004 г.

прирост, %

объем

удельный вес (%)

объем

удельный вес (%)

объем

удельный вес (%)

объем

удельный вес (%)

1

г. Киев

6 491,1

65,1

7 216,9

59,2

11,2

1 080,7

61,2

1 263,0

58,2

16,9

2

Харьковская обл.

1 165,7

11,7

1 773,7

14,5

52,2

116,1

6,6

180,4

8,3

55,4

3

Одесская обл.

687,5

6,9

992,1

8,1

44,3

170,9

9,7

235,8

10,9

38,0

4

Донецкая обл.

259,4

2,6

473,7

3,9

82,7

32,9

1,9

66,8

3,1

102,9

5

Львовская обл.

383,8

3,8

458,7

3,8

19,5

76,0

4,3

98,4

4,5

29,5

6

Черкасская обл.

292,3

2,9

372,4

3,1

27,4

43,4

2,5

59,2

2,7

36,3

7

Луганская обл.

188,7

1,9

276,4

2,3

46,4

31,7

1,8

50,8

2,3

60,3

8

Житомирская обл.

117,8

1,2

191,5

1,6

62,6

108,9

6,2

153,7

7,1

41,1

9

Киевская обл.

32,9

0,3

150,8

1,2

358,3

3,7

0,2

22,1

1,0

502,6

10

Запорожская обл.

95,0334

1,0

66,69018

0,5

-29,8

64,035

3,6

16,198

0,7

-74,7

Прочие

264,1

2,6

228,0

1,9

-13,7

36,7

2,1

24,7

1,1

-32,6

Всего

9 978,2

?

12 200,8

?

22,3

1 765,0

?

2 171,0

?

23,0

Структура распределения экспорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.

Рис. 16. Структура распределения экспорта ЛС в денежном выражении по регионам Украины
в I кв. 2004 г.

Структура распределения экспорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины в I кв. 2004 г.

Рис. 17. Структура распределения экспорта ЛС в натуральном выражении по регионам Украины
в I кв. 2004 г.

На данный момент удельный вес первой пятерки экспортеров (табл. 6) в общем объеме экспорта составляет 34,5% (рис. 18, 19), что на 0,21% меньше, чем за такой же период 2003 г. Среди групп крупнейших компаний-экспортеров не выражены какие-либо значительные изменения в показателях удельного веса по сравнению с І кв. 2004 г., отличия составляют десятые процента.

Таблица 6

Топ-лист 50 компаний-экспортеров за I квартал 2004 г.**

№ п/п

Название компании

1

КВЗ

2

Биостимулятор

3

Киевмедпрепарат

4

Фармак

5

Здоровье **

6

Юнифармако-Киев

7

Лекхим **

8

Примед

9

Борщаговский ХФЗ

10

Здровье народу

11

Медео

12

Алатон

13

Дарница

14

ОЗ ГНЦЛС

15

Галичфарм

16

Луганский ХФЗ

17

Витамины

18

Львовдиалик

19

Ян **

20

Укрфармэкспорт

21

Концерн Стирол **

22

Эксима-фарм

23

Группа компаний «Аптечный холдинг» **

24

Стома

25

Фра-М

26

Три-Центральный аптечный склад

27

Интерфарма-Киев

28

Юником Фарм

29

Полекс

30

Топфарм

31

Технолог

32

Ридан

33

Ганза

34

Мегаполис **

35

Малик

36

АВ-Фарма

37

Фармресурс

38

ВФК

39

Галафарм

40

Красная звезда

41

Монфарм

42

Лубныфарм **

43

Винса

44

Житомирская ФФ

45

Топаз

46

Инфузия

47

Вэлмед

48

Фармикс

49

Юрия-фарм

50

Фарм-Инвест **

* Рейтинг компаний составлен по данным об импорте ГЛС в денежном выражении по группе 3004

** Учитывая суммарный показатель по группе компаний

Структура распределения объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в I кв. 2004 г.

Рис. 18. Структура распределения объемов импорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков
в I кв. 2004 г.

Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков в І кв. 2003 г.

Рис. 19. Распределение объемов экспорта в денежном выражении среди компаний-поставщиков
в І кв. 2003 г.
?

При подведении итогов экспортных поставок в І кв. 2004 г. следует отметить, что украинские экспортеры обеспечивают прирост за счет увеличения тоннажности поставок, и углубленного осваивания существующих рынков. При этом наметилась тенденция к снижению средней стоимости экспортируемых ЛС.

ПРОИЗВОДСТВО

В методике Госкомстата Украины по сбору и обработке информации о производстве (в том числе и фармацевтической продукции) произошли значительные изменения по сравнению с 2003 г. Тезисно эти изменения сводятся к следующему:

1. Полностью изменился перечень товарной номенклатуры, он приведен в соответствие с классификатором КВЭД (Классификация видов экономической деятельности). Ранее Госкомстат пользовался классификатором, разработанным специально для подсчета объемов производства.

2. Изменены единицы измерения, используемые для подсчета объемов производства различных лекарственных средств: теперь вместо упаковок, флаконов, доз и пр. используется универсальная единица – 1 кг и в одном случае – тыс. грн. (табл. 7).

Таблица 7

Объемы производства по позициям товарной номенклатуры ЛС
в натуральном выражении за
I кв. 2004 г.

Наименование позиции товарной номенклатуры

Объем производства

Витамины, провитамины и  их производные

55,9 т

Гормоны коры надпочечных желез и их производные

1,0 т

Алкалоиды

2,0 т

Антибиотики

21,9 т

Продукты органотерапевтические

320,0 тыс. грн

Препараты лекарственные на основе антибиотиков

289,4 т

из них:

Препараты лекарственные содержащие пеницилин или стрептомицин и их производные, в дозах или разфасованные для розничной продажи

25,5 т

Препараты лекарственные на основе гормонов, из них:

Препараты лекарственные содержащие инсулин не расфасованные для розничной продажи

Препараты лекарственные содержащие инсулин расфасованные для розничной продажи

Препараты лекарственные содержащие гормон коры надпочечной железы расфасованные для розничной продажи

Препараты лекарственные содержащие прочие гормоны расфасованные для розничной продажи

19,8 т

2,1 т
?

3,6 т
?

8,1 т
?

2,9 т

Прочие лекарственные препараты, из них:

Препараты лекарственные прочие не расфасованные для розничной продажи

Препараты лекарственные на основе алкалоидов или их производных расфасованные для розничной продажи

Препараты лекарственные прочие содержащие витамины или провитамины, их производные и смеси расфасованные для розничной продажи

3 208,6 т

81,9 т

128,9 т
?

819,9 т

Cыворотки имунные и  прочие фракции крови

4,0 т

Вакцины для лечения человека

1,5 т

Препараты противозачаточные химические

0,3 т

Препараты контрастные для рентгеновских исследований, реактивидиагностические и пр.

5,2 т

3. В старом классификаторе существовал код «Лекарственные средства всего», измеряемый в тыс. грн. В новой методологии это не предусмотрено. Денежное выражение объемов производства должно отображаться по всем наименованиям товарной номенклатуры, но на практике оно пока зачастую отсутствует, что влияет на достоверность итоговых данных. Эти изменения вызвали необходимость при расчете денежных показателей руководствоваться иными данными. В качестве таковых целесообразно использовать показатель по виду экономической деятельности (то есть в целом по отрасли) «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4), который называется «Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) в сравнительных ценах предприятий».

К сожалению, в данном случае стоимость отечественных лекарственных средств рассчитать не представляется возможным из-за методологических ограничений, описанных выше, кроме того, в срочной (ежемесячной) отчетности Госкомстата по производству предприятия отчитываются не по все кодам товарной номенклатуры, попадающим под определение «Фармацевтическое производство».

Как неоднократно упоминалось в наших предыдущих публикациях, ежемесячные данные Госкомстата о производстве собираются по так называемым срочным формам отчетности и поэтому в течение года могут уточняться.

Итак, объемы производства в І кв. 2004 г. в денежном выражении составили 111976,2 тыс. дол. США, что на 23,1% выше, чем за аналогичный период 2003 г. Помесячная динамика объемов производства свидетельствует о стойкой тенденции к их повышению (рис. 20).

Помесячная динамика объемов фармацевтического производства в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг.

Рис. 20. Помесячная динамика объемов фармацевтического производства в денежном выражении в I кв. 2003 и 2004 гг.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ І КВАРТАЛА 2004 г.

Объем рынка мы традиционно определяем по формуле импорт + производство – экспорт. Таким образом оцениваются объемы поступления ЛС на фармацевтический рынок. Здесь необходимо отметить, что в связи с изменившейся методологией Госкомстата сбора информации по производству, данные о производстве за прошлый год также рассматриваются в целом по виду деятельности «Фармацевтическое производство» (см. выше). Объем фармацевтического рынка в денежном выражении за I кв. 2004 г. составил 219185,2 тыс. дол. США и превысил аналогичный показатель прошлого года на 20,7%, таким образом, рост объемов фармацевтического рынка продолжается и в 2004 г.

При этом удельный вес импортных препаратов в общем объеме рынка составил 54,5% (в І кв. 2003 г. – 55,4%), внутрирыночного производства (показатель «производство минус экспорт») – 45,5% (в І кв. 2003 г. – 44,6%). То есть можно констатировать, что на данный момент темп роста объемов внутрирыночного производства в денежном выражении (23,1%) опережают таковой в целом по рынку (20,7%), в то время как темп роста импорта (18,6%) несколько отстает. Дальнейшие исследование фармацевтического рынка–2004 г. позволит ответить на вопрос: является ли это показателем того, что украинские производители смогли выйти на новый качественный уровень в своей деятельности, или такая ситуация обусловлена перенасыщением украинского фармацевтического рынка дорогостоящими импортными препаратами в конце 2003 г.?n

Игорь Хмилевский

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті