«А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи…» (К.И. Чуковский) Импорт-экспорт, производство: май 2005 г.

В анализе объемов импорта — экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001–3004. При составлении рейтинга дистрибьюторов для более точного отражения позиций компаний использованы данные по группам 3001-3006. Из общей структуры поставок фармацевтической продукции исключены сведения о препаратах, не относящихся к ГЛС (препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk), некоторые субстанции и другие). При анализе объемов производства использованы данные в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Общий объем импорта в мае 2005 г. составил 292,2 млн грн. в денежном и 1225,7 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 66,2 и 62,9% соответственно (рис. 1, 2). То есть по итогам последнего месяца весны 2005 г. можно говорить о том, что нет никаких предпосылок к снижению темпов прироста объемов импорта. Особо обращает на себя внимание показатель прироста объемов поставок в натуральном выражении: 62,9% — максимальный показатель за последние 2 года. При этом средняя стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС выросла на 2% (рис. 3). Однако сложно поверить в то, что население Украины в течении трех месяцев стало потреблять в 1,5 раза больше зарубежных препаратов.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Еще более интересные факты обнаруживаются при исследовании географии импорта (табл. 1). Оказывается, что основными составляющими столь высокого прироста в натуральном выражении явились поставки вовсе не из Индии или Болгарии — традиционных «тяжеловесов», а из Германии, Франции, Италии и Словении несмотря на то, что у производителей из этих стран далеко не самые дешевые препараты. Теоретически при таком приросте количества импортируемых упаковок ГЛС (чего стоит только 10-кратный прирост по Словении) средняя стоимость 1 весовой единицы должна была взлететь до небывалых высот, однако этого не произошло. В чем же причина? А причина проста: именно по этим странам зафиксировано снижение средней стоимости весовой единицы ввозимых ГЛС, для Германии оно составило 10%, Франции — 37%, Италии — 18,4%, Словении — 44,4%. В то же время стоимость весовой единицы ГЛС из Индии и Болгарии повысилась на 24,8 и 23% соответственно. Похоже 2005 г. решил сломать все стереотипы украинского фармрынка. Что же способствовало столь резкому увеличению тоннажа поставок и снижению стоимости 1 весовой единицы ГЛС, импортируемых из ведущих стран ЕС? Снижение курса евро? Вряд ли, в мае (до провала референдумов о принятии конституции ЕС во Франции и Нидерландах) оно еще не было столь значимым. Да, влияние этого фактора и не могло быть столь значимым. Следовательно кто-то выступил в роли локомотива поезда растущего рынка — либо дистрибьюторы, либо производители. Для того чтобы определить это, необходимо больше информации, поэтому к данному вопросу мы еще вернемся в конце публикации.

Таблица 1

География импорта ГЛС в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Вышеописанные процессы привели к перераспределению удельного веса объемов импорта в денежном и, особенно, в натуральном выражении между странами (рис. 4, 5). Если подобные тенденции сохранятся, то в скором времени на первом месте по тоннажу поставок можно будет увидеть не привычную Индию, а Германию.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Среди регионов Украины по объемам импорта как в натуральном, так и в денежном выражении продолжает лидировать г. Киев (табл. 2). Однако наивысшие показатели прироста зафиксированы в Днепропетровской области. Высокая активность операторов этого региона с начала 2005 г. дает о себе знать. Кроме того, отметим, что именно по Днепропетровской, а также Одесской области показатель прироста объемов импорта в натуральном выражении намного превышает таковой в денежном, что свидетельствует о понижении средней стоимости весовой единицы. Средняя же стоимость ввозимых в г. Киев ГЛС повысилась. Это соотвествующим образом отразилось на распределении удельного веса между регионами Украины (рис. 6, 7). На фоне увеличивающегося удельного веса г. Киева по объемам импорта в денежном выражении, в натуральном выражении его удельный вес снижается.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Среди дистрибьюторов первое место по объемам импорта ГЛС групп 3001-3006 ТН ВЭД в денежном выражении в мае 2005 г. заняла компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). Отметим, что довольно много компаний из первой десятки рейтинга поднялись значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Показатели весны 2005 г. характеризуются значительным увеличением доли первой пятерки дистрибьюторов в общем объеме импорта. Так и в мае 2005 г. она составила 41,4%, что выше аналогичного показателя мая 2004 г. на 9,4% (рис. 8). То есть в 2005 г. наблюдается резкий «отрыв» крупнейших дистрибьюторов от своих менее крупных конкурентов. Сложно поверить, но объемы поставок первой пятерки дистрибьюторов в мае 2005 г. обеспечили бы объемы импорта ГЛС образца мая 2004 г. на 70%.

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в мае 2003-2005 гг.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%) в мае 2003–2005 гг.

При сравнении позиций поставщиков в мае, январе–мае 2005 г. и июне 2004 – мае 2005 г. невооруженным глазом виден накал конкурентной борьбы между поставщиками (табл. 4). Некоторые из них постепенно сходят с дистанции, не выдержав темпа, некоторые вообще исчезли из рейтинга, иные наоборот наращивают темп, заставляя своих конкурентов предпринимать адекватные действия.

Таблица 4

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении
в мае, январе-мае 2005 г. и за последние 12 мес

То есть наблюдается вполне объяснимый процесс — для быстро растущего рынка необходимы дополнительные ресурсы, причем как для удовлетворения потребностей покупателей, так и для обеспечения дополнительных товарных запасов. И модель поведения дистрибьюторов в этих условиях вполне объективна. Сейчас соперничество идет не столько за то, чтобы отвоевать у конкурентов их рыночные сегменты, сколько за то, чтобы успеть быстрее других захватить новые сегменты быстрорастущего рынка. А для этого, естественно, нужно иметь значительные товарные запасы, гораздо большие, чем в прошлом году, и развитую инфраструктуру. Дополнительное преимущество получают именно крупные дистрибьюторы со своими ресурсами и сетью торговых представителей по всей Украине.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в мае 2005 г. составил 27,1 млн грн. в денежном и 738,6 т в натуральном выражении, что больше аналогичных показателей мая 2004 г. на 49,7 и 31,5% соответственно (рис. 9, 10). То есть прирост объемов вывоза ГЛС из Украины ненамного меньше такового по ввозу. При этом стоимость 1 весовой единицы экспортируемой продукции возросла на 13,8% (рис. 11).

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом в начале 2005 г. развитие экспортной составляющей фармрынка Украины проходило под эгидой азиатских стран СНГ. Прирост объемов поставок в эти страны был наибольшим на фоне постоянно уменьшающихся объемов экспорта в Россию. В мае же ситуация несколько изменилась: прирост объема вывоза ГЛС в Россию по сравнению с маем 2004 г. составил 111,9% в денежном и 86,8% в натуральном выражении (табл. 5). При этом по многим азиатским странам прирост был гораздо меньше. Появились ли какие-либо дополнительные условия, которые будут способствовать увеличению объемов экспорта украинских препаратов в Россию, или это было ситуативное увеличение? На этот вопрос можно будет ответить лишь по результатам будущих периодов. Так или иначе удельный вес России в общем объеме экспорта в денежном выражении увеличился на 8,3% (рис. 12).

Таблица 5

География экспорта ГЛС в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2005–2003 гг.

Среди регионов Украины традиционным лидером по объемам экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении остается г. Киев (табл. 6). Удельный вес этого региона в общем объеме поставок в денежном выражении превышает 60% (рис. 13). Среди 3 крупнейших регионов наибольший показатель прироста зафиксирован в Харьковской области — 94%. Однако учитывая соотношение с объемами экспорта из г. Киева, даже такие высокие показатели прироста не вызывают значительных изменений в региональной структуре поставок.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Вот уже третий год подряд в мае первую позицию по объемам экспорта в денежном выражении занимает компания «Фармак» (табл. 7). В целом рейтинг топ-30 компаний-экспортеров по сравнению с маем 2004 г. обновился на треть, что свидетельствует не в пользу стабильности экспортной составляющей фармацевтического рынка Украины. Существует некий костяк, в который входит около десяти крупных компаний, стабильно занимающихся поставками отечественных препаратов зарубеж. В остальном же складывается впечатление, что экспорт больше подчинен каким-либо временным условиям, а не устоявшейся системе. Отсюда слабопрогнозируемая структура, значительные перепады средней стоимости, «перетасовка» в рейтинге и т.п.

Таблица 7

Топ-20 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении в мае 2005 г.

Даже пятерка крупнейших экспортеров не отличается стабильностью. В мае 2004 г. их удельный вес в общем объеме вывоза ГЛС увеличился по сравнению с маем 2003 г. (48,9 и 42,1% соответственно), в мае 2005 г. (41,5%) — стал еще меньше, чем в 2003 г. (рис. 14).

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в мае 2003–2005 гг.

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства фармацевтической продукции в денежном выражении в мае 2005 г. составил 232,9 млн грн., что на 30% больше чем за аналогичный период 2004 г. (рис. 15). В целом показатели объемов производства начиная с февраля 2005 г. превышали аналогичные показатели прошлого года более чем на 20%. То есть объемы производства ГЛС украинской фармпромышленностью в 2005 г. характеризуются стабильным приростом, достигшим в мае уже 30%. Но все же темпы прироста производства значительно отстают от таковых по объемам ввоза, и это объясняется довольно просто. Производственный цикл у дистрибьютора значительно короче, чем у производителя. Оптовый поставщик по природе своей деятельности лучше подготовлен к «скоростному реагированию» на изменения, происходящие на рынке, производитель же более инертен. И, видимо, в тот момент, когда у дистрибьюторов в условиях быстрорастущего рынка резко возросли потребности, отечественные производители не были к этому готовы. Но постепенно они выходят на уровень прироста, соответствующий сегодняшней ситуации на рынке.

Общий объем рынка в ценах производителей в мае 2005 г., рассчитанный по формуле производство + импорт – экспорт, составил 503 млн грн., что на 48% больше чем за аналогичный период 2004 г. (рис. 16).

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Подводя итоги мая 2005 г., хотелось бы отметить два важных факта: во-первых, снижение средней стоимости препаратов, поставляемых из ведущих стран ЕС, во-вторых, резкое увеличенеие объемов импортных поставок сопровождалось значительным отрывом пятерки крупнейших дистрибьюторов от остальных.

Попытаемся смоделировать сложившуюся ситуацию. Конкуренция всегда была и будет, но ранее процесс рыночного соперничества между крупными дистрибьюторами проходил более-менее плавно, крупные игроки внимательно следили друг за другом и, при возможности, постепенно пытались захватить новые сегменты рынка. Но в начале 2005 г. темпы прироста объемов фармацевтического рынка значительно ускоряются. Соответственно чтобы обеспечить потребности быстрорастущего рынка необходимо увеличение товарной массы. Источников поступления препаратов на рынок два: отечественное производство и поставки из-за рубежа. Причем товаропоток из обоих источников проходит через этап дистрибьюции. То есть первичное решение о покупке того или иного товара принимает дистрибьютор, исходя из потребностей рынка. И именно отечественные дистрибьюторы оказались лучше всего подготовленными к росту рынка, особенно компании «большой пятерки». Обладая значительными ресурсами и развитой инфраструктурой, они в состоянии безболезненно для себя увеличивать товарный оборот, удовлетворяя как запросы потребителей, так и создавая дополнительные товарные запасы, необходимые в условиях быстрорастущего рынка. Остается решить только один вопрос — где взять товар? Видимо, украинская фармпромышленность по разным причинам недостаточно быстро смогла отреагировать, и дистрибьюторы обратились к ближайшему доступному ресурсу — европейским компаниям, у которых возможности и товарный портфель несколько шире. Получается некий процесс, схожий со снежной лавиной. Оператор со значительными ресурсами может насытить каналы сбыта товарами, предоставляемыми на выгодных условиях (например, с длительной отсрочкой платежа). При этом он сможет получить дополнительные скидки и бонусы у производителя, поскольку начал закупать гораздо больше товаров, что позволит ему применять различные дополнительные экономические рычаги для привлечения клиентов. И так далее по цепочке. Создается значительное давление товарной массы на рынок, и менее крупные конкуренты чувствуют себя уже не так уютно, как раньше. Так вот, машинистами того самого локомотива, который потянул за собой разгоняющийся поезд рынка, стали украинские дистрибьюторы, а топливом — ЛС, поставляемые из-за рубежа.

Предугадать сейчас развитие событий достаточно сложно. Но пока есть предпосылки предполагать следующее: во-первых, в ближайшее время могут создаться условия, при которых небольшое количество дистрибьюторов будет контролировать большую часть рынка. Как следствие этого — менее крупным дистрибьюторам станет сложнее заключать контракты с зарубежными партнерами. Во-вторых, отечественной фарминдустрии целесообразно обеспечить такую структуру и такой прирост производства, которые будут соответствовать сегодняшним тенденциям на рынке, и увеличение темпов прироста производства в мае свидетельствует, что украинские производители не собираются оказаться позади уходящего поезда. И, наконец, в-третьих — с уверенностью можно говорить: в настоящий момент на растущем фармрынке Украины определяющее значение имеет скорость принятия решений. n

Игорь Хмилевский