«А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи…» (К.И. Чуковский) Импорт-экспорт, производство: май 2005 г.

Весна 2005 г. удивила нас высокими темпами прироста объемов импорта ГЛС. Ожидание снижения показателей прироста объемов поставок пока не оправдывается. Их значительное превышение над таковыми розничного рынка создает условия для давления товарной массы импортных препаратов, что сказывается на всех сферах деятельности операторов фармрынка Украины. Будет ли достигнуто равновесие между рынком потребителя и рынком производителя? Или и дальнейшие периоды пройдут под эгидой жесточайшей конкурентной борьбы? В данной публикации рассматриваются результаты развития рынка в ценах производителей в мае 2005 г. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

В анализе объемов импорта — экспорта использованы показатели по группам УКТ ВЭД 3001–3004. При составлении рейтинга дистрибьюторов для более точного отражения позиций компаний использованы данные по группам 3001-3006. Из общей структуры поставок фармацевтической продукции исключены сведения о препаратах, не относящихся к ГЛС (препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk), некоторые субстанции и другие). При анализе объемов производства использованы данные в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

Общий объем импорта в мае 2005 г. составил 292,2 млн грн. в денежном и 1225,7 т в натуральном выражении, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 66,2 и 62,9% соответственно (рис. 1, 2). То есть по итогам последнего месяца весны 2005 г. можно говорить о том, что нет никаких предпосылок к снижению темпов прироста объемов импорта. Особо обращает на себя внимание показатель прироста объемов поставок в натуральном выражении: 62,9% — максимальный показатель за последние 2 года. При этом средняя стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС выросла на 2% (рис. 3). Однако сложно поверить в то, что население Украины в течении трех месяцев стало потреблять в 1,5 раза больше зарубежных препаратов.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Еще более интересные факты обнаруживаются при исследовании географии импорта (табл. 1). Оказывается, что основными составляющими столь высокого прироста в натуральном выражении явились поставки вовсе не из Индии или Болгарии — традиционных «тяжеловесов», а из Германии, Франции, Италии и Словении несмотря на то, что у производителей из этих стран далеко не самые дешевые препараты. Теоретически при таком приросте количества импортируемых упаковок ГЛС (чего стоит только 10-кратный прирост по Словении) средняя стоимость 1 весовой единицы должна была взлететь до небывалых высот, однако этого не произошло. В чем же причина? А причина проста: именно по этим странам зафиксировано снижение средней стоимости весовой единицы ввозимых ГЛС, для Германии оно составило 10%, Франции — 37%, Италии — 18,4%, Словении — 44,4%. В то же время стоимость весовой единицы ГЛС из Индии и Болгарии повысилась на 24,8 и 23% соответственно. Похоже 2005 г. решил сломать все стереотипы украинского фармрынка. Что же способствовало столь резкому увеличению тоннажа поставок и снижению стоимости 1 весовой единицы ГЛС, импортируемых из ведущих стран ЕС? Снижение курса евро? Вряд ли, в мае (до провала референдумов о принятии конституции ЕС во Франции и Нидерландах) оно еще не было столь значимым. Да, влияние этого фактора и не могло быть столь значимым. Следовательно кто-то выступил в роли локомотива поезда растущего рынка — либо дистрибьюторы, либо производители. Для того чтобы определить это, необходимо больше информации, поэтому к данному вопросу мы еще вернемся в конце публикации.

Таблица 1

География импорта ГЛС в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом


п/п
Страна Объем в  денежном выражении Объем в  натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 24,7 1 36,5 1 48,1 70,6 93,3 101,2 114,4 13,1 245,3 114,4
2 Индия 21,2 2 22,6 2 6,7 42,0 86,1 197,6 226,4 14,6 337,6 49,1
3 Франция 16,3 3 18,0 3 10,2 36,5 103,2 31,9 19,7 -38,3 63,6 222,9
4 Италия 7,5 8 10,1 5 34,8 17,5 72,5 19,7 13,5 -31,5 28,5 111,4
5 Словения 8,7 5 2,4 16 -72,7 15,8 564,3 28,8 6,1 -78,7 73,4 1094,9
6 Венгрия 12,9 4 9,5 6 -26,1 13,0 36,0 36,4 32,2 -11,6 47,7 48,5
7 Болгария 7,6 7 6,4 9 -15,9 10,3 60,4 84,4 66,0 -21,8 86,1 30,5
8 Соединенные Штаты 4,0 14 3,9 13 -0,2 8,9 124,6 13,3 13,8 3,5 31,6 129,4
9 Австрия 6,4 10 8,1 7 25,6 7,7 -4,1 18,7 16,7 -10,7 30,3 81,0
10 Швейцария 7,0 9 6,4 10 -9,7 7,5 17,9 6,1 10,9 78,1 7,0 -35,6
? Прочие 13,2 ? 12,4 ? -5,8 16,5 32,7 72,9 104,0 42,7 90,8 -12,7
? Всего 166,8 ? 178,7 ? 7,3 297,4 66,2 747,2 752,5 0,7 1225,7 62,9

Вышеописанные процессы привели к перераспределению удельного веса объемов импорта в денежном и, особенно, в натуральном выражении между странами (рис. 4, 5). Если подобные тенденции сохранятся, то в скором времени на первом месте по тоннажу поставок можно будет увидеть не привычную Индию, а Германию.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Среди регионов Украины по объемам импорта как в натуральном, так и в денежном выражении продолжает лидировать г. Киев (табл. 2). Однако наивысшие показатели прироста зафиксированы в Днепропетровской области. Высокая активность операторов этого региона с начала 2005 г. дает о себе знать. Кроме того, отметим, что именно по Днепропетровской, а также Одесской области показатель прироста объемов импорта в натуральном выражении намного превышает таковой в денежном, что свидетельствует о понижении средней стоимости весовой единицы. Средняя же стоимость ввозимых в г. Киев ГЛС повысилась. Это соотвествующим образом отразилось на распределении удельного веса между регионами Украины (рис. 6, 7). На фоне увеличивающегося удельного веса г. Киева по объемам импорта в денежном выражении, в натуральном выражении его удельный вес снижается.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом


п/п
Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 93,8 1 96,2 1 2,5 171,9 78,8 435,0 419,9 -3,48 663,4 58
2 Днепропетровская обл. 22,1 2 17,6 4 -20,4 40,6 130,8 69,9 48,1 -31,2 117,1 143,4
3 Киевская обл. 20,3 3 19,0 3 -6,2 31,1 63,7 73,8 74,7 1,34 116,7 56,1
4 Донецкая обл. 10,9 4 15,3 5 40,5 22,5 47,0 33,6 44,6 32,8 71,5 60,2
5 Одесская обл. 7,8 5 19,3 2 149,3 13,7 -29,3 39,7 45,1 13,5 100,6 123,2

?

Прочие 11,9 ? 11,4 ? -4,1 17,4 52,2 95,2 120,0 26,1 156,5 30,4

?

Всего 166,8 ? 178,8 ? 7,3 297,2 66,2 747,2 752,4 0,7 1225,7 62,9

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в мае 2003–2005 гг.

Среди дистрибьюторов первое место по объемам импорта ГЛС групп 3001-3006 ТН ВЭД в денежном выражении в мае 2005 г. заняла компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). Отметим, что довольно много компаний из первой десятки рейтинга поднялись значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Показатели весны 2005 г. характеризуются значительным увеличением доли первой пятерки дистрибьюторов в общем объеме импорта. Так и в мае 2005 г. она составила 41,4%, что выше аналогичного показателя мая 2004 г. на 9,4% (рис. 8). То есть в 2005 г. наблюдается резкий «отрыв» крупнейших дистрибьюторов от своих менее крупных конкурентов. Сложно поверить, но объемы поставок первой пятерки дистрибьюторов в мае 2005 г. обеспечили бы объемы импорта ГЛС образца мая 2004 г. на 70%.

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группам 3001-3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в мае 2003-2005 гг.

Название № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 2 3 2
Альба Украина 3 2 3
ВВС-ЛТД 4 13 4
Артур-К 5 6 15
Группа компаний «Аптечный холдинг» 6 12 11
Фра-М 7 17 25
Аптека Биокон 8 31 22
Фармако 9 9 5
Протек-Фарма 10 10 17
Фалби 11 11 9
Каскад-Медикал 12 5 84
Медфарком 13 7 6
Вента 14 18 33
Шангли Украина 15 26 39
Олфа 16 25 21
Интерфарм 17 8 16
Дельта Медикел 18 15 12
ЮЛГ 19 39 35
Осиан трейдинг 20 20 31
Фармвест 21 44 29
Фармакер 22 40 28
Медфармсервис 23 14 14
Гледфарм 24 16 8
Элегант-Фарм 25 23 18
Митэк 26 38 49
Хмесил 27 30 37
Ай Эйч Си Си-Украина 28 37
Натурпродукт-Вега 29 32 20
Фармасайнс Украина Инк 30 36 32

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%)  в мае 2003–2005 гг.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков, с указанием удельного веса (%) в мае 2003–2005 гг.

При сравнении позиций поставщиков в мае, январе–мае 2005 г. и июне 2004 – мае 2005 г. невооруженным глазом виден накал конкурентной борьбы между поставщиками (табл. 4). Некоторые из них постепенно сходят с дистанции, не выдержав темпа, некоторые вообще исчезли из рейтинга, иные наоборот наращивают темп, заставляя своих конкурентов предпринимать адекватные действия.

Таблица 4

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении
в мае, январе-мае 2005 г. и за последние 12 мес

Название № п/п
Май 2005 г. Январь-май 2005 г. Июнь 2004 г. – май 2005 г.
Оптима-Фарм 1 2 1
БаДМ 2 1 2
Альба Украина 3 3 3
ВВС-ЛТД 4 4 4
Фалби 12 12 5
Артур-К 5 10 6
Протек-Фарма 10 6 7
Фармако 9 9 8
Медфарком 13 7 9
Группа компаний «Аптечный холдинг» 7 8 10
Фра-М 8 11 11
Каскад-Медикал 11 5 12
Дельта Медикел 17 14 13
Фармвест 22 13 14
Олфа 16 15 15
Вента 15 17 16
Рейнбо 72 21 17
Аптека Биокон 6 16 18
Медфармсервис 21 18 19
Осиан трейдинг 19 19 20
МедОПТ-АВС 31 21
Ганза 177 22
Гледфарм 23 20 23
Л-Контракт 106 47 24
Хмесил 26 25 25
Аптечные склады Фарма Киев 32 23 26
Шангли Украина 14 22 27
Натурпродукт-Вега 27 24 28
Эдельвейс 34 27 29
ЮЛГ 18 28 30

То есть наблюдается вполне объяснимый процесс — для быстро растущего рынка необходимы дополнительные ресурсы, причем как для удовлетворения потребностей покупателей, так и для обеспечения дополнительных товарных запасов. И модель поведения дистрибьюторов в этих условиях вполне объективна. Сейчас соперничество идет не столько за то, чтобы отвоевать у конкурентов их рыночные сегменты, сколько за то, чтобы успеть быстрее других захватить новые сегменты быстрорастущего рынка. А для этого, естественно, нужно иметь значительные товарные запасы, гораздо большие, чем в прошлом году, и развитую инфраструктуру. Дополнительное преимущество получают именно крупные дистрибьюторы со своими ресурсами и сетью торговых представителей по всей Украине.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в мае 2005 г. составил 27,1 млн грн. в денежном и 738,6 т в натуральном выражении, что больше аналогичных показателей мая 2004 г. на 49,7 и 31,5% соответственно (рис. 9, 10). То есть прирост объемов вывоза ГЛС из Украины ненамного меньше такового по ввозу. При этом стоимость 1 весовой единицы экспортируемой продукции возросла на 13,8% (рис. 11).

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В целом в начале 2005 г. развитие экспортной составляющей фармрынка Украины проходило под эгидой азиатских стран СНГ. Прирост объемов поставок в эти страны был наибольшим на фоне постоянно уменьшающихся объемов экспорта в Россию. В мае же ситуация несколько изменилась: прирост объема вывоза ГЛС в Россию по сравнению с маем 2004 г. составил 111,9% в денежном и 86,8% в натуральном выражении (табл. 5). При этом по многим азиатским странам прирост был гораздо меньше. Появились ли какие-либо дополнительные условия, которые будут способствовать увеличению объемов экспорта украинских препаратов в Россию, или это было ситуативное увеличение? На этот вопрос можно будет ответить лишь по результатам будущих периодов. Так или иначе удельный вес России в общем объеме экспорта в денежном выражении увеличился на 8,3% (рис. 12).

Таблица 5

География экспорта ГЛС в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 7,1 1 3,9 1 -44,1 8,3 111,9 272,2 150,2 -44,8 280,4 86,8
2 Беларусь 3,2 2 2,0 5 -38,7 4,4 121,0 118,7 121,9 2,7 139,7 14,6
3 Узбекистан 0,8 7 3,0 2 256,8 3,6 19,7 19,0 63,3 232,9 88,1 39,2
4 Казахстан 2,8 3 1,8 6 -34,9 2,4 33,2 73,0 27,9 -61,7 62,8 124,9
5 Молдова 1,1 4 2,0 4 80,6 2,2 10,8 26,1 112,4 330,6 115,4 2,6
6 Туркменистан 0,6 8 0,3 9 -54,6 1,9 644,9 10,3 4,3 -58,8 13,4 215,7
7 Польша 0,5 9 0,5 8 0,4 1,3 155,7 7,8 7,3 -6,7 11,7 59,5
8 Азербайджан 0,9 6 0,9 7 8,8 1,1 22,1 33,1 67,0 102,6 48,1 -28,2
9 Грузия 0,9 5 2,5 3 179,9 0,9 -63,6 14,4 42,6 195,6 22,5 -47,2
10 Кыргызстан 0,1 14 0,1 17 10,2 0,3 477,0 0,7 1,2 72,8 6,9 498,6
? Прочие 1,2 ? 1,2 ? -1,0 0,6 -46,2 54,4 9,2 -83,1 9,5 3,4
? Всего 19,2 ? 18,2 ? -5,0 27,1 49,7 629,7 607,3 -3,6 798,6 31,5

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2005–2003 гг.

Рис. 12. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2005–2003 гг.

Среди регионов Украины традиционным лидером по объемам экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении остается г. Киев (табл. 6). Удельный вес этого региона в общем объеме поставок в денежном выражении превышает 60% (рис. 13). Среди 3 крупнейших регионов наибольший показатель прироста зафиксирован в Харьковской области — 94%. Однако учитывая соотношение с объемами экспорта из г. Киева, даже такие высокие показатели прироста не вызывают значительных изменений в региональной структуре поставок.

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в мае 2003-2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 11,4 1 11,3 1 -0,6 16,6 46,8 343,4 320,5 -6,7 513,5 60,2
2 Харьковская обл. 3,2 2 2,1 2 -34,4 4,0 94,0 61,5 29,2 -52,4 50,5 72,6
3 Одесская обл. 2,0 3 1,7 3 -16,4 2,4 41,9 101,7 61,2 -39,8 99,1 61,9
4 Львовская обл. 0,9 4 0,9 4 6,1 1,0 6,7 37,6 33,3 -11,5 33,3 -0,2
5 Черкасская обл. 0,2 7 0,3 7 17,4 0,7 160,6 6,8 2,2 -67,3 7,9 258,6
? Прочие 1,4 ? 1,8 ? 32,0 2,4 31,0 78,7 160,8 104,3 94,2 -41,4
? Всего 19,1 ? 18,1 ? -5,0 27,1 49,7 629,7 607,2 -3,6 798,5 31,5

Рис. 13. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Рис. 13. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2003–2005 гг.

Вот уже третий год подряд в мае первую позицию по объемам экспорта в денежном выражении занимает компания «Фармак» (табл. 7). В целом рейтинг топ-30 компаний-экспортеров по сравнению с маем 2004 г. обновился на треть, что свидетельствует не в пользу стабильности экспортной составляющей фармацевтического рынка Украины. Существует некий костяк, в который входит около десяти крупных компаний, стабильно занимающихся поставками отечественных препаратов зарубеж. В остальном же складывается впечатление, что экспорт больше подчинен каким-либо временным условиям, а не устоявшейся системе. Отсюда слабопрогнозируемая структура, значительные перепады средней стоимости, «перетасовка» в рейтинге и т.п.

Таблица 7

Топ-20 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении в мае 2005 г.

Название № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Фармак 1 1 1
Биостимулятор 2 2 2
Артериум 3
Дарница 4 5 3
Здоровье 5 9 7
Лекхим 6 17 4
Нафтогаз Украины 7
Киевский витаминный завод 8 6 13
Борщаговский ХФЗ 9 7 16
Концерн Стирол 10 35
Укрфармэкспорт 11 31 25
Митэк 12
«Юнифармако-Киев» 13 16 5
Здоровье народу 14 8 12
Медео 15 11 9
Юрия-фарм 16 25
Ян 17 21 8
Львовдиалик 18 13 14
Днепрофарм 19 44
Витамины 20 19 22

Даже пятерка крупнейших экспортеров не отличается стабильностью. В мае 2004 г. их удельный вес в общем объеме вывоза ГЛС увеличился по сравнению с маем 2003 г. (48,9 и 42,1% соответственно), в мае 2005 г. (41,5%) — стал еще меньше, чем в 2003 г. (рис. 14).

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в мае 2003–2005 гг.

Рис. 14. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в мае 2003–2005 гг.

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 15. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства фармацевтической продукции в денежном выражении в мае 2005 г. составил 232,9 млн грн., что на 30% больше чем за аналогичный период 2004 г. (рис. 15). В целом показатели объемов производства начиная с февраля 2005 г. превышали аналогичные показатели прошлого года более чем на 20%. То есть объемы производства ГЛС украинской фармпромышленностью в 2005 г. характеризуются стабильным приростом, достигшим в мае уже 30%. Но все же темпы прироста производства значительно отстают от таковых по объемам ввоза, и это объясняется довольно просто. Производственный цикл у дистрибьютора значительно короче, чем у производителя. Оптовый поставщик по природе своей деятельности лучше подготовлен к «скоростному реагированию» на изменения, происходящие на рынке, производитель же более инертен. И, видимо, в тот момент, когда у дистрибьюторов в условиях быстрорастущего рынка резко возросли потребности, отечественные производители не были к этому готовы. Но постепенно они выходят на уровень прироста, соответствующий сегодняшней ситуации на рынке.

Общий объем рынка в ценах производителей в мае 2005 г., рассчитанный по формуле производство + импорт – экспорт, составил 503 млн грн., что на 48% больше чем за аналогичный период 2004 г. (рис. 16).

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 16. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в мае 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом


Подводя итоги мая 2005 г., хотелось бы отметить два важных факта: во-первых, снижение средней стоимости препаратов, поставляемых из ведущих стран ЕС, во-вторых, резкое увеличенеие объемов импортных поставок сопровождалось значительным отрывом пятерки крупнейших дистрибьюторов от остальных.

Попытаемся смоделировать сложившуюся ситуацию. Конкуренция всегда была и будет, но ранее процесс рыночного соперничества между крупными дистрибьюторами проходил более-менее плавно, крупные игроки внимательно следили друг за другом и, при возможности, постепенно пытались захватить новые сегменты рынка. Но в начале 2005 г. темпы прироста объемов фармацевтического рынка значительно ускоряются. Соответственно чтобы обеспечить потребности быстрорастущего рынка необходимо увеличение товарной массы. Источников поступления препаратов на рынок два: отечественное производство и поставки из-за рубежа. Причем товаропоток из обоих источников проходит через этап дистрибьюции. То есть первичное решение о покупке того или иного товара принимает дистрибьютор, исходя из потребностей рынка. И именно отечественные дистрибьюторы оказались лучше всего подготовленными к росту рынка, особенно компании «большой пятерки». Обладая значительными ресурсами и развитой инфраструктурой, они в состоянии безболезненно для себя увеличивать товарный оборот, удовлетворяя как запросы потребителей, так и создавая дополнительные товарные запасы, необходимые в условиях быстрорастущего рынка. Остается решить только один вопрос — где взять товар? Видимо, украинская фармпромышленность по разным причинам недостаточно быстро смогла отреагировать, и дистрибьюторы обратились к ближайшему доступному ресурсу — европейским компаниям, у которых возможности и товарный портфель несколько шире. Получается некий процесс, схожий со снежной лавиной. Оператор со значительными ресурсами может насытить каналы сбыта товарами, предоставляемыми на выгодных условиях (например, с длительной отсрочкой платежа). При этом он сможет получить дополнительные скидки и бонусы у производителя, поскольку начал закупать гораздо больше товаров, что позволит ему применять различные дополнительные экономические рычаги для привлечения клиентов. И так далее по цепочке. Создается значительное давление товарной массы на рынок, и менее крупные конкуренты чувствуют себя уже не так уютно, как раньше. Так вот, машинистами того самого локомотива, который потянул за собой разгоняющийся поезд рынка, стали украинские дистрибьюторы, а топливом — ЛС, поставляемые из-за рубежа.

Предугадать сейчас развитие событий достаточно сложно. Но пока есть предпосылки предполагать следующее: во-первых, в ближайшее время могут создаться условия, при которых небольшое количество дистрибьюторов будет контролировать большую часть рынка. Как следствие этого — менее крупным дистрибьюторам станет сложнее заключать контракты с зарубежными партнерами. Во-вторых, отечественной фарминдустрии целесообразно обеспечить такую структуру и такой прирост производства, которые будут соответствовать сегодняшним тенденциям на рынке, и увеличение темпов прироста производства в мае свидетельствует, что украинские производители не собираются оказаться позади уходящего поезда. И, наконец, в-третьих — с уверенностью можно говорить: в настоящий момент на растущем фармрынке Украины определяющее значение имеет скорость принятия решений. n

Игорь Хмилевский

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті