Структура аптечных сетей

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Методология исследования подробно описана в «Еженедельнике АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г. Напомним лишь несколько основных моментов, которые касаются анализа показателей отдельно взятого региона. Если торговые точки (ТТ) розничной сети располагаются в нескольких областях Украины, то при исследовании конкретного региона или области для определения количества ТТ в сети учитываются лишь те аптечные учреждения, которые находятся в данном регионе (области). Кроме того, следует напомнить, что в исследовании учитываются лишь аптечные сети централизованного типа, розничные точки которых работают по одной лицензии.

Итак, общее количество ТТ в Восточном регионе Украины (Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Харьковская области) на начало 2005 г. составляло 6076. Из них 2480 аптек, 2105 аптечных киосков и 1491 аптечных пунктов. Наибольшее количество розничных точек в Восточном регионе зафиксировано в Донецкой области, наименьшее — в Луганской (табл. 1). При этом общая структура по типам ТТ в областях исследуемого региона заметно отличается. Так, в Донецкой области на 1 аптеку приходится 1,8 аптечных киосков и пунктов, в остальных же областях Восточного региона этот показатель не превышает 1,35.

Таблица 1

Количество типов ТТ в разрезе областей Восточного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 1. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Следует отметить, что в данном регионе расположена 81 ТТ (1,3%), владельцы которой зарегистрированы в других регионах Украины (в основном в Киеве, Запорожской и Кировоградской областях). Самая большая сеть региона (она же самая большая в Украине) находится в Луганской области и насчитывает более 600 ТТ. Всего в регионе 7 Мегасетей, общее количество ТТ которых составляет 1214. Данные показатели являются самыми высокими среди регионов Украины, ближайшие к ним зафиксированы по Центральному региону: 3 Мегасети, общее количество ТТ которых составляет 770. В связи с этим структура распределения количества розничных точек по аптечным сетям в зависимости от их (сетей) величины в Восточном регионе в некоторой степени отличается от общеукраинской (рис. 1). Если в целом по Украине количество ТТ, входящих в Мегасети, составляет чуть менее 15%, то по исследуемому региону — 20% (рис. 2). При этом количество субъектов хозяйствования, владеющих Мегасетями, составило лишь 0,5% от общего числа владельцев розничных сетей Восточного региона (рис. 3). Данный регион характеризуется еще несколькими особенностями: очень небольшим количеством ТТ, принадлежащих Большим сетям (3,6%), а также тем, что половина всех субъектов хозяйствования владеют Малыми аптечными сетями (от 2 до 5 ТТ).

Рис. 2. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве ТТ по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 3. Удельный вес торговых сетей (типов сетей) различного размера в общем количестве торговых сетей по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Что касается распределения ТТ по формам собственности, то около 50% розничных точек Восточного региона относятся к коллективной форме собственности, что больше, чем аналогичный показатель по Украине в целом на 3,4% (рис. 4). Естественно, что и в разрезе типов точек по коллективной форме собственности зафиксированы наивысшие показатели (табл. 2). Следует отметить одну интересную особенность. В суммарных показателях по коллективной форме собственности в Восточном регионе на 1 аптеку приходится 1,05 аптечных киоска, в то время как аналогичный показатель у второй по количеству ТТ формы собственности — коммунальной — составил всего 0,3 киоска. Казалось бы, среди аптечных сетей коммунальной формы собственности исследуемого региона большинство достаточно велики (в том числе и самая большая сеть Украины), логично предположить, что на 1 аптеку должно приходиться гораздо больше киосков, чем по любой другой форме собственности. Однако, как следует из приведенных данных, это не так. Эти показатели в первую очередь свидетельствуют о различных подходах к ведению аптечного бизнеса у коммерческих (коллективная и частная формы собственности) и коммунальных структур. Первые предпочитают создавать аптечные сети с разветвленной структурой (мало аптек, много киосков и пунктов), для вторых характерны сети, состоящие преимущественно из аптек. Вполне может быть, что в данном случае существенное влияние на формирование подобной структуры оказали исторические особенности создания и развития коммунальных розничных сетей. Так или иначе, на данный момент в восточном регионе мы можем наблюдать неоднородность структуры розничных сетей, в значительной степени зависящую от их формы собственности.

Рис. 4. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Таблица 2

Количество типов ТТ в разрезе форм собственности по Восточному региону Украины по состоянию
на 01.01.2005 г.

Если же «копнуть глубже» до уровня областей, то окажется, что в Донецкой области ТТ коммунальной формы собственности практически отсутствуют (рис. 5). В то же время в Луганской области они составляют более половины всех розничных точек. Что касается коллективной формы, то наибольшее количество ТТ этой формы собственности зафиксировано в Донецкой, наименьшее — в Луганской области.

Рис. 5. Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Восточного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 6. Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Кроме того что удельный вес ТТ различных форм собственности значительно отличается в разных областях исследуемого региона, есть еще существенные различия и в принадлежности к различным формам собственности разных типов аптечных сетей. Так, Мегасети Восточного региона в большинстве своем относятся к коммунальной форме собственности, в остальных же типах сетей удельный вес коммунальных ТТ незначителен: превалирует удельный вес ТТ коллективной формы собственности (рис. 6). Довольно существенна доля частных ТТ в структуре Малых и Средних аптечных сетей. Наименьшее же количество розничных точек в Восточном регионе (как и в Украине в целом) относятся к государственной форме собственности.

У Восточного региона есть довольно существенная особенность — большое количество крупных городов, а соответственно — и городского населения. Три из пяти городов-«миллионеров» Украины расположены именно в этом регионе — Донецк, Днепропетровск и Харьков. В связи с этим интересно будет рассмотреть структуру розничных сетей в разрезе категорий населенных пунктов. Соответственно в Восточном регионе доля ТТ, находящихся в больших городах, значительно больше, чем по Украине в целом. Примечательно, что наибольший удельный вес ТТ, расположенных в больших городах, зафиксирован по Малым сетям и единичным розничным точкам (рис. 7). ТТ, принадлежащие Большим и Мегасетям, сосредоточены в основном в средних городах и малых населенных пунктах.

Рис. 7. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов в Восточном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 8. Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов по Восточному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Вполне возможно, что подобная структура распределения по категориям городов в некоторой степени зависит от особенностей ведения аптечного бизнеса субъектами хозяйствования различных форм собственности (рис. 8). Так, например, большая часть коммунальных ТТ сосредоточена в малых населенных пунктах. Для больших и средних городов характерна значительная доля ТТ коллективной формы собственности. То есть прослеживается четкая зависимость между особенностями ведения бизнеса аптечными сетями двух основных форм собственности и месторасположением ТТ в различных категориях населенных пунктов. В то же время удельный вес розничных точек частной формы собственности и СПД более-менее равномерно распределен в разных категориях населенных пунктов.

В каждой области Восточного региона есть свои особенности структуры аптечных сетей. Так, в Днепропетровской области наибольшее в исследуемом регионе количество субъектов хозяйствования владеют Мегасетями — 3, общее количество ТТ которых составляет 25% от всех розничных точек области (рис. 9). Наибольшим является удельный вес ТТ Малых сетей (33,6%). Большие сети в данной области отсутствуют.

Рис. 9. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Днепропетровской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 10. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Донецкой области по состоянию на 01.01.2005 г.

В Донецкой области ситуация несколько иная. Здесь работают 2 Мегасести, причем удельный вес их розничных точек составляет всего 6% от общего количества ТТ области (рис. 10). Здесь превалируют ТТ, принадлежащие Малым, Средним и Крупным сетям, их общий удельный вес в структуре аптечных сетей области составляет 80%. Однако при этом не следует забывать, что в Донецкой области расположена самая большая в Украине аптечная сеть холдингового типа. Однако в связи с тем, что в нашем анализе исследуются аптечные сети централизованного типа, работающие по одной лицензии, данный холдинг учитывается не как единая сеть, а как совокупность лицензиатов (См. «Еженедельник АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г.).

В Луганской области функционирует всего одна Мегасеть, но при этом ее ТТ составляют 52% от общего количества аптечных учреждений области (рис. 11). Естественно, что все остальные типы розничных сетей в области на ее фоне выглядят малыми. Ни в одной области Украины подобной структуры аптечных сетей нет.

Рис. 11. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Луганской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 12. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Харьковской области по состоянию на 01.01.2005 г.

В Харьковской области ситуация противоположная. Количество ТТ, принадлежащих Большим и Мегасетям, здесь мизерное, их общий удельный вес в структуре аптечных сетей области составляет всего 6,4% (рис. 12). При этом Малые сети с удельным весом 44% по количеству ТТ занимают первое место в области.

Для того чтобы отобразить в цифрах привлекательность того или иного региона для дистрибьюторов, введем такое понятие, как коэффициент возможной доступности (КВД). Он будет отображать минимальное количество контрактов, которые необходимо заключить дистрибьютору с владельцами сетей, чтобы охватить 50% розничных точек данного региона. Свою деятельность на розничном фармацевтическом рынке Восточного региона ведут 1275 субъектов хозяйствования, которые владеют 6076 ТТ. Итак, КВД будет равняться отношению количества наиболее крупных субъектов хозяйствования, которым принадлежит 50% ТТ, к общему количеству субъектов хозяйствования, и чем он будет больше, тем сложнее будет охватить дистрибьютору эти 50%. Для Восточного региона этот показатель составляет 151/1275=0,118. Для того чтобы охватить 50% розничных точек исследуемого региона, дистрибьютору необходимо заключить 151 контракт с крупнейшими сетями.

Однако отметим, что структура сетей Восточного региона неоднородна и в разных областях имеет свои достаточно весомые особенности. Например, в Луганской области КВД составляет 0,007, то есть достаточно будет заключить контракт с одной сетью. А в Харьковской области — 0,19, то есть необходимо будет заключить контракты с 69 самыми крупными сетями из 363 компаний. Любому дистрибьютору фармацевтического рынка Украины при выходе на рынок того или иного региона (области) для оптимизации своей деятельности целесообразно изучить структуру его аптечных сетей, особенности ведения аптечного бизнеса разными субъектами хозяйствования и т.д.

ЮЖНЫЙ РЕГИОН

Общее количество ТТ Южного региона Украины (АР Крым, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области) по состоянию на начало 2005 г. составило 4713 (табл. 3). Из них аптек — 1734 (36,8%), аптечных киосков — 1915 (40,6%), аптечных пунктов — 1064 (22,6%). В исследуемом регионе розничными сетями владеет 831 субъект хозяйствования. Наибольшее количество точек зафиксировано в АР Крым и Одесской области, наименьшее — в Херсонской области. Самая большая розничная сеть находится в Николаевской области и насчитывает более 300 ТТ. Следует также отметить, что в Южном регионе находятся 94 ТТ (2%), которые принадлежат субъектам хозяйствования из других регионов (в основном из Киева и Днепропетровской области). Как следует из представленных данных, в структуре аптечных сетей Южного региона преобладают киоски, что свидетельствует о высоком уровне «разветвленности сетей». Так, если в целом по Украине удельный вес киосков составляет 33,4%, а на 1 аптеку приходится 0,8 киосков, то в исследуемом регионе аналогичные показатели соответственно составили 40,6% и 1,1 киосков на 1 аптеку. Это подтверждается и распределением количества ТТ в зависимости от размеров розничной сети. И действительно, если в целом по Украине преобладают сети, в состав которых входят 1–3 ТТ, то в Южном регионе наивысшие показатели зафиксированы по розничным сетям, в которых насчитывается 3–5 ТТ (рис. 13).

Рис. 13. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в зависимости от размеров торговой сети в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Таблица 3

Количество типов ТТ в разрезе областей Южного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Соответственно и наибольший удельный вес в общем количестве всех аптечных учреждений принадлежит Малым сетям — 26,4% (рис. 14). А количество юридических лиц, владеющих этими сетями, составляет практически половину всех субъектов хозяйствования розничного фармацевтического рынка в регионе (рис. 15). Также достаточно высокий удельный вес Крупных аптечных сетей, которым принадлежит 25% всех ТТ региона. Следует отметить, что удельный вес количества ТТ, принадлежащих Мегасетям, на 2,4% меньше, чем в целом по Украине. То есть можно констатировать, что в Южном регионе «средний класс» аптечных сетей гораздо сильнее по сравнению с остальными регионами, соответственно, удельный вес аптечных учреждений, относящихся к Мегасетям или одиночным ТТ, значительно меньше.

Рис. 14. Удельный вес торговых сетей различного размера в общем количестве ТТ в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 15. Удельный вес торговых сетей (типов сетей) различного размера в общем количестве торговых сетей в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

В исследуемом регионе есть еще одна очень важная особенность: ТТ, относящиеся к коллективной форме собственности, составляют 54,8% от всех розничных точек региона (рис. 16), что больше общеукраинского показателя на 8,2%. Кроме того, частная форма собственности занимает вторую позицию в регионе по количеству ТТ, хотя в целом по Украине это место принадлежит коммунальным сетям. Вполне возможно, что именно такая структура форм собственности и стала основной причиной высокого уровня «разветвленности» розничной сети Южного региона. В предыдущих публикациях по данной тематике уже отмечалось, что сети «коммерческих» форм собственности (коллективной и частной) характеризуется большим количеством киосков. И Южный регион тому не исключение, в розничных сетях коллективной формы собственности здесь на 1 аптеку приходится 1,2 киоска, в частных сетях — 1,66 киоска (табл. 4). Поскольку эти две формы собственности превалируют в данном регионе, соответственно подобные показатели накладывают существенный отпечаток на всю структуру регионального розничного рынка.

Рис. 16. Удельный вес количества ТТ разных форм собственности в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Таблица 4

Количество типов ТТ в разрезе форм собственности по Южному региону Украины по состоянию
на 01.01.2005 г.

Следует отметить, что в разных областях исследуемого региона структура распределения ТТ по разным формам собственности полярно отличается. Так, если в АР Крым коммунальные ТТ составляют менее 1%, то в Николаевской и Херсонской областях — более 40% (рис. 17).

Рис. 17. Количество ТТ в разрезе форм собственности и областей Южного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 18. Количество ТТ в разрезе форм собственности и типов сетей в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Помимо того, что ТТ разных форм собственности имеют различный удельный вес, в областях региона существуют также значительные различия в их представленности в сетях различного типа. Так, наибольший удельный вес ТТ коллективной формы собственности зафиксирован в Крупных и Больших сетях (рис. 18), частных — в Малых и Средних сетях. Из двух Мегасетей региона одна принадлежит коммунальной форме собственности, достаточно высокий удельный вес коммунальных ТТ зафиксирован также в Средних и Крупных сетях. Основная масса аптечных учреждений, принадлежащих СПД, находятся среди Малых сетей.

В предыдущих публикациях уже отмечалась зависимость месторасположения розничных точек в различных категориях городов от их принадлежности к той или иной форме собственности, и Южный регион не стал исключением. Наибольший удельный вес ТТ, расположенных в больших городах, зафиксирован в структуре сетей частной и коллективной форм собственности (рис. 19). Для коммунальных же сетей характерен высокий удельный вес ТТ, находящихся в малых населенных пунктах. То есть в данном случае наблюдается ситуация, характерная для всей Украины: «коммерческие сети» при размещении своих ТТ тяготеют к густонаселенным городам, «некоммерческие» наоборот — к небольшим городам и сельской местности. Соответственно более 75% Больших сетей, которые принадлежат исключительно субъектам коллективной и частной форм собственности, находятся в больших и средних городах (рис. 20). Мегасети, более половины ТТ которых принадлежат к коммунальной форме собственности, представлены в малых населенных пунктах.

Рис. 19. Удельный вес количества ТТ в разрезе форм собственности и типов населенных пунктов в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 20. Распределение удельного веса ТТ различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов в Южном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г.

Следует учитывать, что в разных областях одного региона существуют достаточно существенные отличия. Так, основу розничной структуры АР Крым составляют Крупные аптечные сети, удельный вес ТТ которых более 40% (рис. 21). Кроме того, есть 4 Большие сети, удельный вес которых составляет 9,4%. Это свидетельствует о достаточно высокой степени концентрации аптечных учреждений в руках крупных владельцев. Соответственно подобная структура будет способствовать уменьшению затрат на логистику дистрибьютора, работающего в АР Крым.

Рис. 21. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей АР Крым по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 22. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Одесской области по состоянию на 01.01.2005 г.

В Одесской же области ситуация несколько иная (рис. 22). Здесь присутствует одна Мегасеть, удельный вес ТТ которой составляет 21,8%, но при этом количество ТТ, принадлежащих Малым сетям, значительно превышает этот показатель (29,8%). А суммарный удельный вес одиночных ТТ, Малых и Средних сетей составляет 55,7%. То есть более половины всех розничных точек области принадлежит сетям размером до 10 ТТ, что естественно будет способствовать увеличению логистических затрат дистрибьюторов, работающих в данной области.

В Запорожской и Херсонской областях преобладает «средний класс» сетей — от Малых до Крупных (рис. 23, 24). При этом если в Херсонской области есть одна Большая сеть, то в Запорожской области самая большая сеть насчитывает 23 ТТ и относится к Крупным сетям. То есть в данных областях Большие и Мегасети либо отсутствуют вообще, либо их влияние на региональный рынок очень низкое.

Рис. 23. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Запорожской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Рис. 24. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Херсонской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Структура аптечной сети Николаевской области не похожа ни на одну из представленных выше (рис. 25). Единственная Мегасеть по количеству ТТ составляет почти половину всех аптечных учреждений, находящихся в этой области. Большие сети отсутствуют вообще, а Средние и Крупные представлены незначительно. Достаточно высок лишь удельный вес ТТ, принадлежащих Малым сетям, — 27,7%.

Рис. 25. Количество ТТ и субъектов хозяйствования в разрезе типов торговых сетей Николаевской области по состоянию на 01.01.2005 г.

Подводя итоги, отметим несколько ключевых моментов. Основные особенности структуры аптечных сетей Южного региона заключаются в достаточно высоком уровне их «разветвленности», что связано с большим количеством (гораздо большим, чем в целом по Украине) сетей, относящихся к коллективной и частной формам собственности, характеризующихся большим количеством аптечных киосков. Следует также отметить, что в исследуемом регионе наибольшее количество ТТ принадлежит сетям «среднего класса» от Малых до Крупных. Количество Больших и Мегасетей незначительно, как впрочем незначительно и количество одиночных ТТ. Тем не менее, несмотря на достаточно серьезные отличия от общеукраинской структуры, общие тенденции и подходы к ведению аптечного бизнеса сохраняются. Розничные сети коллективной и частной форм собственности стремятся разместить свои ТТ в больших и средних городах, коммунальные ТТ располагаются в основном в малых населенных пунктах.

Коэффициент возможной доступности (КВД) для данного региона достаточно высокий — 0,142 (для сравнения в Восточном регионе — 0,118), что вызвано именно небольшим количеством Больших и Мегасетей (напомним, что чем меньше КВД, тем привлекательнее регион для дистрибьютора с точки зрения охвата наибольшего количества ТТ). То есть дистрибьютору для того, чтобы охватить 50% всех ТТ региона, нужно будет заключить контракты с 117 самыми крупными сетями из 831 субъектов хозяйствования. Но при этом в разных областях региона КВД значительно отличается. Так, в Николаевской области он составляет 0,020, а для охвата 50% ТТ области нужно будет заключить всего 2 контракта с крупнейшими сетями. В Одесской области КВД равен 0,100, в АР Крым — 0,182, в Запорожской области — 0,190, в Херсонской области — 0,221. Естественно, что, помимо охвата наибольшего количества ТТ, для дистрибьютора важны и другие факторы, например, доходность сети, ее платежеспособность, территориальная удаленность и т.д. Тем не менее, для того, чтобы оптимизировать свою работу, оптовому поставщику необходимо знать структуру рынка, в котором он работает. И проведенное исследование показало, что у рынка Южного региона, а также областей, которые в него входят, есть свои отличительные особенности и их необходимо учитывать. n

Игорь Хмилевский