Полифония в 26 голосов! Аптечные продажи в регионах Украины: итоги I кв. 2010 г.

Напомним, что при проведении исследования использовались сведения об объеме аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Для отображения данных в рисунках нами была выбрана сортировка областей по убыванию объема продаж лекарственных средств (ЛС) в денежном выражении.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2010 г. общий объем аптечных продаж составил 5,6 млрд грн. (701,6 млн дол. США) за 449,5 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыду­щего года на 15,6% в гривне, 11,4% в долларах и 6,1% в упаковках. Показательно, что почти половину объема аптечных продаж в денежном выражении обеспечивают 5 из 26 регионов Украины. Так, в анализируемый период Киев, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области суммарно аккумулировали удельный вес в размере 47,6% общего объе­ма розничной реализации в денежном выражении. Причем доля лидера объема аптечных продаж — Киева — уменьшилась с 14,0 до 13,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а доля Донецкой обл., напротив, увеличилась с 10,6 до 12,6% благодаря опережающим темпам прироста в сегменте ЛС (рис. 1).

Если взглянуть на структуру розничной реализации, то соотношение различных категорий «аптечной корзины» в денежном выражении во всех регионах довольно близко коррелирует с таковым в целом по рынку и варьирует в таком диапазоне: 78–88% составляют ЛС, 5–11% — изделия медицинского назначения (ИМН), 2–8% — косметика, 2–4% биологически активные добавки (БАД) (табл. 1). Несколько иную структуру аптечных продаж в денежном выражении отмечают лишь для столицы и Киевской обл., где удельный вес парафармацевтической продукции (косметика + БАД) практически вдвое выше, чем в среднем по рынку, и в анализируемый период составил около 15%. Кроме того, в этих регионах также отмечают высокий удельный вес ИМН в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении и, соответственно, минимальный удельный вес ЛС.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые про­шли процедуру регистрации.

РЫНОК ЛС

В течение всего ушедшего года мы наблюдали парадоксальную картину — динамика рынка в денежном выражении в зависимости от валютного измерения характеризовалась отдаляющимися траекториями. Так, в долларовом эквиваленте в этот период отмечали перманентную убыль на фоне прироста объема аптечных продаж ЛС в гривне ввиду ее значительной девальвации. В натуральном выражении рынок аптечных продаж ЛС демонстрировал отрицательные темпы развития еще до начала кризиса, а в период экономического спада эта тенденция лишь усугубилась. Эпидемическая ситуация стала неким трамплином, с помощью которого рынок преодолел довлеющие над ним депрессивные тенденции. Обретение относительной стабильности, выравнивание и сближение темпов прироста по всем показателям рыночного развития происходило не в одночасье. Однако то, что в конце прошлого года казалось лишь намеком на выход фармрынка из кризиса, в I кв. 2010 г. обрело черты сильного тренда — умеренного прироста розничного рынка ЛС во всех измерениях. В анализируемый период объем аптечных продаж ЛС превысил показатель предыду­щего года на 16,7% в национальной валюте, 12,5% в долларовом эквиваленте и 9,8% в натуральном выражении. В региональном разрезе зафиксирован значительный разброс по темпам развития розничной реализации ЛС. Максимальный прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении по сравнению с I кв. 2009 г. отмечают для Донецкой и Ивано-Франковской областей — 34,6 и 44,2% в гривне и 29,7 и 39,0% в долларовом эквиваленте (рис. 2). В натуральных величинах по этому показателю лидировали Полтавская и Херсонская области. Наиболее слабое развитие розничного сегмента ЛС в это время было характерно для Хмельницкой и Черниговской областей, которые стали единственными регионами, где в анализируемый период была отмечена убыль в национальной валюте.

Разнокалиберность темпов развития розничного рынка ЛС в денежном и натуральном выражении обусловлена спецификой ценовой структуры аптечных продаж в разрезе регионов. По итогам I кв. 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в целом по рынку составила 16,3 грн., увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В региональном разрезе этот показатель варьировал в диапазоне от 11,7 (Ровенская обл.) до 21,8 грн. (Киев; рис. 3). По сравнению с I кв. 2009 г. максимальная убыль средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС была отмечена для Полтавской областей, что было обусловлено значительным прорывом в сегменте низкостоимостных препаратов (рис. 4).

В целом по стране структура аптечных продаж ЛС в анализируемый период выглядела следующим образом: доля низкостоимостных препаратов составила 11,8% в денежном и 59,4% в натуральном выражении, среднестоимостных — 45,4 и 33,1% соответственно, высокостоимостных — 42,8 и 7,5%.

Практически во всех регионах в этот период увеличился удельный вес высокостоимостных ЛС в объеме аптечных продаж в денежном выражении, за исключением Черниговской, Хмельницкой, Николаевской и Закарпатской областей, где, напротив, произошло уменьшение объема аптечных продаж ЛС данного сегмента по сравнению с I кв. 2009 г. (см. рис. 4). Кроме того, в анализируемый период повсеместно было зафиксировано повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС низкостоимостной ниши, в то время как в сегменте высокостоимостных ЛС, напротив, было отмечено ее снижение в большинстве регионов. Позволим себе предположить, что сложившаяся ситуация является следствием стремления рынка к сбалансированному развитию — прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС высокостоимостной ниши в кризисный период сменился убылью, в то время как для низкостоимостных препаратов (в сегменте которых в ушедшем году отмечали минимальное удорожание), напротив, продолжается прирост по этому показателю.

Как уже было отмечено, в структуре аптечных продаж ЛС Полтавской обл. произошло смещение в сторону низкостоимостных препаратов, что вполне ожидаемо с учетом значительного прорыва в этом регионе в сегменте отечественной продукции, менее дорогостоя­щей по сравнению с зарубежными аналогами. Так, в анализируемый период удельный вес ЛС украинского производства в объеме аптечных продаж в Полтавской обл. увеличился с 24,6 до 38,1% в денежном и с 66,2 до 77,5% в натуральном выражении (табл. 2). В свою очередь, максимальный удельный вес ЛС зарубежного производства в этот период отмечают для Донецкой обл. — 78,9% в денежном и 42,0% в натуральном выражении. В остальных регионах структура аптечных продаж ЛС более тесно коррелирует с общерыночной — на долю ЛС зарубежного производства приходится 74,0% в денежном и 34,6% натуральном выражении, оте­чественного — 26,0 и 65,4% соответственно. Причем в анализируемый период зафиксировано повальное наращивание доли ЛС отечественного производства в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении благодаря опережающим темпам прироста на фоне сегмента зарубежных ЛС (рис. 5).

В разрезе отдельных городов Украины в анализируемый период по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении, за исключением Киева, традиционно лидировал Харьков (201,5 млн грн.). За ним расположились Донецк (169,4 млн грн.) и Днепропетровск (151,6 млн грн.; рис. 6). Максимальные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в этот период были отмечены для Херсона и Севастополя.

По итогам I кв. 2010 г. в целом по Украине в общем объеме аптечных продаж ЛС в денежном выражении рецептурные и безрецептурные препараты были представлены в соотношении 52:48 соответственно. В региональном разрезе отмечают схожую структуру розничного рынка, хотя в 8 регионах (Киев, Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Черкасская, Ровенская, Закарпатская и Тернопольская области) с незначительным перевесом превалируют безрецептурные ЛС, а в Херсонской обл. оба сегмента представлены в равном долевом соотношении.

Фармакотерапевтическая структура аптечных продаж ЛС в денежном выражении в анализируемый период во всех регионах была аналогична. В частности, повсеместно в состав топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечной реализации вошли препараты групп А, C, R, N и J, хотя их долевое соотношение варьировало в региональном разрезе. Пальму первенства по объему аптечной выручки во всех без исключения регионах в анализируемый период удерживали препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», удельный вес которых в регионах находился в диапазоне 21–26%.

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в большинстве регионов Украины возглавляет АКТОВЕГИН (табл. 3). В 8 регионах лидерство по этому показателю принадлежит другим препаратам — ЭССЕНЦИАЛЕ, МИЛДРОНАТ, НАТРИЯ ХЛОРИД, АМИЗОН, ЦЕФТРИАКСОН и РИБАРИН.

Среди маркетирующих организаций в анализируемый период по объему аптечных продаж ЛС в 21 регионе первенство традиционно удерживала немецкая компания «Berlin-Chemie/Menarini Group». В Полтавской, Сумской, Ровенской и Волынской областях этот топ-лист возглавила отечественная компания «Фармак», а в Луганской обл. — норвежская компания «Nycomed».

Интересным представляется анализ объема аптечных продаж ЛС на душу населения в регио­нах на фоне общерыночного бенчмарка. Причем динамика в данном случае более показательна и является отражением инвестиционного потенциа­ла регионов, в то время как ранжирование регионов по этому показателю в абсолютных величинах весьма статично. Хотя следует отметить, что ввиду сравнительно невысокой миграции населения, темпы прироста объема аптечных продаж ЛС на душу населения тесно коррелируют с таковыми в целом по рынку в региональном разрезе.

В анализируемый период объем аптечных продаж ЛС на душу населения в целом по стране составил 101,7 грн., увеличившись на 17,1% по сравнению с I кв. 2009 г. Максимальные темпы прироста по этому показателю в данный период были отмечены для Ивано-Франковской обл. — на уровне 44,2% (рис. 7). В абсолютных величинах традиционно лидировал Киев с объемом аптечных продаж ЛС на душу населения в размере 209,5 грн., что вдвое выше среднерыночного показателя.

ИТОГИ

Общей для всех регионов тенденцией в текущем году была нормализация динамики отечественного фармрынка. В частности, постепенно сошли на нет такие симптомы кризисной лихорадки, как падение объема розничной реализации в натуральном и долларовом выражении. Кроме того, в анализируемый период наметилась тенденция к восстановлению спроса на препараты высокостоимостной ниши.

Примечательно, что отечественные производители значительно укрепили свои конкурентные позиции. Кризис заставил потребителей пересмотреть свое отношение к продукции украинского производства, мифы о сомнительности качества которой по сравнению с более дорогостоящими импортными аналогами были распространены ранее.

На текущем этапе развития отечественного фармрынка уровень продаж ЛС в расчете на душу населения по-прежнему остается на невысоком уровне по сравнению с более развитыми рынками. Однако то, что сейчас кажется негативным моментом, в перспективе можно рассматривать как преимущество. Ведь именно здесь кроется значительный потенциал для дальнейшего развития. Поскольку бремя расходов на ЛС в Украине возложено преимущественно на пациента, то ключевым стимулом роста уровня потребления является увеличение реальных доходов населения в контексте улучшения макроэкономической ситуации в стране.

Позволим себе предположить, что импульс украинской фармрознице даст ее дальнейшее сбалансированное региональное развитие!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!