Аптечный ритейл: инфраструктура и ключевые тенденции

Аптечный бизнес развивается, процессы консолидации усиливаются. Традиционно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» мы делаем срез данных, чтобы актуализировать текущую картину аптечного рынка Украины и посмотреть, как развивался розничный сегмент, как изменялась его структура. В данной публикации мы рассмотрим общие тенденции и региональные особенности инфраструктуры аптечного рынка Украины в различных аспектах. При подготовке материала использованы данные синдикативной базы данных «Axioma».

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование базируется на данных о субъектах хозяйствования — зарегистрированных в установленном законодательством порядке юридических лицах независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют хозяйственную деятельность, связанную с розничной торговлей лекарственными средствами, а также физических лицах — предпринимателях (ФЛП), осуществляющих деятельность в указанной сфере.

Для анализа использованы данные по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г., уточненные и актуализированные синдикативной базой данных «Ахіоma».

Также в исследовании используется понятие «аптечная сеть». Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенные общим собственником или по ряду договорных парамет­ров (цели, средства, брэнд и т.д.). Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут включать несколько десятков лицензиатов.

Исследование изучает инфраструктуру аптечного сегмента свободной Украины (территории, подконтрольной украинскому правительству).

В рамках данного исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам:

  • географическое расположение: вся территория Украины условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
  • тип населенного пункта: город, поселок городского типа (пгт), село;
  • размер аптечной сети: одиночная (торговая точка, являющаяся самостоятельным юридическим лицом и не владеющая другими торговыми точками), малая (2–5 торговых точек), средняя (6–10 торговых точек), крупная (11–25 торговых точек), большая (26–50 торговых точек), мегасеть (более 50 торговых точек);
  • форма собственности: ФЛП, юридическое лицо, а также коммунальные и частные аптечные учреждения.
Таблица 1 Региональное распределение
Регион Области
Киев Представлен как самостоятельная административная единица
Центральный Житомирская, Сумская, Черниговская, Киевская, Винницкая, Полтавская, Кировоградская, Черкасская
Западный Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая
Восточный Донецкая и Луганская (без учета зоны проведения АТО), Харьковская, Днепропетровская
Южный Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская

В данном исследовании рассматривается также обеспеченность торговых точек кадрами. Количество сотрудников экстраполировано на основании нативных данных синдикативной базы данных «Ахіоma» и усредненных данных по количеству сотрудников на 1 торговую точку.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ

Общее количество торговых точек медленно, но уверенно увеличивается. Так, по состоянию на 01.06.2017 г. в Украине функционирует 16 611 аптек и 4548 аптечных точек (рис. 1). Всего насчитывается 21 159 торговых точек. Традиционно аптеки занимают львиную долю в структуре торговых точек. По состоянию на 01.06.2017 г. соотношение аптек и аптечных пунктов составляет 78,5 и 21,5% соответственно.

Рис. 1
 Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г.
Динамика количества торговых точек по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г.

Следует отметить, что за 2016 г. количество торговых точек увеличилось на 693 единицы, а с начала года по 1 июня — уже на 410. Если раньше количество торговых точек увеличивалось за счет аптек (в то время как численность аптечных пунктов сокращалась), то в 2017 г. вклад в развитие аптечного сегмента внесли и аптечные пункты. Так, с начала года по 1 июня количество аптечных пунктов увеличилось на 88 единиц.

Удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям (ФЛП), постепенно увеличивается и по состоянию на 01.06.2017 г. составляет около 30% (рис. 2). На сегодня им принадлежит более 6 тыс. торговых точек. Значительная их часть, около 40%, расположена в пгт и селах.

Рис. 2
 Структура торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.
Структура торговых точек в разрезе форм собственности по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.
Общее количество торговых точек медленно, но уверенно увеличивается. Так, по состоянию на 01.06.2017 г. в Украине функционирует 16 611 аптек и 4548 аптечных точек

Также стоит отметить тенденцию к сокращению доли коммунальных предприятий в общей структуре аптечного рынка (рис. 3). При этом почти 40% коммунальных аптечных учреждений находятся в пгт и селах.

Рис. 3
 Структура торговых точек в разрезе коммунальных и частных предприятий по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.
Структура торговых точек в разрезе коммунальных и частных предприятий по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

Вполне закономерно, что в городах количество торговых точек ввиду значительного количества населения существенно больше, чем в пгт и селах. Так, в городах расположено 15 694 торговые точки, в пгт — 2560, а в селах — 2905 (рис. 4). Структура торговых точек в разрезе аптек и аптечных пунктов приближена к общерыночной. Во всех типах населенных пунк­тов преобладают аптеки, составляя более 70% аптечной инфраструктуры.

Рис. 4
453457
Количество различных типов торговых точек в разрезе типов населенных пунктов по состоянию на 01.06.2017 г.

Что касается структуры в разрезе форм собственности, важно отметить следующее. Чем меньше населенный пункт, тем больше доля коммунальных аптек, а также торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям. В небольших населенных пунктах доля коммунальных аптек в 2 раза выше таковой в городах (рис. 5). В селах более 50% торговых точек принадлежит ФЛП, в то время как в городах этот показатель составляет чуть менее 25%. Кроме того, удельный вес торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, в небольших населенных пунктах, особенно в селах, постепенно увеличивается (рис. 6).

Рис. 5
55
Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.
Рис. 6
66
Структура торговых точек коммунальных и частных аптечных предприятий в различных типах населенных пунктов по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.06.2017 г.

По итогам I кв. 2017 г. средний выторг 1 торговой точки в целом по Украине составил 1,2 млн грн. (рис. 7). Чем крупнее населенный пункт, тем выше средний выторг из расчета на 1 торговую точку, что, вероятно, обусловлено большим количеством населения и более высокой покупательной способностью.

Рис. 7
 Средний выторг на 1 торговую точку в различных типах населенных пунктов за I кв. 2017 г.
Средний выторг на 1 торговую точку в различных типах населенных пунктов за I кв. 2017 г.

СТРУКТУРА АПТЕЧНОГО РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Максимальное количество торговых точек сосредоточено в Западном и Центральном регионах Украины (рис. 8). По состоянию на 01.06.2017 г. там функционирует 27,8 и 26,8% всех торговых точек соответственно. Киев, представленный как самостоятельная административная единица, аккумулирует на своей территории 1,5 тыс. торговых точек или 7,4% общего объема по Украине. Самыми крупными облас­тями Украины по количеству торговых точек являются Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области (рис. 9).

Рис. 8
 Количество торговых точек в различных регионах Украины по состоянию на 01.06.2017 г.
Количество торговых точек в различных регионах Украины по состоянию на 01.06.2017 г.
Рис. 9
99
Количество торговых точек в областях Украины по состоянию на 01.06.2017 г.

В рамках данного обзора интересно также проанализировать обеспеченность торговых точек кадрами. По данным на 01.06.2017 г. в аптеках и аптечных пунктах задействовано 54,5 тыс. сотрудников. В среднем на 1 торговую точку приходится 2–3 сотрудника (рис. 10). В целом количество сотрудников в различных регионах коррелирует с таковым функционирующих там торговых точек (рис. 11).

Рис. 10
100
Обеспеченность торговых точек кадрами по состоянию на 01.06.2017 г.
Рис. 11
1111
Количество сотрудников торговых точек в областях Украины, а также количество торговых точек в таковых по состоянию на 01.06.2017 г.

КОНСОЛИДАЦИЯ АПТЕЧНОГО СЕГМЕНТА

Половина всех розничных торговых точек в Украине сосредоточена в руках небольших аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 торговых точек. Однако вследствие консолидации розничного сегмента их удельный вес сокращается. В то же время удельный вес мегасетей, в составе которых насчитывается более 50 торговых точек, активно возрастает. Так, с начала 2015 г. их доля увеличилась на 4,5% (рис. 12).

Рис. 12
1245
Удельный вес торговых точек (ТТ) в разрезе размеров аптечной сети по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.06.2017 г.

Говоря о консолидации, стоит отметить, что доля топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении увеличилась с 62,7% по итогам I кв. 2015 г. до 70,6% по итогам I кв. 2017 г. (рис. 13). Консолидация по количеству торговых точек также медленно, но уверенно продолжается: удельный вес топ-100 аптечных сетей по этому показателю увеличился за этот же период с 50,1 до 52,9%.

Рис. 13
 Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж и количеству торговых точек с I кв. 2015 г. по I кв. 2017 г.
Динамика изменения доли топ-100 аптечных сетей по объему аптечных продаж и количеству торговых точек с I кв. 2015 г. по I кв. 2017 г.
Удельный вес мегасетей, в составе которых насчитывается более 50 торговых точек, активно возрастает

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА

Лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является «Аптека-Магнолия» (табл. 2). В топ-5 также вошли «Сириус-95», «Мед-Сервис групп», «Гамма-55» и «Фармастор». Эти аптечные сети также сформировали пятерку лидеров по объему аптечной выручки за I кв. 2017 г. (табл. 3).

Таблица 2 Топ-10 аптечных сетей по количеству торговых точек по итогам І кв. 2017 г.

п/п
Аптечная сеть
1 Аптека-Магнолия (Запорожье)
2 Сириус-95 (Киев)
3 Мед-Сервис групп (Днепр)
4 Гамма-55 (Харьков)
5 Фармастор (Киев)
6 Полтавафарм (Рассошенцы)
7 Фармация (Одесса)
8 Фарм-Холдинг (Хмельницкий)
9 Волыньфарм, фирма (Луцк)
10 Украинский аптечный холдинг (Киев)
Таблица 3 Топ-10 аптечных сетей по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2017 г.

п/п
Аптечная сеть
1 Аптека-Магнолия (Запорожье)
2 Сириус-95 (Киев)
3 Фармастор (Киев)
4 Гамма-55 (Харьков)
5 Мед-Сервис групп (Днепр)
6 Подорожник (Львов)
7 Фармация (Одесса)
8 Титан (Харьков)
9 Руан (Днепропетровск)
10 Украинский аптечный холдинг (Киев)

В связи с этим в рамках данной публикации интересно проследить за развитием аптечных сетей — лидеров топ-5 (рис. 14). Так, аптечные сети, которые в стратегии позиционирования делают ставку на низкие цены, активно увеличивают количество торговых точек и наращивают долю в товарообороте.

Рис. 14
 Динамика развития топ-5 аптечных сетей по количеству торговых точек в поквартальной динамике с І кв. 2015 г.
Динамика развития топ-5 аптечных сетей по количеству торговых точек в поквартальной динамике с І кв. 2015 г.

ИТОГИ

Количество торговых точек в Украине понемногу увеличивается. Если ранее наблюдалась тенденция к увеличению количества аптек на фоне сокращения числа аптечных пунктов, то с начала 2017 г. количество торговых точек увеличилось как за счет аптек, так и за счет аптечных пунктов. Отмечается увеличение доли торговых точек, принадлежащих частным предпринимателям, а также уменьшение удельного веса коммунальных аптечных учреждений в общей структуре аптечного рынка.

Аптечный сегмент считается наиболее фрагментированным на фоне своих коллег по товаропроводящей цепи, однако процессы консолидации в аптечном ритейле планомерно набирают обороты. Происходит укрупнение бизнеса, о чем свидетельствует увеличение доли мегасетей в структуре торговых точек. Количество принадлежащих самой крупной аптечной сети торговых точек уже превышает 500 единиц.

Екатерина Дмитрик

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи