Госпитальные поставки и тендерные акцепты лекарственных средств по итогам I полугодия 2017 г. Helicopter View

В данной публикации речь пойдет о ключевых тенденциях в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2017 г., в том числе в части тендерных закупок лекарственных средств. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

По итогам I полугодия 2017 г. объем госпитальных поставок лекарственных средств составил 2,5 млрд грн. (эквивалентно 95,4 млн дол. США) за 30,7 млн упаковок (рис. 1). В анализируемый период объем госпитального сегмента сократился по сравнению с аналогичным периодом предыду­щего года. В то же время розничный сегмент активно прирастает (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 28 (1099) от 24 июля 2017 г.). По итогам I полугодия 2017 г. доля госпитального сегмента в общем объеме фармрынка Украины составила 8,1% в денежном и 5,3% в натуральном выражении.

Рис. 1
 Динамика объема госпитальных поставок лекарственных средств по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика объема госпитальных поставок лекарственных средств по итогам I полугодия 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли (%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Привлечение с 2015 г. к процессу закупки препаратов международных организаций, что вызвало множество вопросов. В частности, как это отразится на участии препаратов отечественных производителей в государственных централизованных программах. В денежном выражении в структуре госпитальных поставок значимо увеличили долю препараты производства Германии, Великобритании, Швейцарии, а удельный вес отечественных препаратов несколько сократился (рис. 2).

Рис. 2
 Изменение доли лекарственных средств в структуре госпитальных поставок в разрезе страны-производителя в денежном выражении по итогам I полугодия 2015–2017 гг.
Изменение доли лекарственных средств в структуре госпитальных поставок в разрезе страны-производителя в денежном выражении по итогам I полугодия 2015–2017 гг.

Однако в натуральном выражении доля отечественных препаратов увеличивается, и по итогам I полугодия составила 92,1%. Превалирование препаратов украинского производства обусловлено более высокой стоимостью зарубежных лекарств по сравнению с отечественными (рис. 3). И если средневзвешенная стоимость 1 упаковки отечественного препарата в госпитальном сегменте остается практически на одном уровне, то стоимость зарубежных повышается высокими темпами, что обусловлено закупками дорогостоящих оригинальных препаратов.

Рис. 3
 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по месту производства) в сегменте госпитальных поставок по итогам I полугодия 2015–2017 гг.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по месту производства) в сегменте госпитальных поставок по итогам I полугодия 2015–2017 гг.

По итогам I полугодия 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки оригинального препарата повысилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эта тенденция прослеживается и в изменении структуры поставок препаратов в разрезе рыночного статуса. Доля оригинальных лекарственных средств в структуре госпитального рынка в денежном выражении увеличилась до 31,4%. В то же время их удельный вес в натуральном выражении, наоборот, сокращается, и по итогам I полугодия 2017 г. составил 1,5% (рис. 4).

Рис. 4
 Удельный вес объема потребления генерических, традиционных и оригинальных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2015–2017 гг.
Удельный вес объема потребления генерических, традиционных и оригинальных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2015–2017 гг.

В разрезе АТС-классификации 4-го уровня по объему госпитальных поставок в денежном выражении лидируют препараты группы A16A B «Ферменты», которые значительно поднялись в рейтинге, а также J05A R «Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации» и B05X A «Растворы электролитов» (табл. 1).

Таблица 1 Топ-10 групп АТС-классификации 4-го уровня по объему госпитальных поставок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. с указанием позиции в рейтинге по итогам аналогичного периода 2015–2016 гг.
Код АТС 4-го уровня 2017 2016 2015
A16A B Ферменты 1 59 189
J05A R Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации 2 2 5
B05X A Растворы электролитов 3 10 10
B05B B Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса 4 15 21
J01D D Цефалоспорины третьего поколения 5 9 4
L01X E Ингибиторы протеинкиназы 6 6 121
L01X C Моноклональные антитела 7 7 27
B02B D Факторы свертывания крови 8 8 20
A10A B Инсулины и аналоги для инъекций, быстрого действия 9 4 2
J02A X Прочие противогрибковые средства для системного применения 10 206 13

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему госпитальных поставок в денежном выражении лидируют Алувиа, Элапраза и Натрия хлорид (табл. 2).

Таблица 2 Топ-10 брэндов лекарственных средств по объему госпитальных поставок в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г. с указанием позиции в рейтинге по итогам аналогичного периода 2015–2016 гг.
Брэнд 2017 2016 2015
АЛУВИА 1 2 2
ЭЛАПРАЗА 2 79
НАТРИЯ ХЛОРИД 3 6 7
РЕОСОРБИЛАКТ 4 10 17
ЦЕРЕЗИМ 5 398
ТАСИГНА 6 4 351
КАНСИДАЗ 7 434 27
ПРИОРИКС 8 21 12
ТИВОРТИН 9 13 18
АЛЬДУРАЗИМ 10 225

Следует отметить, что процесс поставки в регионы лекарственных средств, закупленных международными организациями за деньги 2016 г., до сих пор продолжается. А закупки, предусмот­ренные бюджетом 2017 г., только начинаются.

По итогам I полугодия 2017 г. суммарный объем тендерных закупок лекарственных средств составил 2,8 млрд грн. Высокую активность демонстрируют закупки за средства местных бюджетов — объем акцептированных тендеров составил 1,5 млрд грн. (рис. 5).

Рис. 5
Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2017 г. в разрезе источника финансирования**
Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2017 г. в разрезе источника финансирования**

Продолжает развиваться электронная система ProZorro (рис. 6). В июне 2017 г. количество акцептированных тендеров превышает тысячу, а общая сумма акцептов составила более 600 млн грн.

Рис. 6
 Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2017 г. посредством системы электронных государственных закупок ProZorro
Динамика акцептированных тендеров лекарственных средств в январе 2015 — июне 2017 г. посредством системы электронных государственных закупок ProZorro

В анализируемый период лидерами среди брэндов лекарственных средств по объему акцептированных тендеров за средства государственного бюджета в денежном выражении являются препараты Алувиа (для лечения ВИЧ), Элапраза (для терапии синдрома Хантера) и Церезим (для лечения болезни Гоше) (табл. 3). Соответственно, в аналогичном рейтинге международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств лидируют комбинации ритонавир + лопинавир, идурсульфаза и имиглюцераза (табл. 4). В таблицах также представлены рейтинги брэндов и МНН, которые закупались за средства местных бюджетов. Рейтинг поставщиков по объему акцептированных тендеров за средства государственного бюджета возглавляет «AbbVie Logistics B.V.», а за средства местных бюджетов — компания «БАДМ-Б» (табл. 5).

Таблица 3 Топ-10 брэндов лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г.

п/п
Государственный бюджет Местные
бюджеты
1 Алувиа Дианил
2 Элапраза Фентанил
3 Церезим Инсуман
4 Кансидаз Туберкулин
5 Альдуразим Натрия хлорид
6 Наглазим Фармасулин
7 Иммунат Хумодар
8 Трастумаб Лантус
9 Ритуксим Протафан
10 Тасигна Реосорбилакт
Таблица 4 Топ-10 МНН лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г.

п/п
Государственный бюджет Местные
бюджеты
1 Ритонавир+
лопинавир
Инсулин человеческий
2 Идурсульфаза Фентанил
3 Имиглюцераза Натрия хлорид
4 Инсулин человеческий Инсулин гларгин
5 Каспофунгин Трастузумаб
6 Ларонидаза Диазепам
7 Галсульфаза Цефтриаксон
8 Трастузумаб Инсулин аспарт
9 Ритуксимаб Морфин
10 Нилотиниб Ралтегравир
Таблица 5 Топ-10 поставщиков1 лекарственных средств по объему тендерных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2017 г.

п/п
Государственный бюджет Местные
бюджеты
1 AbbVie Logistics B.V. (Нидерланды) БАДМ-Б (Днепропетровск)
2 Genzyme Europe (Нидерланды) Медфарком-Центр (Киев)
3 Фармация, КП (Украина) Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев)
4 Shire Pharmaceuticals Ireland (Ирландия) ДИАВИТА (Киев)
5 CROWN AGENTS REPRESENTATIVE UKRAINE*** (Украина) ФАРМАДИС (Крюковщина)
6 ФАРМАДИС (Украина) Фармпланета (Киев)
7 Люмьер Фарма (Украина) Фармация, КП (Киев)
8 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)*** (Украина) Индар (Киев)
9 Имедекс (Венгрия) Людмила-Фарм (Киев)
10 Биомарин Фармасьютикал Инк. (США) Сана КО (Одесса)

1Рейтинг поставщиков по объему закупок за средства государственного бюджета может измениться в связи с появлением новых уточняющих данных, публикуемых на официальных сайтах международных организаций.


P.S. С передачей централизованных закупок международным организациям (ПРООН, ЮНИСЕФ, «Crown Agents») отмечено увеличение доли оригинальных препаратов в структуре поставок в денежном выражении. Увеличилась также доля импортных препаратов. Важно подчеркнуть, что фактическая поставка закупленных препаратов осуществляется в следующий год. Так, по последним данным МЗ Украины, на сегодня в регионы поставлено только 44% препаратов, медицинских изделий и вакцин, закупленных международными организациями за деньги 2016 г. А процесс закупки за деньги 2017 г. только начинается.

В Украине для закупок препаратов предусмотрена система электронных аукционов ProZorro, которая позиционируется как прозрачная — «все видят все». При этом некоторые заказчики стараются не использовать систему ProZorro. Они делят предмет закупки — лекарственные средства — по кодам классификатора ДК0212015 (CPV) на мелкие группы с ожидаемой суммой до 200 тыс. грн., что законодательно позволяет им не публиковать объявление о планируемом аукционе. Таким образом, часть закупок остается вне системы. Министерство экономического развития и торговли Украины считает, что необходимо полностью перевести допороговые закупки на ProZorro и готовит соответствующий законопроект.

Екатерина Дмитрик


*К традиционным отнесены препараты, которые применяются в медицине давно (в частности на растительной основе), не относятся к оригинальным и генерическим лекарственным средствам.
**Закупки лекарственных средств осуществляются за счет средств местных бюджетов, которыми распоряжаются областные, городские и районные учреждения здравоохранения Украины, и государственного бюджета, распорядителями которого являются МЗ Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, органы Государственной пенитенциарной службы Украины и другие ведомства.
***Организация, через которую осуществлена закупка препаратов в рамках централизованных программ МЗ Украины.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи