Аптечный рынок Украины по итогам 2017 г.: Helicopter View

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ

Для начала рассмотрим макроэкономичес­кие показатели Украины. В 2017 г. экономика Украины продемонстрировала хоть и невысокий, но стабильный прирост. По данным Государственной службы статистики Украины (далее — ГСС Украины), один из ключевых показателей экономики — ВВП — повышался на протяжении года: в I кв. 2017 г. прирост составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, во II кв. — 2,3%, в III кв. — 2,1%. На сегодня ГСС Украины еще не опубликовала данные по годовому приросту ВВП, однако согласно прогнозам зарубежных и отечественных экспертов по итогам 2017 г. прирост ВВП составит около 2%.

По данным ГСС Украины, уровень инфляции за период январь–декабрь 2017 г. составляет 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Среди лидеров по повышению цен — коммунальные услуги, а также мясо-молочные продукты, цены на которые возросли в указанный период более чем на 20%. В то же время для фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования этот показатель составляет 4,1%.

Повышаются и доходы населения. Так, в III кв. 2017 г. номинальный доход увеличился на 16,6%, а реальный — на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Заработная плата также демонстрирует прирост. За период январь–ноябрь 2017 г. номинальная заработная плата увеличилась на 37%, а реальная — на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

При этом розничный товарооборот по стране в целом за период январь–ноябрь 2017 г. увеличился на 8% в денежном выражении. Курс доллара в 2017 г. колебался в узком коридоре, так, в начале января 2017 г. он составлял 26,69 грн. за 1 дол. США, а в конце декабря — 28,07 грн.

Рассмотрим, как развивался фармацевтический рынок Украины.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» увеличился по сравнению с предыдущим годом на 21,2% в денежном, 5,6% в натуральном и на 16,5% в долларовом выражении и составил соответственно 72,7 млрд грн., 1,7 млрд упаковок и 2,7 млрд дол. (по курсу Межбанка) (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Увеличение объема продаж в денежном и натуральном выражении отмечается для всех категорий товаров «аптечной корзины» (табл. 1).

В разрезе товаров украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в натуральном выражении превалируют товары украинских производителей, в то же время в денежном выражении преобладают зарубежные товары (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 2017 г.

Относительно темпов прироста аптечных продаж украинских и зарубежных товаров «аптечной корзины», то в целом по итогам 2017 г. они практически идентичны (рис. 3). Однако в разрезе категорий ситуация не столь однозначная.

Рис. 3

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

По итогам 2017 г., средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» составила 43,1 грн. и повысилась на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 57,7 грн., далее идут лекарственные средства — 54,9 грн., диетические добавки — 54,3 грн., медицинские изделия — 11,9 грн.

Рис. 4

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем продаж лекарственных средств на украинском фармрынке по итогам 2017 г. составил 61,2 млрд грн. и 1,1 млрд упаковок и увеличился по сравнению с 2016 г. на 20,8% в денежном и 6,5% в натуральном выражении. В долларовом выражении (по курсу Межбанка) объем продаж увеличился на 16,1% и составил 2,3 млрд дол. (рис. 5).

Рис. 5

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Поквартальная динамика объема продаж демонстрирует, что более активно рынок развивался в I полугодии (рис. 6).

Рис. 6

Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) с I кв. 2015 по IV кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств в денежном выражении свидетельствуют, что в течение 2017 г. прирост рынка обес­печивался преимущественно увеличением объе­ма продаж в упаковках и перераспределением потребления в сторону более дорогостоящих препаратов (рис. 7). При этом в IV кв. более весомый вклад в развитие рынка сделала инфляционная составляющая, характеризующая рост цен.

Рис. 7

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2015 по IV кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

Розничные продажи рецептурных препаратов демонстрируют более высокие темпы прирос­та по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении. Вследствие этого их доля на рынке увеличивается (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

В разрезе продаж украинских и зарубежных лекарственных средств (по владельцу лицензии) в натуральном выражении отмечается смещение в сторону импортных препаратов, а в денежном выражении долевое соотношение практически не изменилось (рис. 9).

Рис. 9

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

По итогам 2017 г., средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 128,3 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 31,4 грн. (рис. 10).

Рис. 10

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период темпы прироста аптечных продаж препаратов высокостоимостной ниши опережают таковые для средне- и низкостоимостной ниш, что способствовало увеличению их доли в общем объеме продаж (рис. 11).

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и N «Cредства, действующие на нервную систему» (рис. 12).

Рис. 12

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классифика­ции 1-го уровня в денежном выражении по итогам 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

По итогам 2017 г., рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют Актовегин, Нурофен и Нимесил. По сравнению с 2016 г. в топ-30 вошли такие брэнды, как Армадин, Гидазепам, Магне-B₆, Детралекс, Боярышника настойка и Карсил (табл. 2).

Рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении продолжают возглавлять 3 отечественные компании: «Фармак», «Корпорация Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

В целом список топ-30 маркетирующих организаций составляют те же компании, что и в 2016 г., за исключением компании «Bayer Pharmaceuticals», которая в этом году поднялась на 28-ю позицию с 31-й в минувшем году. Компании удалось увеличить свою долю на рынке и достигнуть максимального показателя Evolution index (Ei) среди других компаний топ-30 (табл. 4).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Топ-3 дистрибьюторов по объему поставок товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в последние годы остается неизменным. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Вента.ЛТД» (табл. 5). В исследуемый период удельный вес поставок топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулирует 85,1% общего объема оптовых поставок. При этом доля поставок 3 крупнейших дистрибьюторов составляет 78,9% (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2016 по декабрь 2017 г.

ИТОГИ

По итогам 2017 г., фармацевтический рынок развивался достаточно активно. Темпы прироста розничных продаж значительно опережают таковые розничного товарооборота по стране в целом, 21,2% против 8% соответственно. Также стоит отметить значительный прирост и долларовом выражении. Темпы роста цен на лекарственные средства значительно ниже общего уровня инф­ляции в стране.

Структура потребления лекарственных средств смещается в сторону рецептурных и высокостоимостных препаратов. В разрезе украинских и зарубежных лекарственных средств установился относительный паритет.

3 отечественные фармкомпании прочно удерживают лидирующие позиции по объему продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении. В сегменте дистрибуции отмечается продолжение процесса консолидации, тройка лидеров аккумулирует почти 80% всех поставок товаров «аптечной корзины».

*В общий объем аптечных продаж медицинский изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — выше 100 грн./упаковка.
***С июня 2017 г. объем продаж маркетирующей организации Sanofi включает и продажи компании Zentiva.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!