Где взять нам деньги пролечить себя? Госпитальные закупки лекарственных средств: итоги I полугодия 2010 г.

Деструктивное влияние непростых социально-экономических условий, экологические проблемы и неправильный образ жизни являются катализаторами развития хронических заболеваний и ухудшения общего самочувствия населения Украины. Улучшению современной демографической ситуации и повышению качества жизни населения будет способствовать развитие системы здравоохранения в целом и госпитального сегмента отечественного фармрынка в частности, о котором более детально мы хотим поведать нашим читателям. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

ЖИЗНЬ, ДЕРЖИСЬ!

Вопросы долголетия волновали общество испокон веков. Поэтому одним из важнейших достижений человечества можно считать увеличение продолжительности жизни населения. В середине 1960-х годов средняя продолжительность жизни в Украине и Западной Европе вышла почти на один уровень — более 70 лет, а затем для нашего и развитых государств наметились разнонаправленные тренды развития в этой сфере. А именно — в течение последних 50 лет Украина не просто не продвинулась к новым высотам, а, напротив, утратила ранее достигнутые результаты. Так, если в 60-е годы ХХ в. Украина по среднему показателю продолжительности жизни занимала 7-е мес­то в мире, то сегодня это предпоследнее место в регионе Центрально-Восточной Европы и СНГ, сообщается на информационном ресурсе podrobnosti.ua.

Сегодня Украина по среднему показателю продолжительности жизни занимает предпоследнее место в регионе Центрально-Восточной Европы и СНГ

Помимо среднего уровня продолжительности жизни, вызывает тревогу отрицательное значение такого показателя, как коэффициент естественного прироста населения в Украине. По данным Государственного комитета статистики Украины, по итогам января–июня 2010 г. этот показатель составил –4,9% (в расчете на 1 тыс. человек). Также следует отметить, что из года в год увеличивается количество впервые зарегистрированных случаев заболеваний, в 2009 г. этот показатель возрос по сравнению с предыдущим годом на 1,7% до 33 млн.

Показатель доли расходов частного страхования в общих расходах на медицину в Украи­не в 3,5 раза ниже, чем в среднем по странам с низким уровнем доходов, и составляет 1,2% (на уровне Лаоса и Мозамбика). А на 10 тыс. жителей приходится 31 врач, что превышает рекомендуемый стандарт ВОЗ для стран с высоким уровнем доходов, говорится на сайте ua.rian.ru.

… Объем госпитальных закупок лекарственных средств в Украине в I полугодии значительно снизился по сравнению с аналогичными показателями годом ранее. В контексте сложившейся на отечественном фармацевтическом рынке ситуации интересно взглянуть на развитие гос­питального сегмента в динамике и его структурные перестановки.

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ?

Общий объем рынка лекарственных средств Украины (розничный + госпитальный сегменты) по итогам I полугодия 2010 г. составил 10,4 млрд грн. за 627 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,2 и 6,5% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 10,2% и достиг отметки 1,3 млрд дол. США (рис. 1). Максимальный вклад в этот объем в денежном и натуральном выражении традиционно был обес­печен розничным сегментом. Огорчает тот факт, что в текущем году значительно усилилось и без того тяжкое бремя расходов на лекарственные средства, возложенное в нашей стране на потребителя ввиду отсутствия государственной системы страховой медицины, — при сокращении бюджетных ассигнований отрасли здравоохранения. В результате чего удельный вес госпитального сегмента в общем объе­ме рынка лекарственных средств сократился с 17,5 до 12,5% в денежном выражении, а в натуральных величинах — с 15,7 до 11,1% (см. рис. 1).

Рис. 1
Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в I полугодии 2008–2010 гг.11
Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в I полугодии 2008–2010 гг.
Рис. 2
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в I полугодии 2008–2010 гг. с указанием прирос­та/убыли по сравнению с предыдущим годом11
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в I полугодии 2008–2010 гг. с указанием прирос­та/убыли по сравнению с предыдущим годом

Так, объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам I полугодия 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыду­щего года снизился на 18,3% в денежном и 25,0% в натуральном выражении до 1,3 млрд грн. за 69,3 млн упаковок (рис. 2). В долларовом эквиваленте этот показатель составил 162,7 млн дол., что на 21,2% меньше, чем годом ранее. Убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств была отмечена во II кв. 2010 г. — 35% в денежном и 43% в натуральном выражении (рис. 3).

Рис. 3
Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008 — II кв. 2010 г.11
Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008 — II кв. 2010 г.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте фармрынка в анализируемый период повысилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 18,7 грн. (рис. 4). Темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного производства в этот период близко коррелировали с таковыми для препаратов зарубежного производства — 21,8 и 22,8% соответственно по сравнению с I полугодием 2009 г. Так, по итогам I полугодия 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств оте­чественного производства достигла 10 грн., а зарубежного — 69 грн.

Рис. 4
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в госпитальном сегменте фармрынка Украины по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года11
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в госпитальном сегменте фармрынка Украины по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Темпы прироста средневзвешенной стоимости лекарственных средств в целом по рынке вдвое ниже, чем в отечественном и импортном сегментах по отдельности. Это обусловлено тем, что в анализируемый период было отмечено существенное увеличение доли сравнительно недорогих препаратов отечественного производства в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств — с 37 до 43% в денежном и с 81 до 85% в натуральном выражении по сравнению с I полугодием 2009 г. (рис. 5). При отрицательной динамике развития госпитальных закупок препаратов отечественного производства (–4% в денежном и –21% в натуральном выражении) укрепление их позиций произошло на фоне еще более значительной убыли в сегменте импортных лекарственных средств на уровне –27 и –40% соответственно.

Рис. 5
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2010 гг.11
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2009–2010 гг.

Поквартальная динамика госпитальных закупок коррелирует с тенденциями таковой по итогам I полугодия 2010 г. — препараты зарубежного производства обеспечили посильный вклад в итоговую убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении во II кв. текущего года. (рис. 6, 7). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств и отечественного, и зарубежного производства в I кв. 2010 г. повысилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Во II кв. текущего года темпы прироста по этому показателю были значительно выше — 37% для зарубежных и 33% для оте­чественных лекарственных средств. По итогам II кв. 2010 г. в сегменте госпитальных закупок средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства достигла 73,0 грн., а отечественного — 10,1 грн. (рис. 8).

Рис. 6
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в I кв. 2009 — II кв. 2010 г.11
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в I кв. 2009 — II кв. 2010 г.
Рис. 7
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в I кв. 2009 г. — II кв. 2010 г.11
Темпы прироста/убыли объема госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в I кв. 2009 г. — II кв. 2010 г.
Рис. 8
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте фармрынка Украины в I кв. 2008 — II кв. 2010 г.11
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте фармрынка Украины в I кв. 2008 — II кв. 2010 г.
Объем госпитальных закупок лекарственных средств по итогам I полугодия 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 18% в денежном и 25% в натуральном выражении

В географической структуре госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период удельный вес недорогих препаратов украинского производства увеличился на 6% до 43% по сравнению с I полугодием 2009 г. (рис. 9). Такое изменение структуры сопровождалось соответствующим снижением в общем объе­ме госпитальных закупок долевого участия стран, из которых импортируется более дорого­стоящая продукция. В рамках топ-10 стран —производителей лекарственных средств в денежном выражении наиболее значительное уменьшение удельного веса — с 6 до 3% по сравнению с I полугодием 2009 г. — было отмечено для продукции датского производства, которая отличается максимальной средневзвешенной стоимостью. Несколько ослабло долевое участие также дорогостоящих препаратов, произведенных во Франции и Австрии. В это же время удельный вес лекарственных средств швейцарского производства, напротив, увеличился с 2,7 до 4,0%. Суммарно эта топ-10 стран в анализируемый период аккумулировала долю в размере 83% общего объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении.

Рис. 9
Градация топ-10 стран — производителей лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. в разрезе их удельного веса в этом объеме, средневзвешенной стоимости упаковки и темпов прироста/убыли объема госпитальных закупок по сравнению с I полугодием 2009 г.11
Градация топ-10 стран — производителей лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. в разрезе их удельного веса в этом объеме, средневзвешенной стоимости упаковки и темпов прироста/убыли объема госпитальных закупок по сравнению с I полугодием 2009 г.

В натуральных величинах продукция отечественного производства в исследуемый период традиционно аккумулировала львиную долю объема госпитальных закупок лекарственных средств — 84,5%. Для сравнения — годом ранее этот показатель составлял 80,6%. В этот период изменения в географической структуре госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении характеризовались незначительными отклонениями от аналогичных показателей предыдущего года.

В I полугодии 2010 г. была зафиксирована убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств во всех ценовых сегментах (рис. 10). Причем темпы убыли объема госпитальных закупок в денежном выражении были прямо пропорциональны дороговизне препаратов — минимальная убыль была отмечена для низкостоимостного сегмента, а максимальная — для препаратов высокостоимостной ниши. В натуральном выражении темпы убыли объема госпитальных закупок для лекарственных средств всех ценовых сегментов коррелировали. Соответственно, динамика средневзвешенной стоимости лекарственных средств была обратно пропорциональна дороговизне препаратов (рис. 11).

Рис. 10
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года11
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 11
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарст­венных средств в разрезе ценовых ниш в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года11
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарст­венных средств в разрезе ценовых ниш в госпитальном сегменте по итогам I полугодия 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В условиях значительного наращения доли в госпитальном сегменте рынка лекарственных средств продукции украинского производства, в структуре закупок которых преобладают генерические генерики и традиционные препараты, закономерно, что удельный вес препаратов с таким рыночным статусом также увеличился в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении, потеснив более дорогостоящие оригинальные лекарственные средства и брэндированные генерики (рис. 12).

Рис. 12
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2008–2010 гг.11
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рыночного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2008–2010 гг.

Структура госпитальных закупок в разрезе рецептурного и безрецептурного статуса в I полу­годии 2010 г. восстановилась до уровня 2008 г. после прошлогоднего всплеска объема госпитальных закупок безрецептурных препаратов (рис. 13). Как и положено госпитальному сегменту, в общем объеме рынка лекарственных средств в денежном и натуральном выражении превалируют рецептурные препараты.

Рис. 13
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010 г.11
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе рецептурного статуса в денежном и натуральном выражении по итогам I полугодия 2010 г.

Фармакотерапевтическая структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменилась.

Суммарная доля топ-20 брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении увеличилась с 21,5 до 23% по сравнению с I полугодием 2009 г.

Так, максимальный объем денежных средств приходится на госпитальные закупки лекарственных средств группы A «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм». На 2-м и 3-м местах расположились препараты груп J «Противомикробные средства для системного применения» и B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз». В топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении также вошли препараты групп N «Средства, действующие на нервную систему» и C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему».

В анализируемый период суммарный удельный вес первой пятерки групп препаратов составил 77,3%, практически не изменившись по сравнению с I полугодием 2009 г. Хотя в рамках этой топ-5 в этот период были отмечены некоторые структурные сдвиги. В частности, доля препаратов группы А в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении снизилась с 26 до 20%, в то время как для лекарственных средств групп J и B было отмечено увеличение удельного веса.

Исходя из анализа структуры госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в разрезе групп АТС-классификации 3-го уровня, можно предположить, что одним из наиболее пострадавших от сокращения бюджетного финансирования направлений госпитальных закупок в I полугодии 2010 г. стали программы по лечению сахарного диабета.

Так, объем госпитальных закупок препаратов группы A10A «Инсулин и его аналоги» в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. сократился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и переместился с 1-й на 3-ю позицию. В исследуемый период пальма первенства досталась препаратам группы J01D «Прочие бета-лактамные антибиотики», за ними следовали препараты группы B05X «Дополнительные растворы для внутривенного введения».

Сообразно изменению фармакотерапевтической структуры госпитального сегмента рынка в I полугодии 2010 г. были отмечены перестановки в рейтинге брэндов лекарственных средств. В анализируемый период топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении возглавил препарат НАТРИЯ ХЛОРИД, за ним следовал брэнд АКТОВЕГИН. На 3-м месте данного рейтинга расположился препарат ФАРМАСУЛИН, отнесенный к уже упомянутой группе A10A «Инсулин и его аналоги» (табл. 1).

Таблица 1 Топ-лист брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г., а также их позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
Брэнд 2010 2009 2008
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 2 3
АКТОВЕГИН 2 3 1
ФАРМАСУЛИН 3 1 7
ТАМИФЛЮ 4 2402
ЦЕФТРИАКСОН 5 7 4
РЕОСОРБИЛАКТ 6 10 12
ГЛЮКОЗА 7 16 19
МИЛДРОНАТ 8 12 6
КЛЕКСАН 9 9 11
ТИОПЕНТАЛ 10 22 9
ТИОТРИАЗОЛИН 11 11 10
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 12 17 14
ЭМСЕФ 13 110 300
ТУБЕРКУЛИН 14 156 210
МЕРОНЕМ 15 6 8
АНАЛЬГИН 16 35 57
АКТРАПИД 17 8 24
ХУМОДАР 18 4 5
ПРОТАФАН 19 5 13
ГЕПАРИН 20 41 32

Суммарная доля первой двадцатки брэндов лекарственных средств в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. увеличилась с 21,5 до 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Удельный вес недорогих отечественных препаратов в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении увеличился на 6% — до 43% по сравнению с I полугодием 2009 г.

Топ-4 маркетирующих организаций по объе­му госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. сформировали такие отечественные компании: «Артериум», «Фармак», «Юрия-Фарм» и «Дарница» (табл. 2).

Таблица 2 Топ-лист маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г., а также их позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009 гг.
Маркетирующая организация 2010 2009 2008
Артериум Корпорация (Украина) 1 2 1
Фармак (Украина) 2 1 4
Юрия-Фарм (Украина) 3 7 9
Дарница (Украина) 4 6 3
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 5 5 8
Nycomed (Норвегия) 6 8 5
Sanofi-Aventis (Франция) 7 4 2
Roche (Швейцария) 8 41 21
Здоровье (Украина) 9 12 18
Novo Nordisk (Дания) 10 3 6
Gedeon Richter (Венгрия) 11 9 10
Борщаговский ХФЗ (Украина) 12 10 12
GlaxoSmithKline (Великобритания) 13 11 7
Биофарма ЗАО (Украина) 14 19 13
Teva (Израиль) 15 20 22
Dr. Reddy’s (Индия) 16 22 46
Pfizer Inc. (США) 17 24 16
Servier (Франция) 18 14 25
AstraZeneca (Великобритания) 19 15 14
Биолек ЗАО (Украина) 20 37 27

Суммарная доля топ-20 маркетирующих организаций в общем объеме госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2010 г. увеличилась с 57,7 до 58,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ИТОГИ

Украина сегодня значительно уступает развитым европейским странам по показателям уровня, качества и продолжительности жизни. Это тревожный сигнал и одновременно повод для того, чтобы предпринять действенные шаги в направлении развития госпитального сегмента отечественного фармацевтического рынка, который, как показали итоги его развития в I полу­годии 2010 г., демонстрирует отрицательную динамику. В то же время позиции отечественных производителей лекарственных средств в этом сегменте рынка значительно укрепились.

Определенный потенциал у нашей системы здравоохранения есть — квалифицированные специалисты, мощная научная база, широкий выбор лекарственных средств. Вопрос заключается в развитии и финансовой поддержке имеющихся возможностей. Важно взглянуть на систему здравоохранения не с точки зрения политики «невмешательства» по части финансирования, а с позиции участливого отношения к пациентам, которые за отсутствие в нашей стране надлежащего финансирования системы обеспечения лекарственными средствами расплачиваются своим здоровьем.

А что там в бюджете? Секвестр, батенька, секвестр.

Анна Шибаева
По всем вопросам относительно системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фарм­стандарт» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +38 (044) 585?97?10 или e-mail: sergey@morion.ua

Интересная информация для Вас:

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи