В Бразилию! К далеким берегам! Импорт-экспорт, производство ГЛС: август 2007 г.

О привлекательности украинского рынка для зарубежных фармпроизводителей можно судить по активности импортеров, о привлекательности зарубежных рынков — по активности экспортеров. И одни, и другие с начала этого года демонстрируют значительное увеличение объемов поставок готовых лекарственных средств (ГЛС). Привлекательность — налицо! Работа кипит! При этом фармрынок подвергается закономерным модификациям. А в августе 2007 г. произошло то, что всерьез может изменить ход дальнейших событий. При подготовке статьи использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г.

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

С начала 2007 г. импортеры демонстрировали ошеломляющие темпы прироста объемов поставок ГЛС. Ежемесячно эти показатели в денежном выражении превышали отметку 30%. Апогеем работы компаний, осуществляющих импорт ГЛС в  Украину, в 2007 г. стал февраль, когда объем ввоза этого вида продукции в денежном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 73,0%.

Август 2007 г. по показателям прироста объемов поставок (на 19,4%) стал наименее интенсивным месяцем в работе импортеров. Однако это — только на первый взгляд. Если учитывать, что в августе прошлого года поставки увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. более чем на 70%, очевидно, что в августе 2007 г. поставщики хорошо потрудились и вдобавок ко всему обеспечили наибольший объем ввоза ГЛС в денежном выражении за первые 8 мес 2007 г. Так, общий объем импорта ГЛС в августе 2007 г. составил 696,4 млн грн. в денежном и 2229,7 т в натуральном выражении (рис. 1, 2).

Динамика объема импорта ГЛС в                                     денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста по сравнению с                                     предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Динамика объема импорта ГЛС                                     в натуральном выражении в январе–августе                                     2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В натуральном выражении объем поставок ГЛС в Украину в исследуемый период впервые с  начала этого года уменьшился по сравнению с  прошлым (на 6,7%). Вместе с тем в исследуемый период существенно повысилась стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС (на 27,9% по сравнению с августом 2006 г.), составив 312,3 грн. (рис. 3). На фоне стремительных темпов увеличения объемов аптечных продаж более дорогостоящих препаратов такие изменения представляются вполне закономерными. Однако, судя по всему, существуют и другие факторы.

Динамика стоимости 1 весовой                                     единицы импортированных ГЛС в январе–августе                                     2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Наибольшие объемы поставок ГЛС в Украину в денежном выражении традиционно обеспечивает Германия, демонстрируя высокие темпы прироста таковых (табл. 1). Самые большие объемы ввоза ГЛС в натуральном выражении, как и  следовало ожидать, были осуществлены из Индии. При этом по сравнению с августом 2006 г. поставки из этой страны в натуральном выражении уменьшились более чем на 40%. Доля Индии в общем объеме импорта ГЛС в Украину в  натуральном выражении уменьшилась приблизительно на 10% и составила всего 18,5%.

Таблица 1

География импорта ГЛС в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 63,1 1 95,7 1 51,6 129,5 35,3 182,9 326,2 78,4 386,4 18,5
2 Индия 42,4 2 91,7 2 116,3 104,0 13,4 364,6 698,5 91,6 411,4 -41,1
3 Франция 40,2 3 59,6 3 48,1 90,3 51,6 126,8 187,0 47,5 171,5 -8,3
4 Италия 19,9 5 36,2 4 81,9 38,4 6,1 29,4 60,5 105,8 83,6 38,1
5 Венгрия 21,0 4 25,2 7 20,1 32,2 27,5 60,2 58,1 -3,4 85,6 47,2
6 Словения 12,0 8 26,6 5 122,2 26,2 -1,7 42,9 95,7 123,2 99,1 3,6
7 Бельгия 5,8 16 9,8 16 70,1 25,5 158,8 7,6 13,3 75,8 29,9 124,3
8 Швейцария 14,8 6 16,6 12 12,7 22,5 35,6 13,0 15,3 17,5 29,4 92,2
9 СШA 12,2 7 25,4 6 108,1 22,2 -12,5 61,6 119,8 94,5 78,7 -34,4
10 Австрия 11,1 11 17,2 10 55,6 21,3 23,9 33,3 35,0 5,2 42,2 20,6
Прочие 98,2 179,2 82,3 184,3 2,9 503,7 779,3 54,7 811,9 4,2
Всего 340,7 583,2 71,2 696,4 19,4 1426,0 2388,7 67,5 2229,7 -6,7

Можно сказать, что тоннажность поставок ГЛС в Украину в августе 2007 г. снизилась в основном за счет уменьшения поставок из Индии. Тогда как большинство других стран продемонстрировало положительную динамику этого показателя.

В структуре географии импорта ГЛС в исследуемый период также следует обратить внимание на увеличение объемов поставок из Бельгии и Швейцарии, в результате чего они ворвались в десятку крупнейших стран — импортеров ГЛС в денежном выражении. Однако в натуральном выражении поставки из этих стран были отнюдь невелики.

Безусловно, структура импорта ГЛС в разрезе всех стран изменилась. Одни из них существенно увеличили ввоз этого вида продукции, другие, напротив, уменьшили. При этом топ-10 стран, на которые приходится более 2/3 общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, в августе 2007 г. еще больше увеличили свое влияние.

Крупнейшим получателем импортированных в Украину ГЛС традиционно является Киев (табл. 2). Вместе с Днепропетровской, Киевской, Донецкой и Харьковской областями в августе 2007 г. он образовал пятерку крупнейших по объемам получения ГЛС регионов, доля которых составила около 96% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС в августе 2005–2007 гг. с указанием процента
прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 187,2 1 339,1 1 81,2 439,8 29,7 761,0 1356,9 78,3 1464,4 7,9
2 Днепропетровская обл. 56,3 2 80,2 3 42,5 111,2 38,6 196,3 212,5 8,3 300,6 41,4
3 Киевская обл. 29,7 4 86,8 2 192,2 69,0 -20,5 117,8 340,2 188,8 254,9 -25,1
4 Донецкая обл. 30,3 3 42,9 4 41,7 36,7 -14,5 104,7 104,3 -0,4 64,1 -38,5
5 Харьковская обл. 5,0 6 6,8 6 35,9 11,1 64,1 60,9 57,8 -5,1 59,0 2,0
Прочие 32,2 27,4 -15,0 28,6 4,8 185,3 317,0 71,1 86,7 -72,7
Всего 340,7 583,2 71,2 696,4 19,4 1426,0 2388,7 67,5 2229,7 -6,7

Наиболее активные темпы прироста объемов ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировала Харьковская обл. В августе прошлого года она занимала 6-ю строчку рейтинга регионов — получателей импортных ГЛС по этому показателю. В исследуемый период она потеснила Одесскую обл., переместившись на одну позицию вверх. Тем не менее, кто и насколько бы значительно не активизировал свою внешнеэкономическую деятельность по импорту ГЛС, опередить Киев невозможно. Сегодня в столицу ввозится уже более 60% общего объема импортных ГЛС. Причем ее доля постепенно увеличивается.

Необходимо отметить, что поставки в Киевскую и Донецкую области в исследуемый период уменьшились по сравнению с августом прошлого года, что привело к уменьшению их доли в общем объеме импорта ГЛС.

Безусловно, изменения в структуре и объемах поставок ГЛС в Украину определяются деятельностью операторов рынка. В августе 2007 г. лидером по объемам ввоза этого вида продукции в  денежном выражении стала компания «БаДМ» (табл. 3). Состав первой пятерки компаний по этому показателю дополнили «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «ВВС-ЛТД» и  «Артур-К». Доля топ-5 импортеров в августе 2007 г. составила 48,1% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении (рис. 4).

Распределение объема импорта                                     ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге                                     компаний-импортеров с указанием удельного веса                                     (%) в августе 2005–2007 гг.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в августе 2005–2007 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в августе 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
БаДМ 1 3 2
Оптима-Фарм 2 1 1
Альба Украина 3 2 3
ВВС-ЛТД 4 4 5
Артур-К 5 5 6
Л-Контракт 6 17 18
Дельта Медикел 7 21 14
Медфарком 8 7 4
Фалби 9 13 13
Фра-М 10 8 7
Группа компаний «Аптечный холдинг» 11 6 8
Интерфарм 12 49 51
АйЭйчСиСи-Украина 13 18 40
Каскад-Медикал 14 9 25
Фармако 15 10 10
Людмила-Фарм 16 14 19
Сервье Украина 17 16
Аптека Биокон 18 19 9
Три-Центральный аптечный склад 19 113
Протек-Фарма 20 15 11
Олфа 21 12 24
Докфарм 22 77
Бизнес Центр Фармация 23 31 17
Нижфарм-Украина 24 22 45
Галфарм 25 74 84
Вента 26 25 15
Ганза 27 32 71
Фармасайнс Украина Инк 28 28 28
Натурпродукт-Вега 29 45 32
Квест Этикалс 30 43 27

Примечательно, что с 17-й позиции топ-листа компаний — лидеров по объемам импорта ГЛС в августе прошлого года на 6-ю в исследуемый период переместилась компания «Л-Контракт». Еще больший прыжок осуществила компания «Дельта Медикел», шагнувшая с 21-го на 7-е место.

Из общего числа компаний, которые вошли в  топ-30 импортеров ГЛС, значительно выделяются повышением своих позиций еще несколько специализированных и госпитальных импортеров. Например, «Интерфарм», «Бизнес Центр Фармация», «Галафарм», «Натурпродукт-Вега» и  «Квест Этикалс». А такие компании, как «Три-Центральный аптечный склад» и «Докфарм», вошли в топ-лист 30 крупнейших импортеров, несмотря на то, что в августе прошлого года поставок по этим компаниям не отмечалось.

Усиление влияния госпитальных импортеров в исследуемый период сопровождалось увеличением их доли в общем объеме поставок ГЛС. В  августе 2007 г. их вклад в общий объем импорта составил более 14,1%, что практически в 2 раза больше по сравнению с августом прошлого года (рис. 5).

Удельный вес различных типов                                     компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС                                     в денежном выражении в январе 2006 – августе 2007                                     г.

Рис. 5. Удельный вес различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в январе 2006 – августе 2007 г.

Прирост объемов импорта, отмеченный по госпитальным поставщикам, в исследуемый период составил 134,2% в денежном выражении. Тогда как поставки, осуществленные ассортиментными импортерами, увеличились на 14,4%. Судя по всему, именно такое положение вещей и не позволило в исследуемый период топ-5 импортерам ГЛС превысить отметку 50% в общем объеме импорта этого вида продукции.

Специализированные импортеры в августе 2007 г. уменьшили объемы поставок ГЛС в Украину в денежном выражении на 3,3%. Причем это произошло за счет многих компаний. Доля этой категории импортеров уменьшилась с 20,3% общего объема импорта ГЛС в августе прошлого года до 16,5% в исследуемый период.

Заслуживает внимания то, что в августе 2007 г. наибольшая стоимость 1 весовой единицы ввезенных ГЛС зафиксирована по поставкам, осуществленным госпитальными импортерами, — 471,9 грн. Причем по сравнению с августом прошлого года она повысилась на 37,3%. Очевидно, что в комплексе с увеличением доли таких компаний этот фактор повлиял на значительный прирост стоимости 1 весовой единицы ввезенных ГЛС в целом по сегменту импорта.

Состояние рейтинга ассортиментных компаний — импортеров ГЛС, как и прежде, остается достаточно стабильным (табл. 4). В топ-20 таких компаний — лидеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении изменилось всего 3 участника по сравнению с августом прошлого года. Доля компаний «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Альба Украина» в этом сегменте составила 52,7%, незначительно увеличившись по сравнению с прошлым годом (рис. 6).

Распределение объема ввоза ГЛС в                                     денежном выражении по позициям в рейтинге                                     ассортиментных импортеров с указанием удельного                                     веса (%) в августе 2005–2007 гг.<

Рис. 6. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в августе 2005–2007 гг.

Таблица 4

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в августе 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2005 гг.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
БаДМ 1 3 2
Оптима-Фарм 2 1 1
Альба Украина 3 2 3
ВВС-ЛТД 4 4 5
Артур-К 5 5 6
Медфарком 6 7 4
Фалби 7 10 13
Фра-М 8 8 7
Группа компаний «Аптечный холдинг» 9 6 8
Фармако 10 9 10
Аптека Биокон 11 12 9
Протек-Фарма 12 11 11
Вента 13 14 14
Гледфарм 14 13 17
Конарк Интелмед 15 15
Интерфарма-Киев 16 16 30
Фармасофт 17 24 36
Апофарм 18 27 24
Себ-Фармация 19 20 21
Эдельвейс 20 22 32

Топ-лист специализированных импортеров в исследуемый период возглавила компания «Дельта-Медикел», переместившись в результате значительного увеличения объемов импорта ГЛС на 1-ю позицию с 7-й в августе прошлого года (табл. 5).

Таблица 5

Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в августе 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2005 гг.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Дельта Медикел 1 7 1
АйЭйчСиСи-Украина 2 5 13
Каскад-Медикал 3 1 4
Сервье Украина 4 4
Олфа 5 3 3
Нижфарм-Украина 6 8 16
Фармасайнс Украина Инк 7 11 7
Натурпродукт-Вега 8 18 9
Квест Этикалс 9 16 6
ЮЛГ 10 21 29

Рейтинг госпитальных поставщиков в исследуемый период претерпел наиболее значительные изменения по сравнению с августом прошлого года. Количество госпитальных импортеров в  августе 2007 г. — всего 20. При этом их состав изменился на треть, а десятка лидеров — практически наполовину (табл. 6). Возглавила его компания «Л-Контракт».

Таблица 6

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в августе 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за август 2006 и 2005 гг.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Л-Контракт 1 2 2
Интерфарм 2 7 7
Людмила-Фарм 3 1 3
Три-Центральный аптечный склад 4 21
Докфарм 5 14
Бизнес Центр Фармация 6 4 1
Галафарм 7 14 15
Ганза 8 5 12
ОЛ-Украина 9
Бакмед 10 9 9

ЭКСПОРТ

В исследуемый период в сегменте экспорта ГЛС из Украины деятельность операторов отечественного фармрынка ознаменовалась особой активностью. Здесь произошли события, значимость которых заслуживает того, чтобы открыть новую страницу в истории отечественной фармпромышленности.

Итак, в августе 2007 г. объем экспорта украинских ГЛС, увеличившись относительно аналогичного периода 2006 г. на 80,8%(!) в денежном и  18,8% в натуральном выражении, составил соответственно 54,1 млн грн. и 925,0 т. (рис. 7, 8).

Динамика объема экспорта ГЛС в                                     денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с                                     указанием процента прироста/убыли по сравнению с                                     предыдущим годом

Рис. 7. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Динамика объема экспорта ГЛС в                                     натуральном выражении в январе–августе 2005–2007                                     гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Увеличение экспортных поставок ГЛС отразилось на повышении стоимости их 1 весовой единицы. В августе 2007 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных из нашей страны ГЛС повысилась на 52,3% (!) по сравнению с августом 2006 г. и стала наибольшей, пожалуй, за всю историю отечественного фармрынка — 58,5 грн. (рис. 9).

Динамика стоимости 1 весовой                                     единицы экспортируемых ГЛС в январе – августе                                     2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с предыдущим годом

Рис. 9. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе – августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Следует отметить, что заслуга в увеличении объемов экспорта ГЛС и повышении их стоимости по праву принадлежит отечественным фармпроизводителям, поскольку удельный вес реэкспорта в исследуемый период составил всего 3,3% общего объема поставок (наименьший показатель за первые 8 мес 2007 г., рис. 10).

Динамика удельного веса чистого                                     экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта                                     ГЛС в январе 2006 – августе 2007 г.

Рис. 10. Динамика удельного веса чистого экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в январе 2006 – августе 2007 г.

Отдельного внимания заслуживает география экспорта ГЛС, которая стала неожиданным сюрпризом. В последний летний месяц 2007 г. максимальный объем этого вида продукции был экспортирован в Бразилию (!) — 13,6 т на сумму 14,0 млн грн. (табл. 7). Второй и третьей по объемам получения ГЛС странами стали Узбекистан и Россия, куда объемы экспорта увеличились практически на треть. Значительный прирост отмечен по объемам поставок в  Беларусь, что, впрочем, обусловлено убылью экспорта ГЛС в эту страну годом ранее. Укрепил свои позиции по сравнению с августом прошлого года и Азербайджан.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Бразилия 14,0 13,6
2 Узбекистан 1,3 7 6,0 1 355,1 7,7 28,0 46,7 154,2 230,2 168,5 9,3
3 Россия 8,8 1 6,0 2 -31,9 7,7 28,4 359,0 145,9 -59,4 151,1 3,6
4 Беларусь 5,1 2 2,3 5 -54,4 7,2 205,7 222,1 65,8 -70,4 149,7 127,5
5 Азербайджан 1,7 6 2,3 6 38,2 4,7 101,5 69,1 110,4 59,8 146,3 32,5
Прочие 10,6 13,3 24,8 12,8 -2,8 189,5 302,5 59,6 295,7 -2,3
Всего 27,5 29,9 8,7 54,1 80,8 886,4 778,8 -12,1 924,9 18,8

В общем объеме экспорта ГЛС доля Бразилии в августе 2007 г. в денежном выражении составила 25,8%. При этом удельный вес Узбекистана и России составил немного больше чем по 14% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении.

Несмотря на такой «выхлоп» поставок в Бразилию, наибольшая тоннажность отгрузок ГЛС из Украины приходится на Узбекистан. Доля этой страны в общем объеме экспорта ГЛС в августе 2007 г. составила более 18%, а Бразилии — всего 1,5%. В целом удельный вес топ-5 стран — получателей ГЛС, экспортированных из Украины, составил около 2/3 общего объема поставок как в денежном, так и в натуральном выражении.

Первое место в рейтинге регионов Украины по объемам экспорта ГЛС за границу занимает Киев. В августе 2007 г. из столицы было экспортировано 625,4 т ГЛС на сумму 37,3 млн грн. Причем по сравнению с августом прошлого года объем поставок из этого региона в денежном выражении увеличился в 2 раза, а в натуральном — на четверть (табл. 8). В результате доля наибольшего среди регионов Украины поставщика ГЛС — Киева — увеличилась в денежном выражении на 7,7%, а в натуральном — на 3,6% и составила 69,0 и 67,6% общего объема экспорта ГЛС соответственно.

Таблица 8

Региональная структура экспорта ГЛС в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2005 г. 2006г. 2007 г. 2005г. 2006 г. 2007 г.
Млн грн. № п/п Млн грн. № п/п D, % Млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 14,7 1 18,3 1 24,4 37,3 103,6 481,6 498,4 3,5 625,4 25,5
2 Харьковская обл. 4,2 2 5,8 2 37,3 5,6 -2,7 53,8 115,3 114,3 73,2 -36,5
3 Одесская обл. 3,5 3 2,7 3 -23,9 4,5 66,2 154,6 79,5 -48,6 107,2 34,9
4 Луганская обл. 1,2 5 0,5 5 -56,0 1,9 257,9 42,3 10,1 -76,1 32,1 217,7
5 Львовская обл. 0,4 7,0 1,4 4,0 271,1 1,3 -1,2 13,8 43,8 218,5 22,5 -48,7
Прочие 3,5 1,2 -64,9 3,5 182,0 140,3 31,7 -77,4 64,5 103,6
Всего 27,5 29,9 8,7 54,1 80,8 886,4 778,8 -12,1 924,9 18,8

Вторым регионом по объемам экспорта ГЛС в исследуемый период стала Харьковская обл. Однако поставки из этого региона сократились по сравнению с августом 2006 г. (на 2,7% в денежном и 36,5% — в натуральном выражении). Подобное уменьшение было отмечено также по Львовской обл., которая является пятым регионом по величине экспортных поставок ГЛС. Отметим, что из Луганской обл. экспорт увеличился более чем в 2 раза. Здесь были зафиксированы наибольшие показатели прироста объема поставок ГЛС в разрезе топ-5 регионов по этому показателю.

В августе 2007 г. 1-е место в сегменте экспорта ГЛС заняла компания «Индар», которая в аналогичные периоды двух предыдущих лет не входила в состав экспортеров (табл. 9). По праву можно сказать, что в исследуемый период она совершила переворот. Из средств массовой информации еще в начале лета текущего года стало известно, что компания «Индар» подписала контракт о научно-технологическом сотрудничестве с бразильским государственным фармакологическим концерном «Фиокруз» (www.ukrindustrial.com). Очевидно, что итоги первых шагов работы в этом направлении не заставили себя ждать. Уже в августе текущего года компания отгрузила такое количество ГЛС в Бразилию, что рыночный прирост экспортных поставок ГЛС достиг своего апогея — 80,8% в денежном выражении. Без учета этой поставки увеличение объема экспорта ГЛС в исследуемый период было бы в 2 раза меньше по сравнению с августом 2006 г.

Таблица 9

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в августе 2007 г. (с указанием позиций в августе 2006 и 2005 г.)

Название № п/п, год
2007 2006 2005
Индар 1
Фармак 2 1 3
Артериум Корпорация 3 2 21
Дарница 4 3 11
Биостимулятор 5 5 1
Здоровье 6 7 5
Биофарма 7 43 26
Луганский ХФЗ 8 19 7
Медео-Фарм 9 30 35
Медео 10 4 33
Ян 11 10 10
Юнифарма 12 6 6
ОЗ ГНЦЛС 13 21 20
Биолик 14 8 18
Здоровье народу 15 9 9
УкрФармЭкспорт 16 20 15
Галафарм 17 23 30
Юрия-Фарм 18 15 51
Прогрессфарм 19
Микрофарм 20 41

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

Неотъемлемой частью отечественного фармрынка является сегмент производства. В исследуемый период украинские фармкомпании произвели ГЛС на сумму 248,4 млн грн., что на 9,6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года (рис. 11). Очевидно, что при столь высоких показателях прироста объемов экспорта этого вида продукции за рубеж, доля украинских препаратов на внутреннем рынке уменьшилась.

Динамика объема                                     фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42)                                     в денежном выражении в январе–августе 2005–2007                                     гг. с указанием процента прироста/убыли по                                     сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Общий объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанного по формуле «импорт-экспорт + производство», в августе 2007 г. составил 890,6 млн грн. (рис. 12). Наибольший вклад в него традиционно внесли зарубежные производители. При этом высокие темпы прироста объемов экспорта скоррелировали показатель прироста объемов всего фармрынка в сторону уменьшения. Так, по сравнению с августом 2006 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя увеличился на 14,2%.

Объем фармацевтического рынка в ценах                                     производителя в августе 2005–2007 гг. с указанием                                     составляющих его величин и процента прироста                                     по сравнению с аналогичным периодом                                     предыдущего года

Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в августе 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Говорить о рынке производителя августа 2007 г. можно много и долго. Свои сюрпризы преподнесли импортеры, в числе которых активизировались госпитальные поставщики. Однако, судя по специфике их работы, это явление временное. Несколько неожиданно уменьшили объемы ввоза ГЛС специализированные импортеры, которые до этого наращивали объемы поставок опережающими темпами. Но в целом в сегменте импорта компаниям удалось перепрыгнуть барьер прироста, который они сами себе уготовили в августе прошлого года, и обеспечить наибольший объем поставок ГЛС в Украину с начала 2007 г. Позволим себе предположить, что до конца этого года импортеры будут увеличивать объемы поставок ГЛС в Украину на уровне, не уступающем первой его половине.

Качественные и количественные трансформации в сегменте экспорта в августе 2007 г., безусловно, заслуживают бурных аплодисментов. Конечно же, это событие может и не стать тенденцией. Тем не менее, искренне хотелось бы надеяться, что это — конструктивное начало развития плодотворных взаимоотношений отечественных фармпроизводителей со странами очень дальнего зарубежья. Однако при этом им никак нельзя забывать и о внутренних потребностях рынка. n

Екатерина Кармалита,
Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті