Гонка продолжается! Аптечные продажи в Украине: август 2007 г.

В последний летний месяц 2007 г. общий объем розничного фармрынка составил 974,5 млн грн. в  денежном выражении и 165,1 млн упаковок в натуральном (табл. 1). А это больше, чем в аналогичный период предыдущего года на 38,1 и 14,5% соответственно.

По сравнению с прошлым годом прирост объемов розничного фармрынка в  денежном выражении увеличился в 2 раза

В августе 2007 г. наиболее активное развитие традиционно продемонстрировали сопутствующие категории товаров «аптечной корзины» — косметика и биологически активные добавки (БАД). Причем за первые 8 мес текущего года в  августе было отмечено наибольшее увеличение объема реализации БАД — на 100,6% (!) в  денежном выражении. Прирост объема продаж косметики по этому показателю был не менее внушительным — 98,4%. В натуральном выражении наибольшее увеличение объема продаж также отмечено по этим категориям товаров. В результате суммарная доля БАД и косметики увеличилась в  общем объеме розничного фармрынка до 8% в  денежном и 4,4% в натуральном выражении.

Значительные темпы прироста объемов продаж из аптек в исследуемый период по сравнению с августом 2006 г. были зафиксированы по изделиям медицинского назначения (ИМН) в  денежном и натуральном выражении. Их доля в общем объеме розничного фармрынка также увеличилась.

Таким образом, показатели прироста объема продаж всех категорий товаров «аптечной корзины», за исключением ЛС, были выше, чем в целом по рынку. ЛС, в свою очередь, продемонстрировали наименьший прирост объемов продаж. Их доля в общем объеме розничного фармрынка уменьшилась. Несмотря на это, выручка аптечных учреждений от реализации ЛС в  августе 2007 г. составила 808,4 млн грн. за 104,0 млн упаковок. А это на треть больше, чем в  августе 2006 г., в денежном выражении и на 8,6% в натуральном.

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года

Превалирование показателей прироста объемов продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении над таковыми в натуральном указывает на повышение средневзвешенной стоимости 1 их упаковки. Эти изменения в очередной раз подтверждают намерения покупателей приобретать более дорогостоящую продукцию в аптечных учреждениях, полки которых изобилуют широким ассортиментом товаров в красивых упаковках, стройными рядами ждущих своего покупателя.

Так, в исследуемый период аптеками было реализовано 23,5 тыс. торговых наименований различных видов продукции (ЛС, ИМН, косметики и БАД). Причем по сравнению с августом 2006 г. ассортимент аптек по этим категориям расширился на 13,8%.

Средневзвешенная стоимость БАД и косметики по сравнению с августом прошлого года увеличилась более чем на 30% и составила 9,3 и 11,7 грн. соответственно (рис. 1). По категории ИМН и ЛС средневзвешенная стоимость повысилась до 1,6 и  7,8 грн. за упаковку соответственно.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Наиболее важным событием розничного фармрынка в июле 2007 г. стало возобновление увеличения продаж ЛС в упаковках после годового штиля. Следует отметить, что в августе 2007 г. показатели прироста объемов продаж ЛС в денежном и натуральном выражении были наибольшими с начала текущего года (рис. 2, 3). Скользящая годовая сумма (СГС) объемов реализации ЛС в  натуральном выражении за последние 12 мес — с сентября 2006 г. по август 2007 г. — также увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими месяцами и составила 1,2 млрд упаковок.

Рис. 2. Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3. Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

На розничном фармрынке после годового затишья 2-й месяц подряд продолжают увеличиваться объемы продаж упаковок ЛС

Увеличение объемов фармрынка в натуральном выражении началось в марте текущего года, и только второй месяц увеличивается объем продаж наиболее значимой категории товаров «аптечной корзины» — ЛС — по этому же показателю. Если еще по итогам I полугодия 2007 г. убыль объема продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении была обусловлена уменьшением объемов реализации исключительно ЛС и ИМН отечественного производства, то уже в августе ситуация кардинально изменилась. По темпам прироста в этих сегментах украинские производители сократили разрыв с зарубежными (табл. 2, 3). К тому же в целом объем продаж украинской продукции из аптек в натуральном выражении увеличился.

Неудивительно, что розничный фармрынок в разрезе товаров зарубежного и отечественного производства развивается неравномерно. Львиную долю на фармрынке по объемам продаж в натуральном выражении в сегментах ЛС, косметики и БАД имеют отечественные производители. При этом удельный вес зарубежных фармпроизводителей в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении увеличился по сравнению с августом 2006 г. в натуральном выражении во всех категориях, за исключением БАД.

Ценовая структура рынка заслуживает отдельного внимания, особенно когда ее изменения формируются под активным воздействием операторов, концентрирующих свои усилия на более дорогих препаратах. В августе 2007 г. именно высокостоимостные препараты (стоимость более 26,0 грн.) остались лидерами рынка в  общем объеме реализации ЛС в денежном выражении (табл. 4). Напомним, что препараты этой ценовой ниши, начиная с апреля текущего года, вышли на 1-е место по объемам реализации в денежном выражении. В августе 2007 г. для высокостоимостных препаратов были зафиксированы наибольшие темпы прироста объемов розничной реализации ЛС в  денежном и натуральном выражении — 41,6 и 30,4% соответственно, что значительно превышает таковые в целом по рынку. Объем реализации низкостоимостных препаратов (стоимость менее 4,5 грн.) увеличился в денежном и натуральном выражении на 21,1 и 2,9% соответственно, а среднестоимостных — на 30,5 и 18,1%.

Значительное повышение спроса на дорогостоящие препараты привело к перераспределению долей ценовых ниш в общем объеме аптечных продаж. Так, по итогам исследуемого периода было отмечено уменьшение доли низко- и среднестоимостных препаратов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении.

Реалии фармацевтического рынка таковы, что продажи ЛС низкостоимостной ценовой ниши в денежном выражении увеличиваются в  большей степени из-за повышения стоимости таких препаратов. При этом объемы их реализации в упаковках остаются практически на том же уровне, что и год назад. В это же время продажи средне- и высокостоимостных препаратов в денежном выражении растут во многом благодаря увеличению количества продаваемых упаковок. В августе 2007 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки максимально повысилась по низкостоимостным препаратам (на 17,7%) до 1,6 грн. (рис. 4). При этом средневзвешенная стоимость ЛС средне-и высокостоимостной ценовых ниш в августе 2007 г. повысилась на 10,5 и 8,5%, составив соответственно 11,4 и 50,7 грн. за упаковку. Отметим, что с мая текущего года средневзвешенная стоимость высокостоимостных ЛС не опускалась ниже отметки 50 грн.

Рис. 4. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Учитывая, что драйверами высокостоимостной ценовой ниши являются рецептурные препараты, важно рассмотреть ситуацию на фармрынке в разрезе препаратов различных категорий отпуска. В последний летний месяц 2007 г. выручка аптечных учреждений от реализации рецептурных ЛС составила 423,8 млн грн. за 31,6 млн упаковок, что больше, чем в аналогичный период 2006 г. на 34,5% в денежном и на 8,9% в натуральном выражении. Доля таких препаратов несколько увеличилась в денежном выражении по сравнению с августом 2006 г. и составила 52,4% общего объема реализации ЛС, а в натуральном не изменилась — 30,4%. При этом удельный вес рецептурных препаратов в высокостоимостной ценовой нише составил по денежному показателю 68,6%, увеличившись по сравнению с августом 2006 г. на 1,1%.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 4

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В фармакотерапевтической структуре розничного фармрынка по сравнению с августом 2006 г. значительных изменений не произошло. В августе 2007 г. в разрезе групп АТС-классификации первого уровня по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении традиционным лидером осталась группа А (рис. 5). Ее удельный вес увеличился по сравнению с августом 2006 г. на 0,5% и составил 23,3% общего объема реализации ЛС.

Рис. 5. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении в августе 2005–2007 гг.

Наибольшее увеличение объема продаж ЛС в разрезе топ-5 групп АТС-классификации отмечено по группе N — 37,9%. Доля этой группы препаратов также увеличилась — с 12,1% в  августе 2006 г. до 12,5% в исследуемый период. Удельный вес групп C, R, J, которые дополняют топ-5 групп АТС-классификации первого уровня — лидеров по объемам реализации, сократился по сравнению с августом 2006 г. При этом доля групп, объединенных в категорию «Прочие», не изменилась по сравнению с августом 2006 г. Даже несмотря на то что по группам V, P и M, которые отнесены в эту категорию, зафиксирован максимальный прирост объемов продаж ЛС в денежном выражении среди групп АТС первого уровня, значительно превысивший таковой в  целом по рынку.

В исследуемый период в разрезе групп АТС-классификации третьего уровня наибольший объем реализации в денежном выражении отмечен по группе М01А (41,3 млн грн., табл. 5). Кроме того, прирост объема реализации ЛС этой группы был значительным. А наибольший прирост объемов аптечных продаж в разрезе топ-10 крупнейших групп АТС-классификации третьего уровня зафиксирован по группе А05В — 50,9%. В целом доля этих топ-10 групп в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении увеличилась с 27,4% в августе 2006 г. до 28,1% в исследуемый период.

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в августе 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с августом предыдущего года

Лидером по объемам реализации ЛС в денежном выражении в августе 2007 г. традиционно стал ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 6). 2-е и 3-е места в рейтинге привычно заняли АКТОВЕГИН и  ЦЕФТРИАКСОН. На 4-ю позицию с 10-й поднялся ЛИНЕКС. В целом доля топ-30 брэндов ЛС составила более 15% общего объема реализации этой категории товаров «аптечной корзины», несколько увеличившись по сравнению с августом 2006 г.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в августе 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006 г.

Августовский рейтинг маркетирующих организаций — лидеров по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении традиционно возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 7). Заслуживает внимания тот факт, что состав первой четверки представленного рейтинга сохраняет стабильность по сравнению с  предыдущими двумя годами: здесь представлены два зарубежных и два крупнейших отечественных фармпроизводителя. Следует также отметить прорыв украинской компании, занявшей 6-ю позицию в  представленном топ-листе, — «Фармак», которая в августе 2006 г. занимала 9-е место.

В целом удельный вес топ-30 маркетирующих организаций в исследуемый период незначительно уменьшился по сравнению с августом 2006 г. и составил немногим более 57% общего объема розничного рынка ЛС в денежном выражении.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в августе 2007 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2005–2006 гг.

Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить плодотворную работу операторов фармрынка в летний сезон. В августе 2007 г. были зафиксированы высокие темпы прироста объемов аптечных продаж по всем категориям продукции. Причем для категории ЛС они стали наибольшими с начала этого года. Более того, вот уже второй месяц подряд объем реализации ЛС в натуральном выражении увеличивается — после долгого затишья пришло время возобновления экстенсивного роста всего отечественного фармрынка. Важно, что этот рост стимулируется уже не за счет дешевых препаратов. Увеличением объемов продаж в натуральном выражении рынок в большей степени обязан средне- и высокостоимостным препаратам. И если говорить о высокостоимостных ЛС, которые сегодня являются лидерами по объемам продаж, то развитие этой ниши стимулируется за счет рецептурных препаратов. Такие изменения, безусловно, все ближе и ближе подводят украинский фармрынок к европейской модели. Тем не менее, очевидно, что нам еще есть над чем работать, что усовершенствовать. У нас имеется огромный латентный спрос. И, судя по всему, операторы фармрынка заинтересованы в его удовлетворении. А значит — гонка продолжается! n

Напомним, что при проведении исследования использовались данные об объемах аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Подробнее о методологии отображения сведений о розничном фармрынке Украины читайте в  «Еженедельнике АПТЕКА» № 13 (584) от 2 апреля 2007 г.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт»
обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или
e-mail: [email protected]

Оксана Сергиенко